Bestellverwaltung: Unterschied zwischen den Versionen

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==Gebuchte Posten==
==Gebuchte Posten==
Im Status "Gebuchte Posten" befinden sich alle Lieferungen, für die eine Rechnung vorliegt. Hier werden sowohl beglichene als noch zu begleichende Verbindlichkeiten angezeigt.
Im Status "Gebuchte Posten" befinden sich alle Lieferungen, für die eine Rechnung vorliegt. Hier werden sowohl beglichene als noch zu begleichende Verbindlichkeiten angezeigt.
{{Tipp1|Um zu erfahren, welche Verbindlichkeiten noch zu begleichen sind, nutzen sie die [[Kreditoren|Kreditorenbuchhaltung]]. Diese kann unter Finanzen - Buchhaltung - Kreditoren aufgerufen werden.
Bearbeitungen der Bestellungen sind in dieser Filteransicht '''nicht''' mehr möglich.  
Bearbeitungen der Bestellungen sind in dieser Filteransicht nicht mehr möglich.  


===Zahlungsausgänge===
Aus der Filteransicht ''Gebuchte Posten'' können Sie Zahlungsausgänge gegen Rechnungen buchen. Dies geschieht über den Buchungsmanager[[Datei:Preise.png|link=]].
Um ausgegangene Zahlungen zu buchen, muss zunächst der Anzeigefilter auf „Gebuchte Posten“ eingestellt werden.
{{Tipp1|Um zu erfahren, welche Verbindlichkeiten noch zu begleichen sind, nutzen Sie die [[Kreditoren|Kreditorenbuchhaltung]]. Diese kann unter Finanzen {{Menü|Finanzen}} → {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Buchhaltung}} → {{Menü|Kreditoren}} aufgerufen werden.}}     
 
Zahlungen werden im Buchungsmanager [[Datei:Preise.png|link=]] gebucht. Anderweitige Bearbeitungen der Bestellungen - wie in den drei anderen Filtern - sind nicht vorgesehen.
<!--                NEUER UNTERABSCHNITT                                  -->


===Der Buchungsmanager===
===Der Buchungsmanager===
Der Buchungsmanager steht immer zur Verfügung, unabhängig davon welcher Filter eingestellt ist. Allerdings verhält er sich im Filter ''Gebuchte Posten'' etwas anders, als in den anderen Filtermöglichkeiten. Der Buchungsmanager wird über die Schaltfläche [[Datei:Preise.png|link=]] rechts vom Feld ''Brutto'' oder die Tastenkombination <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">B</kbd> geöffnet.
Der Buchungsmanager wird über die Schaltfläche [[Datei:Preise.png|link=]] rechts vom Feld ''Brutto'' oder die Tastenkombination <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">B</kbd> geöffnet.  
 
Er steht in allen Filteransichten zur Verfügung. Wenn jedoch in den Filtern ''Erfasst, Bestellt'' oder ''Geliefert'' eine Zahlung registriert wird, wird diese als Anzahlung verwendet, da noch keine Rechnung vorliegt. Dies ist nur in Ausnahmefällen sinnvoll.  
Wird der Buchungsmanager in den Filtern ''Erfasst, Bestellt'' oder ''Geliefert'' gestartet, erscheint eine Meldung, die darauf hinweist, dass der Auftrag noch nicht als Rechnung deklariert wurde und deswegen alle Buchungen nur als Anzahlungen verwendet werden. Der Auftrag kann dementsprechend noch nicht abgeschlossen werden. <!-- BILD EINFÜGEN -->
{{Tipp1|Im normalen Betriebsablauf sollten sie Zahlungsausgänge erst buchen, wenn sie eine dazugehörige Rechnung eingetragen haben.}}


{{Popup|bestellverwaltung_buchungsmanager.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der '''Buchungsmanager'''
{{Popup|bestellverwaltung_buchungsmanager.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der '''Buchungsmanager'''
|3|480|228|565|[[File:bestellverwaltung_buchungsmanager-popup.png|gerahmt|ohne|Die Gruppe '''Status''' nachdem der Auftrag abgeschlossen wurde|link=]]}}
|3|480|228|565|[[File:bestellverwaltung_buchungsmanager-popup.png|gerahmt|ohne|Die Gruppe '''Status''' nachdem der Auftrag abgeschlossen wurde|link=]]}}


Der Buchungsdialog entspricht weitestgehend dem Buchungsregister im Buchhaltungsmodul, jedoch kann nicht nach Kunden oder Aufträgen gesucht werden.
Um einen Zahlungsausang zu buchen, wählen Sie das gewünschte Buchungskonto aus und stellen Sie das Eingangs- und Buchungsdatum ein. Voreingestellt ist jeweils das Tagesdatum. Wenn das Zahlungsdatum im Skontozeitraum des Auftrages liegt, wird die Option ''skontieren'' automatisch aktiviert. Die Option kann bei Bedarf aktiviert oder deaktiviert werden. Im Eingabefeld ''Betrag'' wird der vom Kunden bezahlte Betrag eingegeben.  
 
Wählen Sie das gewünschte Buchungskonto aus und stellen Sie das Eingangs- und Buchungsdatum ein. Voreingestellt ist jeweils das Tagesdatum. Wenn das Zahlungsdatum im Skontozeitraum des Auftrages liegt, wird die Option ''skontieren'' automatisch aktiviert. Die Option kann bei Bedarf aktiviert oder deaktiviert werden. Im Eingabefeld ''Betrag'' wird der vom Kunden bezahlte Betrag eingegeben.  


Unter ''Statuswechsel'' kann eingestellt werden, was mit dem Auftrag geschehen soll. Sofern der Zahlbetrag dem Restsaldo des Auftrages entspricht, sollte die Option „abschließen“ aktiviert werden. Diese Option bewirkt die Änderung des Auftragsstatus in „abgeschlossen“ nach dem Buchen. Dies ist jedoch nicht zwingend notwendig, da auch die Option „beibehalten“ ausgewählt werden kann. „Beibehalten“ sollte ausgewählt werden, wenn der Zahlbetrag nicht dem Restsaldo des Auftrages entspricht, damit dieser nicht fälschlicherweise als „abgeschlossen“ gespeichert wird.
Unter ''Statuswechsel'' kann eingestellt werden, was mit dem Auftrag geschehen soll. Sofern Sie die Rechnung vollständig beglichen haben, sollte die Option „abschließen“ aktiviert werden. Diese Option bewirkt die Änderung des Auftragsstatus in „abgeschlossen“ nach dem Buchen. „Beibehalten“ sollte ausgewählt werden, wenn der Zahlbetrag nicht dem Restsaldo des Auftrages entspricht, damit dieser nicht fälschlicherweise als „abgeschlossen“ gespeichert wird.


Die Informationsfelder zeigen die aktuellen Auftragswerte an, insbesondere wird hier auf Skontowerte hingewiesen. Werte können übernommen oder überschrieben werden. Es können Teilzahlungen, Überzahlungen<ref>Bei Überzahlungen wird der Restbetrag dem Kunden automatisch als Guthaben gutgeschrieben.</ref> oder Zahlungen aus einem vorhandenen Guthaben verwendet werden. Die Anwendung verwendet dazu ein Zwischenkonto, welches Guthaben ausweist und hinterlegt Guthaben, das Sie bei dem jeweiligen Lieferanten besitzen, in dessen [[Lieferantenstamm#Konditionen|Datensatz]].
Die Informationsfelder zeigen die aktuellen Auftragswerte an, insbesondere wird hier auf Skontowerte hingewiesen. Werte können übernommen oder überschrieben werden. Es können Teilzahlungen, Überzahlungen<ref>Bei Überzahlungen wird der Restbetrag dem Kunden automatisch als Guthaben gutgeschrieben.</ref> oder Zahlungen aus einem vorhandenen Guthaben verwendet werden. Die Anwendung verwendet dazu ein Zwischenkonto, welches Guthaben ausweist und hinterlegt Guthaben, das Sie bei dem jeweiligen Lieferanten besitzen, in dessen [[Lieferantenstamm#Konditionen|Datensatz]].
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Die Eingaben werden mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} gespeichert.
Die Eingaben werden mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} gespeichert.


Wurde ein Auftrag fälschlicherweise als „abgeschlossen“ gespeichert, kann dies mit der Option „zurückstufen“ rückgängig gemacht werden. Der Auftrag befindet sich dann wieder im Status „Rechnung“.  
Wurde ein Auftrag fälschlicherweise als „abgeschlossen“ gespeichert, kann dies mit der Option „zurückstufen“ rückgängig gemacht werden:
Öffnen sie den Buchungsmanager erneut, aktivieren sie die Option ''zurückstufen'' und sichern sie eine Zahlung über 0,00€. Danach befindet sich der Auftrag wieder im Status „Rechnung“.  
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