Aufträge automatisieren: Unterschied zwischen den Versionen
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Dazu wird in der Kundenverwaltung ein Kunde mit der aktivierten Option „Regelmäßige Bestellung“ ausgewählt. Im Register „Aufträge“ kann, sofern bereits ein Auftrag für diesen Kunden hinterlegt wurde, dieser als Vorlage gespeichert werden, indem die Funktion „Als Vorlage speichern“ im Optionsmenü hinter der Schaltfläche [Sichern] im Auftragsregister aufgerufen wird. Für die automatische Schnellerfassung muss der Name der Vorlage aus der Kundennummer des Kunden bestehen119. | |||
Die Verarbeitung von Vorlagen kann in den Modulen „Telefonverkauf“ oder „Schnellerfassung“ erfolgen. | |||
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Version vom 23. September 2014, 11:00 Uhr
(Auftragsverwaltung → Sie sind auf der Seite: Aufträge automatisieren)
Um die Bestellannahme zu vereinfachen, können kundenspezifische Auftragsvorlagen eingesetzt werden. Zunächst muss eine solche Vorlage erstellt werden.
Dazu wird in der Kundenverwaltung ein Kunde mit der aktivierten Option „Regelmäßige Bestellung“ ausgewählt. Im Register „Aufträge“ kann, sofern bereits ein Auftrag für diesen Kunden hinterlegt wurde, dieser als Vorlage gespeichert werden, indem die Funktion „Als Vorlage speichern“ im Optionsmenü hinter der Schaltfläche [Sichern] im Auftragsregister aufgerufen wird. Für die automatische Schnellerfassung muss der Name der Vorlage aus der Kundennummer des Kunden bestehen119. Die Verarbeitung von Vorlagen kann in den Modulen „Telefonverkauf“ oder „Schnellerfassung“ erfolgen.
(Auftragsverwaltung → Sie sind auf der Seite: Aufträge automatisieren)
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