Kundenstamm: Unterschied zwischen den Versionen

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rect 81 55 106 76 [[Kundenstamm#Datensätze finden]]

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rect 75 84 127 106 [[Kundenstamm#Eingabe]]

{{Tipp1|Durch Klicken auf [[File:sqlsuche.png|link=]] hinter dem Feld ''Name'' in der Informationsleiste wird der gleiche Suchdialog geöffnet.}}

In das Eingabefeld des Suchdialogs kann ein beliebiger Suchbegriff eingegeben werden. Die SQL-basierte Suche sucht nach diesem in jedem Feld.

Um Spalten hinzuzufügen oder zu entfernen, kann ein Dialog mit {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Layout}} geöffnet werden.

<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />

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rect 82 113 400 283 [[Kundenstamm#Adressdaten]]

{{Popup|Kunde_Neu_neu.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Adressdaten'''

}}

===Adressdaten===

{{Popup|Adressdaten.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Adressdaten'''

}}

{{Popup|Kundenstamm_Mailingliste_2024.PNG|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Option '''Mailingliste'''

Der Dialog ermöglicht das Filtern der Adressen und die Auswahl der Kontaktdaten.

{{Popup|stammdaten_typen_kunden_zusatzadr_neu.png|Link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Zusätzliche Adressen'''

Mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} kann ein neuer Datensatz angelegt werden. Ein bestehender Datensatz kann in der Tabelle im rechten Bereich ausgewählt und durch Klick auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} bearbeitet werden. Die Bearbeitung einer Adresse wird mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen. Zusatzadressen können mit [[File:loeschen.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} gelöscht werden.

===Teledaten===

Zusätzlich zu der Postanschrift sollten Telefon- und ähnliche Daten angegeben werden. Hierfür stehen die Felder ''Telefon'', ''Telefax'', ''Mobilfunk'', ''E-Mail'', ''Internet'' (d.h. Internetadresse des Kunden), ''Ansprechpartner'' und ''Vertreter'' zur Verfügung.

{{Popup|Kundenstamm_Eingabe_Zusatzdaten_2024.png|Link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Zusatzdaten'''

}}

====Bankdaten====

{{Popup|Kundenstamm_Eingabe_Bankdaten_2024.png|Link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Bankdaten'''

|82|108|297|127| [[File:Kundenstamm_Eingabe_Bankdaten_Bankeinzug_Popup_2024.png|gerahmt|Die Optionen zum '''Bankeinzug'''|link=]]

|300|108|320|127| [[File:Kundenstamm_Eingabe_Bankdaten_Popup3_2025.png|gerahmt|Die Optionen zum '''Bankeinzug'''|link=]]

Öffnen Sie den Dialog mit [[Datei:vkpreis.png|link=]] rechts des Feldes ''IBAN''.

{{Popup|Bankverb_pruef_neu.png|gerahmt{{!}}ohne{{!}}ohne|Der Dialog '''Bankverbindung prüfen'''

}}

{{Popup|Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_2024_2.png|gerahmt{{!}}ohne{{!}}ohne|Die '''Konditionen''' im Register Eingabe

}}

Zusätzlich zur Option ''Nettoziel'' gibt es noch die Option ''Dynamisches Zahlungsziel''. Es ermöglicht Ihnen, das Zahlungsziel auf einen festen Wochentag einzustellen. Dieses können Sie einstellen, indem Sie auf [[Datei:kalender.png|link=]] hinter ''Nettoziel'' klicken. Es öffnet sich der Dialog ''Dynamisches Zahlungsziel''. Um ein dynamisches Zahlungsziel einzustellen, gehen Sie wie folgt vor:

<div class="tleft" style="clear:none">{{Popup|Dynamisches_Zahlungsziel_neu.png|gerahmt{{!}}ohne{{!}}ohne|Der Dialog '''Dynamisches Zahlungsziel'''

}}</div>

#'''Wählen Sie die Option ''Aktiv'' aus, um das dynamische Zahlungsziel zu verwenden.'''.

===Aufschläge===

*Im Auswahlfeld "Aufschlag" kann ein informativer Eintrag hinterlegt werden<ref>Aufschläge können unter {{Menü|Optionen}} &rarr; {{Menü|Einstellungen}} im [[Register Hilfstabellen#Aufschläge|Register Hilfstabellen]] erstellt werden.</ref> und, sofern konfiguriert, als Warnung beim Anlegen eines Auftrags in einem Dialog angezeigt werden.

===Preise===

{{Popup|Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Preise_2024.png|gerahmt{{!}}ohne{{!}}ohne|Die '''Preisoptionen''' in den Konditionen

}}

{{Popup|Kundenstamm_Konditionen_Preise_Mehrmengenrabatt_2024.png|gerahmt{{!}}ohne{{!}}ohne|Die Optionen '''Mehrmengenrabatt'''

}}

Der Mehrmengenrabatt ermöglicht, im Gegensatz zum normalen Mengenrabatt, einen kundenspezifischen Mengenrabatt. Hier kann z.B. für einen bestimmten Kunden ein Rabatt auf einen definierten Gebindetyp wie Paletten oder Kästen hinterlegt werden.

===Lager===

*Die Option ''Lagerkunde (Bestand)'' aktiviert die Bestandsverwaltung während der Erfassung von Aufträgen für den Kunden. Diese kann deaktiviert werden, wenn beispielsweise ein Abholmarkt nicht aus dem Bestand des Großhandels beliefert, jedoch vom Großhandel abgerechnet wird und Lagerbewegungen sonst doppelt im Lagerbestand gebucht würden.

===Kundentyp===

{{Popup|Kundenstamm_Kundentyp_2.PNG|gerahmt{{!}}ohne{{!}}ohne|Der Bereich '''Kundentyp'''

}}

===Automatisierung===

{{Video Aufträge automatisieren}}

*Die Optionen für ''regelmäßige Bestellung, Lieferung'' und ''Rechnung'' ermöglichen durch die Angabe von [[Besondere Steuerelemente#Regelmäßige Termine|Intervallen]] eine weitgehende Vorkonfiguration und Automatisierung von wiederkehrenden Aufgaben. Wird eine der Optionen aktiviert, muss eine Wiederholungsregel angegeben werden. Dazu kann mit der Schaltfläche [[Datei:kalender.png|link=]] der Intervalldialog geöffnet werden.

{{Popup|Kundenstamm_Fracht.png|gerahmt{{!}}ohne{{!}}ohne|Die '''Frachtkostenoptionen'''

*Im Dropdown-Menü zur Option ''Frachtkosten'' kann eingestellt werden, ob die Frachtkosten ''pauschal'', ''pro Kilogramm'', ''pro Liter'', ''pro Stück'' oder ''nicht'' berechnet werden sollen.

==Konten==

*Im Eingabefeld ''Limit'' kann eine individuelle Saldenbeschränkung für jeden Kunden gesetzt werden. Wird kein Limit eingetragen, ist der Verfügungsrahmen unbegrenzt. Setzt man "-1" in das Eingabefeld ein, ist das Anlegen eines neuen Auftrages für diesen Kunden nicht mehr möglich. Der Kunde wird dadurch gesperrt.  

Der Bearbeitungsdialog öffnet sich:

<br /><br /><br />

Der Knopf [[Datei:Info.png|link=]] rechts der beiden Anzeigefelder öffnet einen Dialog, in dem Umsätze und Zahlungen des Kunden genauer aufgeschlüsselt sind:

{{Hinweis|Als ''Erledigt dieses Jahr'' gilt ein Auftrag erst, wenn dieser [[Rechnungen#Rechnung_buchen|abgeschlossen]] wurde. Anzahlungen einer offenen Rechnung werden nur bei ''Zahlungen dieses'' bzw. ''letztes Jahr'' berücksichtigt.}}

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rect 1 38 52 60 [[Kundenstamm#Eingabe]]