Aufträge importieren: Unterschied zwischen den Versionen

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 {{WL|Aufträge|Auftragsverwaltung|Grundlagen der Auftragsverwaltung}}
-Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen dazu, wie Sie Aufträge importieren können.
+Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen dazu, wie Sie Aufträge aus externen Systemen importieren können.
 Der Auftragsimport kann im Hauptmenü {{Menü|Aufträge}} mit {{Menü|[[Datei:Web.png|link=]] Aufträge importieren}} oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|F3}} gestartet werden.
-{{Popup|auftragsimport.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der '''Auftragsimport'''|36|39|56|59|[[File:auftragsimport_einst.png|gerahmt|ohne|Das Register Einstellungen|link=]]}}
+{{Popup|Auftraege_Auftraege importieren_2025.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Der '''Menü des Auftragsimports'''
+|86|190|165|211|[[File:Auftraege_Auftraege importieren_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die '''Datumseingabe'''|link=]]
+|86|291|165|312|[[File:Auftraege_Auftraege importieren_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die '''Datumseingabe'''|link=]]
+|385|291|465|312|[[File:Auftraege_Auftraege importieren_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die '''Datumseingabe'''|link=]]
+|385|440|485|462|[[File:Auftraege_Auftraege importieren_Popup2_2024.png|gerahmt|none|Die Auswahl des '''Kundentypen'''|link=]]
+|285|490|306|510|[[File:Auftraege_Auftraege importieren_Popup3_2024.png|gerahmt|none|Die Auswahl der '''Aufträge'''|link=]]
+|400|643|421|664|[[File:Auftraege_Auftraege importieren_Popup4_2024.png|gerahmt|none|Der '''Finden-Dialog'''|link=]]
+|89|689|110|712|[[File:Auftraege_Auftraege importieren_Popup5_2024.png|gerahmt|none|Der Optionen zum Laden einer Bestellung|link=]]
+}}
-Mit {{Menü|[[Datei:Web.png|link=]] Laden}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|O}} wird nach einem WEBDRINK-Auftrag auf dem FTP-Server gesucht. Sofern ein Auftrag gefunden wird, wird dieser geladen und angezeigt. Dabei werden die Auftrags- und Kundendaten in den
-Feldern des Dialogs, die Auftragsposten dagegen in der Tabelle angezeigt<ref>WEBDRINK Aufträge müssen einzeln geladen und verarbeitet werden</ref>.
-Mit {{Menü|Import}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} werden die Daten verarbeitet. Wenn der Kunde bisher nicht im Kundenstamm
-vorhanden ist, wird ein neuer Datensatz erstellt. Anschließend wird ein neuer Auftrag angelegt und die Artikelposten erfasst.
+{{Popup|Auftraege_Auftragsimport_Einstellungen_2025.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Die '''Einstellungen zum Auftragsimport'''
+|563|116|664|138|[[File:Auftraege_Auftraege importieren_Einstellungen_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die '''Statusauswahl'''|link=]]
+|375|215|397|237|[[File:Auftraege_Auftraege importieren_Einstellungen_Popup2_2024.PNG|gerahmt|none|Die '''Datei-Verzeichnisauswahl'''|link=]]
+|125|240|256|262|[[File:Auftraege_Auftraege importieren_Einstellungen_Popup3_2024.png|gerahmt|none|Die Auswahl der '''Artikelnummer'''|link=]]
+|564|240|694|262|[[File:Auftraege_Auftraege importieren_Einstellungen_Popup4_2024.png|gerahmt|none|Einstellung zu '''nicht gefundenen Artikeln'''|link=]]
+|125|265|256|286|[[File:Auftraege_Auftraege importieren_Einstellungen_Popup5_2024.png|gerahmt|none|Auswahl der '''Preisgruppe 1 Netto'''|link=]]
+|125|290|256|311|[[File:Auftraege_Auftraege importieren_Einstellungen_Popup5_2024.png|gerahmt|none|Auswahl der '''Preisgruppe 2 Netto'''|link=]]
+|125|315|256|336|[[File:Auftraege_Auftraege importieren_Einstellungen_Popup5_2024.png|gerahmt|none|Auswahl der '''Preisgruppe 3 Brutto'''|link=]]
+|125|340|256|361|[[File:Auftraege_Auftraege importieren_Einstellungen_Popup5_2024.png|gerahmt|none|Auswahl der '''Preisgruppe 4 Brutto'''|link=]]
+|762|340|862|361|[[File:Auftraege_Auftraege importieren_Einstellungen_Popup6_2024.png|gerahmt|none|Die Auswahl der '''Parameter'''|link=]]
+|125|365|256|386|[[File:Auftraege_Auftraege importieren_Einstellungen_Popup7_2024.png|gerahmt|none|Auswahl der '''Gebindeeinheit Kasten'''|link=]]
+|125|390|256|411|[[File:Auftraege_Auftraege importieren_Einstellungen_Popup8_2024.png|gerahmt|none|Auswahl der '''Gebindeeinheit Flasche'''|link=]]
+|126|415|256|436|[[File:Auftraege_Auftraege importieren_Einstellungen_Popup9_2024.png|gerahmt|none|Zuweisung des '''Artikeltextes'''|link=]]
+|762|440|862|461|[[File:Auftraege_Auftraege importieren_Einstellungen_Popup6_2024.png|gerahmt|none|Die Auswahl der '''Parameter'''|link=]]
+|125|540|256|562|[[File:Auftraege_Auftraege importieren_Einstellungen_Popup3_2024.png|gerahmt|none|Die Auswahl der '''Artikelnummer'''|link=]]
+|125|565|256|586|[[File:Auftraege_Auftraege importieren_Einstellungen_Popup5_2024.png|gerahmt|none|Auswahl der '''Preisgruppe Brutto'''|link=]]
+|762|540|862|562|[[File:Auftraege_Auftraege importieren_Einstellungen_Popup6_2024.png|gerahmt|none|Die Auswahl der '''Parameter'''|link=]]
+|125|590|256|612|[[File:Auftraege_Auftraege importieren_Einstellungen_Popup5_2024.png|gerahmt|none|Auswahl der '''Preisgruppe Netto'''|link=]]
+}}
+=Externe Systeme=
+Die Anwendung unterstützt eine Vielzahl von externen Systemen.
+==Unterstützte Webshopsysteme==
+* [[WEBDRINK-Schnittstelle]] für den Datenaustausch mit WEBDRINK
+* [[Webshop-Schnittstelle]] für den Datenaustausch mit Shopware oder Magento
+==Unterstützte Ordersysteme==
+* [[Octopus-Schnittstelle]] für den Datenaustausch mit Octopus Order
+* [[Kollex-Schnittstelle]] für den Datenaustausch Kollex
+* [[Gastivo-Schnittstelle]] für den Datenaustausch Gastivo
+==Mehrere Systeme==
+Es können gleichzeitig bis zu drei Systeme genutzt werden. Zwischen den Systemen kann dann durch die Schaltflächen am oberen Rand des Moduls umgeschaltet werden.
+Sofern mehrere Systeme parallel genutzt werden und der automatische Betrieb eingeschaltet ist, werden die Systeme direkt nacheinander abgefragt. Als Intervall wird das längste der eingestellten Intervalle genutzt.
+{{Hinweis|Dadurch soll sichergestellt werden, dass eine bestehende Verarbeitung nicht unterbrochen wird.}}
+==Manueller Betrieb==
+Im manuellen Betrieb werden Bestellungen vom ausgewählten externen System abgerufen, geprüft und angezeigt. Die Bestellungen können bearbeitet und einzeln verarbeitet werden.
+{{Hinweis|Fehlerhafte Aufträge werden angezeigt und müssen vor der Verarbeitung korrigiert werden.}}
+==Automatischer Betrieb==
+Im automatischen Betrieb werden Bestellungen in einstellbaren, regelmäßigen Abständen von allen externen Systemen abgerufen, geprüft und verarbeitet.
+{{Hinweis|Fehlerhafte Aufträge werden angezeigt, die automatische Verarbeitung wird angehalten und die Verarbeitung des Auftrags muss manuell gestartet werden.}}
+=Verarbeitung=
+Die Verarbeitung von Bestellungen wird in drei Schritten durchgeführt:
+# Import der Bestellung
+# Prüfung der Bestellung
+# Verarbeitung der Bestellung
+==Bestellungen importieren==
+Mit {{Menü|[[Datei:Web.png|link=]] Laden}}, im Optionsmenü der Schaltfläche {{Menü|Bestellung auf externen System finden}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} werden Bestellungen im externen System gesucht. Wenn Bestellungen gefunden werden, werden sie importiert und geprüft.
+Im Optionsmenü der Schaltfläche  {{Menü|Bestelldatei öffnen}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|O}} können Bestelldateien auf dem lokalen Rechner geladen und geprüft werden.
+===Daten prüfen===
+Die Auftrags- und Kundendaten werden nach dem Import angezeigt. Eine erste Prüfung der Importdaten wird direkt nach dem Laden durchgeführt:
+Es wird geprüft, ob der Kundendatensatz anhand der E-Mail-Adresse zugeordnet werden kann. Die Adressdaten eines vorhandenen Kundendatensatzes werden aktualisiert, sofern die Postleitzahl korrekt ist.
+Bei einem Neukunden werden E-Mailadresse und Postleitzahl geprüft und Zahlungskonditionen zugeordnet. Der Kunde kann dann angelegt werden.
+{{Achtung|Die '''Konditionen''' des Kunden werden '''nicht''' geprüft! Diese müssen im externen System korrekt konfiguriert sein.}}
+Es wird geprüft, ob der Artikeldatensatz anhand der Artikelnummer des Webshops zugeordnet werden kann. Sofern notwendig, werden Pfandwerte ergänzt.
+{{Achtung|'''Bestände''' und '''Preise''' der Artikel werden '''nicht''' geprüft! Diese müssen im externen System korrekt konfiguriert werden.}}
+Wenn die Prüfung erfolgreich abgeschlossen wurde, kann der Auftrag verarbeitet werden.
+Wenn eine Prüfung einen Fehler erkennt, wird dieser im Statusfeld neben dem Eingabefeld der externen Kundennummer angezeigt.
+Fehlerhafte oder fehlende Daten müssen korrigiert oder ergänzt werden.
+Nach einer Bearbeitung kann die Bestellung mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] Prüfen}} erneut geprüft werden.
+===Daten bearbeiten===
+Es besteht die Möglichkeit, die Kundendaten und die Artikelposten zu bearbeiten.
+Im Kundendatensatz können Adressdaten und Konditionen verändert werden. Das Ende der Bearbeitung muss mit der Taste {{Taste|[[Datei:Sichern.png|Sichern]]}} neben der Auswahlbox für die Aufträge bestätigt werden. Der Auftrag kann auch mit der Schaltfläche {{Taste|[[Datei:Loeschen.png|Löschen]]}} gelöscht werden.
+Die Artikelposten können mit den Bearbeitungsoptionen unter der Postentabelle bearbeitet werden. Das Bearbeiten eines Artikels muss mit der Taste {{Taste|[[Datei:Sichern.png|Sichern]]}} neben dem Eingabefeld "Anzahl" bestätigt werden.
+Ein Posten kann auch mit der Schaltfläche {{Taste|[[Datei:Loeschen.png|Löschen]]}} gelöscht werden.
+==Bestellungen verarbeiten==
+Mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]]Start}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} werden die Daten verarbeitet.
+//->
+===Kunde wird angelegt===
+Wenn der Kunde bisher nicht im Kundenstamm vorhanden ist, wird ein neuer Datensatz erstellt. Wie ein neuer Kunde angelegt wird, ist auf der Seite [[Kunden anlegen]] schrittweise beschrieben.
+===Adressen werden angelegt===
+Nachdem Sie auf der linken Seite auf die Schaltfläche '''Kunden''' geklickt haben, wählen Sie das [[Kundenstamm#Eingabe|Register Eingabe]]. Nun finden sich in der Navigationsleiste die Schaltflächen {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}}, {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} und {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}. Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}}. Dort muss zuerst eine neue Kundennummer eingetragen werden. Nachdem dies erfolgt ist, kann dann eine neue Adresse mit Kontaktdaten hinterlegt werden. Danach klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}, um die neue Adresse zu speichern.
+===Auftrag wird angelegt===
+Anschließend wird ein neuer Auftrag angelegt und die Artikelposten erfasst. Wählen Sie dazu das [[Kundenstamm#Auftrag|Register Auftrag]]. Klicken Sie dann auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}}, um einen neuen Auftrag anzulegen. Wie ein neuer Auftrag angelegt wird, ist auf der Seite [[Aufträge anlegen und bearbeiten]] genau beschrieben.
+===Status wird festgelegt===
+//->
+===Rückmeldung an externes System===
+//->
+===Nach der Verarbeitung===
 Der Importdialog wird geschlossen und die Auftragsverwaltung geöffnet. Der neue Auftrag wird angezeigt und kann weiter bearbeitet werden.
-Das Register ''Einstellungen'' entspricht dem Register der [[WEBDRINK-Schnittstelle|WEBDRINK-Schnittstelle]].
+//->
+=Einstellungen=
+Zur vereinfachten Bearbeitung können die Einstellungen auch im Importmodul eingesehen und geändert werden. Die Ansicht des Registers ''Einstellungen'' entspricht dabei dem Register der Schnittstelle in der [[Schnittstellen|Schnittstellenverwaltung]]. Im folgenden Beispiel wird die WEBDRINK-Schnittstelle angezeigt:
+{{Popup|Auftraege_Auftragsimport_Einstellungen_2025.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Die '''Einstellungen zum Auftragsimport'''
+|563|116|664|138|[[File:Auftraege_Auftraege importieren_Einstellungen_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die '''Statusauswahl'''|link=]]
+|375|215|397|237|[[File:Auftraege_Auftraege importieren_Einstellungen_Popup2_2024.PNG|gerahmt|none|Die '''Datei-Verzeichnisauswahl'''|link=]]
+|125|240|256|262|[[File:Auftraege_Auftraege importieren_Einstellungen_Popup3_2024.png|gerahmt|none|Die Auswahl der '''Artikelnummer'''|link=]]
+|564|240|694|262|[[File:Auftraege_Auftraege importieren_Einstellungen_Popup4_2024.png|gerahmt|none|Einstellung zu '''nicht gefundenen Artikeln'''|link=]]
+|125|265|256|286|[[File:Auftraege_Auftraege importieren_Einstellungen_Popup5_2024.png|gerahmt|none|Auswahl der '''Preisgruppe 1 Netto'''|link=]]
+|125|290|256|311|[[File:Auftraege_Auftraege importieren_Einstellungen_Popup5_2024.png|gerahmt|none|Auswahl der '''Preisgruppe 2 Netto'''|link=]]
+|125|315|256|336|[[File:Auftraege_Auftraege importieren_Einstellungen_Popup5_2024.png|gerahmt|none|Auswahl der '''Preisgruppe 3 Brutto'''|link=]]
+|125|340|256|361|[[File:Auftraege_Auftraege importieren_Einstellungen_Popup5_2024.png|gerahmt|none|Auswahl der '''Preisgruppe 4 Brutto'''|link=]]
+|762|340|862|361|[[File:Auftraege_Auftraege importieren_Einstellungen_Popup6_2024.png|gerahmt|none|Die Auswahl der '''Parameter'''|link=]]
+|125|365|256|386|[[File:Auftraege_Auftraege importieren_Einstellungen_Popup7_2024.png|gerahmt|none|Auswahl der '''Gebindeeinheit Kasten'''|link=]]
+|125|390|256|411|[[File:Auftraege_Auftraege importieren_Einstellungen_Popup8_2024.png|gerahmt|none|Auswahl der '''Gebindeeinheit Flasche'''|link=]]
+|126|415|256|436|[[File:Auftraege_Auftraege importieren_Einstellungen_Popup9_2024.png|gerahmt|none|Zuweisung des '''Artikeltextes'''|link=]]
+|762|440|862|461|[[File:Auftraege_Auftraege importieren_Einstellungen_Popup6_2024.png|gerahmt|none|Die Auswahl der '''Parameter'''|link=]]
+|125|540|256|562|[[File:Auftraege_Auftraege importieren_Einstellungen_Popup3_2024.png|gerahmt|none|Die Auswahl der '''Artikelnummer'''|link=]]
+|125|565|256|586|[[File:Auftraege_Auftraege importieren_Einstellungen_Popup5_2024.png|gerahmt|none|Auswahl der '''Preisgruppe Brutto'''|link=]]
+|762|540|862|562|[[File:Auftraege_Auftraege importieren_Einstellungen_Popup6_2024.png|gerahmt|none|Die Auswahl der '''Parameter'''|link=]]
+|125|590|256|612|[[File:Auftraege_Auftraege importieren_Einstellungen_Popup5_2024.png|gerahmt|none|Auswahl der '''Preisgruppe Netto'''|link=]]
+}}
+//->
 {{Tipp1|Eine Übersicht über alle verfügbaren Schnittstellen und Details zu deren Einrichtung erhalten Sie [[Schnittstellen|hier]].}}

Aufträge importieren: Unterschied zwischen den Versionen

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