Aufträge automatisieren: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
FBO (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
JSC (Diskussion | Beiträge) K Textersetzung - „|ohne|“ durch „|none|“ Markierungen: Mobile Bearbeitung Mobile Web-Bearbeitung |
||
| Zeile 25: | Zeile 25: | ||
{{Hinweis|Die gewünschte Vorlage für die Schnellerfassung muss eine gültige '''Kundennummer''' enthalten oder mit dieser benannt sein. Sonst erscheint eine Fehlermeldung.}} | {{Hinweis|Die gewünschte Vorlage für die Schnellerfassung muss eine gültige '''Kundennummer''' enthalten oder mit dieser benannt sein. Sonst erscheint eine Fehlermeldung.}} | ||
[[File:auftraege_schnellerfassung.png|gerahmt| | [[File:auftraege_schnellerfassung.png|gerahmt|none|Der Öffnen-Dialog der '''Schnellerfassung'''|link=]] | ||
Nach Laden der Vorlage wird ein neuer Auftrag erstellt. Anschließend kann der Auftrag weiter bearbeitet werden. | Nach Laden der Vorlage wird ein neuer Auftrag erstellt. Anschließend kann der Auftrag weiter bearbeitet werden. | ||
| Zeile 37: | Zeile 37: | ||
{{Popup|telefonverkauf_liste_neu.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Telefonverkauf / Telefonliste''' | {{Popup|telefonverkauf_liste_neu.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Telefonverkauf / Telefonliste''' | ||
|86|194|165|215|[[File:Auftraege automatisieren_Telefonverkauf_Popup1_2024.png|gerahmt| | |86|194|165|215|[[File:Auftraege automatisieren_Telefonverkauf_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Der '''Kalenderassistent'''|link=]] | ||
|86|219|181|240|[[File:Auftraege automatisieren_Telefonverkauf_Popup2_2024.png|gerahmt| | |86|219|181|240|[[File:Auftraege automatisieren_Telefonverkauf_Popup2_2024.png|gerahmt|none|Die verfügbaren '''Filter'''|link=]] | ||
|1039|105|1060|126|[[File:Auftraege automatisieren_Telefonverkauf_Popup3_2024.png|gerahmt|mit||link=]] | |1039|105|1060|126|[[File:Auftraege automatisieren_Telefonverkauf_Popup3_2024.png|gerahmt|mit||link=]] | ||
|358|648|376|670|[[File:Auftraege automatisieren_Telefonverkauf_Popup4_2024.png|gerahmt| | |358|648|376|670|[[File:Auftraege automatisieren_Telefonverkauf_Popup4_2024.png|gerahmt|none|Die '''Druckoptionen'''|link=]] | ||
}} | }} | ||
Das ''Bestelldatum'' kann bei Bedarf in der Seitenleiste geändert werden. Die Sortierung erfolgt nach der Anrufzeit. Die Anrufzeit eines Kunden kann im Feld ''Anrufzeit'' geändert werden. Wählen Sie dazu den gewünschten Kunden aus, stellen Sie eine neue Zeit ein und drücken Sie auf [[File:Sichern.png|link=]]. Im Memofeld können Notizen festgehalten werden. Diese werden in den [[Kundenstamm]] übertragen. | Das ''Bestelldatum'' kann bei Bedarf in der Seitenleiste geändert werden. Die Sortierung erfolgt nach der Anrufzeit. Die Anrufzeit eines Kunden kann im Feld ''Anrufzeit'' geändert werden. Wählen Sie dazu den gewünschten Kunden aus, stellen Sie eine neue Zeit ein und drücken Sie auf [[File:Sichern.png|link=]]. Im Memofeld können Notizen festgehalten werden. Diese werden in den [[Kundenstamm]] übertragen. | ||
| Zeile 48: | Zeile 48: | ||
Die Aufgabenansicht ''Bestellhistorie'' ermöglicht eine Übersicht derjenigen Kunden, die über einen längeren Zeitraum keine Bestellungen durchgeführt haben. | Die Aufgabenansicht ''Bestellhistorie'' ermöglicht eine Übersicht derjenigen Kunden, die über einen längeren Zeitraum keine Bestellungen durchgeführt haben. | ||
[[File:telefonverkauf_historie_neu.png|gerahmt| | [[File:telefonverkauf_historie_neu.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Telefonverkauf / Bestellhistorie'''|link=]] | ||
Im Dialog ''Telefonverkauf'' wird dazu in der Optionsgruppe ''Aufgaben'' die Option ''Bestellhistorie'' ausgewählt und ein Datumswert im Auswahlfeld ''Grenzdatum'' eingestellt. Es werden nun alle Kunden angezeigt, deren letzte Bestellung '''vor''' dem Grenzdatum liegt. In der Tabelle werden die verstrichenen Tage angezeigt. Die Liste wird nach dieser Angabe sortiert. So können Kunden gefiltert werden, die lange nicht bestellt haben. Die Liste kann direkt für die telefonische Bestellannahme genutzt werden. | Im Dialog ''Telefonverkauf'' wird dazu in der Optionsgruppe ''Aufgaben'' die Option ''Bestellhistorie'' ausgewählt und ein Datumswert im Auswahlfeld ''Grenzdatum'' eingestellt. Es werden nun alle Kunden angezeigt, deren letzte Bestellung '''vor''' dem Grenzdatum liegt. In der Tabelle werden die verstrichenen Tage angezeigt. Die Liste wird nach dieser Angabe sortiert. So können Kunden gefiltert werden, die lange nicht bestellt haben. Die Liste kann direkt für die telefonische Bestellannahme genutzt werden. | ||
| Zeile 56: | Zeile 56: | ||
Eine Übersicht über die [[Artikel erfassen#Favoritenfunktion|Favoriten]] der Kunden ist im Register ''Favoriten'' verfügbar. Wählen Sie dazu zunächst einen Kunden in der Bestellhistorie des Registers ''Kunden'' aus. | Eine Übersicht über die [[Artikel erfassen#Favoritenfunktion|Favoriten]] der Kunden ist im Register ''Favoriten'' verfügbar. Wählen Sie dazu zunächst einen Kunden in der Bestellhistorie des Registers ''Kunden'' aus. | ||
[[File:telefonverkauf_favoriten_neu.png|gerahmt| | [[File:telefonverkauf_favoriten_neu.png|gerahmt|none||Der Dialog '''Telefonverkauf / Favoriten'''|link=]] | ||
Soll die telefonische Bestellannahme nicht am Computer durchgeführt werden, kann mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Drucken}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} eine Telefonliste mit Kundenname, Telefonnummern und Anrufzeit gedruckt werden. Auf Wunsch kann auch das Favoritensortiment des Kunden mitgedruckt werden, um die handschriftliche Bestellannahme zu vereinfachen. Dazu steht die Option ''Sortiment drucken'' im Optionsmenü rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Drucken}} zur Verfügung. Für jeden Kunden wird eine separate Druckseite ausgegeben, auf der das Sortiment gelistet wird. | Soll die telefonische Bestellannahme nicht am Computer durchgeführt werden, kann mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Drucken}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} eine Telefonliste mit Kundenname, Telefonnummern und Anrufzeit gedruckt werden. Auf Wunsch kann auch das Favoritensortiment des Kunden mitgedruckt werden, um die handschriftliche Bestellannahme zu vereinfachen. Dazu steht die Option ''Sortiment drucken'' im Optionsmenü rechts von {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Drucken}} zur Verfügung. Für jeden Kunden wird eine separate Druckseite ausgegeben, auf der das Sortiment gelistet wird. | ||
| Zeile 66: | Zeile 66: | ||
<div style="margin:0"><ul style=";margin:0;"> | <div style="margin:0"><ul style=";margin:0;"> | ||
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> {{Popup|Neuer_Auftrag.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Übersicht des Dialogs ''Neuer Auftrag''. | <li style="display: inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> {{Popup|Neuer_Auftrag.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Übersicht des Dialogs ''Neuer Auftrag''. | ||
|105|110|245|132|[[File:Auftrag_Status_PopUp.png|gerahmt| | |105|110|245|132|[[File:Auftrag_Status_PopUp.png|gerahmt|none|link=]] | ||
|165|135|245|157|[[File:Auftrag_Datum_PopUp.png|gerahmt| | |165|135|245|157|[[File:Auftrag_Datum_PopUp.png|gerahmt|none|link=]] | ||
|105|160|245|182|[[File:Auftrag_Tour_PopUp.png|gerahmt| | |105|160|245|182|[[File:Auftrag_Tour_PopUp.png|gerahmt|none|link=]]}} </li> | ||
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;"> {{Popup|Neuer_Auftrag_Terminrechnung.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Anlegen der Terminrechnung. | <li style="display: inline-block;padding-right:5px;"> {{Popup|Neuer_Auftrag_Terminrechnung.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Anlegen der Terminrechnung. | ||
|165|85|245|107|[[File:Auftrag_Datum_PopUp.png|gerahmt| | |165|85|245|107|[[File:Auftrag_Datum_PopUp.png|gerahmt|none|link=]]}} </li> | ||
</ul></div> | </ul></div> | ||
| Zeile 107: | Zeile 107: | ||
Wird anstelle dessen jedoch die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} genutzt, bietet die Anwendung eine Auswahl an: | Wird anstelle dessen jedoch die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} genutzt, bietet die Anwendung eine Auswahl an: | ||
[[file:Auftrag_Teillieferungen_Lieferung ergaenzen_2024.png|gerahmt| | [[file:Auftrag_Teillieferungen_Lieferung ergaenzen_2024.png|gerahmt|none|Die Möglichkeit zur Ergänzung eines bestehenden Auftrags|link=]] | ||
* Soll die vorhandene Terminrechnung durch eine neue Teillieferung ergänzt werden, kann mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] Ja}} geantwortet werden. Die Anwendung bietet dann an, wahlweise einen neue Teillieferung anzulegen oder eine bestehende Teillieferung weiter zu bearbeiten. | * Soll die vorhandene Terminrechnung durch eine neue Teillieferung ergänzt werden, kann mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] Ja}} geantwortet werden. Die Anwendung bietet dann an, wahlweise einen neue Teillieferung anzulegen oder eine bestehende Teillieferung weiter zu bearbeiten. | ||
| Zeile 120: | Zeile 120: | ||
Wenn Sie mit der linken Maustaste {{LMB}} darauf klicken öffnet sich folgendes Menü: | Wenn Sie mit der linken Maustaste {{LMB}} darauf klicken öffnet sich folgendes Menü: | ||
[[file:Auftrag_Teillieferungen_Rechnungstermine oeffnen_2024.png|gerahmt| | [[file:Auftrag_Teillieferungen_Rechnungstermine oeffnen_2024.png|gerahmt|none|Das Optionsmenü für Teillieferungen|link=]] | ||
Darüber ist es möglich in die Teillieferungsverwaltung zu wechseln. Des Weiteren können Teillieferungen in einen anderen Auftrag verschoben oder gelöscht werden. | Darüber ist es möglich in die Teillieferungsverwaltung zu wechseln. Des Weiteren können Teillieferungen in einen anderen Auftrag verschoben oder gelöscht werden. | ||