DATEV-Schnittstelle: Unterschied zwischen den Versionen
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===Debitoren- und Kreditorenliste=== | ===Debitoren- und Kreditorenliste=== | ||
In diesem Abschnitt wird erläutert, warum Kunden und Lieferanten im DATEV-System abweichende Identnummern aufweisen. | |||
:Kundennummern und Lieferantennummern | |||
Diese Nummern können weitgehend frei gestaltet sein. Jede der Nummern ist einzigartig. Die Nummern können nach dem Anlegen nicht mehr geändert werden. | |||
:Kundennummern | |||
Kunden werden in der Anwendung mit einer eindeutigen Kundennummer angelegt. Die Nummern dürfen zwischen 1-20 Stellen enthalten, auch Buchstaben sind möglich. Die Nummern können für die Erkennung von Zahlungen genutzt werden. | |||
{{Hinweis|Die Kundennummern können strukturiert werden, um Kunden zu kennzeichnen. Die Länge sollte einheitlich sein und kann in den [[Einstellungen]] im [[Register_Einstellungen#Länge_der_Nummern|[Register Einstellungen]] festgelegt werden}} | |||
:Lieferantennummern | |||
Lieferanten werden in der Anwendung mit einer eindeutigen Lieferantennummer angelegt. Die Nummern dürfen zwischen 1-20 Stellen enthalten, auch Buchstaben sind möglich. Die Nummern werden genutzt, um Eingangsrechnungen zuzuordnen. Dies betrifft insbesondere die E-Rechnung. | |||
{{Hinweis|Daher sollte '''die Kundennummer des Unternehmens bei dem Lieferanten''' verwendet werden, damit die Erkennung möglich ist}} | |||
:Debitorennummern und Kreditorennummern | |||
Für die Übermittlung per DATEV werden Debitorennummer und Kreditorennummer genutzt, damit der Steuerberater diese einlesen und verarbeiten kann. | |||
:Debitorennummern | |||
Die Debitorennummer von Kunden muss DATEV-konform sein und zwischen 10.000 und 69.999 liegen. Debitorennummern müssen nicht einzigartig sein und können mehreren Kunden zugeordnet werden. Debitorennummern können jederzeit geändert werden. | |||
{{Hinweis|Das Ändern einer Debitorennummer im [[Eingaberegister|Kundenstamm#Eingabe]] des [[Kundenstamm|Kundenstamms]] wird [[Kundenstamm#Debitorennummer|hier]] erläutert}} | |||
Der Debitorenstamm kann nach DATEV exportiert werden. Die Funktion für den Export wird [[Besonderheiten_des_Kundenstamms#Export_nach_DATEV|hier]] erläutert. | |||
:Die Kreditorennummern | |||
Die Kreditorennummer eines Lieferanten muss DATEV-konform sein und zwischen 70.000 und 99.999 liegen. Kreditorennummern müssen nicht einzigartig sein und können mehreren Kunden zugeordnet werden. | |||
{{Hinweis|Das Ändern einer Kreditorennummer im [[Eingaberegister|Lieferantenstamm#Eingabe]] des [[Lieferantenstamm|Lieferantenstamms]] wird [[Lieferantenstamm#Kreditorennummer|hier]] erläutert}} | |||
Der Kreditorenstamm kann nach DATEV exportiert werden. Die Funktion für den Export wird [[Besonderheiten_des_Lieferantenstamms#Export_nach_DATEV|hier]] erläutert. | |||
{{Tipp1|Bei der Neuanlage eines Kunden oder Lieferanten bietet das System automatisch den Export für DATEV an}} | |||
=== Buchungsstapel Debitoren=== | === Buchungsstapel Debitoren=== | ||