Grundlagen der Auftragsverwaltung: Unterschied zwischen den Versionen
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==Das Statusmodell== | ==Das Statusmodell== | ||
Die Auftragsverwaltung basiert auf dem Statusmodell, Aufträge durchlaufen also verschiedene Status und befinden sich immer in einem definierten Status. Ein Auftrag ist also entweder ein Angebot | Die Auftragsverwaltung basiert auf dem Statusmodell, Aufträge durchlaufen also verschiedene Status und befinden sich immer in einem definierten Status. Ein Auftrag ist also entweder ein Angebot, eine Bestellung, eine Lieferung, eine Rechnung, eine Mahnung oder abgeschlossen. | ||
Um den Status eines Auftrages zu ändern, klicken Sie auf die Bezeichnung des Status' in der Seitenleiste, auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} in der Navigation oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} und wählen den gewünschten Status im Statusdialog aus. | |||
[[File:auftragsverw_status.png|link=|gerahmt|ohne|Der '''Statusdialog''']] | |||
In der folgenden Tabelle werden die Statusoptionen dargestellt: | |||
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Ab dem Status „Rechnung" kann ein Auftrag nur gemahnt, abgeschlossen oder storniert werden. Ein abgeschlossener Auftrag kann durch eine Rückbuchung in den Status „Rechnung" zurückgestuft werden. Mahnungen werden in „Erinnerung", „Mahnung" und „Zahlungsaufforderung" unterteilt. | Ab dem Status „Rechnung" kann ein Auftrag nur gemahnt, abgeschlossen oder storniert werden. Ein abgeschlossener Auftrag kann durch eine Rückbuchung in den Status „Rechnung" zurückgestuft werden. Mahnungen werden in „Erinnerung", „Mahnung" und „Zahlungsaufforderung" unterteilt. Im Status „Abgeschlossen" kann ein Auftrag in den Status „Rechnung" zurückgestuft werden, wenn eine Zahlung zurückgebucht wird. | ||
Ein Auftrag kann bis zum Abschluss jederzeit storniert werden. Der Lagerbestand wird durch ein Storno nicht zurückgebucht. Der Umsatz wird bei Storno nicht erhöht. Der Saldo des Kunden wird bei Abschluss oder Storno um den Rechnungsbetrag vermindert. Die Möglichkeiten zum Wechseln aus einem Status in einen anderen werden in der folgenden Tabelle dargestellt: | Ein Auftrag kann bis zum Abschluss jederzeit storniert werden. Der Lagerbestand wird durch ein Storno nicht zurückgebucht. Der Umsatz wird bei Storno nicht erhöht. Der Saldo des Kunden wird bei Abschluss oder Storno um den Rechnungsbetrag vermindert. Die Möglichkeiten zum Wechseln aus einem Status in einen anderen werden in der folgenden Tabelle dargestellt: | ||
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In der folgenden Tabelle werden weitere Statuseigenschaften, insbesondere die Druckzuweisungen dargestellt: | |||
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