Register Administration: Unterschied zwischen den Versionen
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Die Zahlungsziele Skonto und Netto werden ab dem Rechnungsdatum berechnet. Mahnziele werden als Intervalle vom Netto- Zahlungsziel oder dem vorigen Mahnziel berechnet. | |||
Die Zahlungsziele Skonto und Netto werden ab dem Rechnungsdatum berechnet.Mahnziele werden als Intervalle vom Netto- Zahlungsziel oder dem vorigen Mahnziel berechnet. | |||
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<div style="background-color: #ddf5eb; border-style: dotted; border-width: 1px; padding: .5em 1em .5em 1em; margin: .5em 0 .5em 0; display:inline-block">Die [[Konditionen#Zahlungsziele|Zahlungsziele]] eines Auftrags können in der Auftragsverwaltung mit der Schaltfläche hinter dem Feld Skonto angezeigt und bearbeitet werden.</div> | |||
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Version vom 22. März 2017, 12:15 Uhr
(Hauptseite → Einstellungen → Sie sind auf der Seite: Register Administration)
Dieses Register steht nur im Betriebsmodus „Einzelplatz“ und „Netzwerkserver“ zur Verfügung. In diesem Register werden Einstellungen für alle Arbeitsstationen einer Arbeitsgruppe verändert.
Weitere Informationen für die Netzwerkinstallation finden sie unter Anwendungsmodus.
Währungen
In den Feldern der Gruppe „Währungen" werden die Symbole für zwei Währungen und deren Umrechnungsfaktor, sowie die Mehrwertsteuersätze „Voll" und „Halb" eingetragen.
Unter bestimmten Bedingungen kann es zu fehlerhaften Formatierungen und daraus resultierend zu falschen Währungsanzeigen in der Anwendung oder auf Ausdrucken kommen. Der Fehler tritt bei einigen Computersystemen mit dem Betriebssystem Windows 7 auf. Das Währungssymbol wird in diesem Fall vor dem Betrag angezeigt, obwohl die entsprechenden Voreinstellungen in der Systemsteuerung des Betriebssystems scheinbar korrekt sind.
Um die Einstellungen zu korrigieren, muss zunächst die Anwendung beendet werden. In den Einstellungen für „Region und Sprache“ in der Systemsteuerung des Betriebssystems muss im Register „Format“ zunächst eine beliebige Formatierung und danach wieder die Formatierung „Deutsch (Deutschland)“ ausgewählt werden.
Auftragsnummern
In den Feldern der Gruppe „Auftragsnummern" werden die Zählerstände für „Auftrag“, „Lieferung“ und „Sammelrechnung“ angezeigt. Die nächste, zu vergebende Nummer wird durch eine Erhöhung um „1“ generiert. Alle diese Nummern müssen eindeutig sein und sollten in der Regel nicht verändert werden. Rechnungsnummern können generell nicht geändert werden und werden auch nicht in dieser Gruppe angezeigt.
Die Angabe des Kassenkontos ist notwendig, damit die Einstellungen der Kasse aus einem Kundenkonto abgeleitet werden können. Die Konfiguration von Kundenkonten wird hier beschrieben[1].
Kategorien
In den Feldern der Gruppe "Kategorien" können mit den Auswahlfeldern „Postensumme 1“ und „Postensumme 2“ zwei Einheiten ausgewählt werden, die bei Lieferscheinen in den Fußdaten summiert werden. Dadurch ist es einfacher, durch Zählen der Einheiten festzustellen, ob alle Positionen vollständig ausgeliefert wurden. Das Erweitern der Auswahllisten für die Kategoriefelder ist im Register Hilfstabellen möglich. In den Feldern „Fremdartikelnummer 1“ und „Fremdartikelnummer 2“ können Bezeichnungen für alternative Artikelnummern im Warenstamm eingetragen werden[2].
Zahlungsziele
In den Feldern der Gruppe „Zahlungsziele" können Skonto- und Nettozahlungsziel, die Intervalle für die Mahnstufen 1-3 und die Mahngebühren für die jeweiligen Mahnstufen eingestellt werden.
Die Zahlungsziele Skonto und Netto werden ab dem Rechnungsdatum berechnet. Mahnziele werden als Intervalle vom Netto- Zahlungsziel oder dem vorigen Mahnziel berechnet.
Beispiel:
| Rechnungsdatum | Voreinstellung | Rechenweg | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 01.01.2017 | 10 Tage Skonto | 01.01.2017 + 10 | 11.01.2017 |
| 01.01.2017 | 20 Tage Skonto | 01.01.2017 + 20 | 21.01.2017 |
| 01.01.2017 | 10 Tage Skonto | 21.01.2017 + 10 | 31.01.2017 |
| 01.01.2017 | 10 Tage Skonto | 31.01.2017 + 10 | 10.02.2017 |
| 01.01.2017 | 10 Tage Skonto | 10.02.2017 + 10 | 20.02.2017 |
hinter dem Feld Skonto angezeigt und bearbeitet werden.Pfandberechnung
In der Gruppe „Pfandberechnung" kann eingestellt werden, ob bei Aufträgen grundsätzlich Pfand berechnet wird. Diese Einstellung sollte in der Regel aktiviert sein.
Benutzerkonten
In der Gruppe „Benutzerkonten" kann die Benutzerverwaltung aktiviert werden. Nach der Aktivierung muss die Anwendung neu gestartet werden. Sofern keine Benutzer angelegt wurden, wird von der Anwendung automatisch ein Administratorkonto erstellt[3].
Sachkonten
In der Gruppe „Sachkonten" wird eingestellt, welches Sachkonto sich auf welche Forderung bzw. Verbindlichkeit bezieht.
Mit 
kann ein neuer Sachkontenrahmen erstellt werden[4]. Geben Sie in den Eingabefeldern das jeweilige Sachkonto an. Falls nötig, kann mit 
der Suchdialog geöffnet werden. Für die Felder Barzahlung an Konto und Skonto an Konto sollte der passende Buchungstext ausgewählt werden. Mit kann ein neuer Buchungstext erstellt werden.
Weiter zu Register Kommunikation
(Hauptseite → Einstellungen → Sie sind auf der Seite: Register Administration)
Fußnoten:
- ↑ Dieses Kundenkonto sollte wie ein Privatkundenkonto ohne Zahlungsziel konfiguriert werden.
- ↑ Informationen zu Fremdnummern sind im Warenstamm zu finden.
- ↑ Das Passwort dieses Administrators ist leer und sollte daher geändert werden. Informationen zur Benutzeranmeldung und Benutzerverwaltung sind im Benutzerstamm verfügbar.
- ↑ Der hier ausgewählte Sachkontenrahmen wird im Register Hilfstabellen angezeigt.