Rechnungen: Unterschied zwischen den Versionen
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Am vorgegebenen Abrechnungstermin wird der Auftrag im Aufgabenmanager zur Bearbeitung angeboten. Um eine Terminrechnung manuell abzurechnen, kann der Auftrag wie ein einfacher Auftrag in den Status Rechnung versetzt werden. Es besteht jedoch auch die Möglichkeit, alle Terminrechnungen manuell zu überwachen und in einem gemeinsamen Dialog zu bearbeiten. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche [Teillieferungsverwaltung öffnen] hinter dem Auswahlfeld für Teillieferungen. | |||
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Version vom 23. September 2014, 10:22 Uhr
(Auftragsverwaltung → Sie sind auf der Seite: Rechnungen)
Durch den Wechsel in den Status Rechnung werden die Zahlungsziele des Auftrages entsprechend der Einstellung des Kunden gesetzt. Die Auftragswerte werden aktualisiert und stehen danach nicht mehr für eine Bearbeitung zur Verfügung, vor dem Rechnungsdruck können jedoch noch Zahlungsziele verändert werden. In den folgenden Abschnitten werden die Kalkulation von Auftragssummen und die verschiedenen Rechnungsformen erläutert.
Einfache Rechnung
Für einfache Aufträge wird der Wechsel in den Status „Rechnung“ im Statusdialog durchgeführt. Sofern dies im Konfigurationsmodul aktiviert wurde, wird nach dem Ausdruck der Rechnung eine Pfandfortschreibung ausgedruckt.
Terminrechnungen
Die Anwendung ermöglicht das Erstellen von Teillieferungen und die Vorgabe eines Termins für die Rechnungsstellung für periodische Aufträge. Dabei werden Terminrechnungen zu Beginn der Auftragserstellung mit einem Zieldatum versehen. Eine Voreinstellung, in welchen Intervallen Rechnungen erstellt werden sollen, kann beim Kunden hinterlegt werden.
Terminrechnung anlegen
Eine Terminrechnung durch Aktivieren der Option „Neue Terminrechnung“ im Dialog „Neuer Auftrag angelegt.
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Wenn eine Voreinstellung für die automatische Terminvergabe bei Rechnungen im aktuellen Kundendatensatz hinterlegt wurde, ist die Option „Terminrechnung für Datum“ im Bestätigungsdialog aktiviert und der berechnete nächste Rechnungstermin wird angezeigt. Die Option kann auch manuell aktiviert werden.
Teillieferung erfassen
Die Erfassung von Waren und Pfand* kann wie üblich gestartet werden. Bevor der Erfassungsdialog angezeigt wird, muss ausgewählt werden, ob die Erfassung in eine bestehende oder eine neue Teillieferung durchgeführt werden soll.
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Der Auswahldialog ist bei Warenerfassung auf eine neue Teillieferung voreingestellt und für Pfanderfassung auf die letzte Teillieferung.
Wenn eine Voreinstellung für die automatische Terminvergabe bei Lieferungen im aktuellen Kundendatensatz hinterlegt wurde, ist die Datumsvorwahl im Bestätigungsdialog aktiviert Bestehenden Teillieferungen werden von der Anwendung automatisch nummeriert. Nach der Erfassung kann der Auftrag wie üblich weiterbearbeitet werden.
Die Teillieferungen können auch in der Auftragsverwaltung angezeigt werden. Wählen Sie dazu aus der Auswahloption am unteren Rand der Seitenleiste der Auftragsverwaltung eine beliebige Teillieferung oder die Gesamtansicht aus. Die Posten der einzelnen Lieferungen werden automatisch angezeigt. Dabei wird das Lieferdatum im Anzeigefeld „Lieferdatum“ in der Seitenleiste ebenfalls aktualisiert.
Kommissionslisten
Das Drucken von Lieferscheinen ist nach Auswahl der gewünschten Teillieferung wie bei einfachen Lieferscheinen möglich. Es wird immer die letzte Teillieferung angewählt.
Eine Besonderheit bei Terminrechnungen, die aus mehreren Teillieferungen bestehen, ist der Druck von Kommissionslisten.
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Um eine Kommissionsliste zu drucken, gehen Sie wie folgt vor:
1. Wählen Sie im Auswahlfeld „Gesamt“.
2. Starten Sie den Ausdruck mit [Druck].
Die Kommissionsliste wird gedruckt[1].
Terminrechnungen aktivieren
Am vorgegebenen Abrechnungstermin wird der Auftrag im Aufgabenmanager zur Bearbeitung angeboten. Um eine Terminrechnung manuell abzurechnen, kann der Auftrag wie ein einfacher Auftrag in den Status Rechnung versetzt werden. Es besteht jedoch auch die Möglichkeit, alle Terminrechnungen manuell zu überwachen und in einem gemeinsamen Dialog zu bearbeiten. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche [Teillieferungsverwaltung öffnen] hinter dem Auswahlfeld für Teillieferungen.
*screenshot*
Im Auswahlbereich „Datumsfilter“ kann eingestellt werden, ob alle Teillieferungen mit einem vorgegebenen Rechnungstermin bis zum eingestellten Datumswert des Eingabefelds „Rechnungsdatum“ angezeigt werden sollen, oder nur Aufträge, die am eingestellten Termin aktiviert werden müssen. Die angezeigten Aufträge werden mit [Start] in den Status „Rechnung“ versetzt und für den Ausdruck in den Druckcontainer eingestellt115.
Sammelaufträge
Lieferung zufügen
Lieferung entfernen
Sammelrechnung aktivieren
Sammelrechnung abschließen
(Auftragsverwaltung → Sie sind auf der Seite: Rechnungen)
Fußnoten:
- ↑ Der Auftragsstatus des Auftrages muss „Lieferung“ sein.