Bedarf
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Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen zu den einzelnen Registern der Bedarfsprüfung und wie Sie diese verwenden können.
Das Lieferantenbestellsystem bietet leistungsfähige Funktionen zur Bedarfsprüfung sowie zum Erfassen und Verwalten von Lieferantenbestellungen.
Das Modul kann im Menü Warenwirtschaft → 
Bedarf prüfen oder über die Funktionstaste F4 aufgerufen werden.
Einfache Bedarfsprüfung
Eine einfache Bedarfsprüfung kann durch Ausdruck der Liste Bestand erfolgen. Öffnen Sie dazu die Warenverwaltung und wählen Sie das Register Liste. Diese Liste enthält eine Übersicht aller Artikel, bei denen Differenzen zwischen Bestand und Mindestbestand bestehen. Die Liste dient als Vorlage für Bestellungen. Über 
Drucken lässt sich der Bestand drucken.
Diese einfache Bedarfsprüfung ermöglicht eine schnelle Übersicht über Fehlbestände. Sie zeigt jedoch keine Lieferantenzuordnung, Lieferantenbestellung oder Buchung des Wareneinganges. Die Liste kann im Reporteditor angepasst werden.
Automatische Bedarfsprüfung
Um Lieferantenbestellungen weitgehend zu automatisieren, kann die automatische Bedarfsprüfung und das Lieferantenbestellwesen genutzt werden.
Die Lieferantenbestellung wird in drei Schritte unterteilt:
- Zunächst wird die Bedarfsprüfung durchgeführt und die Bestellpositionen werden erfasst.
- Im zweiten Schritt werden die Bestellungen den einzelnen Lieferanten zugeordnet und aktiviert.
- Nach der Aktivierung werden die Bestellungen verwaltet und nach dem Wareneingang gebucht und abgeschlossen.
Um das Lieferantenbestellsystem nutzen zu können, müssen für alle Lagerartikel Lieferanten verknüpft werden. Das Lieferantenbestellsystem greift hierbei auf den Hauptlieferanten des Warenstammes zu. Um während des Bestellvorgangs den Lieferanten zu wechseln muss mindestens eine Lieferantenzuordnung im Dialog Lieferanten der Warenverwaltung existieren.
Vor dem eigentlichen Bestellvorgang wird zunächst eine Bedarfsprüfung durchgeführt: Die Bedarfsprüfung besteht aus zwei Tabellen. In der oberen Tabelle werden Bestellposten angezeigt; in der unteren werden Bestellvorschläge von der Anwendung angeboten.
Mit dem Lieferantenfilter kann die Ansicht zusätzlich auf einen bestimmten Lieferanten eingeschränkt werden. Dazu muss im Feld LF Nr. die Lieferantennummer des jeweiligen Lieferanten ausgewählt werden. Mit 
wird der Lieferantenfilter wieder zurückgesetzt.
Die Ansicht der Bestellpostentabelle kann in der Gruppe Anzeigefilter in der Seitenleiste umgeschaltet werden. Es werden entweder die erfassten (aber nicht bestellten) oder die bestellten (aber nicht gelieferten) Positionen angezeigt.
In der Seitenleiste können Sie zudem unter Vorlauf einstellen, ob bei den Vorschlägen der Lagervorlauf berücksichtigt werden soll oder nicht. Optional kann auch ein eigener Vorlaufzeitraum über das Datumsfeld eingegeben werden.
Wenn Sie einen Lagervorlauf eingestellt haben, ist es bei der Bedarfsprüfung meist sinnvoll, die Option Lagerabgrenzung zu deaktivieren. Andernfalls könnte es sein, dass vor kurzem erfolgte Bestandsreduktionen durch neue Aufträge bei den Vorschlägen nicht berücksichtigt werden.
Vorschläge übernehmen
Bei der automatischen Übernahme der Vorschläge wird als Bestellmenge die Differenz aus Ist-Bestand zu dem im Warenstamm hinterlegten Min.-Bestand übernommen. So ist nach Eingang der Bestellung der Warenbestand gleich dem Min.-Bestand. Die Bestellposten werden dem jeweils ersten zugeordneten Lieferanten zugewiesen. Die Bestellmengen können nach der Übernahme geändert werden, die Lieferantenzuordnung jedoch nicht.
Durch einen Doppelklick in die Vorschlagstabelle oder Strg + B können alle Vorschläge automatisch als Bestellposten erfasst werden.
Um Vorschläge einzeln zu erfassen und dabei Mengen und Lieferantenzuordnung direkt zu beeinflussen, kann der Dialog „Bestellposten erfassen“ verwendet werden.
Waren erfassen
Die Erfassung von Bestellposten erfolgt im Dialog „Bestellposten erfassen“. Dieses wird mit einem Doppelklick in die Bestellposten, Strg + A oder mit Artikel erfassen im Optionsmenü geöffnet. Das Optionsmenü kann mit Klick auf die Schaltfläche 
, oder mit einem Rechtsklick 
in eine der beiden Tabellen geöffnet werden.
Zunächst muss im Eingabefeld „Art. Nr.“ eine Artikelnummer eingegeben werden. Bei der Eingabe von unvollständigen oder falschen Artikelnummern wird automatisch die Suchfunktion gestartet.
Als Nächstes wird ein Lieferant aus der Auswahlbox „Lieferant“ ausgewählt. Ist dem ausgewählten Artikel kein Lieferant zugeordnet, kann der Bestellposten nicht erfasst werden. In diesem Fall ist die Lieferantenauswahlbox leer.
Die Bestellkonditionen des gewählten Lieferanten werden angezeigt. Dabei wird eine Auswahl der Sollmenge, die durch die Bestandsdifferenz errechnet wurde, der Mindestmenge, die für den gewählten Lieferanten hinterlegt wurde und einer frei editierbaren Menge angeboten. Nach Auswahl einer Vorgabe oder Eingabe einer freien Menge kann der Bestellposten mit 
Sichern gespeichert werden.
Die Bestellposten sind nach der Erfassung bereits den jeweiligen Lieferanten zugeordnet und können bearbeitet und aktiviert werden.
Mit 
kann die Schnellerfassung aktiviert werden. Bei dieser wird die Auswahl der Lieferanten übersprungen und ein ausgewählter Artikel direkt erfasst.
Mit 
kann die Favoritenerfassung aktiviert werden. Bei dieser werden Vorschläge einzeln automatisch erfasst (durch einen 
auf Sichern).
Pfandposten erfassen
Die Erfassung von Pfandposten erfolgt im Dialog „Bestellposten erfassen“ im Register Pfand. Dieses wird über die Schaltfläche 
oder mit Strg + L geöffnet.
Zunächst muss im Eingabefeld „Pf. Nr.“ eine PFandnummer eingegeben werden. Bei der Eingabe von unvollständigen oder falschen Pfandnummern wird automatisch die Suchfunktion gestartet.
Die Anwendung zeigt die Pfandbezeichnung und den Bestand im Pfandlager an. Dieser Bestand wird als Rücknahme im Eingabefeld „Anzahl“ angeboten[1]. Der Wert kann geändert oder mit ↩ übernommen werden.
Der Posten kann mit Sichern oder ↩ gespeichert werden.
Bestellungen aktiveren
Die Aktivierung kann mit 
Start erfolgen. Dann werden alle Bestellungen aktiviert und je nach Voreinstellung beim jeweiligen Lieferanten ausgedruckt, gefaxt, als Text oder Orderdatei per E-Mail zugestellt. Sofern die automatische Aktivierung der Bestellungen nicht durchgeführt wird, wird beim Beenden 
Ende des Moduls automatisch der Aufgabenmanager gestartet, der beim Bestellvorgang assistieren kann.
Der Aufgabenmanager zeigt die Anzahl der vorbereiteten Bestellungen an und bietet, sofern Bestellungen vorbereitet vorliegen, die Schaltfläche 
Bestellungen verarbeiten rechts von Lieferantenbestellungen an. Durch Drücken der Schaltfläche wird die Lieferantenverwaltung gestartet und die vorbereitete Bestellung des ersten Lieferanten im Register Bestellung aufgerufen. Nach Aktivierung der Bestellung wird der Aufgabenmanager aktualisiert und bietet durch die Schaltfläche Bestellungen verarbeiten die nächste vorbereitete Bestellung an.
Bestellungen bearbeiten
Die Bearbeitung von Bestellungen wird in der Lieferantenverwaltung durchgeführt und wird deswegen unter Bestellverwaltung weiter ausgeführt.
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Fußnoten:
- ↑ Damit der Bestand als Rücknahme gewertet wird, muss die Schaltfläche „negatives Vorzeichen“ weiß eingefärbt sein, da es sich um einen Verkauf der Pfandartikel handelt!