Grundlagen der Auftragsverwaltung: Unterschied zwischen den Versionen

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-#[[Aufträge anlegen und bearbeiten]]
+*[[Aufträge anlegen und bearbeiten]], diese Seite befasst sich speziell mit der Auftragsanlage und dem Statusmodell.
-#[[Artikel erfassen]]
+*[[Artikel erfassen]], diese Seite befasst sich speziell mit dem Erfassen von Artikeln
-#[[Pfandartikel erfassen]]
+*[[Pfandartikel erfassen]], diese Seite befasst sich speziell mit dem Erfassen von Pfand
-#[[Vermietartikel erfassen]]
+*[[Vermietartikel erfassen]], diese Seite befasst sich speziell mit dem Erfassen von Mietartikeln
-#[[Konditionen]]
+*[[Konditionen]], diese Seite befasst sich speziell mit Zahlungszielen, Zahlweisen und Abschlägen
-#[[Rechnungen]]
+*[[Rechnungen]], diese Seite befasst sich speziell mit der Rechnungserstellung
-#[[Aufträge stornieren]]
+*[[Aufträge stornieren]], diese Seite befasst sich speziell mit  dem Stornieren von Rechnungen
-#[[Auftragsinformationen]]
+*[[Auftragsinformationen]], diese Seite befasst sich speziell mit Auftragsdetails, dem kopieren von Aufträgen, Versandfunktionen und Integration von Paypal und Amazon Payment für DATEV.
-#[[Aufträge automatisieren]]
+*[[Aufträge automatisieren]], diese Seite befasst sich speziell mit der Automatisierung von Bestellaufnahme, (Teil-)Lieferungen und Abrechnung von Terminrechnungen
-#[[Aufträge importieren]]
+*[[Aufträge importieren]], diese Seite befasst sich speziell mit dem Import von Bestellungen aus externen Systemen wie WebDrink, Shopware, Magento, Octopus, Kellox oder Gastivo.
-Wenn Sie diese Anleitungen befolgt haben, wissen Sie, wie in FAKTURA-X (Pfand-/Vermiet-)Artikel erfasst, Aufträge angelegt und grundlegend bearbeitet und die Konditionen eines Auftrags eingestellt werden. Darüber hinaus werden Sie einiges zur Kalkulation von Auftragssummen und den verschiedenen Rechnungsformen gelernt haben.
+Wenn Sie diese Anleitungen befolgt haben, wissen Sie, wie in FAKTURA-X (Einweg-, Mehrweg-, Pfand-/Vermiet-)Artikel erfasst, Aufträge angelegt und grundlegend bearbeitet und die Konditionen eines Auftrags eingestellt werden. Darüber hinaus werden Sie einiges zur Kalkulation von Auftragssummen und den verschiedenen Rechnungsformen gelernt haben.
-Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen zu den Elemente und Schaltflächen der Auftragsverwaltung und dem Statusmodell.
+Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen zu den Elementen und Schaltflächen der Auftragsverwaltung und dem Statusmodell.
 <!--####################################################################################################################-->
 ==Elemente==
-{{Karte|auftragsverw_uebersicht.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}} Übersicht der '''Auftragsverwaltung'''
+<div class="imageMapHighlighter">
-|80|55|1024|85|Der '''Infobereich (1)'''
+<imagemap>
-|80|115|284|705|Die '''Seitenleiste (2)'''
+File:Auftraege_Auftragsverwaltung_Uebersicht_2025_2.png|gerahmt|none|Die '''Auftragsverwaltung'''
-|285|115|1024|705|Die '''Postentabellen (3)'''
-|80|708|1024|750|Die '''Navigation (4)'''
+rect 74 84 127 106 [[Kundenstamm#Eingabe]]
-}}
+rect 127 84 179 106 [[Kundenstamm#Liste]]
+rect 179 84 235 106 [[Auftrag anlegen]]
+rect 8 54 65 100 [[1. Auftragsverwaltung starten]]
+rect 80 55 879 78 [[Grundlagen der Auftragsverwaltung#Elemente|Der '''Infobereich (1)''']]
+rect 77 115 278 630 [[Grundlagen der Auftragsverwaltung#Elemente|Die '''Seitenleiste (2)''']]
+rect 279 115 1222 688 [[Grundlagen der Auftragsverwaltung#Elemente|Die '''Postentabellen (3)''']]
+rect 78 688 1222 733 [[Grundlagen der Auftragsverwaltung#Elemente|Die '''Navigation (4)''']]
+desc none
+</imagemap>
+</div>
 <!--  *  DIE DATEI auftragsverw_uebersicht.png IST AUCH IN ANDEREN SEITEN VON "GRUNDLAGEN DER AUFTRAGSERFASSUNG" EINGEBUNDEN. BITTE BEI UPDATE DARAUF ACHTEN UND GGF SEPARATE DATEIEN ANLEGEN. STAND 2019-06-04  *  -->
 *Im '''Infobereich (1)''' wird der aktuell aktive Kunde angezeigt. Alle angezeigten Aufträge in der Auftragsverwaltung beziehen sich immer auf den ''aktuellen Kunden''. Wenn ein neuer Auftrag erstellt werden soll, muss daher zunächst der Kunde, für den der Auftrag erstellt werden soll, angewählt werden.
 *Die '''Seitenleiste (2)''' enthält Informationen und Bearbeitungsoptionen des aktuellen Auftrags.In Abhängigkeit von der Größe des Computerbildschirms werden einige Felder ausgeblendet, wenn nicht genügend Platz vorhanden ist. Diese können mit ['''>>'''] ein- und ausgeblendet werden. Über die Schaltflächen in der Seitenleiste können Funktionen der Auftragserfassung aufgerufen werden.
 <!-- Einige Auftragswerte werden gelb oder rot hinterlegt, wenn die Konditionen eines Kunden besondere Aufmerksamkeit erfordern. So wird beispielsweise der Pfandwert eines Auftrages gelb eingefärbt, wenn keine Mehrwertsteuer auf den Pfandwert berechnet wird. Wird Pfand im Auftrag nicht berechnet, ist das Feld rot eingefärbt. Aktive Rabatte und Skonti werden gelb eingefärbt. -->
-*In den '''Postentabellen (3)''' werden die Artikelpositionen angezeigt. Die linke Tabelle enthält ''Warenposten'' des aktuellen Auftrags. Die rechte Tabelle enthält ''Pfandposten''. Unter diesen beiden Tabellen ist die Tabelle für ''Mietposten'' angeordnet. Der Bereich ''Informationen'' zeigt Texte an, die für den jeweils aktiven Auftragsposten [[Artikel_erfassen#Artikelbeschreibungen|hinterlegt]] wurden.
+*In den '''Postentabellen (3)''' werden die Artikelpositionen angezeigt. Im oberen Bereich sind Informationen zum Kunden sowie zur Rechnungs- und Lieferungsadresse zu finden. Rechts daneben finden sich Informationen zum Liefertermin inklusive einer wählbaren Zeitspanne und Standzeit des jeweiligen Auftrags, sofern diese Informationen vom Lieferanten verfügbar sind. Die linke Tabelle darunter enthält ''Warenposten'' des aktuellen Auftrags. Die rechte Tabelle enthält ''Pfandposten''. Unter diesen beiden Tabellen ist die Tabelle für ''Mietposten'' angeordnet. Der Bereich ''Informationen'' zeigt Texte an, die für den jeweils aktiven Auftragsposten [[Artikel_erfassen#Artikelbeschreibungen|hinterlegt]] wurden.
 <!--{{Tipp1|Die Übernahme der Artikelbeschreibungen kann über zwei Wege realisiert werden: Entweder in der Auftragsverwaltung durch Auswählen der Option ''Aus Artikeltext übernehmen'' im Optionsmenü [[Datei:All.png|link=]] des Bereichs ''Informationen'' oder in der [[Artikelerfassung]] in der Gruppe ''Kunden-'' bzw. ''Artikelinformationen'' durch Aktivierung der Option ''Artikelinformationen übernehmen'' im Optionsmenü [[Datei:pfeilrunter.png|link=]]. Ersteres aktiviert die Übernahme der Artikelinformationen für jeden weiteren erfassten Artikel.
 Die Informationen dienen nur der internen Kommunikation und werden auf Lieferscheinen und Rechnungen '''nicht''' hinterlegt.}} -->
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 {|class="wikitable"
 |-
-| {{Popup|auftragsverw_seitenleiste-1.png|link{{=}}|ohne{{!}}ohne{{!}}|56|5|77|26|[[File:auftragsverw_seitenleiste-1-popup.png|gerahmt|ohne|Das Kunden-Optionsmenü|link=]]}} ||
+| {{Popup|Auftragsverw.Schaltflaeche_Seitenleiste1.png|link{{=}}|ohne{{!}}ohne{{!}}|51|2|75|25|[[File:auftragsverw_seitenleiste-1-popup.png|gerahmt|none|Das Kunden-Optionsmenü|link=]]}} ||
 *[[Datei:kunden.png|link=]] links vom Feld ''Auftrag'': Öffnet ein Kunden-Optionsmenü. Über dieses können Sie
 **''Nach einem Kunden suchen'', für den Sie einen Auftrag erstellen möchten (<kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">K</kbd>)
-**Den bestehenden Auftrag einem ''anderen Kunden zuordnen'' (<kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">ALT</kbd> + <kbd class="light">K</kbd>). <ref>Die Neuzuordnung ist nur möglich, solange sich der Auftrag nicht im Status ''Rechnung'' befindet.</ref>
+**Den bestehenden Auftrag einem ''[[Aufträge verschieben|anderen Kunden zuordnen]]'' (<kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">ALT</kbd> + <kbd class="light">K</kbd>). <ref>Die Neuzuordnung ist nur möglich, solange sich der Auftrag nicht im Status ''Rechnung'' befindet.</ref>
-*[[File:Uebersicht.png|link=]] rechts vom Feld ''Auftrag'': Öffnet die ''Auftragsliste'' (<kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">G</kbd>). Diese zeigt alle Aufträge des aktiven Kunden und ihren Status an.
+*[[File:Uebersicht.png|link=]] rechts vom Feld ''Auftrag'': Öffnet die [[Aufträge_anlegen_und_bearbeiten#Auftragsliste|Auftragsliste]] (<kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">G</kbd>). Diese zeigt alle Aufträge des aktiven Kunden und ihren Status an.
 *[[Datei:Route.png|link=]] rechts vom Feld ''Lieferung'': Zeigt die Route von der eigenen Filiale bis zu der Kundenadresse an. Diese Option nutzt den Online-Kartendienst ''[https://www.google.de/maps Google Maps]''.
-* rechts vom Feld ''Rechnung'': Storniert den Auftrag. Dies ist nur Im Status ''Rechnung'' möglich.
+*[[File:Finden.png|link=]] rechts vom Feld ''Auftrag'': Öffnet den Suchdialog zum [[Aufträge_anlegen_und_bearbeiten#Aufträge_finden|Finden eines Auftrags]] anhand der ''Auftragsnummer'' (<kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">F</kbd>).
+*[[File:Finden.png|link=]] rechts vom Feld ''Lieferung'': Öffnet den Suchdialog zum [[Aufträge_anlegen_und_bearbeiten#Aufträge_finden|Finden eines Auftrags]] anhand der ''Lieferscheinnummer''.
-*[[File:Finden.png|link=]] rechts vom Feld ''Auftrag'': Öffnet den Suchdialog zum Finden eines Auftrags anhand der ''Auftragsnummer'' (<kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">F</kbd>).
+*[[File:Finden.png|link=]] rechts vom Feld ''Rechnung'': Öffnet einen Suchdialog und ermöglicht das [[Aufträge_anlegen_und_bearbeiten#Aufträge_finden|Finden eines Auftrags]] anhand der ''Rechnungsnummer''.
-*[[File:Finden.png|link=]] rechts vom Feld ''Lieferung'': Öffnet den Suchdialog zum Finden eines Auftrags anhand der ''Lieferscheinnummer''.
+*[[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]] rechts vom Feld ''Rechnung'': [[Aufträge_stornieren|Storniert den Auftrag]]. Dies ist nur Im Status ''Rechnung'' möglich.
-*[[File:Finden.png|link=]] rechts vom Feld ''Rechnung'': Öffnet einen Suchdialog und ermöglicht das Finden eines Auftrags anhand der ''Rechnungsnummer''.
 |}
 {|class="wikitable"
 |-
-| [[File:auftragsverw_seitenleiste-2.png|links|link=]] ||
+| [[File:Auftragsverw.Schaltflaeche_Seitenleiste2.png|links|link=]] ||
 *[[File:Editieren.png|link=]] rechts vom Feld ''Status'': Öffnet den Dialog zum Ändern des [[#Das_Statusmodell|Auftragsstatus]](<kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">S</kbd>).
 *In den Feldern ''Bestellung'', ''Lieferung'' und ''Rechnung'' können die zugehörigen Datumswerte eingestellt werden. Das Bestelldatum wird nach dem Erstellen eines Auftrages auf das aktuelle Tagesdatum gesetzt, sofern die Option [0] hinter dem Datumsfeld aktiv ist. Ist die Option [+1] hinter dem Datumsfeld aktiv, dann wird das Bestelldatum auf den folgenden Kalendertag eingestellt. Beim Wechsel des Auftragsstatus in ''Lieferung'' wird analog das Lieferdatum<ref>Ausgenommen im [[Einstellungen|Konfigurationsmodul]] wurde eine andere Vordatierung eingestellt.</ref>, beim Wechsel in ''Rechnung'' das Rechnungsdatum<ref>Ausgenommen bei Terminrechnungen. Hier kann das Rechnungsdatum nicht automatisch vordatiert werden.</ref> auf das aktuelle Tagesdatum oder den folgenden Kalendertag gesetzt.
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 {|class="wikitable"
 |-
-| [[File:auftragsverw_seitenleiste-3.png|links|link=]] ||
+| [[File:Grundlagen der Aufragserfassung_Seitenleiste_3_2025.png|links|link=]] ||
-*[[Datei:Editieren.png|link=]] hinter dem Feld ''Rabatt'': Öffnet den Dialog zum Hinzufügen oder Ändern des [[Konditionen#Rabatte|Auftragrabatts]].
+*[[Datei:Editieren.png|link=]] hinter dem Feld ''Rabatt'': Öffnet den Dialog zum Hinzufügen oder Ändern des [[Konditionen#Rabatte|Auftragsrabatts]].
 *[[Datei:Editieren.png|link=]] hinter dem Feld ''Skonto'': Öffnet den Dialog zum Ändern der [[Konditionen#Zahlungsziele|Zahlungsziele]] und Auftragsskonti.
 *[[Datei:Waren.png|link=]] hinter dem Feld ''Ware Netto'': Blendet ein Optionsmenü ein, in dem verschiedene Bearbeitungsoptionen für Artikelposten angeboten werden. Dieses Menü kann auch mit {{RMB}} in die ''Artikeltabelle'' aufgerufen werden.
+*[[Datei:Umsatz.png|link=]] hinter dem Feld ''Ware Netto'': Öffnet das Menü ''Pfandfortschreibung''. Diese bietet einen Überblick über die im Geschäft mit dem jeweiligen Kunden ausgegebenen und zurückerhaltenen Pfandartikel.
+* Das Feld ''MwSt. V'' gibt die Mehrwertsteuer an, wenn der Netto-Einkaufswert mit dem vollen Vorsteuersatz belegt wird.
+* Das Feld ''MwSt. H'' gibt die Mehrwertsteuer an, wenn der Netto-Einkaufswert mit dem halben Vorsteuersatz belegt wird.
 *[[Datei:Pfand.png|link=]] hinter dem Feld ''Pfand Netto'': Blendet ein Optionsmenü ein, in dem verschiedene Bearbeitungsoptionen für die Pfanderfassung eingeblendet werden. Dieses Menü kann auch mit {{RMB}} in die ''Pfandtabelle'' aufgerufen werden.
-*[[Datei:Umsatz.png|link=]] hinter dem Feld ''Pfand Netto'': Öffnet oder druckt die [[Pfandfortschreibung]] (<kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">J</kbd>). Diese bietet einen Überblick über die im Geschäft mit dem jeweiligen Kunden ausgegebenen und zurückerhaltenen Pfandartikel.
+*[[Datei:Umsatz.png|link=]] hinter dem Feld ''Pfand Netto'': Öffnet oder druckt die [[Pfandfortschreibung]] (<kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">J</kbd>).
+* Das Feld ''MwSt. V'' unter dem Feld Pfand Netto gibt die Mehrwertsteuer an, wenn der Netto-Pfandwert mit dem vollen Vorsteuersatz belegt wird.
 *[[Datei:Info.png|link=]] hinter dem Feld ''Gesamt'': Öffnet einen Dialog zum Einsehen verschiedener [[Auftragsinformationen]] wie bspw. Summen, Masse oder Gewinnspanne (<kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">I</kbd>). Auch können Sie über dieses Menü aus dem Auftrag eine [[Aufträge_automatisieren#Erstellen_einer_Vorlage|Vorlage erstellen]] (<kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">ALT</kbd> + <kbd class="light">S</kbd>).
 *[[File:Preise.png|link=]] hinter dem Feld ''Brutto'': Öffnet den [[Rechnungen#Rechnung buchen|Buchungsmanager]], in dem Zahlungseingänge gebucht werden können (<kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">B</kbd>).
 *[[File:Uebersicht.png|link=]] hinter der Option ''Für Autodruck vormerken'': Öffnet den [[Allgemeines#Druckcontainer|Druckcontainer]], in dem der automatische Ausdruck mehrerer Dokumente gesteuert werden kann.
-*[[File:Uebersicht.png|link=]] hinter der Auswahl ''Teillieferung'': Öffnet die [[Rechnungen#Terminrechnungen aktivieren|Terminrechnungsverwaltung]], über den Sie mehrere Teillieferungsaufträge verwalten können (<kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">T</kbd>).
+*[[Datei:Uebersicht.png|link=]] hinter der Auswahl ''Teillieferung'': Öffnet die [[Rechnungen#Terminrechnungen aktivieren|Terminrechnungsverwaltung]], über den Sie mehrere Teillieferungsaufträge verwalten können (<kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">T</kbd>).
 |}
 ==Weitere Informationen zum Auftrag ==
 Im Bereich oberhalb der Postentabellen werden weitere Informationen zum Auftrag angezeigt und bearbeitet.
+{{Popup|Auftragsverw.Weitere_Optionen.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Die weiterführenden '''Optionen''' in der Auftragsverwaltung|link=]]
+|74|8|214|28|[[File:Auftragsverwaltung_Weitere Optionen_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die '''Kundenkennung'''|link=]]
+|996|8|1016|28|[[File:Auftragsverwaltung_Weitere Optionen_Popup2_2025.PNG|gerahmt|mit|Der '''Tourenkalender'''|link=]]
+}}
 ===Kennung===
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 ===Aufschlag===
 Im Auswahlfeld ''Aufschlag'' wird der eingestellte Aufschlag des Kunden übernommen. Diese Vorauswahl kann durch die Auswahl geändert werden.
-Ist für einen Aufschlag eine [[Register_Hilfstabellen#Aufschl.C3.A4ge|Warnung]] hinterlegt, wird diese Beim Anlegen eines Auftrags einmalig angezeigt.
+Ist für einen Aufschlag eine [[Register_Hilfstabellen#Aufschl.C3.A4ge|Warnung]] hinterlegt, wird diese beim Anlegen eines Auftrags einmalig angezeigt.
+Um einen neuen Aufschlag anzulegen, müssen in der oberen Navigationsleiste über '''Optionen''' oder über die Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|F12}} die [[Datei:Konfigurieren.png|link=]] Einstellungen geöffnet werden.
+Dann muss über das Register ''Hilfstabellen'' zum Register ''Aufschläge'' navigiert werden. Es öffnet sich folgendes Menü:
+{{Popup|Hilfstabellen_Aufschlaege_2025_2.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Das Menü '''Aufschläge''' im Register ''Hilfstabellen''|link=]]
+|85|105|180|126|[[File:Hilfstabellen_Aufschlaege_Popup_2024.png|gerahmt|none|Die Auswahl der spezifischen '''Aufschläge'''|link=]]
+}}
+Über die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} kann nun ein neuer Aufschlag hinterlegt werden. Unter ''Bezeichnung'' wird der entsprechende Name des Aufschlags eingetragen und im Menü ''Aufschlag'' wird die gewünschte Art der Aufschlagsberechnung ausgewählt. Im Feld ''Betrag'' kann der entsprechende Faktor bzw. Betrag pro gewünschter Einheit eingetragen werden. Dieser Wert findet sich später in der Spalte ''Kalkulation'' in der rechten Tabelle. Über die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} werden die Einstellungen gespeichert und mit [[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]] zurückgesetzt.
 ===Bearbeiter===
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 Im Eingabefeld ''Notizen'' können Informationen zu einem Auftrag zugefügt werden und optional für den Ausdruck verwendet werden, wenn die Option "Notiz" vor dem Eingabefeld aktiviert wird.
 Wenn im Memo ''Deklarationen'' des [[Kundenstamm#Deklarationen_und_Notizen|Kundendatensatz]] Informationen hinterlegt sind, werden diese beim Anlegen eines neuen Auftrags automatisch im Eingabefeld hinterlegt und für den Ausdruck vorgemerkt.
+[[File:Notiz.png|gerahmt|none|link=]]
 ===Tourdaten===
-Im Bereich ''Tourdaten'' kann ein Auftrag zu einer [[Tourenverwaltung|Liefertour]] zugefügt oder die zugeordnete Tour gewechselt werden.
+Im Bereich ''Tourdaten'' kann ein Auftrag zu einer [[Tourenverwaltung|Liefertour]] zugefügt oder die zugeordnete Tour gewechselt werden. Es kann nun ebenfalls eine Zeitspanne und ggf. eine Standzeit für eine Tour bzw. Lieferung angegeben werden.
 ===Schaltflächen in den Tabellen===
-Für die Bearbeitung von Aufträgen stehen in den Tabellen folgende Schaltflächen zur Verfügung:
-*[[File:Editieren.png|link=]] hinter dem Feld ''LF-Adresse'' über der Pfandpostentabelle: Öffnet eine Liste mit zusätzlichen Lieferadressen, die in den [[Kundenstamm#Zusatzadressen|Kundenstammdaten]] hinterlegt sind. Die ausgewählte Lieferadresse wird beim Belegdruck statt der Basisadresse verwendet. Ist nur eine einzelne zusätzliche Lieferadresse vorhanden, ersetzt diese automatisch die Basisadresse.
-*[[File:Editieren.png|link=]] hinter dem Feld ''RE-Adresse'' über der Pfandpostentabelle: Öffnet eine Liste mit zusätzlichen Rechnungsadressen, die in den [[Kundenstamm#Zusatzadressen|Kundenstammdaten]] hinterlegt sind. Die ausgewählte Rechnungsadresse wird beim Belegdruck statt der Basisadresse verwendet. Ist nur eine einzelne zusätzliche Rechnungsadresse vorhanden, ersetzt diese automatisch die Basisadresse.
 *[[File:Waren.png|link=]] in der Überschrift der [[Artikel_erfassen|''Artikelpostentabelle'']]: Öffnet die zugehörigen Bearbeitungsoptionen der Erfassung. Das Menü entspricht dem Menü hinter ''Ware Netto'' in der Seitenleiste.
 *[[File:Pfand.png|link=]] in der Überschrift der [[Pfandartikel_erfassen|''Pfandpostentabelle'']]: Öffnet die zugehörigen Bearbeitungsoptionen der Erfassung. Das Menü entspricht dem Menü hinter ''Pfand Netto'' in der Seitenleiste.
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 ===Schaltflächen in der Navigation===
-Für die Bearbeitung von Aufträgen stehen in der Navigation folgende Schaltflächen zur Verfügung:
+Für die Bearbeitung von Aufträgen stehen in der ''Navigationsleiste'' (am unteren Fensterrand) folgende Schaltflächen zur Verfügung:
 *{{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} legt einen ''neuen Auftrag'' an.
 *{{Menü|[[File:Editieren.png|link=]] Editieren}} startet den Dialog zum ''Erfassen'' von Warenposten.
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 Um Spalten ''hinzuzufügen'' oder zu ''entfernen'', öffnen Sie den Layout-Dialog mit einem Klick auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Layout}} in der Navigationsleiste. Bearbeitet werden können die Tabellen ''Ware'', ''Pfand'' und ''Vermietung''.
-[[Datei:Lieferanten Liste Layout.PNG|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Layout''', in diesem Fall mit den Basiseinstellungen|link=]]
+[[Datei:Lieferanten_Liste_Layout_2025.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Layout''', in diesem Fall mit den Basiseinstellungen|link=]]
 Mit den horizontalen Tasten des Steuerkreuzes [[Datei:pfeillinks.png|link=]][[Datei:pfeilrechts.png|link=]] werden Tabellenfelder in die rechte Liste, um sie ''anzuzeigen'', oder in die linke Liste verschoben, um sie zu ''entfernen''. Die ''Sortierung'' der Anzeigereihenfolge wird mit den vertikalen Schaltflächen [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] [[Datei:pfeilhoch.png|link=]] geändert. Die Bearbeitung wird mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} übernommen. Nach dem Schließen des Dialogs wird die Ansicht aktualisiert.
@@ Zeile 146: / Zeile 173: @@
 ==Das Statusmodell==
-Die Auftragsverwaltung basiert auf dem Statusmodell. Aufträge durchlaufen verschiedene Stati und befinden sich immer in ''einem'' definierten Zustand. Ein Auftrag ist demnach entweder ein Angebot, eine Bestellung, eine Lieferung, eine Rechnung, eine Mahnung oder abgeschlossen.
+Die Auftragsverwaltung basiert auf dem Statusmodell. Aufträge durchlaufen verschiedene Status und befinden sich immer in ''einem'' definierten Zustand. Ein Auftrag ist demnach entweder ein Angebot, eine Bestellung, eine Lieferung, eine Rechnung, eine Mahnung oder abgeschlossen.
-Um den Status eines Auftrages zu ändern, klicken Sie auf die Bezeichnung des Status’ in der Seitenleiste, auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} in der Navigation oder drücken Sie {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} und wählen den gewünschten Status im Statusdialog aus.
+Um den Status eines Auftrages zu ändern, klicken Sie auf die Bezeichnung des Status in der Seitenleiste, auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} in der Navigation oder drücken Sie {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} und wählen den gewünschten Status im Statusdialog aus.
-[[File:auftragsverw_status.png|link=|gerahmt|ohne|Der '''Statusdialog''']]
+[[File:Auftragsverwaltung_Status_2025_neu.png|link=|gerahmt|none|Der '''Statusdialog''']]
 In der folgenden Tabelle werden die Statusoptionen dargestellt:
@@ Zeile 277: / Zeile 304: @@
 | Mahnung
 | Mahnung
-| 5-7<ref>Mahnung werden in ''Erinnerung'' (5), ''Mahnung'' (6) und ''Zahlungsaufforderung'' (7) unterteilt.</ref>
+| 5-7<ref>Mahnungen werden in ''Erinnerung'' (5), ''Mahnung'' (6) und ''Zahlungsaufforderung'' (7) unterteilt.</ref>
 |-
 | style="background:#C0DCC0" |  Abgeschlossen
@@ Zeile 292: / Zeile 319: @@
 {{Tipp1|Ist im jeweiligen Kundendatensatz die Option ''Nachnahme'' '''aktiviert''', wird statt eines Lieferscheins eine Nachnahmerechnung gedruckt. <br/>
-Ist im jeweiligen Kundendatensatz die Option ''Gewerbekunde'' '''deaktiviert''', statt einer Nettorechnung eine Bruttorechnung gedruckt.}}
+Ist im jeweiligen Kundendatensatz die Option ''Gewerbekunde'' '''deaktiviert''', wird statt einer Nettorechnung eine Bruttorechnung gedruckt.}}
-Wenn ein Auftrag im aktuellen Status bereits gedruckt wurde, wird sowohl hinter der Statusbezeichnung, als auch im Statusdialog [[Datei:Drucken.png|link=]] hinter den Statusoptionen eingeblendet.<br/>
+Wenn ein Auftrag im aktuellen Status bereits gedruckt wurde, wird sowohl hinter der Statusbezeichnung als auch im Statusdialog [[Datei:Drucken.png|link=]] hinter den Statusoptionen eingeblendet.<br/>
 Um eine Bestellung zu erfassen, wählen Sie zunächst einen Kunden aus und legen dann einen neuen Auftrag an. Entsprechend der Konfiguration der Anwendung und den Einstellungen des ausgewählten Kunden wird die Anwendung einige Aktionen automatisiert durchführen. Um den Einstieg in die Auftragserfassung zu vereinfachen, soll zunächst ein einfacher Auftrag erfasst werden. Zu einem späteren Zeitpunkt werden dann weitere Optionen erläutert.

Grundlagen der Auftragsverwaltung: Unterschied zwischen den Versionen

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