Kassenprotokoll: Unterschied zwischen den Versionen

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Das dazugehörige Diagramm stellt die Bonumsätze über die Zeit dar. So lässt sich beispielsweise nachvollziehen, an welchem Tag Sie besonders viel Umsatz erzielt haben.<ref>Beachten Sie hierbei, dass die Zeitachse nicht linear aufgeteilt ist, sondern jedem Bon gleich viel Raum zuweist. </ref>
Das dazugehörige Diagramm stellt die Bonumsätze über die Zeit dar. So lässt sich beispielsweise nachvollziehen, an welchem Tag Sie besonders viel Umsatz erzielt haben.<ref>Beachten Sie hierbei, dass die Zeitachse nicht linear aufgeteilt ist, sondern jedem Bon gleich viel Raum zuweist. </ref>
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==Pfandbons==
Im Register {{Menü|Pfandbons}} werden die gebuchten Pfandbons protokolliert.
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Um Pfandbons erstellen zu können, muss diese Funktion in den globalen {{Menü|Optionen}}, [[Datei:Konfigurieren.png|link=]]Einstellungen, unter dem Register Kassensystem, dann [[Register Kassensystem#Gebinde|Gebinde]] aktiviert werden.


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Version vom 28. Juni 2024, 09:00 Uhr

(Hauptseite → Kassensystem (Menü) → Sie sind auf der Seite: Kassenprotokoll)

Das Kassenprotokoll kann über Kassensystem → Finden.png Kassenprotokoll, per Strg + F10 oder im Kassendialog über Umsatz.png Protokoll aufgerufen werden.

Hier können Sie alle getätigten Kassentransaktionen und die dazugehörigen Belege einsehen und gegebenenfalls nachdrucken. Auch können Auswertungen des Kassenumsatzes in tabellarischer und grafischer Form erstellt werden.

Ein Vorteil von FAKTURA-X als Software für PC-Kassen wird in den Anforderungen an Kassensysteme nach den GoBD von 2015 deutlich. Die Anforderungen sind zur Information hier noch einmal zusammengefasst.

Protokolle

Im Register Protokolle können Kassiervorgänge gesucht, angezeigt und gedruckt werden. Das Register ist für die Benutzung mit berührungsempfindlichen Bildschirmen geeignet.

linkVorlage:=
1. Intervall einstellen
2. Kassierer wählen
3. (Optional) Kunden wählen
4. Status filtern
5. Zahlweise filtern
6. Protokoll erstellen
7. Beleg wählen

Um einen Beleg nachzudrucken, gehen Sie wie folgt vor:

  1. Schränken Sie den den Zeitraum, in dem nach Kassiervorgängen gesucht werden soll, ein. Mit Von wird ab Öffnungszeitpunkt, mit Bis bis zum jetzigen Zeitpunkt gesucht.
  2. Wählen Sie den Kassierer aus, dessen Kassiervorgänge dargestellt werden sollen, oder wählen Sie alle Kassierer aus. Mit Kassierer wird der aktuell angemeldete Kassierer eingestellt.
  3. Soll gezielt nach Transaktionen mit einem bestimmten Kunden gesucht werden[1], kann mit Finden.png der Suchdialog geöffnet werden. Mit KD Nr. wird dieser Filter wieder deaktiviert.
  4. In der Optionsgruppe Status kann nach abgeschlossenen oder stornierten Vorgängen gefiltert werden.
  5. In der Optionsgruppe Zahlweise kann nach Bar- und EC-Zahlungen gefiltert werden.
  6. Mit Start.png Start wird die Abfrage gestartet und das Ergebnis in den Tabellen angezeigt.
  7. Wählen Sie in der Tabelle Kassiervorgänge mit den Pfeiltasten den gewünschten Kassenbeleg. Die Positionen des Belegs werden in den unteren Tabellen angezeigt: Die Ware in der linken und der dazugehörige Pfand in der rechten Tabelle.
  8. Um den gewünschten Kassenbeleg nachzudrucken, wählen Sie Drucken.pngBeleg oder drücken Sie Strg + P[2].
Um den Bondruck zu ermöglichen, muss in den Einstellungen unter Formulare → Kassensystem ein Druckmodus eingerichtet werden. Es stehen der wahlweise der Windows-Druck (Druck per Reporteditor-Formular, langsamer) und der ESC-Direktdruck (Druck als reiner Text, schneller) zur Verfügung.

Auswertungen

Im Register Auswertung können Umsätze als Tabelle oder Grafik angezeigt, exportiert und gedruckt werden.

linkVorlage:=
1. Zeitraum einstellen.
2. Gliederung wählen.
3. Auswertung erstellen.
4. Darstellung wählen.
5. Drucken.
7. Datensatz exportieren

Um eine Auswertung zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:

  1. Schränken Sie den Zeitraum, in dem nach Kassiervorgängen gesucht werden soll, in der Steuergruppe „Intervall“ ein.
  2. Wählen Sie in der Auswahlgruppe Typ die Gliederung der Auswertung.
  3. Die Auswertung wird mit Start.png Start erstellt und angezeigt.
  4. Wählen Sie über die Schaltflächen Tabelle bzw. Diagramm die Art der Visualisierung. Im Diagrammmodus werden alle Datensätze nebeneinander als Balkendiagramm dargestellt, um die Summen schnell vergleichbar zu machen.

Um einen Ausdruck der Auswertung anzufertigen,

  1. wählen Sie Drucken.png Tabelle bzw. Drucken.png Diagramm.
  2. Nehmen Sie im sich öffnenden Druckdialog die gewünschten Einstellungen vor.
  3. Klicken Sie anschließend auf Ok.png OK, um den Druck zu starten.

Um eine Auswertung als Datensatz zu exportieren,

  1. Wählen Sie Sichern.png Export.
  2. Zur Weiterverarbeitung in den gängigen Tabellenkalkulations-Anwendungen können Sie zwischen verschiedenen Dateiformaten wählen.
  3. Klicken Sie anschließend auf Speichern, um den Vorgang abzuschließen.

Auswertungen nach Artikeln

In diesem Modus können Sie auswerten, mit welchen Waren Sie im betrachteten Zeitraum am meisten Umsatz erzielt haben.

Auswertungen nach Warengruppen

In diesem Modus können Sie die Warenumsätze nach Warengruppen gruppiert auswerten.

Auswertungen nach Pfand

Dieser Modus erlaubt es Ihnen, den Umsatz jedes Pfandartikels für den gewählten Zeitraum nachzuvollziehen.

Auswertungen nach Kassierer

Mit dieser Option können Sie sich die Umsätze ausgeben lassen, die die Kassierer in ihren jeweiligen Schichten erzielt haben.

Auswertungen nach Bons

In diesem Modus wird der Umsatz für jeden einzelnen Kassiervorgang ausgegeben.

Das dazugehörige Diagramm stellt die Bonumsätze über die Zeit dar. So lässt sich beispielsweise nachvollziehen, an welchem Tag Sie besonders viel Umsatz erzielt haben.[3]

Pfandbons

Im Register Pfandbons werden die gebuchten Pfandbons protokolliert.

linkVorlage:=
1. Zeitraum einstellen.
2. Anzuzeigende Informationen auswählen.
3. Auswertung erstellen.

Um Pfandbons erstellen zu können, muss diese Funktion in den globalen Optionen, Konfigurieren.pngEinstellungen, unter dem Register Kassensystem, dann Gebinde aktiviert werden.

Weiter zu Transaktionen

(Hauptseite → Kassensystem (Menü) → Sie sind auf der Seite: Kassenprotokoll)

Fußnoten:

  1. ↑ Diese Option ist nur wichtig, wenn viele verschiedene Kundenkonten für Kassiervorgänge genutzt werden.
  2. ↑ Der Nachdruck ist eine Kopie, d.h. er besitzt die gleiche Belegnummer wie das Original.
  3. ↑ Beachten Sie hierbei, dass die Zeitachse nicht linear aufgeteilt ist, sondern jedem Bon gleich viel Raum zuweist.
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