Register Administration: Unterschied zwischen den Versionen

Version vom 12. Oktober 2018, 11:46 Uhr

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Dieses Register steht nur im Betriebsmodus „Einzelplatz“ und „Netzwerkserver“ zur Verfügung. In diesem Register werden Einstellungen für alle Arbeitsstationen einer Arbeitsgruppe verändert.

Netzwerkinstallation
Weitere Informationen für die Netzwerkinstallation finden sie unter Anwendungsmodus.

Das Register Administration

Währungen

In den Feldern der Gruppe „Währungen" werden die Symbole für zwei Währungen und deren Umrechnungsfaktor, sowie die Mehrwertsteuersätze „Voll" und „Halb" eingetragen.

Die Gruppe Währungen

Unter bestimmten Bedingungen kann es zu fehlerhaften Formatierungen und daraus resultierend zu falschen Währungsanzeigen in der Anwendung oder auf Ausdrucken kommen. Der Fehler tritt bei einigen Computersystemen mit dem Betriebssystem Windows 7 auf. Das Währungssymbol wird in diesem Fall vor dem Betrag angezeigt, obwohl die entsprechenden Voreinstellungen in der Systemsteuerung des Betriebssystems scheinbar korrekt sind.

Um die Einstellungen zu korrigieren, muss zunächst die Anwendung beendet werden. In den Einstellungen für „Region und Sprache“ in der Systemsteuerung des Betriebssystems muss im Register „Format“ zunächst eine beliebige Formatierung und danach wieder die Formatierung „Deutsch (Deutschland)“ ausgewählt werden.

Auftragsnummern

In den Feldern der Gruppe „Auftragsnummern" werden die Zählerstände für „Auftrag“, „Lieferung“ und „Sammelrechnung“ angezeigt. Die nächste, zu vergebende Nummer wird durch eine Erhöhung um „1“ generiert. Alle diese Nummern müssen eindeutig sein und sollten in der Regel nicht verändert werden. Rechnungsnummern können generell nicht geändert werden und werden auch nicht in dieser Gruppe angezeigt.

Die Angabe des Kassenkontos ist notwendig, damit die Einstellungen der Kasse aus einem Kundenkonto abgeleitet werden können. Die Konfiguration von Kundenkonten wird hier beschrieben^[1].

Die Gruppe Auftragsnummern

Kategorien

In den Feldern der Gruppe "Kategorien" können mit den Auswahlfeldern „Postensumme 1“ und „Postensumme 2“ zwei Einheiten ausgewählt werden, die bei Lieferscheinen in den Fußdaten summiert werden. Dadurch ist es einfacher, durch Zählen der Einheiten festzustellen, ob alle Positionen vollständig ausgeliefert wurden. Das Erweitern der Auswahllisten für die Kategoriefelder ist im Register Hilfstabellen möglich. In den Feldern „Fremdartikelnummer 1“ und „Fremdartikelnummer 2“ können Bezeichnungen für alternative Artikelnummern im Warenstamm eingetragen werden^[2].

Die Gruppe Kategorien

Zahlungsziele

In den Feldern der Gruppe „Zahlungsziele" können Skonto- und Nettozahlungsziel, die Intervalle für die Mahnstufen 1-3 und die Mahngebühren für die jeweiligen Mahnstufen eingestellt werden. Außerdem kann ein Verzugszins eingerichtet werden und ab welcher Mahnstufe dieser berechnet werden soll.

Die Gruppe Zahlungsziele

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Die Zahlungsziele Skonto und Netto werden ab dem Rechnungsdatum berechnet. Mahnziele werden als Intervalle vom Netto- Zahlungsziel oder dem vorigen Mahnziel berechnet.

Beispiel:

Rechnungsdatum	Voreinstellung	Rechenweg	Ergebnis
01.01.2017	10 Tage Skonto	01.01.2017 + 10	11.01.2017
01.01.2017	20 Tage Skonto	01.01.2017 + 20	21.01.2017
01.01.2017	10 Tage Skonto	21.01.2017 + 10	31.01.2017
01.01.2017	10 Tage Skonto	31.01.2017 + 10	10.02.2017
01.01.2017	10 Tage Skonto	10.02.2017 + 10	20.02.2017

Die Zahlungsziele eines Auftrags können in der Auftragsverwaltung mit der Schaltfläche

hinter dem Feld Skonto angezeigt und bearbeitet werden.

Pfandberechnung

In der Gruppe „Pfandberechnung" kann eingestellt werden, ob bei Aufträgen grundsätzlich Pfand berechnet wird. Diese Einstellung sollte in der Regel aktiviert sein.

Die Gruppe Pfandberechnung

Benutzerkonten

In der Gruppe „Benutzerkonten" kann die Benutzerverwaltung aktiviert werden. Nach der Aktivierung muss die Anwendung neu gestartet werden. Sofern keine Benutzer angelegt wurden, wird von der Anwendung automatisch ein Administratorkonto erstellt^[3].

Die Gruppe Benutzerkonten

Sachkonten

In der Gruppe „Sachkonten" wird eingestellt, welches Sachkonto sich auf welche Forderung bzw. Verbindlichkeit bezieht.

Die Gruppe Sachkonten

Mit kann ein neuer Sachkontenrahmen erstellt werden^[4]. Geben Sie in den Eingabefeldern das jeweilige Sachkonto an. Falls nötig, kann mit der Suchdialog geöffnet werden.

Das Standard-Sachkonto wird verwendet, wenn ein Artikel über keine Sachkonteninformation verfügt. Diese werden durch die Zuweisung einer Warengruppe verknüpft.

Sind im Warensortiment Artikel mit verschiedenen Umsatzsteuersätzen angelegt, sollten zumindest für Artikel mit abweichendem Steuersatz Warengruppen mit entsprechenden Sachkontennummern erstellt und zugeteilt werden. Ansonsten werden alle Artikel mit dem Umsatzsteuersatz des Standardsachkontos kalkuliert.

Es können bis zu drei Sachkontennummern, jeweils eine für Waren, für Pfand mit Umsatzsteuerberechnung und für Pfand ohne Umsatzsteuerberechnung, angegeben werden. Nachfolgend sind die Konten für Umsätze aufgeführt.

Kontenrahmen	Ware USt. Voll	Ware USt. Halb	Ware USt. frei	Pfand USt. Voll	Pfand USt. frei
SKR 03	8400	8300	8100	8410*	8110*
SKR 04	4400	4300	4100	4410*	4110*

Mit eine "*" markierte Einträge können den Standardkonten für Warenumsätze entsprechen. Eine Unterteilung ermöglicht allerdings eine bessere Abgrenzung von Warenumsätzen und Pfandumsätzen.

Für den Einkauf werden ebenfalls Konten zugewiesen:

Kontenrahmen	Einkauf	VSt. Voll	VSt. Halb	Bezugsnebenkosten	Pfand
SKR 03	3300	1576	1571	3800	3830
SKR 04	1600	1406	1401	5800	5820

Es können beliebige Konten angegeben werden, es können auch abweichende Sachkontenrahmen definiert werden. Die Sachkonten sollten vor der Zuweisung im Register Register_Hilfstabellen#Sachkonten der Hilfstabellen angelegt werden.

Buchungskonten

Für die Felder Barzahlung an Konto und Skonto an Konto sollte das passende Buchungskonto ausgewählt werden. Ein neues Buchungskonto kann unter Optionen → Einstellungen → Hilfstabellen → Buchungskonten erstellt werden.

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