Aufträge automatisieren

(Auftragsverwaltung → Sie sind auf der Seite: Aufträge automatisieren)

Um die Bestellannahme zu vereinfachen, können kundenspezifische Auftragsvorlagen eingesetzt werden. Zunächst muss eine solche Vorlage erstellt werden.

Dazu wird in der Kundenverwaltung ein Kunde mit der aktivierten Option „Regelmäßige Bestellung“ ausgewählt. Im Register „Aufträge“ kann, sofern bereits ein Auftrag für diesen Kunden hinterlegt wurde, dieser als Vorlage gespeichert werden, indem die Funktion „Als Vorlage speichern“ im Optionsmenü hinter der Schaltfläche [Sichern] im Auftragsregister aufgerufen wird. Für die automatische Schnellerfassung muss der Name der Vorlage aus der Kundennummer des Kunden bestehen. Die Verarbeitung von Vorlagen kann in den Modulen „Telefonverkauf“ oder „Schnellerfassung“ erfolgen.

Der Telefonverkauf

Im Modul „Telefonverkauf“ werden Kunden, für die eine regelmäßige Bestellannahme vorgesehen ist, abhängig von den Vorgaben für Periodizität der regelmäßigen Bestellung gelistet. Das Modul kann im Menü „Warenwirtschaft“, durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste Strg+F2 aufgerufen werden und besteht aus den Registern „Kunden“ und „Favoriten“. Im Kundenregister ist im Aufgabenbereich die Umschaltung von Telefonliste und Bestellhistorie möglich. Die Aufgabe „Telefonliste“ zeigt alle Kunden an, die zu einem bestimmten Datum angerufen werden sollen, um Bestellungen zu erfassen.

*screenshot*

Das Bestelldatum kann eingestellt werden. Die Sortierung erfolgt nach der Anrufzeit. Die Anrufzeit eines Kunden kann im Feld „Anrufzeit“ geändert werden.

Sofern ein Kunde für eine Bestellannahme angezeigt wird, kann dieser in der Tabelle ausgewählt, mit [Neu] oder Strg+N ein neuer Auftrag erstellt und dann wie üblich erfasst werden. Mit [Öffnen] oder Strg+O kann eine beliebige Auftragsvorlage ausgewählt und in einen neuen Auftrag erfasst werden.

Kunden | Telefonliste

Die Aufgabe „Telefonliste“ zeigt alle Kunden an, die zu einem bestimmten Datum angerufen werden sollen, umBestellungen zu erfassen.

*screenshot*

Das Bestelldatum kann eingestellt werden. Die Sortierung erfolgt nach der Anrufzeit. Die Anrufzeit eines Kunden kann im Feld „Anrufzeit“ geändert werden.

Sofern ein Kunde für eine Bestellannahme angezeigt wird, kann dieser in der Tabelle ausgewählt, mit [Neu]oder Strg+N ein neuer Auftrag erstellt und dann wie üblich erfasst werden. Mit [Öffnen] oder Strg+O kann eine beliebige Auftragsvorlage ausgewählt und in einen neuen Auftrag erfasst werden.

Kunden | Bestellhistorie

Die Aufgabe „Bestellhistorie“ ermöglicht die Überwachung von Kunden, die über einen längeren Zeitraum keine Bestellungen durchgeführt haben.

*screenshot*

Im Dialog „Telefonverkauf“ wird dazu in der Optionsgruppe „Aufgaben“ die Option „Bestellhistorie“ ausgewählt und ein Datumswert im Auswahlfeld „Grenzdatum“ eingestellt. Es werden nun alle Kunden angezeigt, deren letzte Bestellung vor dem Grenzdatum liegt. In der Tabelle werden die verstrichenen Tage angezeigt. Die Liste wird nach dieser Angabe sortiert. So können Kunden gefiltert werden, die lange nicht bestellt haben. Die Liste kann direkt für die telefonische Bestellannahme genutzt werden.

Favoriten

Eine Übersicht über die Favoriten der Kunden ist im Register „Favoriten“ verfügbar. Diese Liste wird durch die Anwahl eines Kunden im Register „Kunden“ angezeigt.

Schnellerfassung

---

(Auftragsverwaltung → Sie sind auf der Seite: Aufträge automatisieren)

Fußnoten: