Aufträge automatisieren: Unterschied zwischen den Versionen
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Um die Bestellannahme zu vereinfachen, können kundenspezifische Auftragsvorlagen eingesetzt werden. Zunächst muss eine solche Vorlage erstellt werden. | Um die Bestellannahme zu vereinfachen, können kundenspezifische Auftragsvorlagen eingesetzt werden. Zunächst muss eine solche Vorlage erstellt werden. | ||
Dazu wird in der Kundenverwaltung ein Kunde mit der aktivierten Option „Regelmäßige Bestellung“ ausgewählt. Im Register „Aufträge“ kann, sofern bereits ein Auftrag für diesen Kunden hinterlegt wurde, dieser als Vorlage gespeichert werden, indem die Funktion „Als Vorlage speichern“ im Optionsmenü hinter der Schaltfläche [Sichern] im Auftragsregister aufgerufen wird. Für die automatische Schnellerfassung muss der Name der Vorlage aus der Kundennummer des Kunden bestehen. | Dazu wird in der Kundenverwaltung ein Kunde mit der aktivierten Option „Regelmäßige Bestellung“ ausgewählt. Im Register „Aufträge“ kann, sofern bereits ein Auftrag für diesen Kunden hinterlegt wurde, dieser als Vorlage gespeichert werden, indem die Funktion „Als Vorlage speichern“ im Optionsmenü hinter der Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} im Auftragsregister aufgerufen wird. Für die automatische Schnellerfassung muss der Name der Vorlage aus der Kundennummer des Kunden bestehen. | ||
Die Verarbeitung von Vorlagen kann in den Modulen „Telefonverkauf“ oder „Schnellerfassung“ erfolgen. | Die Verarbeitung von Vorlagen kann in den Modulen „Telefonverkauf“ oder „Schnellerfassung“ erfolgen. | ||
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Das Bestelldatum kann eingestellt werden. Die Sortierung erfolgt nach der Anrufzeit. Die Anrufzeit eines Kunden kann im Feld „Anrufzeit“ geändert werden. | Das Bestelldatum kann eingestellt werden. Die Sortierung erfolgt nach der Anrufzeit. Die Anrufzeit eines Kunden kann im Feld „Anrufzeit“ geändert werden. | ||
Sofern ein Kunde für eine Bestellannahme angezeigt wird, kann dieser in der Tabelle ausgewählt, mit [Neu] oder {{Taste|Strg}}+{{Taste|N}} ein neuer Auftrag erstellt und dann wie üblich erfasst werden. Mit [Öffnen | Sofern ein Kunde für eine Bestellannahme angezeigt wird, kann dieser in der Tabelle ausgewählt, mit {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} ein neuer Auftrag erstellt und dann wie üblich erfasst werden. Mit {{Menü|[[Datei:Oeffnen.png|link=]] Öffnen}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|O}} kann eine beliebige Auftragsvorlage ausgewählt und in einen neuen Auftrag erfasst werden. | ||
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===Kunden | Telefonliste=== | ===Kunden | Telefonliste=== | ||
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Das Bestelldatum kann eingestellt werden. Die Sortierung erfolgt nach der Anrufzeit. Die Anrufzeit eines Kunden kann im Feld „Anrufzeit“ geändert werden. | Das Bestelldatum kann eingestellt werden. Die Sortierung erfolgt nach der Anrufzeit. Die Anrufzeit eines Kunden kann im Feld „Anrufzeit“ geändert werden. | ||
Sofern ein Kunde für eine Bestellannahme angezeigt wird, kann dieser in der Tabelle ausgewählt, mit [Neu]oder {{Taste|Strg}}+{{Taste|N}} ein neuer Auftrag erstellt und dann wie üblich erfasst werden. Mit [Öffnen | Sofern ein Kunde für eine Bestellannahme angezeigt wird, kann dieser in der Tabelle ausgewählt, mit {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} ein neuer Auftrag erstellt und dann wie üblich erfasst werden. Mit {{Menü|[[Datei:Oeffnen.png|link=]] Öffnen}} oder {{Taste|Strg}}+{{Taste|O}} kann eine beliebige Auftragsvorlage ausgewählt und in einen neuen Auftrag erfasst werden. | ||
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===Kunden | Bestellhistorie=== | ===Kunden | Bestellhistorie=== | ||
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Eine Übersicht über die Favoriten der Kunden ist im Register „Favoriten“ verfügbar. Diese Liste wird durch die Anwahl eines Kunden im Register „Kunden“ angezeigt. | Eine Übersicht über die Favoriten der Kunden ist im Register „Favoriten“ verfügbar. Diese Liste wird durch die Anwahl eines Kunden im Register „Kunden“ angezeigt. | ||
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Soll die telefonische Bestellannahme nicht am Computer durchgeführt werden, kann mit [Drucken] oder {{Taste|Strg}}+{{Taste|P}} eine Telefonliste mit Kundenname, Telefonnummern und Anrufzeit gedruckt werden. Auf Wunsch kann auch das Favoritensortiment des Kunden mitgedruckt werden um die handschriftliche Bestellannahme zu vereinfachen. Dazu steht die Option „Sortiment drucken“ im Optionsmenü hinter [Drucken] zur Verfügung. Für jeden Kunden wird eine separate Druckseite ausgegeben, auf der das Sortiment gelistet wird. | Soll die telefonische Bestellannahme nicht am Computer durchgeführt werden, kann mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Drucken}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} eine Telefonliste mit Kundenname, Telefonnummern und Anrufzeit gedruckt werden. Auf Wunsch kann auch das Favoritensortiment des Kunden mitgedruckt werden um die handschriftliche Bestellannahme zu vereinfachen. Dazu steht die Option „Sortiment drucken“ im Optionsmenü hinter {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Drucken}} zur Verfügung. Für jeden Kunden wird eine separate Druckseite ausgegeben, auf der das Sortiment gelistet wird. | ||
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==Schnellerfassung== | ==Schnellerfassung== | ||
Wird eine Vorlage mit der Kundenummer als Dateinamen gesichert, kann auf diese Vorlage auch mit der Schnellerfassung zugegriffen werden. Dabei wird die gesamte Vorlage in einen neuen Auftrag eingefügt, der automatisch dem Kunden zugeordnet wird, dessen Kundennummer den Dateinamen ergibt. | Wird eine Vorlage mit der Kundenummer als Dateinamen gesichert, kann auf diese Vorlage auch mit der Schnellerfassung zugegriffen werden. Dabei wird die gesamte Vorlage in einen neuen Auftrag eingefügt, der automatisch dem Kunden zugeordnet wird, dessen Kundennummer den Dateinamen ergibt. | ||
Das Modul kann im Menü | Das Modul kann im Menü {{Menü|Warenwirtschaft}} → {{Menü|[[File:Schnellerfassung.png|link=]] Schnellerfassung}}, durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|Strg}} + {{Taste|F1}} aufgerufen werden. Ein Dateidialog wird geöffnet. | ||
*screenshot* | *screenshot* | ||
Es muss eine Vorlage ausgewählt werden, die eine Kundennummer als Namen aufweist<ref>Ist die im Dateinamen hinterlegte Kundennummer nicht vorhanden, wird die Schnellerfassung abgebrochen</ref>. Die Auftragserfassung wird geöffnet, der Kunde aus dem Dateinamen der Vorlage ausgewählt, ein neuer Auftrag angelegt und die Vorlage verarbeitet. Anschließend kann der Auftrag weiter bearbeitet werden. | Es muss eine Vorlage ausgewählt werden, die eine Kundennummer als Namen aufweist<ref>Ist die im Dateinamen hinterlegte Kundennummer nicht vorhanden, wird die Schnellerfassung abgebrochen</ref>. Die Auftragserfassung wird geöffnet, der Kunde aus dem Dateinamen der Vorlage ausgewählt, ein neuer Auftrag angelegt und die Vorlage verarbeitet. Anschließend kann der Auftrag weiter bearbeitet werden. | ||