Kasse
(Hauptseite → Kassensystem (Menü) → Sie sind auf der Seite: Kasse)
Der Kassendialog kann im Menü Kassensystem →
Kassieren oder mit Strg + F8 aufgerufen werden.
Die folgenden Seiten helfen Ihnen, die Anwendung zu installieren, zu konfigurieren und die wichtigsten Funktionen kennenzulernen.
Die grundlegenden Eigenschaften zu Preisgruppe und Preisberechnung Brutto/Netto werden im zugehörigen Kundenkonto der Kasse eingestellt.
Sollten Sie bei der Benutzung der Kasse auf Probleme stoßen, erhalten Sie hier Hilfestellung zu Störungsbeseitiung.
Der Kassendialog
Die Anzeige (1) befindet sich am oberen Rand des Dialogs.
In der ersten Zeile des Anzeigebereichs werden während des Kassierens Artikelnummer und -bezeichnung des ausgewählten Artikels angezeigt. Beim Abschluss eines Kassiervorgangs werden Informationen zum Zahlbetrag und Wechselgeld angezeigt.
In den mittleren Zeilen werden die Einzel- und Gesamtpreise der jeweils ausgewählten Ware und das dazugehörige Pfand angezeigt und die aktuelle Zwischensumme wird ausgewiesen.
In der untersten Zeile des Anzeigebereichs wird der aktuelle Betriebszustand des Kassensystems angezeigt. Wenn ein Betriebsmodus vom Standard abweicht, wird die Anzeige gelb eingefärbt. Nach einem Kassiervorgang wird automatisch wieder der Standardmodus eingestellt. Die Gebindeanzeige ist immer gelb eingefärbt. Die Preisgruppenanzeige wird dem aktuellen Preistyp entsprechend in verschiedenen Farben eingefärbt.
Unterhalb der Anzeige sind 40 Kategorietasten (2) zur Auswahl der 40 Direkttasten (3) angeordnet. Am unteren Rand befinden sich 16 Favoritentasten (4).
Einstellungen → Kassensystem → Tastatur.Im Protokollbereich (5) werden alle registrierten Artikelposten des aktuellen Kassiervorgangs angezeigt.
Über 
Ansicht kann ein weiteres Protokollfenster geöffnet werden, in dem das zu den Artikelposten gehörige Pfand aufgelistet ist.
Unterhalb des Protokollbereichs sind die Gebindetasten (6), die Funktionstasten (7) und der Menübereich (8) angeordnet.
Darunter befinden sich Banknotentasten (9).
Im untersten Teil befinden sich der Ziffernblock (10) mit Minus- (11) und Multiplikatorfunktion (12) sowie die Kontentasten (13).
Menübereich des Kassendialogs
Im Menübereich am rechten Rand des Kassendialogs können zentrale Kassenoperationen durchgeführt werden.
Mit 
Login oder Strg + F12 kann der derzeitige Kassierer abgemeldet und das Kassensystem gesperrt werden. Um weiterzuarbeiten, muss ein Anwender eine erneute Anmeldung durchführen[1].
Mit 
Ende oder Strg + W kann der Kassierdialog beendet werden. Dies ist nicht möglich, wenn ein Kassiervorgang aktiv ist.
Mit 
Protokoll oder Strg + F11 können Kassenprotokoll und Kassenauswertungen geöffnet werden.
Mit Abschluß oder Strg + F10 kann die Kassenabrechnung gestartet werden.
Mit 
Lade kann die Kassenlade geöffnet werden.
Mit 
Support oder Strg + H wird die Fernwartung aufgerufen.
Mit 
Druck, Strg + P oder F10 kann der Bondruck gestartet werden.
Registrieren
Für Registrierung der Anwendung, siehe Lizenzierung.
Als Registriervorgang wird das Aufnehmen aller Artikel eines Kassiervorgangs bezeichnet. Nach der Registrierung wird der Kassiervorgang abgeschlossen.
Das Registrieren erfolgt im Kassendialog, der im Menü Kassensystem → Kassieren oder mit Strg + F8 aufgerufen werden kann. Es existieren mehrere Möglichkeiten, Artikel zu registrieren.
Die Gebindetasten
Mit den Gebindetasten (6) wird eingestellt, ob Teil- oder Großgebinde registriert werden. In den Kassensystem-Optionen kann eine Gebindeoption als Standard ausgewählt werden (normalerweise Kiste). Das Standardgebinde wird immer dann verwendet, wenn Sie vor der Registrierung eines Artikels nicht explizit eine andere Gebindetaste betätigen.
Sofern die Gebindetaste FLASCHE aktiviert ist, werden beim Registriervorgang Teilgebinde erfasst.
Wenn KISTE aktiviert ist, wird aus dem Barcode oder der Artikelnummer des Teilgebindes das zugehörige Großgebinde abgeleitet und registriert.
Die Gebindetaste ANBR. (Anbruch) wird in Kombination mit einem Multiplikator eingesetzt, um unvollständig gefüllte Kisten zu erfassen. Dabei wird zu den erfassten Flaschen ein Rahmen zugerechnet. Die Anbruchfunktion ermöglicht das Zufügen von nur einem Artikel (in beliebigen Mengen). Weitere Flaschen können nur manuell zugefügt werden. Der berechnete Rahmen wird aus der Verknüpfung des zugewiesenen Pfandartikels des Großgebinde ermittelt.
Die Gebindetaste KOMBI ermöglicht in Kombination mit einem Multiplikator die Zusammenstellung eines Großgebindes aus mehreren Artikeln in unterschiedlicher Menge. Der Inhalt des Großgebindes des ersten erfassten Artikels bestimmt die Anzahl der möglichen Artikel und den zugehörigen Rahmen des Kombigebindes. Das Pfand jeder Flaschen wird aus den zugewiesenen Pfandartikeln ermittelt. Der Artikelpreis ergibt sich aus dem anteiligen Kistenpreis der Flaschen.
Einstellungen → Kassensystem konfiguriert werden.Der Gebindeauswahldialog
Wenn die Gebindeauswahl in den Einstellungen aktiviert wurde und ein Artikel im Warenstamm mit mindestens zwei unterschiedlichen Gebindevarianten vertreten ist, wird mit der Direkttaste, Barcode oder Artikelsuche ein Auswahldialog mit allen Gebindevarianten des Artikels angezeigt:
Der Auswahldialog zeigt alle möglichen Gebindearten an. Durch Auswahl der gewünschten Variante und Bestätigen mit 
OK wird die Auswahl übernommen.
Registrieren per Bildschirmeingabe
| Ablauf bei Bildschirmeingabe | (Gebinde) | (-) | (Anzahl) | (*) | Kategorietaste | Direkttaste | (Wiederholen) |
|---|
Im Kassendialog sind bis zu 1.600 Artikel in Kategorien sortiert. Jede der 40 Kategorietasten (2) ermöglicht den Zugriff auf 40 Artikel, die den Direkttasten (3) zugewiesen sind.
Um mit dem Registrieren zu beginnen, stellen Sie zunächst sicher, dass die gewünschte Gebindetaste(6) aktiviert ist.
Um einen Artikel einmal zu registrieren,
- Wählen Sie die Artikelkategorie (2).
- Betätigen Sie die Direkttaste (3) des Artikels.
Um einen Artikel mehrfach zu registrieren, bestehen mehrere Möglichkeiten. Bei kleineren Mengen
- Wählen Sie die Artikelkategorie (2).
- Betätigen Sie die Direkttaste (3) des Artikels mehrfach.
Alternativ registrieren Sie einen Artikel und betätigen im Anschluss die Taste 
Wiederholen. So wird jeweils der zuletzt registrierten Artikel ein weiteres mal gebucht[3].
Bei größeren Mengen ist es sinnvoll, die Anzahl einzugeben. Gehen Sie wie folgt vor:
- Geben Sie die Anzahl über den Ziffernblock (10) ein.
- Aktivieren Sie die Multiplikatortaste (12). Dieser Schritt ist nicht notwendig, wenn in den Einstellungen die Option Multiplikator automatisch aktiv ist.
- Wählen Sie die Artikelkategorie (2).
- Betätigen Sie die Direkttaste (3) des Artikels.
Für negative Buchungen (Rückbuchungen) aktivieren sie zuerst die Minusfunktion (11) mit einem Klick auf -, bevor Sie die Kategorie- und Direkttasten betätigen.
Die Operationen Multiplikationen und Einfügen eines Minuszeichens können auch über die Tastatur angesprochen werden. Für Multiplikation sind die Tasten 0 - 9 und die Taste * verwendbar; für das Minus die Taste -.
In der folgenden Tabelle sind einige häufige Registrierungs-Szenarien mit den dazugehörigen Eingabeabfolgen beispielhaft dargestellt:
| Zu registrierender Artikel | Abfolge im Kassendialog | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 × Warsteiner 0,50 l | Flasche | Bier (Pils) | Warst 0,50 | Warst 0,50 | |||||
| Flasche | 2 | * | Bier (Pils) | Warst 0,50 | |||||
| Flasche | Bier (Pils) | Warst 0,50 | Wiederholen | ||||||
| -2 × Warsteiner 0,50 l | Flasche | - | 2 | * | Bier (Pils) | Warst 0,50 | |||
| 2 × Warsteiner 20×0,50 l | Kasten | 2 | * | Bier (Pils) | Warst 0,50 | ||||
| 10 × Warsteiner 0,50 l | Anbruch | 10 | * | Bier Pils | Warst 0,50 | ||||
| 10 × Warsteiner 0,50 l und 10 × Bitburger 0,50 l |
Kombi | 10 | * | Bier (Pils) | Warst 0,50 | 10 | * | Bit 0,50 | |
Registrieren mit Barcodes
| Ablauf mit EAN-Scanner | (Gebinde) | (-) | (Anzahl) | (*) | [SCAN] | (Wiederholen) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Der Scan eines EAN-Barcodes hat dieselbe Folge wie die Betätigung einer Direkttaste. Artikel werden durch das Scannen des Barcodes direkt erfasst. Multiplikatoren und Negativeingaben sind wie bei der Registrierung per Bildschirmeingabe (siehe voriger Abschnitt) im Kassendialog möglich.
Die folgende Tabelle zeigt, wie Sie die Registrierungsbeispiele aus dem vorherigen Abschnitt mit Tastatur und Scanner durchführen:
| Zu registrierender Artikel | Abfolge mit Scanner & Tastatur | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 × Warsteiner 0,50 l | Flasche | [SCAN] | [SCAN] | |||||
| Flasche | 2 | * | [SCAN] | |||||
| Flasche | [SCAN] | [ENTER] | ||||||
| -2 × Warsteiner 0,50 l | Flasche | - | 2 | * | [SCAN] | |||
| 2 × Warsteiner 20×0,50 l | Kasten | 2 | * | [SCAN] | ||||
| 10 × Warsteiner 0,50 l | Anbruch | 10 | * | [SCAN] | ||||
| 10 × Warsteiner 0,50 l und 10 × Bitburger 0,50 l |
Kombi | 10 | * | [SCAN] | 10 | * | [SCAN] | |
Beachten Sie, dass es stets mehrere Möglichkeiten gibt, einen Registriervorgang durchzuführen.
Registrieren mit Sucheingaben
Artikel können durch das Eingeben von Artikelnummern, Barcodes, Suchbegriffen oder Bezeichnungen gefunden werden. Eingaben können auch aus unvollständigen Begriffen oder Artikelnummern bestehen. Die Anwendung sucht automatisch in allen Feldern. Wird nur ein einzelnes Suchergebnis ermittelt, wird der Artikel direkt übernommen, bei mehreren Ergebnissen wird ein Dialog angezeigt.
Um den Dialog zu öffnen, muss im Kassendialog eine Eingabe über die 
Tastatur getätigt werden.
Die ermittelten Ergebnisse werden in der Tabelle angezeigt.
Eine Änderung des Suchbegriffes kann unmittelbar durch eine Eingabe erfolgen. Ist die Schaltfläche 
aktiv, wird die Tabelle erst aktualisiert, nachdem ↵ bzw. ENTER gedrückt wurde; ist 
aktiv, wird die Tabelle noch während der Eingabe aktualisiert.
Mit 
, 
und 
kann die Suche auf bestimmte Gebinde eingeschränkt werden. Sollen alle Artikel durchsucht werden, aktivieren Sie . Um die Suche nach Teil- bzw. Großgebindeartikeln zu filtern, aktivieren Sie für Teil- bzw. für Großgebinde.
In der Ergebnistabelle kann mit den Pfeiltasten navigiert und die Auswahl mit ↵ bzw. OK übernommen werden.
Barcodes ergänzen
Um einen Artikel einen neuen EAN-Barcode zuzuweisen, muss der gewünschte Artikel in der Protokolltabelle angewählt und mit 
Barcode oder Strg + B der Dialog zum Bearbeiten des Barcodes geöffnet werden. Mit OK wird die neue EAN übernommen.
Funktionstasten des Kassendialogs
Rabatte gewähren
Rabatte können immer nur auf den zuletzt registrierten Posten gewährt werden. Geben Sie dazu den gewünschten Prozentsatz über den Ziffernblock ein und drücken Sie auf %. Die Zwischensumme wird sofort aktualisiert.
Preisgruppe wechseln
Während des Registriervorgangs kann in eine andere Preisgruppe gewechselt werden. Mit VK Wechseln wird die jeweils nächste Preisgruppe in alphabetischer Reihenfolge aktiviert. Ein Preisgruppenwechsel wirkt sich nicht auf bereits erfasste Artikel aus. Der Name der aktuellen Preisgruppe wird in der untersten Zeile der Anzeige ausgegeben.
Ist ein anderer Preis anstatt des Standardpreises des Kassensystems ausgewählt, wird die Anzeige gelb eingefärbt. Ist ein Sonderpreis für einen Artikel hinterlegt, wird die Anzeige rot eingefärbt. Ein zeitlich begrenzter Aktionspreis wird grün eingefärbt.
Mit dem Wechsel der Preisgruppe werden Aktionspreise deaktiviert, die nicht für alle Preisgruppen zugewiesen sind. Die Preisgruppe wird nach dem aktuellen Vorgang auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt. Beim Wechsel des Kundenkontos wird die Preisgruppe des Kunden aktiviert. Dabei werden auch Sonder- und Aktionspreise des Kunden aktiviert.
Posten löschen
Nach dem Registrieren eines Artikels kann dieser bis zum Abschluss des Kassiervorgangs wieder gelöscht werden. Dazu muss der gewünschte Artikel in der Protokolltabelle angewählt und mit Posten löschen oder Entf gelöscht werden.
Anzeige zurücksetzen
Um die Anzeige zurückzusetzen, drücken Sie auf CLEAR.
Coupons erstellen und einlösen
Um einen Coupon zu erstellen bzw. einzulösen, drücken Sie auf COUPON. Der Dialog Gutscheine öffnet sich. Die Funktion Erstellen ist bereits ausgewählt.
Um einen Coupon zu erstellen, geben Sie den gewünschten Gegenwert ein und - abhängig von der Zahlungsweise - drücken Sie entweder auf BAR oder EC. Bestätigen Sie mit 
Sichern. Der Dialog wird geschlossen und der Coupon gedruckt.
dementsprechend angepasst.
Um einen Coupon einzulösen, drücken Sie im Dialog auf Einlösen. Geben Sie den entsprechenden Gegenwert und die Seriennummer ein. Um zwischen den Feldern zu wechseln, benutzen Sie die Tasten WERT und IDENT. Bestätigen Sie mit Sichern. Um die Zwischensumme in der Anzeige zu aktualisieren, drücken Sie entweder auf ZWISCHENSUMME oder registrieren Sie einen Artikel.
nicht mehr storniert werden.
Preis ersetzen
Der Preis eines Artikels kann geändert werden.
So wird's gemacht:
- Der letzte registrierte Artikel ist bereits ausgewählt. Wenn ein anderer Artikelpreis geändert werden soll, wählen Sie den gewünschten Artikel aus dem Protokollbereich aus.
- Geben Sie den neuen Preis über den Ziffernblock ein. Beachten Sie, dass das Komma korrekt gesetzt ist und der Preis richtig eingegeben wurde.
- Bestätigen Sie die Änderung mit der roten Funktionstaste Preis ersetzen oder EINFG.
Der Preis wird nun einmalig für den gewählten Artikel überschrieben.
Wenn der eingegebene Preis auch permanent den bisherigen Preis ersetzen soll, kann dies unmittelbar nach der Eingabe des geänderten Artikelpreises durchgeführt werden:
- Drücken Sie die silberne Taste
Preis oder Strg + E. - Bestätigen Sie den Hinweisdialog.
Der Preis des Artikels wird für die aktive Preisgruppe im Warenstamm geändert.
Storno
Bis zum Abschluss des Kassiervorgangs kann der Vorgang mit Auftrag stornieren abgebrochen und verworfen werden.
Warteschleife
Ein aktiver Auftrag kann bis zum Abschluss jederzeit in die Warteschleife versetzt werden, sofern diese noch nicht belegt ist.
Die Übertragung wird mit HOLD durchgeführt. Die Taste wird weiß eingefärbt und im Statusbereich wird „HOLD“ gelb eingefärbt; der aktive Kassiervorgang ist nun geparkt. Es kann nun ein neuer Kassiervorgang gestartet werden.
Ein geparkter Kassiervorgang kann mit HOLD wieder aktiviert werden, wenn kein anderer Vorgang aktiv ist. Ein laufender Vorgang muss zunächst storniert oder abgeschlossen werden. Nach der Reaktivierung steht die Warteschleife wieder zur Verfügung.
Bei aktiver Warteschleife kann der Kassendialog nicht beendet werden. Zum Beenden des Kassendialogs muss ein geparkter Auftrag also reaktiviert und storniert oder abgeschlossen werden.
Buchungskonten
Die Kontenschaltflächen können während des Kassiervorgangs jederzeit aktiviert oder deaktiviert werden[4].
Die Schaltfläche NETTO schaltet zwischen Privat- und Gewerbekunden um. Wenn die Schaltfläche weiß und die Statusanzeige „NETTO“ gelb eingefärbt sind, werden auf dem Kassenbon Posten und Summen als Nettowerte ausgegeben sowie die Umsatzsteuer ausgewiesen. Bei der Pfandberechnung wird im Modus „Netto“ Mehrwertsteuer auf den Pfandumsatz aufgeschlagen. Beim erneuten Drücken der Taste werden die Eigenschaften des Kassenkontos wieder aktiviert.
Kundenkonten
Die Schaltfläche KUNDE ermöglicht die Zuweisung von Kundeneigenschaften auf den Kassiervorgang. Damit werden die Eigenschaften Gewerbekunden, Pfandberechnung und Preisgruppe sowie Sonder- und Aktionspreise anhand des gewählten Kundendatensatzes zugewiesen. Bei Aktivierung ist die Schaltfläche weiß und die Statusanzeige „KUNDE“ gelb eingefärbt. Die Zuweisung des Kunden kann vor dem Drücken der Taste durch Eingabe der Kundennummer oder anhand des Suchdialogs nach dem Drücken der Taste erfolgen. Beim erneuten Drücken der Taste nach dem Zuweisen eines Kunden wird das Kassenkonto wieder aktiviert.
Mit der Schaltfläche Neu kann ein Kunde auch neu angelegt werden.
Bargeldlose Zahlung mit EC-Cash
Die Kasse unterstützt bargeldlosen Zahlungen und kann kartenlesegeräte direkt ansteuern. Wenn die Ansteuerung nicht aktiviert wurde, kann die Kasse bei der Zahlung manuell zwischen Bargeld oder bargeldlosen Zahlung unterschieden.
Kartenzahlung ohne Anbindung an ein Kartenterminal
Will der Kunde bargeldlos zahlen, kann jederzeit während des Kassiervorgangs mit EC zwischen Bargeldzahlung oder bargeldloser Zahlung umgeschaltet werden.
Wenn das bargeldlose Zahlen aktiviert wurde, ist [EC] weiß eingefärbt.
Der Kassiervorgangs wird mit TOTAL abgeschlossen.
Kartenzahlung mit Anbindung an ein Kartenterminal
Das Registerieren von Artikeln wird mit ZWISCHENSUMME abgeschlossen und die Bezahlung eingeleitet.
Will der Kunde bargeldlos zahlen, wird mit EC der Zahlbetrag an das EC System übermittelt. Wenn das bargeldlose Zahlen aktiviert wurde, ist die Anzeige "EC" weiß eingefärbt. Das System wartet nun auf den Abschluss der Zahlung und sperrt das Kassensystem.
Ist der Vorgang erfolgreich, wird das System wieder freigegeben und der Kassenbon gedruckt.
Ist der Bezahlvorgang nicht erfolgreich, erhalten Sie eine Meldung mit einer Beschreibung des Problems:
- Wenn der Vorgang nicht abgeschlossen werden konnte, weil das Kartenlesegerät nicht reagiert hat, können Sie mit "Wiederholen" den Vorgang wiederholen.
- Mit "Manuell" können Sie den EC Vorgang wie im Abschnitt "ohne Ansteuerung des Kartenlesegeräts" durchführen.
- Mit "Abbrechen" wird der Vorgang abgebrochen und der Kunde bezahlt bar. In diesem Fall wird "EC" deaktivert und auf Barzahlung umgeschaltet.
Wenn der Vorgang nicht abgeschlossen werden konnte, erhalten Sie eine Meldung mit einer Beschreibung des Problems:
- Wenn die Karte nicht gelesen werden konnte oder nicht innerhalb der Warteizeit präsentiert wurde, können Sie den Vorgang mit "Wiederholen" neu starten.
- Wenn die Karte abgelehnt wurde, können Sie mit "Wiederholen" den Vorgang mit einer anderen Karte neu starten.
- Wenn ein gescheiterter Verbindungsaufbau als Ursache angegeben wurde, können Sie die Verarbeitung mit "Wiederholen" neu starten.
- Mit "Manuell" können Sie den EC Vorgang wie im Abschnitt "ohne Ansteuerung des Kartenlesegeräts" durchführen.
- Mit "Abbrechen" wird der Vorgang abgebrochen und der Kunde bezahlt bar. In diesem Fall wird "EC" deaktivert und auf Barzahlung umgeschaltet.
Registrierung von Pfand
Das Kassensystem kann mit Pfand in den Modus Pfandregistrierung versetzt werden, um zurückgegebenes Pfand zu registrieren. Die Kategorietasten werden ausgeblendet, die Pfandtasten und das Pfandprotokoll eingeblendet.
Das Registrieren von Pfand kann durch das Anwählen des gewünschten Pfandartikels erfolgen. Die Minusfunktion wird automatisch aktiviert. Multiplikatoren, Suchfunktion und Gebindetasten[5] sind wie bei der Warenregistrierung verfügbar.
Einstellungen → Kassensystem → Optionen hat im Pfandmodus keine Funktion. Um einen Pfandartikel mehrfach zu registrieren, muss also die Multiplikatortaste manuell betätigt werden.Pfandcoupons entwerten
Einfache Pfandcoupons können Während eines Kassiervorgangs jederzeit entwertet werden, indem wahlweise der Barcode auf dem Coupon gescannt wird oder die Couponnummer eingetippt wird. Pfandcoupons können nur einmal entwertet werden.
Hinterlegte Pfandcoupons mit einem Namen können automatisch entwertet werden, wenn diese Option aktiv ist. Es muss dann zu Beginn des Kassiervorgangs der Name eingegeben und HOLD gedrückt werden. Die Pfandrücknahme wird übernommen.
Automatencoupons entwerten
Das Erfassen von Pfandcoupons aus einem externen Pfandrücknahmesystem, beispielsweise aus einem Automaten, ist möglich, wenn die Kennung des Rücknahmesystems und der Couponwert auf dem Coupon hinterlegt werden. Der Rücknahmecoupon muss nach der Erfassung vernichtet werden, da er nicht gegen mehrfaches Erfassen gesichert werden kann.
Die Ausgleichsfunktion
Die Ausgleichsfunktion ermöglicht das Gegenrechnen des Pfandanteils eines Artikels beim Registrieren. Dabei wird der Pfandartikel berechnet, anschließend wieder abgezogen und dem Pfandlager zugerechnet.
Die Funktion kann mit Ausgleich während eines Kassiervorgangs jederzeit aktiviert oder deaktiviert werden.
Während der aktiven Phase wird für alle registrierten Posten der Ausgleich berechnet.
Vorgang abschließen
Der Abschluss eines Vorgangs wird durch das Aufrufen der Zwischensumme eingeleitet.
Zwischensumme
Die Zwischensumme kann mit ZWISCHENSUMME oder / aufgerufen werden. Es wird der Gesamtwert des Auftrags angezeigt. Bei Barzahlung kann nun der Zahlbetrag des Kunden eingegeben werden, damit die Kasse das Wechselgeld berechnet.
Pfandcoupons
Wird während einem Kassiervorgang ausschließlich Pfand zurückgenommen, wird durch das Drücken der Taste ZWISCHENSUMME oder / entsprechend den Voreinstellungen
- automatisch ein Pfandcoupon gedruckt, oder
- die Kassenlade zur Auszahlung des Guthabens geöffnet, oder
- nach Rückfrage wahlweise ein Pfandcoupon gedruckt oder die Kassenlade geöffnet.
Der Auftrag wird automatisch abgeschlossen, ohne dass TOTAL gedrückt werden muss.
Nach der Ausgabe des Pfandcoupons oder dem Öffnen der Kassenlade kann anschließend wie gewohnt ein Kassenbon gedruckt werden.
Total
Mit TOTAL oder / wird der Vorgang abgeschlossen und der Zustand der Kontentasten ausgewertet. Bei Barzahlung wird die Kassenlade geöffnet und, sofern der Zahlbetrag des Kunden eingegeben wurde, das Wechselgeld berechnet und angezeigt. Der Vorgang kann nicht mehr bearbeitet werden. Es kann ein neuer Vorgang gestartet oder der Kassendialog mit Ende geschlossen werden.
Zahlung
Funktionsüberblick
Die Zahlungs-Funktion ermöglicht die Registrierung von Ein-und Auszahlungen, die nicht durch den Kassenverkauf von Artikeln bedingt sind. So können Kunden beispielsweise ihre offenen Rechnungen auch an der Kasse begleichen (Bar/EC möglich), oder der/die Kassierende kann einen Lieferanten direkt vor Ort in Bar auszahlen.
Abwicklung von Zahlungen
Damit die Funktion genutzt werden kann, muss der aktuelle Vorgang abgeschlossen oder storniert werden. Ein Klick auf Zahlung oberhalb der Zwischensumme-Taste öffnet den Zahlungsdialog.
Um eine Kassenzahlung zu registrieren,
- Wählen Sie zunächst, ob eine Einzahlung oder eine Auszahlung verbucht werden soll.
- Geben Sie den gewünschten Betrag ein.
- Aktivieren Sie die vom Kunden gewünschte Zahlungsart, indem sie zwischen BAR und EC wählen. Bei Auszahlungen besteht keine EC-Option.
- Geben Sie im Feld Text den Zahlungszweck an.
- Wenn die Nummer der Rechnung bekannt ist, an die die Zahlung verbucht werden soll, hinterlegen Sie diese im Eingabefeld Text und bestätigen Sie mittels Auftrag[6].
- Wenn die Nummer der Rechnung nicht bekannt ist, starten Sie über Kunde (bzw. Lieferant bei Auszahlungen) die Suchfunktion. Wählen Sie zunächst den betreffenden Kunden/Lieferanten und dann eine offene Rechnung aus.
- Wenn noch keine entsprechende Rechnung vorhanden ist oder Sie diese nicht auffinden können, wählen Sie die Option Unbekannt. Hinterlassen Sie in Text eine Beschreibung, mit deren Hilfe der Zweck der Zahlung später nachvollzogen werden kann.
- Bestätigen Sie die Zahlung mit
Sichern.
Unbekannte Zahlungen
Die Angabe des Zahlungszwecks als unbekannt ist nur in wenigen Ausnahmesituationen sinnvoll, wenn keine Rechnung in der Datenbank hinterlegt ist. Dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn ein Kunde Ihnen bereits im voraus Geld für eine zukünftige Leistung hinterlegen möchte oder ein Lieferant direkt vor Ort in bar ausgezahlt werden soll. In diesen Fällen muss die Zahlung im Nachhinein einer Rechnung zugeordnet werden.
In allen anderen Fällen empfiehlt sich jedoch die Zuordnung einer Rechnung über Auftrag bzw. Kunde/Lieferant bei Registrierung der Zahlung. Nach erfolgter Zuordnung wird der gezahlte Betrag automatisch mit dem Rechnungssaldo verrechnet und ein eventueller Überschuss als Guthaben hinterlegt.
Nachträgliche Zuordnung von Unbekannten Zahlungen
Als Unbekannt deklarierte Zahlungen werden nicht auf den Konten Bar oder Bank verbucht, sondern verbleiben zunächst auf einem Zwischenkonto. Das Standardziel ist das Konto Geldtransit.
Einstellungen→ Kassensystem → Optionen → Buchhaltung über den Auswahldialog Zahlungen an Buchungskonto übergeben möglich. Zum Anlegen eines neuen Buchungskontos siehe auch: HilfstabellenDer Dialog zur Zuordnung einer unbekannten Zahlung befindet sich im Buchungsmanager. Um nachträglich eine Einzahlung einer Rechnung zuzuordnen,
- Öffnen Sie den betreffenden Auftrag in der Auftragsverwaltung.
- Rufen Sie über neben dem Feld Brutto oder über das Tastenkürzel STRG + B den Buchungsmanager auf.
Um nachträglich eine Auszahlung einer Rechnung zuzuordnen,
- Öffnen Sie über Stammdaten →
Lieferanten das Lieferantenverzeichnis - Wählen Sie den Lieferanten aus der Liste und navigieren zum Register Bestellung.
- Wählen Sie den Filter Gebuchte Posten und wählen Sie den gewünschten Rechnungsposten an.
- Rufen Sie über neben dem Feld Brutto oder über das Tastenkürzel STRG + B den Buchungsmanager auf.
Nun können Sie sich über die Schaltfläche rechts des Eingabefeldes Betrag oder per Zuordnen in der Navigationsleiste alle noch nicht zugeordneten Zahlungen anzeigen lassen.
Um eine der Zahlungen dem aktiven Auftrag zuzuordnen, wählen Sie die Relevante aus und bestätigen Sie mit Sichern. Damit ist der Vorgang abgeschlossen.
Buchhaltung→ Bücher→ Kontenbücher die Einträge dieses Kontos herausfiltern. So können Sie sich einen schnellen Überblick über alle Zahlungen verschaffen, deren Zweck noch nicht definiert ist.Tastaturbedienung
Der Kassendialog kann teilweise durch Tastaturbefehle bedient werden. Funktionen können nur mit Tastaturbefehlen aufgerufen werden, wenn der aktive Benutzer über die entsprechenden Benutzerrechte verfügt.
| Taste | Schaltfläche | Funktion |
|---|---|---|
| A..Z | Zeichen | |
| 0..9 | 0 .. 9 | 0 .. 9 |
| , | , | Komma aktivieren/deaktivieren |
| - | - | Minus aktivieren/deaktiveren |
| * | * | Multiplikator aktiveren/deaktivieren |
| / | ZWISCHENSUMME, TOTAL | Zwischensumme oder Total |
| ↵ | Finden bzw. Wiederholen
|
Artikel finden bzw. Aktion wiederholen |
| Entf | Posten löschen | Ausgewählten Posten löschen |
| Einfg | Preis ersetzen | Preis ersetzen |
| Esc | CLEAR | Anzeige zurücksetzen |
| STRG+A | Auftrag stornieren | Auftrag stornieren |
| STRG+H | Support
|
Fernwartung starten |
| STRG+W | Ende
|
Kassendialog beenden |
| STRG+L | PFAND | Pfandmodus umschalten |
| STRG+P | Druck
|
Kassenbon drucken |
| STRG+K | KUNDE | Kunden finden |
| STRG+B | Barcode
|
Barcode im Artikelstamm ändern |
| STRG+E | Preis
|
Preis im Artikelstamm ändern |
| STRG+⇑+I | Ansicht
|
Protokolltabellen anzeigen |
| F1 | FLASCHE | Gebinde auf Flasche schalten |
| F2 | KISTE | Gebinde auf Kiste schalten |
| F3 | KOMBI | Gebinde auf Kombi schalten |
| F4 | ANBRUCH | Gebinde auf Anbruch schalten |
| F5 | AUSGL | Ausgleichsfunktion ein/ausschalten |
| F6 | PFAND | Pfandmodus ein/ausschalten |
| F7 | VK wechseln | Preisgruppe wechseln |
| F8 | HOLD | Warteschleife umschalten |
| F9 | Finden bzw. Wiederholen
|
Artikel finden bzw. Aktion wiederholen |
| F10 | Druck
|
Kassenbon drucken |
| F11 | EC | Konto Bar/EC- Cash umschalten |
| F12 | NETTO | Privat- und Gewerbekunden umschalten |
| STRG+F9 | Abschluß
|
Kassenabrechnung starten |
| STRG+F10 | Protokoll
|
Kassenprotokolle anzeigen |
| STRG+F12 | Login
|
Kasse sperren/Benutzeranmeldung |
Weiter zu Kassenabrechnung
(Hauptseite → Kassensystem (Menü) → Sie sind auf der Seite: Kasse)
Fußnoten:
- ↑ Um Benutzerkonten zu erstellen, siehe hier.
- ↑ Die Vorgabe einer Altersfreigabe bei Warengruppen ermöglicht Option „Restriktion“ in den Einstellungen.
- ↑ Die Wiederholen-Funktion berücksichtigt den aktiven Gebindemodus. Wenn zuvor beispielsweise eine FLASCHE registriert wurde, der Gebindemodus aber nach Registrierung des Postens wieder auf den Standard KASTEN wechselt, wird beim Betätigen von Wiederholen statt einer Flasche ein Kasten des Artikels registriert.
- ↑ Die Umschaltung gilt jedoch nicht für bereits registrierte Posten.
- ↑ Die Ausgleichsfunktion ist im Pfandmodus nicht nutzbar.
- ↑ Sowohl Rechnungs-, als Auftrags- und Liefernummern sind hier möglich