Grundlagen der Auftragsverwaltung: Unterschied zwischen den Versionen

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Für die Bearbeitung von Aufträgen stehen in der Seitenleiste folgende Schaltflächen zur Verfügung:
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In den Feldern "Bestellung", "Lieferung" und "Rechnung" können die zugehörigen Datumswerte eingestellt werden. Das Bestelldatum wird nach dem Erstellen eines Auftrages auf das aktuelle Tagesdatum gesetzt, sofern die Option [0] hinter dem Datumsfeld aktiv ist, ansonsten auf den folgenden Kalendertag eingestellt, sofern die Option [+1] hinter dem Datumsfeld aktiv ist. Beim Wechsel des Auftragsstatus in "Lieferung" wird analog das Lieferdatum82, beim Wechsel in "Rechnung" das Rechnungsdatum83 auf das aktuelle Tagesdatum oder den folgenden Kalendertag gesetzt.
In den Feldern „Bestellung", „Lieferung" und „Rechnung" können die zugehörigen Datumswerte eingestellt werden. Das Bestelldatum wird nach dem Erstellen eines Auftrages auf das aktuelle Tagesdatum gesetzt, sofern die Option [0] hinter dem Datumsfeld aktiv ist, ansonsten auf den folgenden Kalendertag eingestellt, sofern die Option [+1] hinter dem Datumsfeld aktiv ist. Beim Wechsel des Auftragsstatus in „Lieferung" wird analog das Lieferdatum82, beim Wechsel in „Rechnung" das Rechnungsdatum83 auf das aktuelle Tagesdatum oder den folgenden Kalendertag gesetzt.
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Mit {{Menü|&larr;}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild &uArr;}} > kann zum Ersten, mit {{Menü|&larr;}} oder {{Taste|Bild &uArr;}} zum Vorigen, mit {{Menü|&rarr;}} oder {{Taste|Bild &dArr;}} zum Nächsten und mit {{Menü|&rarr;}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild &dArr;}} zum Letzen Auftrag des aktuellen Kunden geblättert werden.<br/>
Mit {{Menü|&larr;}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild &uArr;}} > kann zum Ersten, mit {{Menü|&larr;}} oder {{Taste|Bild &uArr;}} zum Vorigen, mit {{Menü|&rarr;}} oder {{Taste|Bild &dArr;}} zum Nächsten und mit {{Menü|&rarr;}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild &dArr;}} zum Letzen Auftrag des aktuellen Kunden geblättert werden.<br/>
Mit "Layout" können Auswahl und Reihenfolge der Anzeigespalten in den Tabellen geändert werden. Mit "Ende" oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|W}} kann die Auftragsverwaltung geschlossen werden.
Mit „Layout" können Auswahl und Reihenfolge der Anzeigespalten in den Tabellen geändert werden. Mit „Ende" oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|W}} kann die Auftragsverwaltung geschlossen werden.
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Ab dem Status "Rechnung" kann ein Auftrag nur gemahnt, abgeschlossen oder storniert werden. Ein abgeschlossener Auftrag kann durch eine Rückbuchung in den Status "Rechnung" zurückgestuft werden. Mahnungen werden in "Erinnerung", "Mahnung" und "Zahlungsaufforderung" unterteilt.<br/>
Ab dem Status „Rechnung" kann ein Auftrag nur gemahnt, abgeschlossen oder storniert werden. Ein abgeschlossener Auftrag kann durch eine Rückbuchung in den Status „Rechnung" zurückgestuft werden. Mahnungen werden in „Erinnerung", „Mahnung" und „Zahlungsaufforderung" unterteilt.<br/>
Ein Auftrag kann bis zum Abschluss jederzeit storniert werden. Der Lagerbestand wird durch ein Storno nicht zurückgebucht. Der Umsatz wird bei Storno nicht erhöht. Der Saldo des Kunden wird bei Abschluss oder Storno um den Rechnungsbetrag vermindert. Die Möglichkeiten zum Wechseln aus einem Status in einen anderen werden in der folgenden Tabelle dargestellt:
Ein Auftrag kann bis zum Abschluss jederzeit storniert werden. Der Lagerbestand wird durch ein Storno nicht zurückgebucht. Der Umsatz wird bei Storno nicht erhöht. Der Saldo des Kunden wird bei Abschluss oder Storno um den Rechnungsbetrag vermindert. Die Möglichkeiten zum Wechseln aus einem Status in einen anderen werden in der folgenden Tabelle dargestellt:
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Um den Status eines Auftrages zu ändern, klicken Sie auf die Bezeichnung des Status in der Seitenleiste, auf "Sichern" in der Navigation oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} und wählen den gewünschten Status im Statusdialog aus. Im Status "Abgeschlossen" kann ein Auftrag in den Status "Rechnung" zurückgestuft werden, wenn eine Zahlung zurückgebucht wird. In der folgenden Tabelle werden weitere Statuseigenschaften, insbesondere die Druckzuweisungen dargestellt:
Um den Status eines Auftrages zu ändern, klicken Sie auf die Bezeichnung des Status in der Seitenleiste, auf „Sichern" in der Navigation oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} und wählen den gewünschten Status im Statusdialog aus. Im Status „Abgeschlossen" kann ein Auftrag in den Status „Rechnung" zurückgestuft werden, wenn eine Zahlung zurückgebucht wird. In der folgenden Tabelle werden weitere Statuseigenschaften, insbesondere die Druckzuweisungen dargestellt:
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Der Ausdruck von Lieferscheinen oder Nachnahmerechnungen wird durch die Kundeneigenschaft "Nachnahme" gesteuert. Der Ausdruck von Brutto- oder Nettorechnungen wird durch die Kundeneigenschaft "Gewerbekunde" gesteuert. Wenn ein Auftrag im aktuellen Status bereits gedruckt wurde, wird hinter der Statusbezeichnung in Klammern ein "(D)" und im Statusdialog ein Druckersymbol hinter den Statusoptionen eingeblendet.<br/>
Der Ausdruck von Lieferscheinen oder Nachnahmerechnungen wird durch die Kundeneigenschaft „Nachnahme" gesteuert. Der Ausdruck von Brutto- oder Nettorechnungen wird durch die Kundeneigenschaft „Gewerbekunde" gesteuert. Wenn ein Auftrag im aktuellen Status bereits gedruckt wurde, wird hinter der Statusbezeichnung in Klammern ein „(D)" und im Statusdialog ein Druckersymbol hinter den Statusoptionen eingeblendet.<br/>
Um eine Bestellung zu erfassen, wählen Sie zunächst einen Kunden aus und legen dann einen neuen Auftrag an. Entsprechend der Konfiguration der Anwendung und den Einstellungen des ausgewählten Kunden wird die Anwendung einige Aktionen automatisiert durchführen. Um den Einstieg in die Auftragserfassung zu vereinfachen, soll zunächst ein einfacher Auftrag erfasst werden. Zu einem späteren Zeitpunkt werden dann weitere Optionen erläutert.
Um eine Bestellung zu erfassen, wählen Sie zunächst einen Kunden aus und legen dann einen neuen Auftrag an. Entsprechend der Konfiguration der Anwendung und den Einstellungen des ausgewählten Kunden wird die Anwendung einige Aktionen automatisiert durchführen. Um den Einstieg in die Auftragserfassung zu vereinfachen, soll zunächst ein einfacher Auftrag erfasst werden. Zu einem späteren Zeitpunkt werden dann weitere Optionen erläutert.


Version vom 24. September 2014, 08:03 Uhr

(Auftragsverwaltung → Sie sind auf der Seite: Grundlagen der Auftragsverwaltung)

In den folgenden Abschnitten werden Elemente und grundlegende Funktionen der Auftragsverwaltung erläutert 

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Elemente

Im Infobereich (1) wird der aktuell aktive Kunde angezeigt. Alle angezeigten Aufträge in der Auftragsverwaltung beziehen sich immer auf den aktuellen Kunden. Wenn ein neuer Auftrag erstellt werden soll, muss daher zunächst der Kunde, für den der Auftrag erstellt werden soll, angewählt werden.

Die Seitenleiste (2) enthält Informationen des aktuellen Auftrags. In Abhängigkeit von der Größe des Computerbildschirms werden einige Felder ausgeblendet, wenn nicht genügend Platz vorhanden ist. Diese können mit [>>] ein- und ausgeblendet werden.

Über die Schaltflächen in der Seitenleiste können Funktionen der Auftragserfassung aufgerufen werden.Einige Auftragswerte werden gelb oder rot hinterlegt, wenn die Konditionen eines Kunden besondere Aufmerksamkeit erfordern. So wird der Pfandwert eines Auftrages gelb eingefärbt, wenn keine Mehrwertsteuer auf den Pfandwert berechnet wird76. Wird Pfand im Auftrag nicht berechnet, ist das Feld rot eingefärbt. Aktive Rabatte und Skonti werden gelb eingefärbt.

In den Postentabellen (3) werden die Artikelpositionen angezeigt. Die linke Tabelle enthält Warenposten des aktuellen Auftrags. Die rechte Tabelle enthält Pfandposten*. Unter diesen beiden Tabellen ist die Tabelle für Vermietungen* angeordnet. Im Bereich unter den Tabellen werden hinterlegte Texte zu einem markierten Auftragspositionen angezeigt.

Die Navigation (4) im unteren Fensterbereich enthält weitere Schaltflächen für die Auftragsanlage, Statusänderung und den Ausdruck.

Schaltflächen

In den folgenden Abschnitten werden die Funktionen der Schaltflächen in Seitenleiste und Navigation erläutert.

Schaltflächen in der Seitenleiste

Für die Bearbeitung von Aufträgen stehen in der Seitenleiste folgende Schaltflächen zur Verfügung: 

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In den Feldern „Bestellung", „Lieferung" und „Rechnung" können die zugehörigen Datumswerte eingestellt werden. Das Bestelldatum wird nach dem Erstellen eines Auftrages auf das aktuelle Tagesdatum gesetzt, sofern die Option [0] hinter dem Datumsfeld aktiv ist, ansonsten auf den folgenden Kalendertag eingestellt, sofern die Option [+1] hinter dem Datumsfeld aktiv ist. Beim Wechsel des Auftragsstatus in „Lieferung" wird analog das Lieferdatum82, beim Wechsel in „Rechnung" das Rechnungsdatum83 auf das aktuelle Tagesdatum oder den folgenden Kalendertag gesetzt. 

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Schaltflächen in den Tabellen

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Schaltflächen in der Navigation

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Mit ← oder Strg + Bild ⇑ > kann zum Ersten, mit ← oder Bild ⇑ zum Vorigen, mit → oder Bild ⇓ zum Nächsten und mit → oder Strg + Bild ⇓ zum Letzen Auftrag des aktuellen Kunden geblättert werden.
Mit „Layout" können Auswahl und Reihenfolge der Anzeigespalten in den Tabellen geändert werden. Mit „Ende" oder Strg + W kann die Auftragsverwaltung geschlossen werden.

Das Statusmodell

Die Auftragsverwaltung basiert auf dem Statusmodell, Aufträge durchlaufen also verschiedene Status und befinden sich immer in einem definierten Status. Ein Auftrag ist also entweder ein Angebot oder eine Bestellung oder eine Lieferung oder eine Rechnung oder eine Mahnung oder abgeschlossen. In der folgenden Tabelle werden die Statusoptionen dargestellt:

Angebot Bestellung Lieferung Rechnung Mahnung Abgeschl.
Einfärbung Weiß Blau Gelb Orange Rot Grün
Bestand buchen Nein Ja
Saldo Kunde Nein Ja Nein
Umsatz Kunde Nein Ja
Umsatz Statistik Nein Ja
Touren planen Nein Ja Nein
Auftrag editieren Ja Nein
Auftrag mahnen Nein Ja Nein
Zahlung buchen Nein Ja Nein
Auftrag stornieren Ja Nein

Ab dem Status „Rechnung" kann ein Auftrag nur gemahnt, abgeschlossen oder storniert werden. Ein abgeschlossener Auftrag kann durch eine Rückbuchung in den Status „Rechnung" zurückgestuft werden. Mahnungen werden in „Erinnerung", „Mahnung" und „Zahlungsaufforderung" unterteilt.
Ein Auftrag kann bis zum Abschluss jederzeit storniert werden. Der Lagerbestand wird durch ein Storno nicht zurückgebucht. Der Umsatz wird bei Storno nicht erhöht. Der Saldo des Kunden wird bei Abschluss oder Storno um den Rechnungsbetrag vermindert. Die Möglichkeiten zum Wechseln aus einem Status in einen anderen werden in der folgenden Tabelle dargestellt:

Angebot Bestellung Lieferung Rechnung Mahnung Abgeschl.
Von Angebot bis Lieferung Nein Ja
Saldo Kunde Nein Ja Nein
Umsatz Kunde Nein Ja
Umsatz Statistik Nein Ja

Um den Status eines Auftrages zu ändern, klicken Sie auf die Bezeichnung des Status in der Seitenleiste, auf „Sichern" in der Navigation oder Strg + S und wählen den gewünschten Status im Statusdialog aus. Im Status „Abgeschlossen" kann ein Auftrag in den Status „Rechnung" zurückgestuft werden, wenn eine Zahlung zurückgebucht wird. In der folgenden Tabelle werden weitere Statuseigenschaften, insbesondere die Druckzuweisungen dargestellt:

Status Belegdruck Rechnungskunde Belegdruck Nachnahmekunde Index Einfärbung
Angebot Angebot Angebot 1 Weiß
Bestellung Auftragsbestätigung Auftragsbestätigung 2 Blau
Lieferung Lieferschein Rechnung 3 Gelb
Rechnung Rechnung Rechnung 4 Orange
Mahnung Mahnung Mahnung 5-7[1] Rot
Abgeschlossen Rechnung Rechnung 8 Grün
Storniert - - 9 Grau

Der Ausdruck von Lieferscheinen oder Nachnahmerechnungen wird durch die Kundeneigenschaft „Nachnahme" gesteuert. Der Ausdruck von Brutto- oder Nettorechnungen wird durch die Kundeneigenschaft „Gewerbekunde" gesteuert. Wenn ein Auftrag im aktuellen Status bereits gedruckt wurde, wird hinter der Statusbezeichnung in Klammern ein „(D)" und im Statusdialog ein Druckersymbol hinter den Statusoptionen eingeblendet.
Um eine Bestellung zu erfassen, wählen Sie zunächst einen Kunden aus und legen dann einen neuen Auftrag an. Entsprechend der Konfiguration der Anwendung und den Einstellungen des ausgewählten Kunden wird die Anwendung einige Aktionen automatisiert durchführen. Um den Einstieg in die Auftragserfassung zu vereinfachen, soll zunächst ein einfacher Auftrag erfasst werden. Zu einem späteren Zeitpunkt werden dann weitere Optionen erläutert.

(Auftragsverwaltung → Sie sind auf der Seite: Grundlagen der Auftragsverwaltung)

Fußnoten:

  1. ↑ Mahnungwerden in „Erinnerung“(5), „Mahnung“(6) und „Zahlungsaufforderung“(7)
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