Kundenbeziehungen

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Das Modul dient der Verwaltung und Dokumentation aller Kommunikationen zwischen Ihnen und Ihren Kunden. Es wird im Hauptmenü über Büro → Kundenbeziehungen oder durch ⇑+Strg+F2 gestartet.

Funktionsumfang

Im Folgenden werden die wesentlichen Funktionen als zugesagte Eigenschaften der Anwendung beschrieben.

Schnittstellen

Die Anwendung besitzt Schnittstellen zur Erweiterung des Funktionsumfangs für die Nutzung von Leistungen, die durch Drittanbieter bereitgestellt werden. Dazu gehören insbesondere die Anbindung von Karten und Kalender, beispielsweise Google Maps und Google Calendar. Für den Versand von E-Mailnachrichten sind eine Internetverbindung und das Hinterlegen der Zugangsdaten für einen SMTP-Server erforderlich.

Kontaktstammdaten

Anrede, Briefanrede, Name, Firmierung, Telefon, Telefax, E-Mail, Ansprechpartner, Vertreter. Rufnummernanwahl und Rufnummernerkennung mit TAPI. E-Mailversand intern/extern möglich. Kategorie und Status des Kontakt, Erster Kontakt, Letzter Kontakt, Nächster Kontakt, jeweils mit Ansprechpartner und Vertreter. Freies Notizfeld für weitere Angaben. Kontakt kann deaktiviert werden.

Terminverwaltung

Termine können mit einem externen Kalender verknüpft, angelegt und bearbeitet werden. Kalender kann auf Funktions- und Benutzerebene zugewiesen werden. Abfragefunktion mit Filtern und Sortieroptionen für termingesteuerte Wiedervorlagen.

Informationsbereitstellung

Protokollfunktion mit Zeitstempel, Ansprechpartner und Vertreter, Betreff und Texteingabe. Direktanwahl der Protokolle möglich, letzter Eintrag wird automatisch angezeigt.

Dokumentenvorlagen mit Zuordnung zu Kontaktdatensätzen oder als Vorlagen. Textverarbeitung mit Rechtschreibprüfung, Formatierung und Schriftauszeichnungen. Variablen für Formulare und Serienbriefe. Versand als E-Mail möglich, auch als Newsletter mit Filterfunktionen für Empfänger.

Angebotserstellung und Verwaltung über Schnittstelle zum Kalkulationsmodul/Angebotsmodul. Funktionsumfang siehe externe Dokumentation. Angebotsvorlagen können direkt zugeordnet werden.

Liste

Die Kundenbeziehungen, gezeigt ist das Register Liste

In dem Register Liste werden alle vorhandenen Kontakte angezeigt. Das Register dient der Suche nach Kontakten, um diese im Register Eingabe bspw. zu bearbeiten. Um einen bestimmten Kontakt zu finden, kann in der Gruppe Finden im Feld „Name“ nach dem Nachnamen des Kontaktes gesucht werden. Der gesuchte Kontakt wird automatisch angewählt.
Alternativ kann ein Kontakt über gesucht werden. Hier kann ein Kontakt auch über Ziffern (z.B. der Telefonnummer) gefunden werden.

Datensätze finden

Durch Anklicken kann ein Datensatz manuell ausgewählt werden. Nach einem Doppelklick auf einen Datensatz wird dieser im Register Eingabe angezeigt.

Um Datensätze zu finden, kann die SQL-basierte Suchfunktion durch oder Strg + F verwendet werden.

Durch Klicken auf hinter dem Feld Name in der Informationsleiste wird der gleiche Suchdialog geöffnet.

Der Finden-Dialog

In das Eingabefeld des Suchdialogs kann ein beliebiger Suchbegriff eingegeben werden. Die SQL-basierte Suche sucht nach diesem in jedem Feld.

Sucheingaben sollten nur ein Wort umfassen. Sonderzeichen können nicht verwendet werden.

Die Suchgergebnisse werden automatisch angezeigt. Bei jeder Eingabe eines neuen Zeichens wird die Suche neu gestartet. Durch Entfernen des Häkchens bei Schnellsuche wird diese Funktion deaktiviert. Dann wird die Suche durch Start oder ↩ gestartet. Durch das Abwählen von Feldern kann die Suche beschleunigt oder spezifischer durchgeführt werden. Die Ergebnisse werden darunter in der Liste des Dialogs angezeigt. Nach der Suche kann mit den Pfeiltasten direkt durch die Ergebnisse navigiert werden. Durch einen Doppelklick auf einen Listeneintrag oder ↩ wird der markierte Datensatz im Register angewählt.

Eingabe

Das Register Eingabe

In dem Register Eingabe können neue Kontakte erstellt und Details zu jedem Kundengespräch festgehalten werden.

Das Informationsfeld am unteren rechten Rand des Moduls gibt die Gesamtzahl der vorhandenen Datensätze und die Position des angezeigten Datensatzes innerhalb des Datenstamms an.

Im Memofeld rechts können Notizen festgehalten werden.

Neue Kundenbeziehungen anlegen

Um einen neuen Kontakt anzulegen, klicken Sie in der Gruppe Navigation auf Neu oder Strg + N. Um einen bereits bestehenden Kontakt zu bearbeiten, klicken Sie auf Editieren. Mit Kunde kann ein bereits bestehender Kontakt als Kunde angelegt werden. Geben Sie im neuen Fenster in den Feldern „Suchbgr.“ und „Kennung“ die zutreffenden Werte ein. „KD Nr.“ und „DB Nr.“ sollten nicht geändert werden. Durch einen Klick auf OK wird der Kontakt als neuer Kunde angelegt.

Mehrere E-Mailadressen können durch Komma getrennt in das Feld eingetragen werden

Dateien öffnet die Dokumentenverwaltung.
Mit kann zwischen allen Kontakten navigiert werden.

Nun können die Adressdaten eingetragen werden. Bei Firmenanschriften bleibt das Feld Vorname leer, im Feld Zusatz kann ein Ansprechpartner oder eine Abteilung eingetragen werden. Durch diese Verfahrensweise wird sichergestellt, dass der relevante Adressteil „Name“ oder „Firmierung“ immer im Feld Name eingetragen wird.

Status

In der Gruppe Status kann festgelegt werden ob der Kontakt noch aktiv ist. Die Option „Aktiv“ gibt Auskunft darüber, ob der Kontakt weiterhin genutzt wird (d.h. in der Zukunft weiterhin kontaktiert wird) oder ob er nicht mehr kontaktiert werden muss (z.B. aufgrund eines Firmenwechsels). Es kann eine selbst formulierte Statusbezeichnung eingegeben werden, um für die Zukunft sich vorzumerken ob ein Thema bereits geklärt wurde. {Hinweis|Durch Betätigung der Taste kann eine neue Statusbezeichnung hinzugefügt werden.} Außerdem kann dort nach jedem Gespräch festgehalten werden, wann der letzte Kontakt unter welchem Thema mit dem Kunden oder dessen Vertretung stattgefunden hat und für welches Datum der nächste Kontakt geplant ist. Sollte ein Kontakt als Kunde angelegt werden, erscheinen diese Notizen auch in der Kundenverwaltung.

Notizen

In der Gruppe Notizen können Notizen zu Korrespondenzen aufgeschrieben werden. Klicken Sie auf , um eine neue Notiz anzulegen. Das Fenster „Notizen“ erscheint. Wurde in der Gruppe „Status“ zuvor ein Thema festgelegt, wird dieses übernommen. Um ihre Notizen zu sichern, klicken Sie auf Sichern.

Durch Sichern wird das Fenster nicht geschlossen. Notizen können somit während eines laufenden Gesprächs immer wieder zwischengespeichert werden. Um das Fenster zu schließen, klicken Sie auf Ende.

Ist eine Notiz ausgewählt, wird deren Inhalt im Memo rechts neben der Gruppe angezeigt. Mit können bereits geschriebene Notizen nachträglich bearbeitet werden. Um eine Notiz zu löschen, klicken Sie auf . Mit den Pfeiltasten kann zwischen den Notizen navigiert werden.

Bearbeiten von Kundenbeziehungen

Um Daten zu bearbeiten, muss nach der Anwahl der gewünschten Kundenbeziehung zunächst der Bearbeitungsmodus mit Editieren in der Navigationsleiste oder Strg + E aktiviert werden. Das Bearbeiten der Kennungen ist dialogbasiert durch in der oberen Informationsleiste rechts von der jetzigen Kennung möglich.

Die Bearbeitung muss mit Sichern in der Navigationsleiste oder Strg + S abgeschlossen werden.

Wiedervorlage

Das Register Wiedervorlage dient als Fristenkalender. So kann unter anderem eingesehen werden, welche Termine in naher Zukunft liegen.

Das Register Wiedervorlagen

Zuerst muss ein Datumsintervall festgelegt werden. Die Optionen im Feld „Datum“ beziehen sich auf den Zeitpunkt, der in der Tabelle angezeigt wird. Durch die Felder „Status“ und „Kennung“ kann die Selektion ggf. weiter eingeschränkt werden. Es kann außerdem eingestellt werden, ob alle oder nur aktive Kontakte angezeigt werden sollen. Des Weiteren lassen sich drei Sortierungsarten (mit absteigender Priorität) festlegen. Die Pfeiltasten stellen ein, ob die Daten in der Tabelle auf- oder absteigend angezeigt werden.

Mit Start wird die Selektion erstellt. Über die Pfeiltasten kann zwischen den Wiedervorlagen navigiert werden.