Kunden anlegen: Unterschied zwischen den Versionen
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#Zunächst müssen Sie die Kundenverwaltung aufrufen. '''Klicken Sie in der Seitenleiste auf {{Menü|Kunden}}.''' | #Zunächst müssen Sie die Kundenverwaltung aufrufen. '''Klicken Sie in der Seitenleiste auf {{Menü|Kunden}}.''' | ||
#Wir wollen einen neuen Kunden eingeben. '''Wählen Sie das Register „Eingabe“.''' | #Wir wollen einen neuen Kunden eingeben. '''Wählen Sie das Register „Eingabe“.''' | ||
#In der Navigationsleiste finden sich die Schaltflächen {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}}, {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} und {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}. '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}}.''' | #In der Navigationsleiste finden sich die Schaltflächen {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}}, {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} und {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}. '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}}.''' | ||
#Der Dialog zur Kundenanlegung wird angezeigt. '''Wählen Sie die Kennung „Gastro“ und übernehmen Sie die Debitorennummer.''' | #Der Dialog zur Kundenanlegung wird angezeigt. '''Übernehmen Sie die Kundennummer, geben Sie als Suchbegriff „TEST“ ein.''' | ||
#Wählen Sie eine Kategorie. '''Wählen Sie die Kennung „Gastro“ und übernehmen Sie die Debitorennummer.''' | |||
#Übernehmen Sie die Eingaben. '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.''' | #Übernehmen Sie die Eingaben. '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.''' | ||
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8. Die Bearbeitung muss stets mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} abgeschlossen werden. Änderungen sind mit {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} möglich. | 8. Die Bearbeitung muss stets mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} abgeschlossen werden. Änderungen sind mit {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} möglich. | ||
{{Hinweis|Beachten Sie, dass in FAKTURA-X '''generell''' {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} gedrückt werden muss, bevor ein Dialog geschlossen bzw. ein Modul beendet werden soll, ohne dass | {{Hinweis|Beachten Sie, dass in FAKTURA-X '''generell''' {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} gedrückt werden muss, bevor ein Dialog geschlossen bzw. ein Modul beendet werden soll, ohne dass die vorgenommenen Änderungen verloren gehen! Die Anwendung speichert nicht automatisch, und einmal verlorene Einstellungen können '''nicht''' zurückgeholt werden.}} | ||
Natürlich bietet die Anwendung noch viel mehr Möglichkeiten zur Bearbeitung von Kunden und Artikeln. Sie können beispielsweise Sonderpreise verwalten, Telefonverkauf, regelmäßige Lieferungen oder Monatsrechnungen einstellen. | Natürlich bietet die Anwendung noch viel mehr Möglichkeiten zur Bearbeitung von Kunden und Artikeln. Sie können beispielsweise Sonderpreise verwalten, Telefonverkauf, regelmäßige Lieferungen oder Monatsrechnungen einstellen. | ||
Version vom 12. März 2015, 17:45 Uhr
(Schnelleinstieg → Sie sind auf der Seite: Kunden anlegen)
Bisher haben Sie mit vorhandenen Artikeln und Kunden gearbeitet, d.h. mit vorhandenen Stammdaten. Im nächsten Schritt werden wir nun Stammdaten selbst bearbeiten. Es wird ein neuer Kunde anlegt und anschließend ein vorhandener Artikel bearbeitet.
Kunden anlegen
- Zunächst müssen Sie die Kundenverwaltung aufrufen. Klicken Sie in der Seitenleiste auf Kunden.
- Wir wollen einen neuen Kunden eingeben. Wählen Sie das Register „Eingabe“.
- In der Navigationsleiste finden sich die Schaltflächen
Neu, 
Editieren und 
Sichern. Klicken Sie auf Neu. - Der Dialog zur Kundenanlegung wird angezeigt. Übernehmen Sie die Kundennummer, geben Sie als Suchbegriff „TEST“ ein.
- Wählen Sie eine Kategorie. Wählen Sie die Kennung „Gastro“ und übernehmen Sie die Debitorennummer.
- Übernehmen Sie die Eingaben. Klicken Sie auf Sichern.
Sie können nun weitere Kundeninformationen eintragen. Beachten Sie bitte folgende Felder:
7. Zahlweise und Zahlungsziele sollten zusammenpassen. Der „Fixrabatt“ wird bei jedem Auftrag automatisch gewährt, alle anderen Rabatte können für einen Auftrag manuell aktiviert werden.
Einem Kunden muss eine Preisgruppe zugeordnet werden. Die Auswahl eines „Gruppenpreises“ ist nicht notwendig. Die Aktivierung von „Sonderpreisen“ ist sinnvoll. „Mengenrabatt“ und „Warengruppenrabatt“ lassen wir deaktiviert.
Wenn ein Kunde Ware bar bezahlen soll, muss „Barkunde (Nachnahme)“ aktiviert werden, damit dieser bereits beim Lieferscheindruck eine Rechnung erhält; als „Nettokunde (Gewerbe)“ mit ausgewiesener Mehrwertsteuer
8. Die Bearbeitung muss stets mit Sichern abgeschlossen werden. Änderungen sind mit Editieren möglich.
Sichern gedrückt werden muss, bevor ein Dialog geschlossen bzw. ein Modul beendet werden soll, ohne dass die vorgenommenen Änderungen verloren gehen! Die Anwendung speichert nicht automatisch, und einmal verlorene Einstellungen können nicht zurückgeholt werden.Natürlich bietet die Anwendung noch viel mehr Möglichkeiten zur Bearbeitung von Kunden und Artikeln. Sie können beispielsweise Sonderpreise verwalten, Telefonverkauf, regelmäßige Lieferungen oder Monatsrechnungen einstellen.
Im nächsten Schritt werden Sie Preisänderungen bei Artikeln durchführen.
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