Kunden anlegen: Unterschied zwischen den Versionen

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{{Hinweis|Bei Problemen mit der Buchhaltung erhalten Sie technische Unterstützung unter (0 700) 12 50 10 50!}}
{{Hinweis|Bei Problemen mit der Stammdatenbearbeitung erhalten Sie technische Unterstützung unter (0 700) 12 50 10 50!}}


Bisher haben Sie mit vorhandenen Artikeln und Kunden gearbeitet, d.h. mit vorhandenen Stammdaten. Im nächsten Schritt werden wir nun Stammdaten selbst bearbeiten. Es wird ein neuer Kunde anlegt und anschließend ein vorhandener Artikel bearbeitet.
==Kunden anlegen==
#Zunächst müssen Sie die Kundenverwaltung aufrufen. '''Klicken Sie in der Seitenleiste auf {{Menü|Kunden}}.'''
#Wir wollen einen neuen Kunden eingeben. '''Wählen Sie das Register „Eingabe“.'''
#In der Navigationsleiste finden sich die Schaltflächen {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}}, {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} und {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}. '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}}.'''
#Der Dialog zur Kundenanlegung wird angezeigt. '''Wählen Sie die Kennung „Gastro“ und übernehmen Sie die Debitorennummer.'''
#Übernehmen Sie die Eingaben. '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.'''
Sie können nun weitere Kundeninformationen eintragen. Beachten Sie bitte folgende Felder:
7. Zahlweise und Zahlungsziele sollten zusammenpassen. Der „Fixrabatt“ wird bei jedem Auftrag automatisch gewährt, alle anderen Rabatte können für einen Auftrag manuell aktiviert werden.
Einem Kunden muss eine Preisgruppe zugeordnet werden. Die Auswahl eines „Gruppenpreises“ ist nicht notwendig. Die Aktivierung von „Sonderpreisen“ ist sinnvoll. „Mengenrabatt“ und „Warengruppenrabatt“ lassen wir deaktiviert.
Wenn ein Kunde Ware bar bezahlen soll, muss „Barkunde (Nachnahme)“ aktiviert werden, damit dieser bereits beim Lieferscheindruck eine Rechnung erhält; als „Nettokunde (Gewerbe)“ mit ausgewiesener Mehrwertsteuer
8. Die Bearbeitung muss '''stets''' mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} abgeschlossen werden. Änderungen sind mit {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} möglich.
{{Hinweis|Beachten Sie, dass in FAKTURA-X generell {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} gedrückt werden muss, bevor ein Dialog geschlossen bzw. ein Modul beendet werden soll, ohne dass vorgenommene Änderungen verloren gehen!}}
Natürlich bietet die Anwendung noch viel mehr Möglichkeiten zur Bearbeitung von Kunden und Artikeln. Sie können beispielsweise Sonderpreise verwalten, Telefonverkauf, regelmäßige Lieferungen oder Monatsrechnungen einstellen.
Im nächsten Schritt werden Sie Preisänderungen bei Artikeln durchführen.


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Version vom 12. März 2015, 17:33 Uhr

(Schnelleinstieg → Sie sind auf der Seite: Kunden anlegen)

Bei Problemen mit der Stammdatenbearbeitung erhalten Sie technische Unterstützung unter (0 700) 12 50 10 50!

Bisher haben Sie mit vorhandenen Artikeln und Kunden gearbeitet, d.h. mit vorhandenen Stammdaten. Im nächsten Schritt werden wir nun Stammdaten selbst bearbeiten. Es wird ein neuer Kunde anlegt und anschließend ein vorhandener Artikel bearbeitet.

Kunden anlegen

  1. Zunächst müssen Sie die Kundenverwaltung aufrufen. Klicken Sie in der Seitenleiste auf Kunden.
  2. Wir wollen einen neuen Kunden eingeben. Wählen Sie das Register „Eingabe“.
  3. In der Navigationsleiste finden sich die Schaltflächen Neu.png Neu, Editieren.png Editieren und Sichern.png Sichern. Klicken Sie auf Neu.png Neu.
  4. Der Dialog zur Kundenanlegung wird angezeigt. Wählen Sie die Kennung „Gastro“ und übernehmen Sie die Debitorennummer.
  5. Übernehmen Sie die Eingaben. Klicken Sie auf Sichern.png Sichern.

Sie können nun weitere Kundeninformationen eintragen. Beachten Sie bitte folgende Felder:

7. Zahlweise und Zahlungsziele sollten zusammenpassen. Der „Fixrabatt“ wird bei jedem Auftrag automatisch gewährt, alle anderen Rabatte können für einen Auftrag manuell aktiviert werden.

Einem Kunden muss eine Preisgruppe zugeordnet werden. Die Auswahl eines „Gruppenpreises“ ist nicht notwendig. Die Aktivierung von „Sonderpreisen“ ist sinnvoll. „Mengenrabatt“ und „Warengruppenrabatt“ lassen wir deaktiviert.

Wenn ein Kunde Ware bar bezahlen soll, muss „Barkunde (Nachnahme)“ aktiviert werden, damit dieser bereits beim Lieferscheindruck eine Rechnung erhält; als „Nettokunde (Gewerbe)“ mit ausgewiesener Mehrwertsteuer

8. Die Bearbeitung muss stets mit Sichern.png Sichern abgeschlossen werden. Änderungen sind mit Editieren.png Editieren möglich.

Beachten Sie, dass in FAKTURA-X generell Sichern.png Sichern gedrückt werden muss, bevor ein Dialog geschlossen bzw. ein Modul beendet werden soll, ohne dass vorgenommene Änderungen verloren gehen!

Natürlich bietet die Anwendung noch viel mehr Möglichkeiten zur Bearbeitung von Kunden und Artikeln. Sie können beispielsweise Sonderpreise verwalten, Telefonverkauf, regelmäßige Lieferungen oder Monatsrechnungen einstellen.

Im nächsten Schritt werden Sie Preisänderungen bei Artikeln durchführen.

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