Kundenbeziehungen

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Das Modul dient der Verwaltung und Dokumentation aller Kommunikationen zwischen Ihnen und Ihren Kunden. Es wird im Hauptmenü über Büro → Kundenbeziehungen oder durch ⇑+Strg+F2 gestartet.

Eingabe

In dem Register Eingabe können neue Kontakte erstellt und Details zu jedem Kundengespräch festgehalten werden. Des Weiteren besteht die Möglichkeit sich Notizen zu jedem Gespräch zu machen.

Hier wird der Inhalt der ausgewählten Notiz angezeigt

Um einen neuen Kontakt anzulegen, klicken Sie in der Gruppe Navigation auf Neu. Um einen bereits bestehenden Kontakt zu bearbeiten, klicken Sie auf Editieren.
Mit Kunde kann ein bereits bestehender Kontakt als Kunde angelegt werden. Geben Sie im neuen Fenster in den Feldern „Suchbgr.“ und „Kennung“ die zutreffenden Werte ein. „KD Nr.“ und „DB Nr.“ sollten nicht geändert werden. Durch einen Klick auf OK wird der Kontakt als neuer Kunde angelegt.
Dateien öffnet die Dokumentenverwaltung.
Mit kann zwischen allen Kontakten navigiert werden.

In der Gruppe Status kann der Status des Kontaktes eingestellt werden. Außerdem kann dort nach jedem Gespräch festgehalten werden, wann der letzte Kontakt mit dem Kunden stattgefunden hat und für welches Datum der nächste Kontakt geplant ist und um was sich das Gesprächsthema handeln wird.
Die Option „Aktiv“ gibt Auskunft darüber, ob der Kontakt weiterhin genutzt wird (d.h. in der Zukunft weiterhin kontaktiert wird) oder ob er nicht mehr kontaktiert werden muss (z.B. aufgrund eines Firmenwechsels).

In der Gruppe Notizen können Notizen zu Korrespondenzen aufgeschrieben werden. Klicken Sie auf , um eine neue Notiz anzulegen. Das Fenster „Notizen“ erscheint. Wurde in der Gruppe „Status“ zuvor ein Thema festgelegt, wird dieses übernommen. Um ihre Notizen zu sichern, klicken Sie auf Sichern.

Durch Sichern wird das Fenster nicht geschlossen. Notizen können somit während eines laufenden Gesprächs immer wieder zwischengespeichert werden. Um das Fenster zu schließen, klicken Sie auf Ende.

Ist eine Notiz ausgewählt, wird deren Inhalt rechts neben der Gruppe angezeigt. Mit können bereits geschriebene Notizen nachträglich bearbeitet werden. Um eine Notiz zu löschen, klicken Sie auf . Mit den Pfeiltasten kann zwischen den Notizen navigiert werden.

Liste

Das Register Liste

In dem Register Liste werden alle vorhandenen Kontakte angezeigt. Um einen bestimmten Kontakt zu finden, kann in der Gruppe Finden im Feld „Name“ nach dem Nachnamen des Kontaktes gesucht werden. Der gesuchte Kontakt wird automatisch angewählt.
Alternativ kann ein Kontakt über gesucht werden. Hier kann ein Kontakt auch über Ziffern (z.B. der Telefonnummer) gefunden werden.

Wiedervorlage

Das Register Wiedervorlagen

Das Register Wiedervorlage dient der Fristsetzung.