Kundenstamm: Unterschied zwischen den Versionen

Version vom 25. September 2014, 08:26 Uhr

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Im Kundenstamm werden auch Kundenaufträge verwaltet. Das Kundenmodul kann im Menü "Stammdaten", durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste F8 aufgerufen werden.

Kurzerklärung

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Im Auswahlfeld "Preisgruppe" kann dem Kunden eine der verfügbaren Preisgruppen zugeordnet werden. Sofern der Kunde Gruppenpreise erhält, kann im Auswahlfeld „Gruppenpreise“ einer der verfügbaren Gruppenpreise zugeordnet werden. Um die für den Kunden hinterlegten Sonderpreise zu nutzen muss die Option "Sonderpreise" aktiviert werden.
Die Option "Mengenrabatt" aktiviert die Rabattfunktion während der Auftragserfassung, wenn Mengenrabatte bei Artikeln hinterlegt wurden.
Die Option "Warengruppenrabatt Fix" aktiviert den Waregruppenrabatt während der Auftragserfassung, wenn für eine Warengruppe Rabatte hinterlegt werden.
Die Option "Barkunde (Nachnahme)" aktiviert den Druck von Belegen für Nachnahmelieferung. Diese enthalten alle Rechnungswerte und können genutzt werden, wenn der Kunde Warenlieferungen bei Erhalt bar bezahlen muss.
Die Option "Nettokunde (Gewerbe)" schaltet den Druck der Auftragserfassung auf Nettobelege um. Diese Option sollte für gewerbliche Kunden unbedingt aktiviert werden. Für Privatkunden wird die Option ausgeschaltet, damit diese Bruttobelege erhalten. Die Option aktiviert auch den Aufschlag von Mehrwertsteuer auf Pfand für gewerbliche Kunden. Bei deaktivierter Option wird keine Mehrwertsteuer auf Pfand berechnet.
Die Option "Lagerkunde (Bestand)" aktiviert die Bestandsverwaltung während der Erfassung von Aufträgen für den Kunden. Diese kann deaktiviert werden, wenn beispielsweise ein Abholmarkt nicht aus dem Bestand des Großhandels beliefert, jedoch vom Großhandel abgerechnet wird und Lagerbewegungen sonst doppelt im Lagerbestand gebucht würden.
Die Option "Transportkosten berechnen" aktiviert die Kalkulation der Transportkosten für einen Auftrag nach den Vorgaben im Konfigurationsmodul40.
Die Option "Pfand berechnen" aktiviert die Berechnung von Pfand in Aufträgen. Ist die Option deaktiviert, wird das Pfand nur gelistet, die Pfandwerte werden bleiben der Summenbildung in Aufträgen aber unberücksichtigt41. Die Optionen für regelmäßige Bestellung, Lieferung und Rechnung ermöglichen durch die Angabe von Intervallen eine weitgehende Vorkonfiguration und Automatisierung von wiederkehrenden Aufgaben. Wird eine der Optionen aktiviert, muss eine Wiederholungsregel angegeben werden. Dazu kann mit der Schaltfläche hinter dem Eingabefeld "Uhrzeit" der Intervalldialog geöffnet werden.
Die Option "Regelmäßige Bestellung" kann aktiviert werden, wenn der Kunde regelmäßig angerufen wird, um Bestellungen aufzunehmen. Der Kunde wird in die Liste für den sogenannten „Telefonverkauf“ eingestellt. Im Eingabefeld "Uhrzeit" kann der Zeitpunkt eingegeben werden, zu dem der Kunde angerufen werden soll.
Die Option "Regelmäßige Lieferung" kann aktiviert werden, wenn der Kunde regelmäßig beliefert wird. Die Option wird bei der Vorwahl des Liefertermins in der Auftragserfassung verwendet.
Die Option "Regelmäßige Rechnung" kann aktiviert werden, wenn der Kunde regelmäßig Rechnungen erhält. Bei Anlage eines neuen Auftrages wird ein Termin für die Rechnungsstellung vorgemerkt und ein Auftrag erstellt, der aus beliebig vielen Teillieferungen bestehen kann. Regelmäßige Bestellungen und Rechnungen werden im Aufgabenmanager angezeigt.

In das Eingabefeld "DB Nr." kann eine alternative Kundennummer eingegeben werden die als Debitorennummer im DATEV- oder GEVA (SGL 188)- Export genutzt werden kann.

Verträge

Die Vertragsverwaltung ermöglicht die Überwachung von regelmäßigen Zahlungseingängen bei Dauerschuldverhältnissen von Kunden, beispielsweise Mietverträgen. Mit "Verträge" im Navigationsbereich des Kundendatensatzes wird die Vertragsübersicht geöffnet:

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Im Eingabefeld "Titel" wird ein Name des Vertrags eingegeben, beispielsweise "Pacht Bistro". Im Eingabefeld "Dokument" kann eine Datei zugeordnet werden, beispielsweise eine Kopie des Pachtvertrags als Portable-Dokument-File (PDF). Im Eingabefeld "Artikel" wird ein Artikel aus der Warenverwaltung verknüpft. Dies ist notwendig, damit beispielsweise ein Umsatzsteuersatz zum Vertrag zugeordnet werden kann. Die Eingabefelder "Beginn" und "Ende" müssen mit Vertragsbeginn und Vertragsende gefüllt werden. Im Eingabefeld "Gebühr" wird der Zins eingetragen, dieser ist abhängig vom Auswahlfeld "Intervall" entweder monatlich oder jährlich fällig.
Im Auswahlfeld "Zahlweise" kann eingestellt werden, ob die Gebühr per Lastschrift oder Abbuchung eingezogen wird, oder vom Kunden per Überweisung ausgeglichen wird. Bei Lastschrift oder Abbuchung müssen die Bankdaten des Kunden vorliegen.
Das Informationsfeld "Status" zeigt an, ob gültige Bankdaten hinterlegt wurden. In den Anzeigefeldern "Termin", "Umsatz" und "Saldo" werden nächste Zahlung, bisheriger Umsatz und offene Gebühren angezeigt.
Ein neuer Vertrag kann mit "Neu" oder Strg + N angelegt werden. Die Bearbeitung eines bestehenden Vertrages wird mit "Editieren" oder Strg + E durchgeführt. Die Bearbeitung wird mit "Sichern" oder Strg + S abgeschlossen. Ein bestehender Vertrag kann mit "Löschen]" oder Strg + D entfernt werden. Der Dialog kann mit "Ende" oder Strg + W geschlossen werden.

Umsatzstatistik

Umsatzstatistiken ermöglichen einen Überblick über die bezogenen Waren des Kunden innerhalb eines Zeitraumes. Der Umsatzdialog wird mit "Umsatz" im Navigationsbereich geöffnet.

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Um eine Umsatzstatistik zu erstellen, muss ein Zeitraum für die Statistik angegeben45 und ein Statistiktyp ausgewählt werden. Es können Umsätze oder Erträge dargestellt werden. Zusätzlich steht eine Selektion der Gratiswaren (also Waren, die kostenlos abgegeben wurden) und ein Artikelfilter zur Verfügung.
Die Umsatzstatistik ermöglicht die Nachverfolgung von Artikeln. Es werden alle Kunden gezeigt, welche die entsprechenden Waren bezogen haben.
Die Statistik wird mit "Start" erstellt.
Die Zusammenstellung kann, insbesondere bei Berücksichtigung von Strukturartikeln, einige Zeit beanspruchen. Ein Fortschrittsdialog zeigt den Verarbeitungsstatus an. Dieser Prozess kann nicht unterbrochen werden.
Eine Umsatzstatistik kann mit "Druck" oder Strg + P ausgedruckt werden.

Brauereimeldungen

Im Register "Brauerei" des UmsatzDialogs können Brauereimeldungen für spezielle Umsatzrückmeldungen erstellt werden.

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In Brauereimeldungen werden Waren nicht in Stückzahlen sondern als Volumen in Litern ausgegeben. Es werden nur Waren ausgewertet, die zuvor mit dem aktuellen Kunden verknüpft wurden. Um einen Meldeposten zuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:

Geben Sie in der Optionsgruppe "Eintrag" die Artikelnummer des Artikels im Eingabefeld "Art Nr." an. Bei

unvollständigen oder falschen Nummern wird ein Suchdialog geöffnet.

Geben Sie den gewünschten Meldetermin an. Dies kann entweder ein bestimmter Tag eines Monats oder

ein regelmäßiges Intervall sein.
Klicken Sie auf "Sichern". Der Artikel ist hinterlegt.
Um einen Artikel aus der Liste zu entfernen, wird dieser in der Tabelle ausgewählt und mit "Löschen" oder Strg + D entfernt.
Um eine Brauereimeldung für den aktuellen Kunden zu erstellen, kann der Intervallfilter justiert und das Meldeintervall bestimmt werden.
Das Meldeintervall wird in Abhängigkeit der letzten Brauereimeldung voreingestellt. Dabei wird der Folgetag des Endzeitraumes der letzten Meldung als Startwert, der heutige Tag als Endwert eingestellt. Das Intervall kann nach Wunsch angepasst werden.
Mit "Start" kann die Meldung erstellt und durch "Druck" ausgedruckt werden.
Es besteht die Möglichkeit, alle Artikel eines Herstellers in einem Arbeitsschritt zufügen, indem in der Optionsgruppe "Eintrag" ein Hersteller aus der Auswahlliste "Hersteller" ausgewählt und "Sichern" geklickt wird. Des Weiteren kann eine Zusammenstellung von Meldeartikel als Vorlage hinterlegt werden. Durch "Sichern" oder Strg + S wird die derzeitige Zusammenstellung des aktuellen Kunden aus der Tabelle als Vorlagendatei(CSV) im Vorlagenordner abgelegt. Durch "Öffnen" oder Strg + O kann eine Vorlage geladen und dem aktuellen Kunden zugewiesen werden.
Meldungen mehrerer Kunden lassen sich durch das gesonderte Brauereimeldungsmodul erstellen und nach GEDAT exportieren.

Sonderpeise

Ein Kunde kann für jeden Artikel einen individuellen Sonderpreis erhalten, der von der Anwendung während der Erfassung automatisch angezeigt wird. Die Sonderpreisverwaltung für den aktuellen Kunden wird durch die "Preise" im Navigationsbereich geöffnet:

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Geben Sie die Artikelnummer des Artikels an. Bei unvollständigen oder falschen Nummern wird automatisch der Suchdialog geöffnet.
Geben Sie einen Sonderpreis ein. Der Preis kann auch durch Kalkulation als Spanne oder Umwandlung von Brutto in Netto mit der Option hinter dem Eingabefeld berechnet werden. Ist für den gewählten Artikel bereits ein Sonderpreis hinterlegt worden, wird dieser beim Sichern ersetzt
Aktivieren Sie die Option "fixieren", wenn der Artikel bei Preisänderungen nicht berücksichtigt werden soll. Diese Option bewirkt, dass eine automatische Preisänderung im Preisassistent nicht auf diesen Artikel angewendet wird, es sei denn, die fixierten Preise werden explizit im Preisassistenten in die Änderung einbezogen
Aktivieren Sie die Option "Brutto", wenn der Preis bei Preisänderungen mit Mehrwertsteuer optimiert werden soll

Um den Sonderpreis zu hinterlegen, wählen Sie "Sichern" oder Strg + S.
Ein Preis wird aus der Liste mit "Löschen" oder Strg + D entfernt.
Sonderpreise können auch während der Erfassung zugefügt werden, wenn ein freier Preis während der Erfassung eingegeben wird. Sonderpreise, die während der Erfassung zugefügt oder verändert werden, werden als nicht fixiert und nettobezogen gesichert.
Um zu Prüfen, ob ein Sonderpreis für den aktuellen Kunden hinterlegt wurde, kann durch die Eingabe der Artikelnummer im Feld Prüfen nach dem Artikel gesucht werden. Ist ein Sonderpreis vorhanden, wird dieser, gekennzeichnet mit "SP" angezeigt, ansonsten wird der Standardpreis des Kunden angezeigt.
Mit "Drucken" oder Strg + P kann eine individuelle Kundenpreisliste gedruckt werden. Sind die Optionen "Gesamtliste des Kunden drucken" oder "Favoritenliste des Kunden drucken" aktiviert, wird eine komplette Artikelliste mit allen Artikeln im Warenstamm oder die Favoritenliste mit den bisher bezogenen Artikeln des Kunden gedruckt. Dabei werden die Preise der Artikel entsprechend der vorgewählten Preisgruppe des Kunden ausgewählt und in der Liste eingefügt. Ist für einen Artikel ein Kundensonderpreis vorhanden, ersetzt die Anwendung den Standardpreis durch den angegebenen Sonderpreis.
Ist die Option "Sonderpreise des Kunden drucken" aktiviert, werden nur diejenigen Artikel in der Liste ausgegeben, die mit einem Sonderpreis ausgezeichnet sind.

Formulare

Es besteht die Möglichkeit für jeden Kunden individuelle Vorlagen für den Belegdruck zu hinterlegen. "Formulare" wird ein Dialog geöffnet:

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Formulare können durch "Finden" ausgewählt werden. Mit "Bearbeiten" wird das gewählte Formular in den Reportgenerator geladen und kann dort bearbeitet werden. Um ein gewähltes Formular zu aktivieren, muss die Option hinter dem Eingabefeld des Formulars aktiviert werden^[1].
Die Bearbeitung der kundenspezifischen Formularverweise muss mit "Sichern" abgeschlossen werden.

Export nach DATEV

Nach dem Erstellen eines Kundendatensatzes bietet die Anwendung den Export des Kundendatensatzes im Textformat an. Diese kann von einem Buchhaltungssystem importiert werden. Neben dieser Exportoption können einzelne Datensätze auch nach der Anlage oder der gesamte Kundenstamm als Textdatei exportiert werden.
Um einen oder mehrere Datensätze zu exportieren, kann durch einen Rechtsklick auf die Schaltfläche "Datensatz duplizieren" hinter der Kundennummernanzeige im Infobereich des Kundenmoduls ein Optionsmenü geöffnet werden, dass die Optionen "Datensatz als Vorlagendatei exportieren" und "Alle Datensätze als Vorlagendatei exportieren" anbietet. Es wird ein Dialog eingeblendet, der die Auswahl des Speicherortes ermöglicht. Dann wird ein weiterer Dialog gestartet, in dem die benötigten Felder ausgewählt werden können:

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Das Steuerkreuz des Dialogs ermöglicht die Übernahme von Tabellenfeldern in die Exportdatei und die Sortierung der Exportreihenfolge. Die Zentraltaste des Steuerkreuzes fügt ein Leerfeld in die Liste der angezeigten Felder ein. Die Konfiguration kann mit "Vorlage" übernommen werden. Mit "Export" wird die Konfiguration gespeichert und der Export gestartet. Die Konfiguration muss nicht bei jedem Export neu gespeichert werden.