Kundenstamm

Im Kundenstamm werden auch Kundenaufträge verwaltet. Das Kundenmodul kann im Menü "Stammdaten", durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste F8 aufgerufen werden.

Kurzerklärung

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Im Auswahlfeld "Preisgruppe" kann dem Kunden eine der verfügbaren Preisgruppen zugeordnet werden. Sofern der Kunde Gruppenpreise erhält, kann im Auswahlfeld „Gruppenpreise“ einer der verfügbaren Gruppenpreise zugeordnet werden. Um die für den Kunden hinterlegten Sonderpreise zu nutzen muss die Option "Sonderpreise" aktiviert werden.
Die Option "Mengenrabatt" aktiviert die Rabattfunktion während der Auftragserfassung, wenn Mengenrabatte bei Artikeln hinterlegt wurden.
Die Option "Warengruppenrabatt Fix" aktiviert den Waregruppenrabatt während der Auftragserfassung, wenn für eine Warengruppe Rabatte hinterlegt werden.
Die Option "Barkunde (Nachnahme)" aktiviert den Druck von Belegen für Nachnahmelieferung. Diese enthalten alle Rechnungswerte und können genutzt werden, wenn der Kunde Warenlieferungen bei Erhalt bar bezahlen muss.
Die Option "Nettokunde (Gewerbe)" schaltet den Druck der Auftragserfassung auf Nettobelege um. Diese Option sollte für gewerbliche Kunden unbedingt aktiviert werden. Für Privatkunden wird die Option ausgeschaltet, damit diese Bruttobelege erhalten. Die Option aktiviert auch den Aufschlag von Mehrwertsteuer auf Pfand für gewerbliche Kunden. Bei deaktivierter Option wird keine Mehrwertsteuer auf Pfand berechnet.
Die Option "Lagerkunde (Bestand)" aktiviert die Bestandsverwaltung während der Erfassung von Aufträgen für den Kunden. Diese kann deaktiviert werden, wenn beispielsweise ein Abholmarkt nicht aus dem Bestand des Großhandels beliefert, jedoch vom Großhandel abgerechnet wird und Lagerbewegungen sonst doppelt im Lagerbestand gebucht würden.
Die Option "Transportkosten berechnen" aktiviert die Kalkulation der Transportkosten für einen Auftrag nach den Vorgaben im Konfigurationsmodul40.
Die Option "Pfand berechnen" aktiviert die Berechnung von Pfand in Aufträgen. Ist die Option deaktiviert, wird das Pfand nur gelistet, die Pfandwerte werden bleiben der Summenbildung in Aufträgen aber unberücksichtigt41. Die Optionen für regelmäßige Bestellung, Lieferung und Rechnung ermöglichen durch die Angabe von Intervallen eine weitgehende Vorkonfiguration und Automatisierung von wiederkehrenden Aufgaben. Wird eine der Optionen aktiviert, muss eine Wiederholungsregel angegeben werden. Dazu kann mit der Schaltfläche hinter dem Eingabefeld "Uhrzeit" der Intervalldialog geöffnet werden.
Die Option "Regelmäßige Bestellung" kann aktiviert werden, wenn der Kunde regelmäßig angerufen wird, um Bestellungen aufzunehmen. Der Kunde wird in die Liste für den sogenannten „Telefonverkauf“ eingestellt. Im Eingabefeld "Uhrzeit" kann der Zeitpunkt eingegeben werden, zu dem der Kunde angerufen werden soll.
Die Option "Regelmäßige Lieferung" kann aktiviert werden, wenn der Kunde regelmäßig beliefert wird. Die Option wird bei der Vorwahl des Liefertermins in der Auftragserfassung verwendet.
Die Option "Regelmäßige Rechnung" kann aktiviert werden, wenn der Kunde regelmäßig Rechnungen erhält. Bei Anlage eines neuen Auftrages wird ein Termin für die Rechnungsstellung vorgemerkt und ein Auftrag erstellt, der aus beliebig vielen Teillieferungen bestehen kann. Regelmäßige Bestellungen und Rechnungen werden im Aufgabenmanager angezeigt.

In das Eingabefeld "DB Nr." kann eine alternative Kundennummer eingegeben werden die als Debitorennummer im DATEV- oder GEVA (SGL 188)- Export genutzt werden kann.

Verträge

Die Vertragsverwaltung ermöglicht die Überwachung von regelmäßigen Zahlungseingängen bei Dauerschuldverhältnissen von Kunden, beispielsweise Mietverträgen. Mit "Verträge" im Navigationsbereich des Kundendatensatzes wird die Vertragsübersicht geöffnet:

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Im Eingabefeld "Titel" wird ein Name des Vertrags eingegeben, beispielsweise "Pacht Bistro". Im Eingabefeld "Dokument" kann eine Datei zugeordnet werden, beispielsweise eine Kopie des Pachtvertrags als Portable-Dokument-File (PDF). Im Eingabefeld "Artikel" wird ein Artikel aus der Warenverwaltung verknüpft. Dies ist notwendig, damit beispielsweise ein Umsatzsteuersatz zum Vertrag zugeordnet werden kann. Die Eingabefelder "Beginn" und "Ende" müssen mit Vertragsbeginn und Vertragsende gefüllt werden. Im Eingabefeld "Gebühr" wird der Zins eingetragen, dieser ist abhängig vom Auswahlfeld "Intervall" entweder monatlich oder jährlich fällig.
Im Auswahlfeld "Zahlweise" kann eingestellt werden, ob die Gebühr per Lastschrift oder Abbuchung eingezogen wird, oder vom Kunden per Überweisung ausgeglichen wird. Bei Lastschrift oder Abbuchung müssen die Bankdaten des Kunden vorliegen.
Das Informationsfeld "Status" zeigt an, ob gültige Bankdaten hinterlegt wurden. In den Anzeigefeldern "Termin", "Umsatz" und "Saldo" werden nächste Zahlung, bisheriger Umsatz und offene Gebühren angezeigt.
Ein neuer Vertrag kann mit "Neu" oder Strg + N angelegt werden. Die Bearbeitung eines bestehenden Vertrages wird mit "Editieren" oder Strg + E durchgeführt. Die Bearbeitung wird mit "Sichern" oder Strg + S abgeschlossen. Ein bestehender Vertrag kann mit "Löschen]" oder Strg + D entfernt werden. Der Dialog kann mit "Ende" oder Strg + W geschlossen werden.

Export nach DATEV

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(Stammdatenverwaltung → Stammdatentypen → Sie sind auf der Seite Besonderheiten von Kunden)

Fußnoten: