Kunden anlegen

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Bei Problemen mit der Stammdatenbearbeitung erhalten Sie technische Unterstützung unter (0 700) 12 50 10 50!

Bisher haben Sie mit vorhandenen Artikeln und Kunden gearbeitet, d.h. mit vorhandenen Stammdaten. Im nächsten Schritt werden wir nun Stammdaten selbst bearbeiten. Es wird ein neuer Kunde anlegt und anschließend ein vorhandener Artikel bearbeitet.

Kunden anlegen

1. Kundenverwaltung öffnen

2. Eingabe öffnen

3. Neuer Eintrag

4. KD-NR und Suchbegriff einstellen

5. Kategorie wählen

6. Bestätigen

8. Sichern

1. Zunächst müssen Sie die Kundenverwaltung aufrufen. Klicken Sie in der Seitenleiste auf Kunden.
2. Wir wollen einen neuen Kunden eingeben. Wählen Sie das Register „Eingabe“.
3. In der Navigationsleiste finden sich die Schaltflächen Neu, Editieren und Sichern. Klicken Sie auf Neu.
4. Der Dialog zur Kundenanlegung wird angezeigt. Übernehmen Sie die Kundennummer, geben Sie als Suchbegriff „TEST“ ein.
5. Wählen Sie eine Kategorie. Wählen Sie die Kennung „Gastro“ und übernehmen Sie die Debitorennummer.
6. Schließen Sie den Dialog. Klicken Sie auf OK.
7. Fügen Sie nun Informationen über den Kunden in das Formular ein. Beachten Sie dazu folgende Felder:

Zahlweise und Zahlungsziele sollten zusammenpassen. Der „Fixrabatt“ wird bei jedem Auftrag automatisch gewährt, alle anderen Rabatte können für einen Auftrag manuell aktiviert werden. Einem Kunden muss eine Preisgruppe zugeordnet werden. Die Auswahl eines „Gruppenpreises“ ist nicht notwendig. Die Aktivierung von „Sonderpreisen“ ist sinnvoll. „Mengenrabatt“ und „Warengruppenrabatt“ lassen wir deaktiviert. Wenn ein Kunde Ware bar bezahlen soll, muss „Barkunde (Nachnahme)“ aktiviert werden, damit dieser bereits beim Lieferscheindruck eine Rechnung erhält; als „Nettokunde (Gewerbe)“ mit ausgewiesener Mehrwertsteuer.

Die Bearbeitung muss stets mit Sichern abgeschlossen werden. Änderungen sind mit Editieren möglich.

Beachten Sie, dass in FAKTURA-X generell Sichern gedrückt werden muss, bevor ein Dialog geschlossen bzw. ein Modul beendet werden soll, ohne dass die vorgenommenen Änderungen verloren gehen! Die Anwendung speichert nicht automatisch, und einmal verlorene Einstellungen können nicht zurückgeholt werden.

Natürlich bietet die Anwendung noch viel mehr Möglichkeiten zur Bearbeitung von Kunden und Artikeln. Sie können beispielsweise Sonderpreise verwalten, Telefonverkauf, regelmäßige Lieferungen oder Monatsrechnungen einstellen.

Im nächsten Schritt werden Sie Preisänderungen bei Artikeln durchführen.

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