Aufträge automatisieren: Unterschied zwischen den Versionen

Aus FAKTURA-X Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
K
Zeile 47: Zeile 47:


----
----
'''Zurück zur [[Grundlagen der Auftragsverwaltung|Hauptseite Grundlagen der Auftragsverwaltung]]'''
'''Weiter zu [[Aufträge importieren]]'''


----
----

Version vom 20. Oktober 2018, 16:55 Uhr

(AufträgeSie sind auf der Seite: Aufträge automatisieren)

Um die Bestellannahme zu vereinfachen, können kundenspezifische Auftragsvorlagen eingesetzt werden. Zunächst muss eine solche Vorlage erstellt werden.

Dazu wird in der Kundenverwaltung ein Kunde mit der aktivierten Option „Regelmäßige Bestellung“ ausgewählt. Im Register Auftrag kann - sofern bereits ein Auftrag für diesen Kunden hinterlegt wurde - dieser als Vorlage gespeichert werden, indem die Funktion Vorlage speichern im Optionsmenü Pfeilrunter.png hinter der Schaltfläche Sichern.png Sichern im Auftragsregister aufgerufen wird. Für die automatische Schnellerfassung muss der Name der Vorlage aus der Kundennummer des Kunden bestehen.

Die Verarbeitung von Vorlagen kann in den Modulen Schnellerfassung.png Schnellerfassung oder Telefon.png Telefonverkauf erfolgen.

Schnellerfassung

Wird eine Vorlage mit der Kundenummer als Dateinamen gesichert, kann auf diese auch mit der Schnellerfassung zugegriffen werden. Dabei wird die gesamte Vorlage in einen neuen Auftrag eingefügt, der automatisch dem Kunden zugeordnet wird, dessen Kundennummer den Dateinamen ergibt.

Das Modul kann im Menü AufträgeSchnellerfassung.png Schnellerfassung oder die Funktionstaste Strg + F1 aufgerufen werden. Ein Dateidialog wird geöffnet.

Auftauto schnellerfassung.png

Es muss eine Vorlage ausgewählt werden, die eine Kundennummer als Namen aufweist[1]. Die Auftragserfassung wird geöffnet, der Kunde aus dem Dateinamen der Vorlage ausgewählt, ein neuer Auftrag angelegt und die Vorlage verarbeitet. Anschließend kann der Auftrag weiter bearbeitet werden.

Telefonverkauf

Im Modul Telefonverkauf werden Kunden, für die eine regelmäßige Bestellannahme vorgesehen ist, abhängig von den Vorgaben für Periodizität der regelmäßigen Bestellung gelistet. Das Modul kann im Menü AufträgeTelefon.png Telefonverkauf oder über die Tastenkombination Strg + F2 aufgerufen werden und besteht aus den Registern Kunden und Favoriten. Im Kundenregister ist im Bereich Aufgaben die Umschaltung von Telefonliste und Bestellhistorie möglich.

Telefonliste

Die Aufgabe Telefonliste zeigt alle Kunden an, die zu einem bestimmten Datum angerufen werden sollen, um Bestellungen zu erfassen.

Auftauto telefonverkauf.png

Das Bestelldatum kann eingestellt werden. Die Sortierung erfolgt nach der Anrufzeit. Die Anrufzeit eines Kunden kann im Feld Anrufzeit geändert werden. Wählen Sie dazu den gewünschten Kunden aus, stellen Sie eine neue Zeit ein und drücken Sie auf Sichern.png. Im Memofeld können Notizen festgehalten werden. Diese werden in den Kundenstamm übertragen.

Sofern ein Kunde für eine Bestellannahme angezeigt wird, kann dieser in der Tabelle ausgewählt, mit Neu.png Neu oder Strg + N ein neuer Auftrag erstellt und dann wie üblich erfasst werden. Mit Oeffnen.png Öffnen oder Strg + O kann eine beliebige Auftragsvorlage ausgewählt und in einen neuen Auftrag erfasst werden.

Bestellhistorie

Die Aufgabe Bestellhistorie ermöglicht die Übersicht von Kunden, die über einen längeren Zeitraum keine Bestellungen durchgeführt haben.

Auftauto telefonverkauf bestell.png

Im Dialog „Telefonverkauf“ wird dazu in der Optionsgruppe „Aufgaben“ die Option „Bestellhistorie“ ausgewählt und ein Datumswert im Auswahlfeld „Grenzdatum“ eingestellt. Es werden nun alle Kunden angezeigt, deren letzte Bestellung vor dem Grenzdatum liegt. In der Tabelle werden die verstrichenen Tage angezeigt. Die Liste wird nach dieser Angabe sortiert. So können Kunden gefiltert werden, die lange nicht bestellt haben. Die Liste kann direkt für die telefonische Bestellannahme genutzt werden.

Favoriten

Eine Übersicht über die Favoriten der Kunden ist im Register Favoriten verfügbar. Wählen Sie dazu zunächst einen Kunden in der Bestellhistorie des Registers Kunden.

Auftauto telefonverkauf fav.png

Soll die telefonische Bestellannahme nicht am Computer durchgeführt werden, kann mit Drucken.png Drucken oder Strg + P eine Telefonliste mit Kundenname, Telefonnummern und Anrufzeit gedruckt werden. Auf Wunsch kann auch das Favoritensortiment des Kunden mitgedruckt werden, um die handschriftliche Bestellannahme zu vereinfachen. Dazu steht die Option „Sortiment drucken“ im Optionsmenü rechts von Drucken.png Drucken zur Verfügung. Für jeden Kunden wird eine separate Druckseite ausgegeben, auf der das Sortiment gelistet wird.


Weiter zu Aufträge importieren


(AufträgeSie sind auf der Seite: Aufträge automatisieren)

Fußnoten:

  1. Ist die im Dateinamen hinterlegte Kundennummer nicht vorhanden, wird die Schnellerfassung abgebrochen.