Besondere Steuerelemente
In den folgenden Abschnitten werden einige Bedienelemente, die in der Anwendung häufiger verwendet werden, erläutert.
Das Steuerelement "Intervall"
Bei Auswertungen ist oftmals die Angabe eines Zeitraumes und Statusbereichs für die Datenauswahl notwendig. Dazu ist ein besonderes Steuerelement vorhanden, welches die Auswahl einfach und schnell ermöglicht.
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Die Angabe des Zeitraums (1) befindet sich in der ersten Zeile des Steuerelements und kann manuell eingestellt werden, indem das Kalenderblatt geöffnet wird und das gewünschte Start- und Enddatum ausgewählt werden. Die Eingabefelder "Zeitraum" können auf verschiedene Weisen eingestellt werden. Werte können direkt eingegeben werden, mit ← und → kann zwischen Tages-, Monats- oder Jahreswerten gewechselt werden.
Wird der Tages-, Monats- oder Jahreswert des Datums im Feld angewählt, kann der angezeigte Wert mit den Pfeiltasten oben/unten um jeweils "1" erhöht oder vermindert werden.
In der Standardansicht "Tage" des Kalenderblatts werden die Tage eines Monats dargestellt. Durch einen Klick auf die Monatsangabe wechselt das Kalenderblatt in die Ansicht "Monate", durch einen Klick auf die Jahresangabe wechselt das Kalenderblatt in die Ansicht "Jahre". Durch Klick auf "Heute" wird wieder die Standardansicht eingeblendet.
Über die Vorlagenauswahl (2) kann ein vordefinierter Zeitraum, "heute", Januar bis Dezember, Quartale, Halbjahre und ein Kalenderjahr, ausgewählt werden. Die unterschiedliche Länge der Monate und Schaltjahre werden berücksichtigt. Durch einen Doppelklick auf die Vorlagenauswahl wird der aktuelle Monat eingestellt. Die Einstellung des Jahres erfolgt mit der Jahresauswahl. Durch einen Doppelklick auf die Jahresauswahl wird das aktuelle Jahr eingestellt.
Für die Filterung von Aufträgen kann mit dem Datumsfilter (3) eingestellt werden, welches Auftragsdatum (Bestell-, Liefer-, Rechnungs- oder Abschlussdatum) berücksichtigt werden soll. Mit den Statusfiltern (4) kann festgelegt werden, in welchem Status sich die zu berücksichtigenden Aufträge befinden sollen. In der folgenden Tabelle werden die wichtigsten Filtereinstellungen dargestellt:
| Typ | Datumsfilter | Status von | Status bis |
|---|---|---|---|
| Lieferung aus einem Zeitraum | Lieferung | Lieferung | Abgeschlossen |
| Umsätze bei Soll- Versteuerung | Rechnung | Rechnung | Abgeschlossen |
| Umsätze bei Ist- Versteuerung | Abgeschlossen | Abgeschlossen | Abgeschlossen |
| Offene Posten | - | Rechnung | Mahnung 3 |
| Überfällige Posten | - | Mahnung 1 | Mahnung 3 |
Suchfunktionen
Innerhalb der Software stehen verschiedene Suchfunktionen zur Verfügung, um einen Artikel aus dem Sortiment auszuwählen. Dabei stehen zwei Suchtechnologien zur Verfügung: Die indexbasierte Näherungssuche und die SQL- Suche.
Eine indexbasierte Suchfunktion ermöglicht eine Näherungssuche innerhalb eines Suchbereichs. Diese Suchfunktion arbeitet schnell und zeigt Suchergebnisse direkt an, kann aber immer nur ab dem Feldbeginn und immer nur in einem einzelnen Feld suchen[1]. Eine SQL- basierte Suchfunktion ermöglicht den Vergleich einer Sucheingabe mit mehreren Feldern. Diese Suchfunktion arbeitet flexibler, weil mehrere Felder gleichzeitig untersucht werden können, ist aber langsamer und gibt unter Umständen eine zu große Ergebnismenge zurück[2].
Im Konfigurationsmodul kann eine Vorauswahl getroffen werden, welche Suchtechnik vorrangig verwendet wird, voreingestellt ist die SQL- basierte Suche.
Sofern die SQL- basierte Suchfunktion voreingestellt ist, stehen im Erfassungsdialog folgende Suchbefehle zur Verfügung:
| Suchfunktion | Syntax | Beispiel | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| nach Zeichenkette | <ZEICHEN> | Orange | Artikel mit "Orange" in Suchbegriff oder Text |
| nach Suchwörtern | * + <ZEICHEN> | *MEDIUM | Artikel, denen das Suchwort "Medium" zugeordnet wurde |
Die Näherungssuche öffnet einen Suchdialog und sortiert die Artikeltabelle nach dem angeforderten Suchindex "Art. Nr." oder "Suchbegriff".
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Der am besten zur Eingabe passende Eintrag wird angewählt. Mit den Pfeiltasten der Tastatur kann innerhalb der Tabelle geblättert werden. Die Suche kann mit ↵ beendet werden.
Sofern die indexbasierte Suchfunktion voreingestellt ist, stehen im Erfassungsdialog folgende Suchbefehle zur Verfügung:
| Suchfunktion | Syntax | Beispiel | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| nach Art. Nr. | <ARTIKEL NR.> | 101020 | Artikel im Nummernbereich 1010x |
| nach Suchbegriff | '-' + <ZEICHEN> | -ORANGE | Artikel mit "ORANGE" im Suchbegriff oder Text |
| nach Zeichenkette | '+' + <ZEICHEN> | +KWAR | Artikel im Suchbegriffbereich KWARx |
| nach Suchwörtern | '*' + <ZEICHEN> | *MEDIUM | Artikel, denen das Suchwort "Medium" zugeordnet wurde |
Die SQL- Suche öffnet im Suchdialog und zeigt die Ergebnisse in einer Tabelle an:
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Die Ergebnisse enthalten den eingegebenen Begriff. Mit den Pfeiltasten der Tastatur kann innerhalb der Tabelle geblättert werden. Die Suche kann mit [[Taste|↵}} beendet werden.
Als Besonderheit können bei der Suchbegriffssuche mehrere Begriffe durch Kommata getrennt eingegeben werden.
Der Intervalldialog
Im Intervalldialog können Monate selektiert und Wochen- oder Tagesregeln eingestellt werden.[3].
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Die in der Grafik links eingestellte Regel beispielsweise gilt für alle ungeraden Tage an ungeraden Wochen in ungeraden Monaten eines Jahres. Die in der Grafik rechts eingestellte Regel gilt jeden 1. Kalendertag eines Monats eines Jahres. Mit der Option "Termine an Sonn- und Feiertagen vorverlegen" kann zusätzlich bestimmt werden, dass Termine automatisch verschoben werden, wenn Sie ansonsten auf einen Feiertag fallen[4].
Auftragsstatus
Kundenaufträge haben immer einen definierten Status. In der folgenden Tabelle werden die Statusoptionen dargestellt:
| Angebot | Bestellung | Lieferung | Rechnung | Mahnung | Abgeschlossen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einfärbung | Weiß | Blau | Gelb | Orange | Rot | Grün |
| Bestandbuchen | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Saldo Kunde | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein |
| Umsatz Kunde | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja |
| Umsatz Statistik | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Touren planen | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
| Auftrag editieren | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein |
| Auftrag mahnen | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein |
| Zahlung buchen | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein |
| Auftrag stornieren | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein |
Ab dem Status "Rechnung" kann ein Auftrag nur gemahnt, abgeschlossen oder storniert werden. Ein abgeschlossener Auftrag kann durch eine Rückbuchung in den Status "Rechnung" zurückgestuft werden. Mahnungen werden in den drei Status "Erinnerung", "Mahnung" und "Zahlungsaufforderung" unterteilt.
Ein Auftrag kann bis zum Abschluss jederzeit storniert werden. Der Lagerbestand wird durch ein Storno nicht zurückgebucht. Der Umsatz wird bei Storno nicht erhöht. Der Saldo des Kunden wird bei Abschluss oder Storno um den Rechnungsbetrag vermindert.
Bedingungen definieren
Bei Auswertungen ist oftmals die Angabe von Bedingungen für die Datenauswahl möglich. Dazu ist ein besonderes Steuerelement vorhanden.
- ↑ Die Funktionsweise wird in den Suchfeldern der Stammdatenregister "Liste" verwendet
- ↑ Diese Funktionsweise wird beispielsweise beim Suchen im Internet verwendet
- ↑ Eine Kombination von Wochenregeln und Tagesregeln ist nicht möglich
- ↑ Bedingt die Auswahl eines Bundeslandes in den Einstellungen für nicht bundeseinheitliche Feiertage