Konditionen: Unterschied zwischen den Versionen

Version vom 23. April 2019, 10:03 Uhr

(Aufträge → Auftragsverwaltung → Grundlagen der Auftragsverwaltung → Sie sind auf der Seite: Konditionen)

Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen dazu, wie Sie die Konditionen eines Auftrages einstellen können.

Dies geschieht in der Auftragsverwaltung. Dazu muss diese im Menü Aufträge → Auftragsbearbeitung, durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste F1 aufgerufen werden.

Rabatte

Das Feld Rabatt in der Auftragsverwaltung

Rabatte können vor der Rechnungsstellung mit der Schaltfläche hinter dem Eingabefeld Rabatt verwaltet werden. Sofern in den Eigenschaften des aktuellen Kunden ein Fixrabatt und ein Skontozahlungsziel mit Skontosatz hinterlegt wurden, werden der Rabattsatz und das Skonto automatisch auf den Auftrag angewendet.

Im Rabattdialog kann alternativ zu dem eventuell hinterlegten Fixrabatt ein freier Rabatt eingegeben werden. Dieser wird nur für den jeweiligen Auftrag genutzt.

Die Auftragsrabatte werden immer als prozentuale Anteile des Gesamtwarenwerts angegeben. Falls Sie eine andere Berechnungsart wünschen, nutzen Sie stattdessen den Spezialrabatt.

Rabatte werden nur auf den Warenwert, nicht jedoch auf Pfandartikel, angewendet.

Rabatte können nur vor dem Wechsel in den Status Rechnung definiert werden.

Spezialrabatt

Auswahl des Untermenüs Spezialrabatt hinzufügen

Durch den Aufruf des Optionsmenüs in der Warentabelle kann die Funktion Spezialrabatt zufügen ausgewählt werden. Diese Funktion ermöglicht das Zufügen von mengenabhängigen Warengruppenrabatten.

Der Dialog Zusatzrabatt oder Aufschlag

Der Spezialrabatt sollte erst angewandt werden, wenn alle gewünschten Artikel erfasst wurden. Er wird als Artikelposten in den Auftrag eingetragen und kann wieder entfernt werden.

Bei Mengenänderungen wird der Spezialrabatt nicht angepasst.

Um einen Spezialrabatt zu erstellen, nehmen Sie die folgenden Einstellungen vor:

Warengruppe: Wählen Sie eine Warengruppe, für die der Rabatt gelten soll. Voreingestellt ist ALLE. Wenn Sie mehrere, spezifische Warengruppen miteinbeziehen möchten, schließen Sie den Vorgang ab und erstellen für jede Gruppe einen separaten Rabatt.
Wertebereich: Definiert, ob auch Artikel mit negativer Anzahl in die Rabattberechnung mit eingeschlossen werden sollen. Die Standardeinstellung muss nur in Ausnahmefällen geändert werden.
Minimum: Bestimmt die Mindestmenge eines Artikels, die in der Bestellung vorhanden sein muss, damit der Rabatt angewendet wird.
Bezugseinheit: Hier können Sie angeben, ob der Rabatt pro Stück, pro Kilogramm oder pro Liter der Ware gewährt wird.
Rabatt: Bestimmt Art und Höhe des Rabatts. Rabatte können als prozentualer Betrag pro Bezugseinheit, als feste Summe pro Bezugseinheit oder als Pauschalbetrag für den gesamten Auftrag gewährt werden.
Text: Geben Sie dem Rabatt hier eine aufschlussreiche Bezeichnung. Dieser Text wird in Lieferschein und Rechnung hinterlegt.
Teilgebinde: Gibt an, ob der Rabatt nur für Teilgebinde, Großgebinde oder für beide gelten soll.

Schließen Sie den Vorgang mit der Schaltfläche Sichern ab. Die vorgenommenen Einstellungen am Rabatt werden als Voreinstellung gespeichert. Sie stehen erneut zur Verfügung, wenn der Dialog später wieder geöffnet wird.

Um statt eines Rabatts einen Aufschlag zu erzeugen, geben Sie im Feld Rabatt einen negativen Wert an.

Zahlungsziele

Zahlungsziele können vor der Rechnungsstellung mit der Schaltfläche hinter dem Feld Skonto in der Seitenleiste bearbeitet werden. Im Zahlungszieldialog können Skontosatz, Skonto- und Nettozahlungsziel sowie Mahnziele bearbeitet werden.

Der Dialog Zahlungsziele

Skonti können nur wirksam werden, wenn sowohl ein Skontozahlungsziel als auch ein Skontosatz eingegeben werden. Skonti werden nur auf den Warenwert, nicht jedoch auf Pfandartikel, angewandt. Die Berechnung von Zahlungszielen wird nach dem Wechsel in den Status Rechnung anhand der Voreinstellungen oder der manuell eingestellten Werte durchgeführt. Dabei wird das Rechnungsdatum beim Wechsel in den Status Rechnung automatisch auf das aktuelle Tagesdatum eingestellt. Das nachträgliche Ändern des Rechnungsdatums ist zwar möglich, die Anpassung der Zahlungsziele muss jedoch anschließend manuell nachgeführt werden, bevor der Rechnungsdruck erfolgt.

Transportkosten

Transportkosten werden automatisch berechnet. Die Berechnung erfolgt entsprechend der Vorgaben im Kundendatensatz pauschal oder abhängig von Masse, Volumen oder Stückzahl. Die berechneten Kosten werden im Anzeigefeld „Transportkosten“ angezeigt und nach jeder Bearbeitung aktualisiert. Beim Wechsel in den Auftragsstatus Rechnung werden die Transportkosten der Rechnung automatisch als Posten hinzugefügt.

Pfandberechnung

Für Aufträge wird automatisch Pfand in Rechnung gestellt, wenn die Pfandberechnung im Konfigurationsmodul, im aktuellen Kundendatensatz und für den aktuellen Auftrag aktiviert ist.

Sofern die Option Gewerbekunde in den Eigenschaften des aktuellen Kunden deaktiviert wurde, wird die Pfandsumme des Auftrages ohne Mehrwertsteueranteil in den Endbetrag der Rechnung eingerechnet. Diese Funktion ermöglicht ein Vorgehen gemäß den Gepflogenheiten des Einzelhandels, der das Pfand an Verbraucher ohne Mehrwertsteuer verkauft. Ist die Option deaktiviert, wird der Pfandbetrag in der Seitenleiste der Auftragserfassung gelb eingefärbt.

Pfandwerte werden auf Belegen in jedem Fall angegeben. Sofern die Option Pfandberechnung deaktiviert wurde, werden Pfandwerte nicht in den Rechnungsendbetrag eingerechnet.

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