Lieferantenstamm: Unterschied zwischen den Versionen

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{{WL|Stammdatentypen}}
{{WL|Hauptseite|Stammdatenverwaltung}}


Im Lieferantenstamm werden u.a. Lieferantenbestellungen verwaltet. Die Lieferantenverwaltung kann im Menü {{Menü|Stammdaten}} → {{Menü|[[Datei:touren.png|link=]] Lieferanten}}, durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F9}} aufgerufen werden.
Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen zu den einzelnen Registern des Lieferantenstamms und wie Sie diese verwenden können.
 
Im Lieferantenstamm werden u.a. das Sortiment eines Lieferanten sowie Bestellungen an diesen verwaltet und gepflegt. Die Lieferantenverwaltung kann im Menü {{Menü|Stammdaten}} → {{Menü|[[Datei:touren.png|link=]] Lieferanten}}, durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F9}} aufgerufen werden.
 
<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Lieferantenstamm_3_neu.png|gerahmt|ohne|Der '''Lieferantenstamm''', hier mit dem Register ''Liste''
 
rect 83 55 105 76 [[Lieferantenstamm#Datensätze finden]]
rect 224 55 246 76 [[Lieferantenstamm#Sonderfunktionen]]
rect 400 55 421 76 [[Lieferantenstamm#Kennung und Suchbegriff editieren]]
rect 574 55 595 76 [[Lieferantenstamm#Kennung und Suchbegriff editieren]]
rect 1000 55 1024 76 [[Lieferantenstamm#Datensätze finden]]
rect 76 84 128 106 [[Lieferantenstamm#Eingabe]]
rect 128 84 180 106 [[Lieferantenstamm#Liste]]
rect 180 84 246 106 [[Lieferantenstamm#Sortiment]]
rect 246 84 301 106 [[Lieferantenstamm#Kosten]]
rect 301 84 372 106 [[Lieferantenstamm#Bestellung]]
rect 568 88 1029 108 [[Lieferantenstamm#Saldeninformationen eines Kunden]]
 
desc none
</imagemap>
</div>
 
 
==Liste==
 
 
<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Lieferantenstamm_3_neu.png|gerahmt|ohne|Der '''Lieferantenstamm''', hier mit dem Register ''Liste''
 
rect 76 84 128 106 [[Lieferantenstamm#Eingabe]]
rect 128 84 180 106 [[Lieferantenstamm#Liste]]
rect 180 84 246 106 [[Lieferantenstamm#Sortiment]]
rect 246 84 301 106 [[Lieferantenstamm#Kosten]]
rect 301 84 372 106 [[Lieferantenstamm#Bestellung]]
 
desc none
</imagemap>
</div>
 
 
Im Register ''Liste'' werden alle Datensätze des Lieferantenstammes angezeigt. Beim Start des Moduls sind die Datensätze ihrer Nummer entsprechend aufsteigend sortiert; der erste Datensatz wird automatisch angewählt. Die weiße Informationsleiste am oberen Rand des Moduls zeigt nach dem Starten des Moduls die Basisinformationen über den ersten Datensatz des Datenstammes an und wird beim Wechsel des Datensatzes aktualisiert.
 
Die Schriftfarbe in der Informationsleiste unterscheidet sich bei [[Kundenstamm|Kunden]] (Rot), Lieferanten (Blau), [[Warenstamm|Ware]] (Grün), [[Pfandstamm|Pfand]] (Orange) und [[Benutzerstamm|Benutzer]] (Violett).
 
Der Listendruck kann mit {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} aufgerufen werden.
 
===Datensätze finden===
Durch Anklicken kann ein Datensatz manuell ausgewählt werden. Nach einem Doppelklick auf einen Artikel wird dieser im Register [[Lieferantenstamm#Eingabe|''Eingabe'']] angezeigt. Hier können durch Betätigung des Mausrads Einträge aus der Liste angewählt werden.
 
Um Datensätze zu finden, kann die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] durch [[File:sqlsuche.png|link=]] im Navigationsbereich oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} verwendet werden. Im Eingabefeld des Dialogs kann ein beliebiger Wert eingegeben werden. Die Suche wird in den rechts neben dem Eingabefeld verzeichneten Datenfeldern durchgeführt. Die Auswahl kann durch das Abwählen von Feldern eingeschränkt werden.
 
Die Suche wird durch {{Menü|[[File:Start.png|link=]] Start}} oder {{Taste|&crarr;}} gestartet. Die Ergebnisse werden in der Liste des Dialogs angezeigt. Nach der Suche kann mit den Pfeiltasten direkt durch die Ergebnisse navigiert werden. Durch einen Doppelklick auf einen Listeneintrag oder {{Taste|&crarr;}} wird der markierte Datensatz im Register angewählt.
{{Hinweis|Sucheingaben sollten nur ein Wort umfassen. Sonderzeichen können nicht verwendet werden.}}
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===Spalten anpassen===
Die Listenansicht des Registers kann angepasst werden, indem die Breite der Spalten verändert wird oder Spalten zur Anzeige zugefügt oder entfernt werden. Das Ändern von Spaltenbreiten wird durch Anfassen der Spaltenränder und Ziehen mit der Maus {{LMB}} durchgeführt. Die Änderungen werden beim Beenden des Moduls automatisch gespeichert. Um Spalten hinzuzufügen oder zu entfernen, kann ein Dialog mit {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Layout}} geöffnet werden.
 
<div class="tleft" style="clear:none">[[Datei:Lieferanten_Liste_Layout_neu.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Layout''', in diesem Fall mit den Basiseinstellungen|link=]]</div>
 
<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />
 
Mit den horizontalen Tasten des Steuerkreuzes werden Tabellenfelder in die rechte Liste verschoben, um sie anzuzeigen, oder in die linke Liste verschoben, um sie zu entfernen. Die Sortierung der Anzeigereihenfolge wird mit den vertikalen Schaltflächen geändert. Die Bearbeitung wird mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} übernommen. Nach dem Schließen des Dialogs wird die Ansicht aktualisiert.
<br clear=all>
 
===Saldeninformation eines Lieferanten===
 
Am rechten oberen Rand des Moduls befinden sich die Anzeigefelder Saldo und Limit:
[[Datei:Saldeninformation.PNG|gerahmt|links|link=]]
* ''Bestell Min.'' zeigt eine mögliche Mindestbestellmenge für den jeweils in der Liste ausgewählten Artikel
* ''Saldo'' zeigt die Summe der offenen Posten
* ''Limit'' zeigt den noch verfügbaren Betrag des festgelegten Limits
<br clear=all>
Der Knopf [[Datei:Info.png|link=]] rechts der drei Anzeigefelder öffnet einen Dialog, in dem Umsätze und Zahlungen des Kunden genauer aufgeschlüsselt sind.
 
{{Hinweis|Diese Anzeigefelder befinden sich in jedem der fünf Register des Lieferantenstamms an dieser Stelle.}}
 
[[File:Informationen zum Lieferanten.PNG|gerahmt|ohne|Der '''Informationsdialog'''|link=]]
 
{{Hinweis|Als ''Erledigt dieses Jahr'' gilt ein Auftrag erst, wenn dieser [[Rechnungen#Rechnung_buchen|abgeschlossen]] wurde. Anzahlungen einer offenen Rechnung werden nur bei ''Zahlungen dieses'' bzw. ''letztes Jahr'' berücksichtigt.}}
 
Mit Klick auf {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Drucken}} können Sie den Saldo des ausgewählten Lieferanten [[Druckdialog|ausdrucken]].
 
<!--####################################################################################################################-->


==Eingabe==
==Eingabe==


{{Karte|Stammdaten_typen_lieferanten.png|border|link{{=}}|420|234|735|585|Die spezifischen Einstellmöglichkeiten für den '''Lieferantenstamm'''}}
Das Register ''Eingabe'' zeigt alle Informationen eines ausgewählten Datensatzes an und dient zur Bearbeitung von diesem Datensatz.
 
 
<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Lieferantenstamm_Eingabe_082024_neu.png|gerahmt|ohne|Bearbeitung eines '''Lieferanten-Stammdatensatzes'''
 
rect 73 86 127 106 [[Lieferantenstamm#Eingabe]]
rect 127 86 180 106 [[Lieferantenstamm#Liste]]
rect 180 86 245 106 [[Lieferantenstamm#Sortiment]]
rect 245 86 300 106 [[Lieferantenstamm#Kosten]]
rect 300 86 371 106 [[Lieferantenstamm#Bestellung]]
 
rect 83 113 402 283 [[Lieferantenstamm#Adressdaten]]
rect 83 283 402 458 [[Lieferantenstamm#Teledaten]]
rect 83 458 402 600 [[Lieferantenstamm#Bankdaten]]
rect 406 113 726 610 [[Lieferantenstamm#Konditionen]]
 
rect 86 697 157 720 [[Lieferantenstamm#Neue Datensätze anlegen]]
rect 161 697 233 720 [[Lieferantenstamm#Bearbeiten_von_Datens.C3.A4tzen]]
rect 391 697 463 720 [[Lieferantenstamm#Umsatzstatistik]]
rect 616 697 688 720 [[Lieferantenstamm#Dokumentenverwaltung]]
 
 
 
desc none
</imagemap>
</div>
 
{{Hinweis|Das Ändern der Lieferantennummer ist nicht möglich.}}
 
Das Informationsfeld am unteren rechten Rand des Moduls gibt die Gesamtzahl der vorhandenen Datensätze und die Position des angezeigten Datensatzes innerhalb des Datenstamms an. Unter Konditionen können Sie die Rückmeldung auswählen: Die [[GEDAT-Schnittstelle]] ermöglicht das Übertragen von Artikelumsätzen an die GEDAT Gesellschaft für Getränkedaten GmbH in Hamburg. Alternativ können Sie auch die [[UM³O-Schnittstelle]] auswählen, welche von einigen Süddeutschen Brauereien und insbesondere in der Schweiz verwendet wird, die Vorgehensweise ist mit GEDAT identisch.
 
Im Memofeld auf der rechten Seite können Notizen festgehalten werden.
 
<!--**************************************************-->
===Neue Datensätze anlegen===
 
Um einen neuen Datensatz anzulegen, ist es sinnvoll, im Datenstamm zunächst an eine Stelle zu navigieren, an der ein ähnlicher Datensatz vorhanden ist. Dadurch kann die [[Stammdaten strukturieren#Nummernautomatik|Nummernautomatik]] optimal genutzt werden. Die Neuanlage wird mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} eingeleitet. Im Dialog „Lieferant anlegen" müssen dann die gewünschte Lieferantennummer und Suchbegriff sowie Kennung und Kreditorennummer eingegeben werden. Die Kennung ermöglicht das Kategorisieren von Datensätzen und kann zu Sortierzwecken verwendet werden.
 
{{Hinweis|Damit Kreditorennummern DATEV-konform sind, müssen diese zwischen 70.000 und 99.999 liegen. Eine entsprechendes Hinweisfeld öffnet sich, falls die gewünschte Nummer außerhalb dieses Bereichs liegt.}}
 
{{Popup|Stammdaten_Lieferantenstamm_Eingabe_neu_2024.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das Menü '''Lieferant anlegen'''|275|165|295|185|[[File:Stammdaten_Lieferantenstamm_Eingabe_neu_Popup_2024.png|gerahmt|ohne|Der Hinweis zu Kreditorennummern|
link=]]}}
 
{{Tipp1|Informationen zum Aufbau und zur sinnvollen Vergabe der Lieferantennummern finden Sie [[Stammdaten_strukturieren#Kunden- und Lieferantennummern|hier]].}}
 
Drücken Sie auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}, um den Lieferanten in den Gruppen ''Kontakt'' und ''Konditionen'' zu vervollständigen.
 
{{Tipp1|Kennung und Suchbegriff lassen sich auch nachträglich mithilfe der Schaltflächen [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts des jeweiligen Anzeigefeldes in der Informationsleiste ändern.}}
 
<!--**************************************************-->
 
===Adressdaten===
 
{{Popup|kontaktdatenneu.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Adressdaten'''|302|27|324|47|[[File:Adressdaten_Optionen_neu.png|gerahmt|ohne|Das Optionsmenü|
link=]]}}
 
Bei Firmenanschriften bleibt das Feld ''Vorname'' leer, im Feld ''Zusatz'' kann ein Ansprechpartner oder eine Abteilung eingetragen werden. Durch diese Verfahrensweise wird sichergestellt, dass der relevante Adressteil „Name“ oder „Firmierung“ immer im Feld ''Name'' eingetragen wird.
 
Durch einen Klick auf [[File:kopieren.png|link=]] (hinter dem Eingabefeld ''Anrede'') stehen Optionen zum Kopieren der Einträge des Datensatzes in die Zwischenablage des Betriebssystems zur Verfügung. Die Daten können dann auch in anderen Anwendungen verwendet werden. Alternativ wird mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|A}} die Postanschrift kopiert; mit der Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|Alt}} + {{Taste|A}} werden zusätzlich die [[Lieferantenstamm#Teledaten|Teledaten]] in die Zwischenablage übertragen.
<!--**************************************************-->
====Zusatzadressen====
 
Einem Datensatz können beliebig viele Adressen zugeordnet werden. Diese werden im Dialog „Zusätzliche Adressen“ verwaltet, welcher mit der Schaltfläche [[File:kontakte.png|link=]] hinter dem Eingabefeld ''Vorname'' geöffnet wird.
 
<div class="tleft" style="clear:none">[[File:Zusaetzliche Adressen.PNG|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Zusätzliche Adressen'''|link=]]</div>
<br /><br /><br>
 
Mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} kann ein neuer Datensatz angelegt werden. Ein bestehender Datensatz kann durch Auswahl in der Tabelle im rechten Bereich ausgewählt und durch Klick auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} bearbeitet werden. Die Bearbeitung einer Adresse wird mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen. Zusatzadressen können mit [[File:loeschen.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} gelöscht werden.
 
Zusatzadressen werden im Auswahlfeld '''Adresstyp''', beispielsweise „Lieferung“ oder „Rechnung“ einem bestimmten Einsatzbereich zugeordnet. Ist für eine Kategorie keine Zusatzadresse hinterlegt, wird die Standardadresse für den Belegdruck verwendet. Ist eine einzelne Zusatzadresse vorhanden, ersetzt diese automatisch die Standardadresse. Sind mehrere Zusatzadressen des gleichen Typs hinterlegt, wird vor dem Ausdruck ein Dialog mit den verfügbaren Zusatzadressen angeboten. Die Standardadresse wird bei Vorhandensein einer Zusatzadresse eines Adresstyps ignoriert. Soll sie jedoch wahlweise genutzt werden, muss sie als Kopie im Menü '''Zusätzliche Adressen''' für einen entsprechenden Adresstyp erstellt werden.
 
Um Adressen besser unterscheiden zu können, wird im Eingabefeld '''Bezeichnung''' ein Name für die Adresse eingetragen. Mit der Schaltfläche [[Datei:Telefon.png|link=]] hinter dem Eingabefeld '''Telefon''' wird die Telefonnummer an die [[TAPI-Schnittstelle|TAPI]]-Schnittstelle<ref>Details über TAPI entnehmen Sie der [[TAPI-Schnittstelle|Dokumentation]] des Betriebssystems.</ref> übergeben.
 
{{Hinweis|Damit die Telefonnummer an die TAPI-Schnittstelle mittels [[Datei:Telefon.png|link=]] Schaltfläche übertragen werden kann, muss zuvor in der Systemsteuerung über die Option "Modems" ein Modem oder ein anderes Telefongerät installiert bzw. hinterlegt werden. Ansonsten erscheint eine Warnmeldung in der Anwendung.}}
 
 
<br clear=all>


Folgende Einstellmöglichkeiten sind nur für den Lieferantenstamm verfügbar:
*Ist die Option ''GEDAT Lieferant'' gewählt, so können für den Lieferanten die entsprechende GEDAT-Identifikation und GLN eingetragen werden.
*Die Optionen unter ''Bestellweg'' bestimmen die Ausgabe der Lieferantenbestellungen.
*Unter ''Barlieferant (Nachnahme)'' wird gewählt, ob Transaktionen mit dem Lieferanten bar bzw. per Nachnahme vergütet werden.
*Mithilfe der Optionsgruppe ''Frachtkosten berechnen'' können die Frachtkosten eines Lieferanten einbezogen werden.
*In das Eingabefeld ''Kunde'' kann eine Verknüpfung zu einem bestehenden Kundendatensatz eingefügt werden. Dadurch kann im Dialog [[Umsätze|Umsatzanalysen]] die Berechnung von Rückvergütungsanforderungen durchgeführt werden.
*In das Eingabefeld ''KR Nr.'' kann eine alternative Lieferantennummer eingegeben werden, die als Kreditorennummer im DATEV-Export genutzt werden kann.
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==Umsatzstatistik==
===Teledaten===
 
[[Datei:Lieferanten_Eingabe_Teledaten.png|gerahmt|ohne|Die Gruppe '''Teledaten''']]
 
Zusätzlich zu der Postanschrift sollten Telefon- und ähnliche Daten angegeben werden. Hierfür stehen die Felder ''Telefon'', ''Telefax'', ''Mobilfunk'', ''E-Mail'', ''Internet'' (d.h. Internetadresse des Lieferanten), ''Ansprechpartner'' und ''Vertreter'' zur Verfügung.
 
{{Tipp1|Mehrere E-Mail-Adressen können durch Kommas getrennt in das Feld eingetragen werden.}}
 
Durch einen Klick auf die Schaltfläche rechts neben des jeweiligen Eingabefeldes, wird eine der folgenden Aktionen ausgelöst:
 
*[[File:telefon.png|link=]]: Die Telefonnummer wird an die [[TAPI-Schnittstelle|TAPI]]-Schnittstelle übergeben.
*[[File:kopieren.png|link=]]: Die Telefaxnummer wird in die Zwischenablage kopiert.
*[[File:brief.png|link=]]: Das externe E-Mail-Programm wird gestartet.
*[[File:web.png|link=]]: Der Internetbrowser wird gestartet.
*[[File:kontakte.png|link=]]: Der Dialog ''Zusatzdaten'' öffnet sich.
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====Zusatzdaten====
 
Einem Datensatz können beliebig viele Teledaten zugeordnet werden. Diese werden im Dialog „Zusatzdaten“ verwaltet, welcher mit [[File:kontakte.png|link=]] (hinter dem Eingabefeld ''Ansprechpartner'') geöffnet wird.
 
[[File:Bestellverwaltung_Zusatzdaten_2.PNG|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Zusatzdaten'''|link=]]
 
{{Tipp1|Sind zusätzliche Kontaktdaten vorhanden, ändert sich die Schaltfläche rechts von ''Ansprechpartner'' von [[Datei:Kontakte.png|border|link=]] auf [[Datei:Kontakte_vorhanden.png|border|link=]].}}
 
Mit {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}} kann ein neuer Datensatz angelegt werden. Ein bestehender Datensatz kann durch
Auswahl in der Tabelle im rechten Bereich ausgewählt und einen Klick auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|E}} bearbeitet werden. Die Bearbeitung einer Adresse wird mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen. Datensätze können mit {{Menü|[[File:loeschen.png|link=]] Löschen}}  oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} gelöscht werden.
 
Um Datensätze besser unterscheiden zu können, wird im Eingabefeld ''Bezeichnung'' ein Name für den Kontakt eingetragen.
Das Auswahlfeld ''Kategorie'' definiert die Art des Eintrages (Telefon, Telefax, E-Mail, Internet). Je nach Eintrag löst ein Klick auf die Schaltfläche hinter dem Eingabefeld eine [[Lieferantenstamm#Teledaten|dieser]] Aktionen aus. <br/>
 
Die Kategorien ''Telefax'' und ''E-Mail'' bieten zusätzlich die Option ''Als Rechnungsadresse verwenden''. Wird diese ausgewählt, so wird die Rechnung per Telefax bzw. E-Mail an die angegebene Adresse verschickt.
 
{{Tipp1|Mehrere E-Mail-Adressen können durch Kommas getrennt in das Feld eingetragen werden.}}
<!--####################################################################################################################-->
 
===Bankdaten===
{{Popup|Stammdaten_Lieferantenstamm_Eingabe_Bankdaten_2024.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Bankdaten'''|302|58|324|78|[[File:Stammdaten_Lieferantenstamm_Eingabe_Bankdaten_Popup_2024.png|gerahmt|ohne|Das Menü '''zusätzliche Bankverbindung'''|
link=]]}}
 
 
Die Bankdaten werden für Lastschriften und Überweisungen benötigt. Im Eingabefeld ''Steuer Nr.'' kann die Steuernummer, im Eingabefeld ''Bank'' der Name der Bank und im Eingabefeld ''IBAN'' die Kontoverbindung eingetragen werden.
Im Eingabefeld ''Bankeinzug'' (Dropdown Menü) kann eingestellt werden, ob eine Lastschriftermächtigung oder ein Abbuchungsauftrag vorliegt. Hier haben Sie die Wahl zwischen folgenden Möglichkeiten:
*'''Keine Überweisung''': Wählen Sie diese Option, falls die Bezahlung des Lieferanten nicht über die oben angegebene Kontoverbindung, sondern z.B. bar, erfolgen soll.
*'''Überweisung''': Wählen Sie diese Option, falls die Bezahlung des Lieferanten per Überweisung erfolgen soll.
*'''Lastschrift/Abbuchung''': Wählen Sie diese Option, falls das SEPA-Lastschriftverfahren zur Bezahlung des Lieferanten genutzt werden soll.
Mit [[Datei:vkpreis.png|link=]] hinter ''IBAN'' kann die Bankverbindung geprüft werden. <br/>
Mit [[Datei:Kopieren.png|link=]] hinter ''BIC'' kann die Kontoverbindung kopiert werden. <br/>
Mit [[File:kontakte.png|link=]] hinter ''Bank'' öffnet sich das Menü ''Zusätzliche Bankverbindung''. <br/>
 
<!--####################################################################################################################-->
 
===Konditionen===
<div class="tleft" style="clear:none">{{Popup|Lieferantenstamm_Eingabe_Konditionen_2024.PNG|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Bankdaten'''
|88|30|300|50|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup1_2024.png|gerahmt|ohne|Die verschiedenen '''Zahlweisen'''|link{{=}}]]
|88|178|167|198|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup2_2024.png|gerahmt|ohne|'''Rückmeldung'''|link{{=}}]]
|88|253|320|274|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup3_2024.png|gerahmt|ohne|Die Auswahl des '''Bestellwegs'''|link{{=}}]]
|188|328|278|349|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup3_2024.png|gerahmt|ohne|Die Auswahl des '''Bestellwegs'''|link{{=}}]]
|188|328|278|349|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup4_2024.png|gerahmt|ohne|Die '''Berechnungs- grundlage'''|link{{=}}]]
|188|378|278|399|[[File:Lieferantenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup4_2024.png|gerahmt|ohne|Die Einstellung '''Mindestbestell- wert'''|link{{=}}]]}}</div>
 
*Im Eingabefeld '''Zahlweise''' kann eine Beschreibung der Zahlweise aus den Vorlagen der Konfiguration übernommen werden oder mit [[Datei:Editieren.png|link=]] eine zusätzliche eingetragen werden.
{{Hinweis|Durch das Eingeben einer neuen Beschreibung der Zahlweise wird eine zusätzliche Vorlage für alle Lieferanten erstellt.}}
*In den Eingabefeldern '''Nettotage''' und '''Skontotage''' können Zahlungsziele in Tagen eingetragen werden. Wird kein Zahlungsziel gewährt, sollte für '''Nettotage''' eine ''0'' eingetragen werden. Wird kein Skonto gewährt, sollte in '''Skontotage''' eine ''0'' eingetragen und der Skontosatz ebenfalls auf ''0'' gesetzt werden. Wird Skonto gewährt, kann der Skontosatz in Prozent eingetragen werden.
*In den Eingabefeldern '''Rabatt 1-5''' können Rabattsätze in Prozent eingetragen werden und später in Aufträgen optional aktiviert werden. Soll ein Rabatt automatisch berechnet werden, kann dieser im Eingabefeld '''Rabatt Fix''' eingetragen werden.
*Zur Rückmeldung können die Schnittstellen '''GEDAT ''' und '''UM30''' gewählt werden.
*Die Optionen unter '''Bestellweg''' bestimmen die Ausgabe der Lieferantenbestellungen.
*Unter '''Barlieferant (Nachnahme)''' wird gewählt, ob Transaktionen mit dem Lieferanten bar bzw. per Nachnahme vergütet werden.
*Mithilfe der Optionsgruppe '''Frachtkosten berechnen''' können die Frachtkosten eines Lieferanten einbezogen werden. Hierbei kann angegeben werden, ob die Frachtkosten ''pauschal'', ''pro Kilogramm'', ''pro Liter'' oder ''pro Stück'' abgrechnet werden sollen. Zusätzlich kann angegeben werden bis zu welchem Warenwert Frachtkosten berechnet werden sollen und wie hoch diese ausfallen.
*Im Eingabefeld '''Bestell Min.''' kann eine Mindestbestellsumme entweder als Warenwert in Euro oder als Anzahl/Stück für diesen Lieferanten hinterlegt werden.
*In das Eingabefeld '''Kunde''' kann eine Verknüpfung zu einem bestehenden [[Kundenstamm|Kundendatensatz]] eingefügt werden. Dadurch kann im Dialog [[Besonderheiten_des_Lieferantenstamms#Umsatzstatistik|Umsatzstatistik]] die Berechnung von Rückvergütungsanforderungen durchgeführt werden.
*In das Eingabefeld '''KR Nr.''' kann eine alternative Lieferantennummer eingegeben werden, die als Kreditorennummer im [[DATEV-Schnittstelle|DATEV]]-Export genutzt werden kann. Was bei der Auswahl neuer KR Nr. beachtet werden muss, ist unter [[Lieferantenstamm#Neue Datensätze anlegen|Neue Datensätze anlegen]] beschrieben.
*Im Eingabefeld '''Limit''' kann eine individuelle Saldenbeschränkung für jeden Datensatz gesetzt werden. Wird kein Limit eingetragen ist der Verfügungsrahmen unbegrenzt.
*Das Anzeigefeld '''Umsatz''' zeigt die bisher erzielten Umsätze.
*Das Anzeigefeld '''Guthaben''' enthält Angaben über Guthaben beim Lieferanten nach Überzahlungen oder Gutschriften. Der Wert kann durch die Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] rechts des Anzeigefeldes bearbeitet werden.
{{Hinweis|Die Anwendung darf sich dazu nicht im Modus {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} befinden.}}
<br clear=all>
 
Der Bearbeitungsdialog öffnet sich nun:
 
<div class="tleft" style="clear:none">[[Datei:Neuen Betrag eingeben.PNG|gerahmt|ohne|Der '''Änderungsdialog''']]</div>
 
<br /><br /><br />
 
Ist die Option ''Betrag ersetzen'' aktiviert, wird der bisherige Wert ersetzt. Andernfalls wird die Differenz zur Eingabe berechnet.
 
<br clear=all>
<br /><br />
<div class="tleft" style="clear:none">[[Datei:Lieferanten_Eingabe_Saldo_und_Limit.png|gerahmt|ohne]]
 
Das Anzeigefeld '''Saldo''' am rechten oberen Rand des Moduls zeigt die Summe der offenen Posten. Das Anzeigefeld '''Limit''' zeigt den noch verfügbaren Betrag des festgelegten Limits.
 
Das Memofeld am rechten Rand des Registers kann genutzt werden, um Notizen zu hinterlegen.
 
Die Bearbeitung muss mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}, je nach Menüauswahl, in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen werden.
<!--**************************************************-->
 
===Bearbeiten von Datensätzen===
{{Tipp1|Um Daten zu bearbeiten, muss nach der Anwahl des gewünschten Datensatzes zunächst der Bearbeitungsmodus mit <span id{{=}}"mpo">[[File:Editieren.png|link{{=}}]] Editieren</span> in der Navigationsleiste oder <kbd class{{=}}"light">Strg</kbd> + <kbd class{{=}}"light">E</kbd> aktiviert werden.}}
Das Bearbeiten von Suchbegriffen oder Kennungen ist dialogbasiert durch [[Datei:Bearbeiten.png|link=]] in der Informationsleiste rechts vom Suchbegriff bzw. der Kennung möglich.
 
Wird während der Bearbeitung zu einem anderen Datensatz gewechselt, werden alle Änderungen am vorigen Datensatz automatisch übernommen. Im Editiermodus kann also ohne manuelles Speichern zwischen Datensätzen gewechselt werden.
 
Die Bearbeitung muss mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} in der Navigationsleiste oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} abgeschlossen werden.
<!--**************************************************-->
 
===Datensätze finden===
Das Finden von Datensätzen ist auch dialogbasiert möglich, wenn im Register ''Eingabe'' ein Datensatz gefunden werden soll<ref>Es muss dann nicht in das Register [[Lieferantenstamm#Liste|Liste]] gewechselt werden.</ref>. Die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] kann am rechten oberen Rand der Informationsleiste durch [[Datei:Sqlsuche.png|link=]] neben dem Namen oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} aufgerufen werden.
<!--**************************************************-->
 
===Navigieren durch Datensätze===
Mit [[Datei:pfeillinks.png|link=]] am unteren rechten Rand des Registers ''Eingabe'' oder {{Taste|Bild &uArr;}} kann zum vorigen und mit [[Datei:pfeilrechts.png|link=]] oder {{Taste|Bild &dArr;}} zum nächsten Datensatz geblättert werden, alternativ kann das Mausrad genutzt werden; mit [[Datei:Zurueck.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild &uArr;}} gelangt man zum ersten, mit [[Datei:Weiter.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Bild &dArr;}} zum letzten Datensatz.
<!--####################################################################################################################-->
 
===Umsatzstatistik===
Umsatzstatistiken ermöglichen einen Überblick über die bezogenen Waren bei dem Lieferanten innerhalb eines Zeitraumes. Der Umsatzdialog wird mit {{Menü|[[File:Umsatz.png|link=]] Umsatz}} im Navigationsbereich geöffnet.
Umsatzstatistiken ermöglichen einen Überblick über die bezogenen Waren bei dem Lieferanten innerhalb eines Zeitraumes. Der Umsatzdialog wird mit {{Menü|[[File:Umsatz.png|link=]] Umsatz}} im Navigationsbereich geöffnet.


[[File:stammdaten_typen_lieferanten_umsatz.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Umsatzstatistik'''|link=]]
[[File:Lieferantenstamm_EIngabe_Umsatzstatistik_2024.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Umsatzstatistik'''|link=]]


Um eine Umsatzstatistik zu erstellen, muss der Zeitraum für die Statistik angegeben und der Statistiktyp ausgewählt werden. Es können Umsätze oder Erträge dargestellt werden. Des Weiteren steht eine Selektion der Gratiswaren zur Verfügung. Als Datenbasis für eine Umsatzstatistik können wahlweise die Kundenumsätze oder die Lieferantenbestellungen verwendet werden:
Um eine Umsatzstatistik zu erstellen, muss der [[Besondere Steuerelemente#Das Steuerelement „Intervall"|Zeitraum]] für die Statistik angegeben und der Statistiktyp ausgewählt werden. Es können Umsätze oder Erträge dargestellt werden. Des Weiteren steht eine Selektion der Gratiswaren zur Verfügung.
*Bei der Auswahl ''Verkauf'' werden alle Umsätze aus dem Liefersortiment des Lieferanten ermittelt. Ob der Lieferant die Waren auch geliefert hat, ist dabei unerheblich. Daher sollte die Auswahl ''Verkauf'' insbesondere bei Herstellern angewendet werden.
*Bei der Auswahl ''Verkauf'' im Menüpunkt '''Herkunft''' werden alle Umsätze aus dem Liefersortiment des Lieferanten ermittelt. Ob der Lieferant die Waren auch geliefert hat, ist dabei unerheblich. Daher sollte die Auswahl ''Verkauf'' insbesondere bei Herstellern angewendet werden.
*Bei der Auswahl ''Einkauf'' werden alle Bestellungen des Lieferanten ermittelt. Ob die Waren auch verkauft wurden, ist dabei unerheblich.
*Bei der Auswahl ''Einkauf'' werden alle Bestellungen des Lieferanten ermittelt. Ob die Waren auch verkauft wurden, ist dabei unerheblich.


Die Statistik wird mit {{Menü|[[File:Start.png|link=]] Start}} erstellt. Die Zusammenstellung kann, insbesondere bei Berücksichtigung von Strukturartikeln, einige Zeit beanspruchen. Ein Fortschrittsdialog zeigt den Verarbeitungsstatus an. Dieser Prozess kann nicht unterbrochen werden.
Die Statistik wird mit {{Menü|[[File:Start.png|link=]] Start}} erstellt. Die Zusammenstellung kann, insbesondere wenn [[Warenstamm#Strukturartikel|Strukturartikel]] zu berücksichtigen sind, einige Zeit beanspruchen. Ein Fortschrittsdialog zeigt den Verarbeitungsstatus an. Dieser Prozess kann nicht unterbrochen werden.


Eine Umsatzstatistik kann mit {{Menü|[[File:Drucken.png]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} ausgedruckt werden.
Eine Umsatzstatistik kann mit {{Menü|[[File:Drucken.png]] Druck}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} ausgedruckt werden.


Eine Besonderheit in der Lieferantenverwaltung ist die Verwendung der Umsatzdaten für die Erstellung von Rückvergütungsanforderungen. Dazu muss in der Gruppe ''Rückvergütung'' des Umsatzdialogs ein Artikel hinterlegt werden, der für die Rechnungserstellung genutzt werden kann. Auf der Preisbasis dieses Artikels wird dann anhand der Wahl des Faktors Umsatz, Volumen oder Masse in der Gruppe ''Export'' die Rückvergütungssumme berechnet. Mit der Schaltfläche [[File:Start.png|link]] ''(Rückvergütung in Auftrag übernehmen)'' hinter dem berechneten Gesamtbetrag wird ein Auftrag mit dem verknüpften Debitorenkonto des Lieferanten erstellt und die Rückvergütung erfasst.
Eine Besonderheit in der Lieferantenverwaltung ist die Verwendung der Umsatzdaten für die Erstellung von Rückvergütungsanforderungen. Dazu muss in der Gruppe '''Rückvergütung''' ein Artikel hinterlegt werden, der für die Rechnungserstellung genutzt werden kann. Auf der Preisbasis dieses Artikels wird dann anhand der Wahl des Faktors Umsatz, Volumen (Liter) oder Masse (Gewicht) in der Gruppe '''Export''' die Rückvergütungssumme berechnet. Mit der Schaltfläche [[File:Start.png|link]] ''(Rückvergütung in Auftrag übernehmen)'' hinter dem berechneten Gesamtbetrag wird ein Auftrag mit dem verknüpften Debitorenkonto des Lieferanten erstellt und die Rückvergütung erfasst.
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===Dokumentenverwaltung===
''Siehe auch [[Dokumentenverwaltung]]
 
Die Dateiverwaltung ermöglicht das schnelle Finden von Dateien, die einem Lieferanten zugeordnet wurden. Damit wird eine Möglichkeit geschaffen, die Übersicht über stammdatenbezogene Dokumente zu vereinfachen und die Dokumentenablage im Unternehmen zu strukturieren. Die Übersicht kann über {{Menü|[[Datei:Uebersicht.png|link=]] Dateien}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|T}} geöffnet werden.
 
[[File:Lieferanten_Eingabe_DokVerwaltung_neu.png|link=|gerahmt|ohne|Die '''Dokumentenverwaltung''']]
 
Die Dokumentenverwaltung zeigt alle registrierten Dateien in zwei Tabellen, in der oberen alle Dateien des aktuellen Kunden, in der unteren Tabelle alle keinem Kunden zugeordneten, d.h. allgemeinen Dateien. Die Tabellen können durch das Anklicken einer Spaltenüberschrift sortiert werden.
 
Um einen neuen Eintrag zur Tabelle zuzufügen, klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}}. Die Software fragt Sie nun, ob ein neuer Eintrag im Verzeichnis oder in der Vorlage angelegt werden soll. Wenn ''Neuer Eintrag im Verzeichnis'' ausgewählt wird, wird die neue Datei dem momentan geöffneten Lieferanten zugeordnet. Wenn hingegen ''Neuer Eintrag in Vorlage'' ausgewählt wird, wird die neue Datei bei ''Allgemeine Dokumente und Dateien'' aufgelistet und ist noch keinem Lieferanten zugeordnet.    <br/>
Um eine Datei aus dem Tabellenverzeichnis zu öffnen, muss diese mit einem Doppelklick mit {{LMB}} geöffnet werden. {{Hinweis|Ist mit einer Datei keine Anwendung verknüpft, kann die Datei nicht geöffnet werden. In diesem Fall ist die Installation einer entsprechenden Anwendung für die Anzeige oder das Bearbeiten der Datei erforderlich.}}
 
Dateien des Typs [[wikipedia:de:Rich_Text_Format|RTF]] werden von der Anwendung mit dem integrierten Texteditor gestartet. Dieser Texteditor ermöglicht das Erstellen von Schreiben mit Briefbogen an den aktuellen Kunden und das Erstellen von Serienbriefen. Das Erstellen von Texten im Texteditor ist mit {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Text}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|T}} möglich.
 
Um einen Eintrag aus der Tabelle zu entfernen, kann der Eintrag angewählt und mit {{RMB}} &rarr; ''Eintrag löschen'' oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|D}} entfernt werden. Wird die daraufhin erscheinende Rückfrage mit {{Menü|Nein}} beantwortet, so wird die Datei lediglich aus der Tabelle entfernt, aber nicht vom Datenträger gelöscht. Wenn die Datei hingegen physisch gelöscht werden soll, muss der Warndialog mit {{Menü|Ja}} beantwortet werden.
{{Achtung|Die Dateien werden '''nicht''' in den Papierkorb verschoben, sondern vollständig gelöscht. Sie können daher nicht wiederhergestellt werden!}}
 
Die Dokumentenverwaltung kann mit {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|W}} geschlossen werden.
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==Sortiment==
==Sortiment==
Im Register ''Sortiment'' kann das Lieferprogramm des aktuellen Lieferanten eingesehen und bearbeitet werden. Ein Artikel kann, sofern er von mehreren Lieferanten bezogen wird, in der Warenverwaltung den entsprechenden Lieferanten zugeordnet werden. Alternativ kann das Sortiment eines Lieferanten in der Lieferantenverwaltung gepflegt werden.
Im Register ''Sortiment'' kann das Lieferprogramm des aktuellen Lieferanten eingesehen und bearbeitet werden.  
Ein Artikel kann, sofern er von mehreren Lieferanten bezogen wird, in der [[Warenstamm|Warenverwaltung]] den entsprechenden Lieferanten [[Warenstamm#Lieferanten|zugeordnet]] werden.
 
<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Lieferanten_Sortiment 2024.png|gerahmt|ohne|Das '''Sortiment''' eines Lieferanten
rect 74 86 128 105 [[Lieferantenstamm#Eingabe]]
rect 128 86 180 105 [[Lieferantenstamm#Liste]]
rect 180 86 246 105 [[Lieferantenstamm#Sortiment]]
rect 246 86 301 105 [[Lieferantenstamm#Kosten]]
rect 301 86 371 105 [[Lieferantenstamm#Bestellung]]
 
 
desc none
</imagemap>
</div>
 
 
{{Tipp1|Es können nur Artikel verknüpft werden, die bereits im [[Warenstamm]] angelegt wurden. }}
 
Um einen neuen Artikel zum Sortiment des aktuellen Lieferanten hinzuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:
 
#'''Starten Sie das Anlegen mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} im Navigationsbereich oder <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">N</kbd>.'''
#'''Geben Sie im Eingabefeld ''Art. Nr.'' die interne Artikelnummer des gewünschten Artikels an und bestätigen Sie mit <kbd class="light">&#8617;</kbd>.''' Wird die Nummer falsch oder unvollständig eingegeben, öffnet sich ein Suchdialog. Wählen Sie den gewünschten Artikel aus.
#'''Geben Sie die externe Artikelnummer des Lieferanten im Eingabefeld ''Bst. Nr.'' ein.'''
#'''Geben Sie unter ''Bst. Bezeichn.'' eine Bezeichnung für den Artikel ein.'''
#'''Geben Sie im Eingabefeld ''Staffel'' die übliche Bestellmenge für den Artikel ein.''' Diese Menge kann als Standardwert in Bestellungen verwendet werden.
#'''Geben Sie im Eingabefeld ''Minimum'' die zugelassene Mindestbestellmenge für den Artikel ein.''' Dies kann beispielsweise die kleinste Verpackungseinheit sein.
#'''Geben Sie den Einkaufspreis des Artikels bei diesem Lieferanten im Eingabefeld ''EK Netto'' ein.'''
#'''Speichern Sie die Eingaben mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">S</kbd>.'''
 
Mit der Schaltfläche [[Datei:touren.png|link=]] können Sie den Artikel sofort für die Bestellung beim aktuellen Lieferanten vormerken und in der [[Bestellverwaltung]] verarbeiten.
 
===Suchfunktionen===
 
Um einen bereits verknüpften Artikel in der Tabelle zu finden, muss die gesamte Artikelnummer im Feld ''Finden'' eingegeben werden. Die Suche wird mit [[Datei:Finden.png|link=]] oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} durchgeführt.
 
===Bearbeitungsoptionen===
Sollte es sich bei dem aktuellen Lieferanten nicht um den Hauptlieferanten des gewählten Artikels handeln, kann er über die Schaltfläche [[Datei:faverfassung.png|link=]] zum Hauptlieferanten des Artikels gewandelt werden. Es ist auch möglich, den Lieferanten als Hauptlieferanten für '''alle''' Artikel, die sich in seinem Sortiment befinden, zu setzen.
Dies geschieht über einen Rechtsklick {{RMB}} in die Tabelle und Auswahl der Funktion ''Den Lieferanten dieses Sortiments als Hauptlieferant für alle Artikel deklarieren''.
 
Erhält ein Artikel einen neuen Einkaufspreis, kann dieser mithilfe der Schaltfläche [[Datei:vkpreis.png|link=]] rechts neben den Feldern ''EK zuletzt'', ''EK gemittelt'' bzw. ''EK Minimum'' und ''EK Maximum'' an den [[Warenstamm|Artikelstamm]] übergeben und der neue Verkaufspreis kalkuliert werden. Je nachdem, ob man hierbei den aktuellen, letzten, mittleren oder höchsten Einkaufspreis übernehmen möchte, kann die entsprechende [[Datei:vkpreis.png|link=]] Schaltfläche frei gewählt werden.
 
Weiterhin ist es möglich, die Einkaufspreise aller im Sortiment befindlichen Artikel an den Artikelstamm zu übergeben. Dies geschieht über einen Rechtsklick {{RMB}} in die Tabelle und Auswahl der Funktion ''Die Einkaufspreise dieses Sortiments auf Artikel anwenden''.
 
===Globale Manipulation===
Unter der Rubrik ''Globale Manipulation'' können Einkaufspreise anhand von selbst erstellten Regelwerken für alle Artikel eines Lieferanten gleichzeitig geändert werden.
Die Option ''EK Matrix'' ermöglicht das Erstellen eines Regelwerks (=Matrix ) für die Berechnung der effektiven Einkaufspreise anhand der Listenpreise und der Auf- und Abschläge des Lieferanten.
 
*Mit der Schaltfläche [[Datei:Matrix erstellen.PNG|link=]] kann eine neue Matrix bzw. ein neues Regelwerk erstellt werden.
*Mit der Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] kann der Name der Matrix geändert werden.
*Eine bestehende Matrix kann aus der Auswahlbox ausgewählt werden
*Mit der Schaltfläche "Matrix editieren" kann das Regelwerk bearbeitet werden.
 
{{Tipp1|Mehr zur Bearbeitung von generischen Einkaufspreisen lesen Sie [[Generische Einkaufspreise|hier]].}}
 
*Mit der Schaltfläche [[Datei:Loeschen.png|link=]] kann das ausgewählte Regelwerk dauerhaft entfernt werden.


[[File:stammdaten_typen_lieferanten_sortiment.png|gerahmt|ohne|Das '''Sortiment''' eines Lieferanten|link=]]
{{Tipp1|Es kann auch '''"Keine Matrix"''' ausgewählt werden.}}


Es können nur Artikel verknüpft werden, die bereits im Warenstamm angelegt wurden. Um einen neuen Artikel zum Sortiment des aktuellen Lieferanten zuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:
===Sortiment importieren===
#Starten Sie das Anlegen mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} im Navigationsbereich oder <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">N</kbd>.
 
#Geben Sie im Eingabefeld ''Art. Nr.'' die interne Artikelnummer des gewünschten Artikels an und bestätigen Sie mit <kbd class="light">&#8617;</kbd>. Wird die Nummer falsch oder unvollständig eingegeben, öffnet sich ein Suchdialog. Wählen Sie den gewünschten Artikel aus.
Mit der Schaltfläche {{Menü|[[File:Oeffnen.png|link=]] Sortiment}} können Sie den Importdialog aufrufen und das [[Sortiment_importieren|Sortiment eines Lieferanten importieren]].
#Geben Sie die externe Artikelnummer des Lieferanten im Eingabefeld ''Bst. Nr.'' ein.
 
#Geben Sie unter ''Bst Bezeichn.'' eine Bezeichnung für den Artikel ein. Sie können die Schaltfläche [[File:uebernehmen.png|link=]] (''Artikelbezeichnung übernehmen'') hinter dem Eingabefeld verwenden, um wahlweise den Suchbegriff oder den Artikeltext des Artikels aus dem Warenstamm zu übernehmen. Sie können auch eine neue Bezeichnung eingeben.
<!--####################################################################################################################-->
#Geben Sie im Eingabefeld ''Staffel'' die übliche Bestellmenge für den Artikel ein. Diese Menge kann als Standardwert in Bestellungen verwendet werden.
 
#Geben Sie im Eingabefeld ''Minimum'' die zugelassene Mindestbestellmenge für den Artikel ein. Dies kann beispielsweise die kleinste Verpackungseinheit sein. Mit der Schaltfläche ''Artikel bestellen'' hinter dem Eingabefeld "Minimum" können Sie den Artikel sofort für die Bestellung beim aktuellen Lieferanten vormerken und in der Bestellverwaltung verarbeiten.
==Kosten==
#Geben Sie den Einkaufspreis des Artikels bei diesem Lieferanten im Eingabefeld ''Netto EK'' ein.
In dem Register ''Kosten'' können Vorlagen für wiederkehrende Verbindlichkeiten bei Lieferanten angelegt und bearbeitet werden. Da dies sowohl mit dem Lieferantenstamm als auch mit der [[Buchhaltung|Buchhaltung]] zusammenhängt, wird das Register dort unter [[Kreditoren#Kosten|Kosten]] gesondert erläutert.
#Speichern Sie die Eingaben mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">S</kbd>.
 
<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Lieferantenstamm_Kosten_2024.png|gerahmt|ohne|Das Modul '''Kosten'''
rect 76 86 128 106 [[Lieferantenstamm#Eingabe]]
rect 128 86 180 106 [[Lieferantenstamm#Liste]]
rect 180 86 246 106 [[Lieferantenstamm#Sortiment]]
rect 246 84 301 106 [[Lieferantenstamm#Kosten]]
rect 301 84 372 106 [[Lieferantenstamm#Bestellung]]
 
 
desc none
</imagemap>
</div>
 
 
 
 
<!--####################################################################################################################-->


==Bestellung==
==Bestellung==
Nachdem die Bedarfsprüfung durchgeführt und die Bestellpositionen erfasst wurden, wird Im Register „Bestellung“ die Bearbeitung von Lieferantenbestellungen durchgeführt. Hier werden die bereits vorbereiteten und aktiven Bestellung des ausgewählten Lieferanten angezeigt. In diesem Register können Bestellposten editiert oder entfernt werden und Bestellungen aktiviert, überwacht und nach Wareneingang gebucht und abgeschlossen werden.
In dem Register ''Bestellung'' können Bestellungen bei Lieferanten eingesehen und weiter verarbeitet werden. Da dies sowohl mit dem Lieferantenstamm als auch mit der [[Bedarf|Bedarfsprüfung]] zusammenhängt, wird das Register dort unter [[Bestellverwaltung]] gesondert erläutert.


[[File:lieferantenbest_lieferanten.png|border|link=]]
<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Stammdaten_Lieferantenstamm_Bestellung_082024.png|gerahmt|ohne|Das Modul '''Bestellung'''
rect 73 86 128 106 [[Lieferantenstamm#Eingabe]]
rect 128 86 180 106 [[Lieferantenstamm#Liste]]
rect 180 86 246 106 [[Lieferantenstamm#Sortiment]]
rect 246 86 300 106 [[Lieferantenstamm#Kosten]]
rect 300 86 372 106 [[Lieferantenstamm#Bestellung]]


Die Anzeige der Bestellposten kann in der Seitenleiste des Registers gefiltert werden. Dabei kann die Tabellenansicht auf eine bestimmte Bestellung eingeschränkt werden, indem in das gleichnamige Eingabefeld eine Bestellnummer eingegeben und der Filter mit der Schaltfläche hinter dem Eingabefeld aktiviert wird. Um die Anzeige zurückzusetzen, kann der Filter mit der Schaltfläche „Bestellfilter deaktivieren“ ausgeschaltet werden.


Es besteht des Weiteren die Möglichkeit, Bestellungen an einen Lieferanten anhand des Bestellstatus zu filtern. Der Anzeigefilter bietet für jeden möglichen Status eine Option. Die Anzeige der Bestellsummen wird nicht gefiltert. Es wird immer die Gesamtsumme aller vorhandenen Bestellposten angezeigt.
desc none
</imagemap>
</div>


In der Navigation stehen in Abhängigkeit vom Anzeigefilter Buchungsoptionen oder der Bestelldruck zur Verfügung.
<!--    *    NEUER UNTERABSCHNITT    *    -->
===Bestellposten bearbeiten===
Im Register „Bestellungen“ der Lieferantenverwaltung können keine neuen Artikelposten zugefügt werden. Es ist jedoch möglich, Posten zu bearbeiten und Pfandposten zuzufügen.


Um nicht bestellte Posten vor der Bestellung zu bearbeiten, muss zunächst der Anzeigefilter auf „Erfasste Posten“ eingestellt werden.
<!--####################################################################################################################-->


Es besteht nun die Möglichkeit, Bestellposten zu bearbeiten. Mittels Rechtsklick in der Tabelle kann das Optionsmenü angezeigt werden, welches die passenden Optionen „Posten löschen“ oder „Anzahl ändern“ anbietet. Bearbeitet wird der jeweils durch die Anwendung in der Tabelle hervorgehobene Artikel. Ein Bestellposten kann auch mit {{Taste|Entf}} entfernt oder {{Taste|Einfg}} editiert werden.
==Registerübergreifende Funktionen==
Zur weiteren Verarbeitung eines Datensatzes stehen einige Funktionen zur Verfügung, die aus jedem Register abrufbar sind.
<!--**************************************************-->


Das Zufügen von Pfand kann auch in der Bedarfsverwaltung durchgeführt werden. Dabei kann ein Lieferant ausgewählt werden, der das Pfand zurückerhält. Im Register „Bestellung“ der Lieferantenverwaltung muss der Lieferant vor der Pfanderfassung ausgewählt werden.
===Datensätze finden===
<!--     *     NEUER UNTERABSCHNITT    *     -->
Das Finden von Datensätzen ist auch dialogbasiert möglich, wenn im Register ''Eingabe'' ein Datensatz gefunden werden soll<ref>Es muss dann nicht in das Register [[Lieferantenstamm#Liste|Liste]] gewechselt werden.</ref>. Die [[Suchfunktionen|SQL-basierte Suchfunktion]] kann am rechten oberen Rand der Informationsleiste durch [[Datei:Sqlsuche.png|link=]] neben dem Namen oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|K}} aufgerufen werden.
<!--**************************************************-->


===Gratiswaren erfassen===
===Kennung und Suchbegriff editieren===
Sofern ein Teil der Warenlieferung vom Lieferanten gratis geliefert wird, kann die entsprechende Teilmenge des Bestellpostens als Gratisware deklariert werden. Der Posten muss zunächst angewählt werden. Die Bearbeitung wird in einem Dialog durchgeführt, der durch die Auswahl „Gratisposten abziehen“ im Menü, dass durch die Optionsschaltfläche [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] hinter dem Anzeigefeld „Ware“ eingeblendet werden kann, oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Entf}} aufgerufen werden kann.
Das Bearbeiten des Suchbegriffes oder der Kennung ist dialogbasiert durch [[Datei:Bearbeiten.png|link=]] in der Informationsleiste rechts vom Suchbegriff bzw. der Kennung möglich.
<!--**************************************************-->


[[File:lieferantenbest_lieferanten_gratisabzug.png|border|link=]]
===Sonderfunktionen===
Zur weiteren Bearbeitung im Lieferantenstamm stehen Sonderfunktionen in einem Optionsmenü zur Verfügung, das mit der Schaltfläche  [[Datei:Start.png|link=]] ''Sonderfunktionen'' - rechts vom Eingabefeld der Lieferantennummer - aufgerufen werden kann


Im Dialog kann die Gratismenge angegeben werden. Die Gratismenge darf die Postenmenge nicht überschreiten.
====Datensatz duplizieren====
<!--    *    NEUER ABSCHNITT    *    -->
Die Funktion ''Datensatz duplizieren'' unter [[Datei:Start.png|link=]] erzeugt eine Kopie des aktuellen Datensatzes mit einer anderen, wählbaren Lieferantennummer. Diese Funktion kann genutzt werden, wenn ein neuer Lieferant angelegt werden soll, der einem bestehenden Datensatz ähnlich ist.
<!--    *    NEUER ABSCHNITT    *    -->
<!--    *    NEUER ABSCHNITT    *    -->


===Bestellungen aktivieren===
====Export nach DATEV====
Um Bestellposten zu aktivieren, muss zunächst der Anzeigefilter auf „Erfasste Posten“ eingestellt werden. Durch „Aktivieren“ oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|P}} werden die nicht bestellten Posten je nach Voreinstellung beim jeweiligen Lieferanten ausgedruckt, gefaxt, als Text oder Orderdatei per E-Mail zugestellt.
Die Anwendung bietet den Export des Datensatzes im Textformat an. Diese Exportdatei kann von einem Buchhaltungssystem importiert werden.  
<!--    *    NEUER UNTERABSCHNITT    *    -->


===Bestellungen überwachen===
Es kann ein einzelner, im Register ''Liste'' angewählter Datensatz oder alle Datensätze exportiert werden. Wählen Sie dafür eine der beiden Sonderfunktionen aus<ref>Hierzu muss die [[DATEV-Schnittstelle]] aktiviert sein.</ref>: ''Datensatz als Vorlagendatei exportieren'' oder ''Alle Datensätze als Vorlagendatei exportieren'' <br/>
Um bestellte Posten zu überwachen, muss zunächst der Anzeigefilter auf „Bestellte Posten“ eingestellt werden. Um den Status eines bestellten Postens zu editieren, kann im Optionsmenü der Bestelltabelle die Option „Lieferstatus editieren“ oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|A}} angewählt werden. Der Statusdialog wird geöffnet.
Bestätigen Sie gegebenenfalls die Warnung '''"Soll ein DATEV-Exportdatensatz angelegt werden?"'''. Anschließend muss ein Speicherort gewählt werden. In dem darauf folgenden Dialog können dann die benötigten Felder ausgewählt werden:


[[File:lieferantenbest_lieferanten_status.png|border|ohne|link=]]
[[File:DATEV-Exportkonfiguration_2.PNG|gerahmt|links|Der Dialog '''Exportkonfiguration'''|link=]]


Der Lieferstatusdialog ermöglicht die Definition und Auswahl einer informativen Beschreibung zum Lieferstatus des Bestellpostens. So kann ein Bestellposten, dessen Liefertermin vom Lieferanten bestätigt wurde, mit dem Status „Termin bestätigt“ ausgezeichnet werden. Zusätzlich kann das Lieferdatum im Eingabefeld unter dem Statusfeld angegeben werden.
<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />


Diese Informationen werden im Bestellposten angezeigt und können auch in der Erfassung eingesehen werden. Dadurch können detaillierte Auskünfte zu Bestellungen an Kunden weitergegeben werden.
Das Steuerkreuz des Dialogs ermöglicht die Übernahme von Tabellenfeldern in die Exportdatei und die Sortierung der Exportreihenfolge. Die zentrale Taste [[Datei:All.png|border|link=]] des Steuerkreuzes fügt ein Leerfeld in die Liste der angezeigten Felder ein. Mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} wird die Konfiguration für die Zukunft gespeichert und der Export gestartet.


Zusätzlich besteht die Möglichkeit, Bestellposten mit einem Sperrvermerk zu versehen. Dies kann genutzt werden, wenn bestellte Ware teilweise für Kunden reserviert wurde.
<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />
<!--**************************************************-->


Eine weitere Option im Kontextmenü der Anzeigetabelle ermöglicht das Entfernen eines Bestellpostens. Diese Option kann auch mit {{Taste|Entf}} aktiviert werden.
====DATEV Konformität prüfen====
<!--     *    NEUER UNTERABSCHNITT    *    -->
Dabei wird geprüft, ob die verwendete DATEV-Kreditorennummern des Lieferantenstamms (entweder "Lieferantennummer" oder "Kreditorennummer") den DATEV-Vorschriften entsprechen (Nummernkreis 70.000-99.999). Fehlerhafte Datensätze werden angezeigt, damit sie korrigiert werden.


===Wareneingänge buchen===
====Datensatz löschen====
Um Wareneingänge zu buchen, muss zunächst der Anzeigefilter auf „Bestellte Posten“ eingestellt werden. Um einen einzelnen Bestellposten als geliefert zu markieren, kann dieser angewählt und mit der Kontextmenüoption „Artikel als geliefert markieren“ oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|G}} in den Status „geliefert“ versetzt werden. Als "geliefert" deklarierter Bestellposten erhöht den Warenbestand um die bestellte Stückzahl.
Diese Funktion löscht den aktuell gewählten Lieferanten. Der Lieferant wird jedoch nur gelöscht, wenn bisher keine Bestellungen für ihn erfasst wurden.


Wenn alle Bestellposten als geliefert deklariert und im Lager eigebucht werden sollen, kann dies durch die Option {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Eingang}} im Navigationsbereich durchgeführt werden.
{{Achtung|Das Löschen eines Datensatzes kann nicht rückgängig gemacht werden.}}
<!--    *    NEUER UNTERABSCHNITT    *    -->


===Waren in Rechnungseingang buchen===
==== Datensatz sperren ====
Um alle gelieferte Waren in Rechnungseingang einzubuchen, muss zunächst der Anzeigefilter auf „Gelieferte Posten“ eingestellt werden und durch die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Buchen}} gebucht werden.
Ein Lieferantendatensatz kann nicht gelöscht werden, wenn er bereits verwendet wurde. Er kann aber gesperrt werden, indem das Limit des Lieferanten auf "-1" gesetzt wird.


Sofern sich der Einkaufspreis des Artikels beim Lieferanten der aktuellen Bestellung vom hinterlegten Einkaufspreis im Artikelstamm unterscheidet, wird ein Hinweis eingeblendet.
{{Hinweis|Deaktivieren oder Sperren wirkt sich insbesondere auf [[Suchfunktionen]], aber auch auf die Verwendbarkeit des Datensatzes oder Filteroptionen, beispielsweise in [[Inventuren]], aus}}


[[File:lieferantenbest_lieferanten_preis.png|border|link=]]
Ein Datensatz kann durch das Entfernen des Limits entsperrt werden.  
 
Der Einkaufspreis kann auf Wunsch direkt aktualisiert werden. Eine Kalkulation der Verkaufspreise wird jedoch nicht vorgenommen.


----
----
Weiter zu '''[[Besonderheiten des Kundenstamms]]'''
'''Weiter zu [[Warenstamm]]'''
----
{{WL|Hauptseite|Stammdatenverwaltung}}


----
Fußnoten:
{{WL|Stammdatentypen}}
<references />

Aktuelle Version vom 1. September 2024, 21:14 Uhr

(Hauptseite → Stammdatenverwaltung → Sie sind auf der Seite: Lieferantenstamm)

Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen zu den einzelnen Registern des Lieferantenstamms und wie Sie diese verwenden können.

Im Lieferantenstamm werden u.a. das Sortiment eines Lieferanten sowie Bestellungen an diesen verwaltet und gepflegt. Die Lieferantenverwaltung kann im Menü Stammdaten → Touren.png Lieferanten, durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste F9 aufgerufen werden.

Lieferantenstamm#Datensätze findenLieferantenstamm#SonderfunktionenLieferantenstamm#Kennung und Suchbegriff editierenLieferantenstamm#Kennung und Suchbegriff editierenLieferantenstamm#Datensätze findenLieferantenstamm#EingabeLieferantenstamm#ListeLieferantenstamm#SortimentLieferantenstamm#KostenLieferantenstamm#BestellungLieferantenstamm#Saldeninformationen eines Kunden
Der Lieferantenstamm, hier mit dem Register Liste


Liste

Lieferantenstamm#EingabeLieferantenstamm#ListeLieferantenstamm#SortimentLieferantenstamm#KostenLieferantenstamm#Bestellung
Der Lieferantenstamm, hier mit dem Register Liste


Im Register Liste werden alle Datensätze des Lieferantenstammes angezeigt. Beim Start des Moduls sind die Datensätze ihrer Nummer entsprechend aufsteigend sortiert; der erste Datensatz wird automatisch angewählt. Die weiße Informationsleiste am oberen Rand des Moduls zeigt nach dem Starten des Moduls die Basisinformationen über den ersten Datensatz des Datenstammes an und wird beim Wechsel des Datensatzes aktualisiert.

Die Schriftfarbe in der Informationsleiste unterscheidet sich bei Kunden (Rot), Lieferanten (Blau), Ware (Grün), Pfand (Orange) und Benutzer (Violett).

Der Listendruck kann mit Drucken.png Druck oder Strg + P aufgerufen werden.

Datensätze finden

Durch Anklicken kann ein Datensatz manuell ausgewählt werden. Nach einem Doppelklick auf einen Artikel wird dieser im Register Eingabe angezeigt. Hier können durch Betätigung des Mausrads Einträge aus der Liste angewählt werden.

Um Datensätze zu finden, kann die SQL-basierte Suchfunktion durch Sqlsuche.png im Navigationsbereich oder Strg + F verwendet werden. Im Eingabefeld des Dialogs kann ein beliebiger Wert eingegeben werden. Die Suche wird in den rechts neben dem Eingabefeld verzeichneten Datenfeldern durchgeführt. Die Auswahl kann durch das Abwählen von Feldern eingeschränkt werden.

Die Suche wird durch Start.png Start oder ↵ gestartet. Die Ergebnisse werden in der Liste des Dialogs angezeigt. Nach der Suche kann mit den Pfeiltasten direkt durch die Ergebnisse navigiert werden. Durch einen Doppelklick auf einen Listeneintrag oder ↵ wird der markierte Datensatz im Register angewählt.

Sucheingaben sollten nur ein Wort umfassen. Sonderzeichen können nicht verwendet werden.

Spalten anpassen

Die Listenansicht des Registers kann angepasst werden, indem die Breite der Spalten verändert wird oder Spalten zur Anzeige zugefügt oder entfernt werden. Das Ändern von Spaltenbreiten wird durch Anfassen der Spaltenränder und Ziehen mit der Maus Lmb.png durchgeführt. Die Änderungen werden beim Beenden des Moduls automatisch gespeichert. Um Spalten hinzuzufügen oder zu entfernen, kann ein Dialog mit Editieren.png Layout geöffnet werden.

Der Dialog Layout, in diesem Fall mit den Basiseinstellungen








Mit den horizontalen Tasten des Steuerkreuzes werden Tabellenfelder in die rechte Liste verschoben, um sie anzuzeigen, oder in die linke Liste verschoben, um sie zu entfernen. Die Sortierung der Anzeigereihenfolge wird mit den vertikalen Schaltflächen geändert. Die Bearbeitung wird mit Sichern.png Sichern übernommen. Nach dem Schließen des Dialogs wird die Ansicht aktualisiert.

Saldeninformation eines Lieferanten

Am rechten oberen Rand des Moduls befinden sich die Anzeigefelder Saldo und Limit:

Saldeninformation.PNG
  • Bestell Min. zeigt eine mögliche Mindestbestellmenge für den jeweils in der Liste ausgewählten Artikel
  • Saldo zeigt die Summe der offenen Posten
  • Limit zeigt den noch verfügbaren Betrag des festgelegten Limits


Der Knopf Info.png rechts der drei Anzeigefelder öffnet einen Dialog, in dem Umsätze und Zahlungen des Kunden genauer aufgeschlüsselt sind.

Diese Anzeigefelder befinden sich in jedem der fünf Register des Lieferantenstamms an dieser Stelle.
Der Informationsdialog
Als Erledigt dieses Jahr gilt ein Auftrag erst, wenn dieser abgeschlossen wurde. Anzahlungen einer offenen Rechnung werden nur bei Zahlungen dieses bzw. letztes Jahr berücksichtigt.

Mit Klick auf Drucken.png Drucken können Sie den Saldo des ausgewählten Lieferanten ausdrucken.


Eingabe

Das Register Eingabe zeigt alle Informationen eines ausgewählten Datensatzes an und dient zur Bearbeitung von diesem Datensatz.


Lieferantenstamm#EingabeLieferantenstamm#ListeLieferantenstamm#SortimentLieferantenstamm#KostenLieferantenstamm#BestellungLieferantenstamm#AdressdatenLieferantenstamm#TeledatenLieferantenstamm#BankdatenLieferantenstamm#KonditionenLieferantenstamm#Neue Datensätze anlegenLieferantenstamm#Bearbeiten von Datens.C3.A4tzenLieferantenstamm#UmsatzstatistikLieferantenstamm#Dokumentenverwaltung
Bearbeitung eines Lieferanten-Stammdatensatzes
Das Ändern der Lieferantennummer ist nicht möglich.

Das Informationsfeld am unteren rechten Rand des Moduls gibt die Gesamtzahl der vorhandenen Datensätze und die Position des angezeigten Datensatzes innerhalb des Datenstamms an. Unter Konditionen können Sie die Rückmeldung auswählen: Die GEDAT-Schnittstelle ermöglicht das Übertragen von Artikelumsätzen an die GEDAT Gesellschaft für Getränkedaten GmbH in Hamburg. Alternativ können Sie auch die UM³O-Schnittstelle auswählen, welche von einigen Süddeutschen Brauereien und insbesondere in der Schweiz verwendet wird, die Vorgehensweise ist mit GEDAT identisch.

Im Memofeld auf der rechten Seite können Notizen festgehalten werden.

Neue Datensätze anlegen

Um einen neuen Datensatz anzulegen, ist es sinnvoll, im Datenstamm zunächst an eine Stelle zu navigieren, an der ein ähnlicher Datensatz vorhanden ist. Dadurch kann die Nummernautomatik optimal genutzt werden. Die Neuanlage wird mit Neu.png Neu in der Navigationsleiste oder Strg + N eingeleitet. Im Dialog „Lieferant anlegen" müssen dann die gewünschte Lieferantennummer und Suchbegriff sowie Kennung und Kreditorennummer eingegeben werden. Die Kennung ermöglicht das Kategorisieren von Datensätzen und kann zu Sortierzwecken verwendet werden.

Damit Kreditorennummern DATEV-konform sind, müssen diese zwischen 70.000 und 99.999 liegen. Eine entsprechendes Hinweisfeld öffnet sich, falls die gewünschte Nummer außerhalb dieses Bereichs liegt.
Das Menü Lieferant anlegen
Der Hinweis zu Kreditorennummern
Informationen zum Aufbau und zur sinnvollen Vergabe der Lieferantennummern finden Sie hier.

Drücken Sie auf Ok.png OK, um den Lieferanten in den Gruppen Kontakt und Konditionen zu vervollständigen.

Kennung und Suchbegriff lassen sich auch nachträglich mithilfe der Schaltflächen Editieren.png rechts des jeweiligen Anzeigefeldes in der Informationsleiste ändern.


Adressdaten

Die Gruppe Adressdaten
Das Optionsmenü

Bei Firmenanschriften bleibt das Feld Vorname leer, im Feld Zusatz kann ein Ansprechpartner oder eine Abteilung eingetragen werden. Durch diese Verfahrensweise wird sichergestellt, dass der relevante Adressteil „Name“ oder „Firmierung“ immer im Feld Name eingetragen wird.

Durch einen Klick auf Kopieren.png (hinter dem Eingabefeld Anrede) stehen Optionen zum Kopieren der Einträge des Datensatzes in die Zwischenablage des Betriebssystems zur Verfügung. Die Daten können dann auch in anderen Anwendungen verwendet werden. Alternativ wird mit Strg + A die Postanschrift kopiert; mit der Tastenkombination Strg + Alt + A werden zusätzlich die Teledaten in die Zwischenablage übertragen.

Zusatzadressen

Einem Datensatz können beliebig viele Adressen zugeordnet werden. Diese werden im Dialog „Zusätzliche Adressen“ verwaltet, welcher mit der Schaltfläche Kontakte.png hinter dem Eingabefeld Vorname geöffnet wird.

Der Dialog Zusätzliche Adressen




Mit Neu.png Neu oder Strg + N kann ein neuer Datensatz angelegt werden. Ein bestehender Datensatz kann durch Auswahl in der Tabelle im rechten Bereich ausgewählt und durch Klick auf Editieren.png Editieren oder Strg + E bearbeitet werden. Die Bearbeitung einer Adresse wird mit Sichern.png Sichern oder Strg + S abgeschlossen. Zusatzadressen können mit Loeschen.png oder Strg + D gelöscht werden.

Zusatzadressen werden im Auswahlfeld Adresstyp, beispielsweise „Lieferung“ oder „Rechnung“ einem bestimmten Einsatzbereich zugeordnet. Ist für eine Kategorie keine Zusatzadresse hinterlegt, wird die Standardadresse für den Belegdruck verwendet. Ist eine einzelne Zusatzadresse vorhanden, ersetzt diese automatisch die Standardadresse. Sind mehrere Zusatzadressen des gleichen Typs hinterlegt, wird vor dem Ausdruck ein Dialog mit den verfügbaren Zusatzadressen angeboten. Die Standardadresse wird bei Vorhandensein einer Zusatzadresse eines Adresstyps ignoriert. Soll sie jedoch wahlweise genutzt werden, muss sie als Kopie im Menü Zusätzliche Adressen für einen entsprechenden Adresstyp erstellt werden.

Um Adressen besser unterscheiden zu können, wird im Eingabefeld Bezeichnung ein Name für die Adresse eingetragen. Mit der Schaltfläche Telefon.png hinter dem Eingabefeld Telefon wird die Telefonnummer an die TAPI-Schnittstelle[1] übergeben.

Damit die Telefonnummer an die TAPI-Schnittstelle mittels Telefon.png Schaltfläche übertragen werden kann, muss zuvor in der Systemsteuerung über die Option "Modems" ein Modem oder ein anderes Telefongerät installiert bzw. hinterlegt werden. Ansonsten erscheint eine Warnmeldung in der Anwendung.




Teledaten

Die Gruppe Teledaten

Zusätzlich zu der Postanschrift sollten Telefon- und ähnliche Daten angegeben werden. Hierfür stehen die Felder Telefon, Telefax, Mobilfunk, E-Mail, Internet (d.h. Internetadresse des Lieferanten), Ansprechpartner und Vertreter zur Verfügung.

Mehrere E-Mail-Adressen können durch Kommas getrennt in das Feld eingetragen werden.

Durch einen Klick auf die Schaltfläche rechts neben des jeweiligen Eingabefeldes, wird eine der folgenden Aktionen ausgelöst:

  • Telefon.png: Die Telefonnummer wird an die TAPI-Schnittstelle übergeben.
  • Kopieren.png: Die Telefaxnummer wird in die Zwischenablage kopiert.
  • Brief.png: Das externe E-Mail-Programm wird gestartet.
  • Web.png: Der Internetbrowser wird gestartet.
  • Kontakte.png: Der Dialog Zusatzdaten öffnet sich.

Zusatzdaten

Einem Datensatz können beliebig viele Teledaten zugeordnet werden. Diese werden im Dialog „Zusatzdaten“ verwaltet, welcher mit Kontakte.png (hinter dem Eingabefeld Ansprechpartner) geöffnet wird.

Der Dialog Zusatzdaten
Sind zusätzliche Kontaktdaten vorhanden, ändert sich die Schaltfläche rechts von Ansprechpartner von Kontakte.png auf Kontakte vorhanden.png.

Mit Neu.png Neu oder Strg + N kann ein neuer Datensatz angelegt werden. Ein bestehender Datensatz kann durch Auswahl in der Tabelle im rechten Bereich ausgewählt und einen Klick auf Editieren.png Editieren oder Strg + E bearbeitet werden. Die Bearbeitung einer Adresse wird mit Sichern.png Sichern oder Strg + S abgeschlossen. Datensätze können mit Loeschen.png Löschen oder Strg + D gelöscht werden.

Um Datensätze besser unterscheiden zu können, wird im Eingabefeld Bezeichnung ein Name für den Kontakt eingetragen. Das Auswahlfeld Kategorie definiert die Art des Eintrages (Telefon, Telefax, E-Mail, Internet). Je nach Eintrag löst ein Klick auf die Schaltfläche hinter dem Eingabefeld eine dieser Aktionen aus.

Die Kategorien Telefax und E-Mail bieten zusätzlich die Option Als Rechnungsadresse verwenden. Wird diese ausgewählt, so wird die Rechnung per Telefax bzw. E-Mail an die angegebene Adresse verschickt.

Mehrere E-Mail-Adressen können durch Kommas getrennt in das Feld eingetragen werden.

Bankdaten

Die Gruppe Bankdaten
Das Menü zusätzliche Bankverbindung


Die Bankdaten werden für Lastschriften und Überweisungen benötigt. Im Eingabefeld Steuer Nr. kann die Steuernummer, im Eingabefeld Bank der Name der Bank und im Eingabefeld IBAN die Kontoverbindung eingetragen werden. Im Eingabefeld Bankeinzug (Dropdown Menü) kann eingestellt werden, ob eine Lastschriftermächtigung oder ein Abbuchungsauftrag vorliegt. Hier haben Sie die Wahl zwischen folgenden Möglichkeiten:

  • Keine Überweisung: Wählen Sie diese Option, falls die Bezahlung des Lieferanten nicht über die oben angegebene Kontoverbindung, sondern z.B. bar, erfolgen soll.
  • Überweisung: Wählen Sie diese Option, falls die Bezahlung des Lieferanten per Überweisung erfolgen soll.
  • Lastschrift/Abbuchung: Wählen Sie diese Option, falls das SEPA-Lastschriftverfahren zur Bezahlung des Lieferanten genutzt werden soll.

Mit Vkpreis.png hinter IBAN kann die Bankverbindung geprüft werden.
Mit Kopieren.png hinter BIC kann die Kontoverbindung kopiert werden.
Mit Kontakte.png hinter Bank öffnet sich das Menü Zusätzliche Bankverbindung.


Konditionen

Die Gruppe Bankdaten
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  • Im Eingabefeld Zahlweise kann eine Beschreibung der Zahlweise aus den Vorlagen der Konfiguration übernommen werden oder mit Editieren.png eine zusätzliche eingetragen werden.
Durch das Eingeben einer neuen Beschreibung der Zahlweise wird eine zusätzliche Vorlage für alle Lieferanten erstellt.
  • In den Eingabefeldern Nettotage und Skontotage können Zahlungsziele in Tagen eingetragen werden. Wird kein Zahlungsziel gewährt, sollte für Nettotage eine 0 eingetragen werden. Wird kein Skonto gewährt, sollte in Skontotage eine 0 eingetragen und der Skontosatz ebenfalls auf 0 gesetzt werden. Wird Skonto gewährt, kann der Skontosatz in Prozent eingetragen werden.
  • In den Eingabefeldern Rabatt 1-5 können Rabattsätze in Prozent eingetragen werden und später in Aufträgen optional aktiviert werden. Soll ein Rabatt automatisch berechnet werden, kann dieser im Eingabefeld Rabatt Fix eingetragen werden.
  • Zur Rückmeldung können die Schnittstellen GEDAT und UM30 gewählt werden.
  • Die Optionen unter Bestellweg bestimmen die Ausgabe der Lieferantenbestellungen.
  • Unter Barlieferant (Nachnahme) wird gewählt, ob Transaktionen mit dem Lieferanten bar bzw. per Nachnahme vergütet werden.
  • Mithilfe der Optionsgruppe Frachtkosten berechnen können die Frachtkosten eines Lieferanten einbezogen werden. Hierbei kann angegeben werden, ob die Frachtkosten pauschal, pro Kilogramm, pro Liter oder pro Stück abgrechnet werden sollen. Zusätzlich kann angegeben werden bis zu welchem Warenwert Frachtkosten berechnet werden sollen und wie hoch diese ausfallen.
  • Im Eingabefeld Bestell Min. kann eine Mindestbestellsumme entweder als Warenwert in Euro oder als Anzahl/Stück für diesen Lieferanten hinterlegt werden.
  • In das Eingabefeld Kunde kann eine Verknüpfung zu einem bestehenden Kundendatensatz eingefügt werden. Dadurch kann im Dialog Umsatzstatistik die Berechnung von Rückvergütungsanforderungen durchgeführt werden.
  • In das Eingabefeld KR Nr. kann eine alternative Lieferantennummer eingegeben werden, die als Kreditorennummer im DATEV-Export genutzt werden kann. Was bei der Auswahl neuer KR Nr. beachtet werden muss, ist unter Neue Datensätze anlegen beschrieben.
  • Im Eingabefeld Limit kann eine individuelle Saldenbeschränkung für jeden Datensatz gesetzt werden. Wird kein Limit eingetragen ist der Verfügungsrahmen unbegrenzt.
  • Das Anzeigefeld Umsatz zeigt die bisher erzielten Umsätze.
  • Das Anzeigefeld Guthaben enthält Angaben über Guthaben beim Lieferanten nach Überzahlungen oder Gutschriften. Der Wert kann durch die Schaltfläche Editieren.png rechts des Anzeigefeldes bearbeitet werden.
Die Anwendung darf sich dazu nicht im Modus Editieren.png Editieren befinden.


Der Bearbeitungsdialog öffnet sich nun:

Der Änderungsdialog




Ist die Option Betrag ersetzen aktiviert, wird der bisherige Wert ersetzt. Andernfalls wird die Differenz zur Eingabe berechnet.



Lieferanten Eingabe Saldo und Limit.png

Das Anzeigefeld Saldo am rechten oberen Rand des Moduls zeigt die Summe der offenen Posten. Das Anzeigefeld Limit zeigt den noch verfügbaren Betrag des festgelegten Limits.

Das Memofeld am rechten Rand des Registers kann genutzt werden, um Notizen zu hinterlegen.

Die Bearbeitung muss mit Sichern.png Sichern oder Ok.png OK, je nach Menüauswahl, in der Navigationsleiste oder Strg + S abgeschlossen werden.

Bearbeiten von Datensätzen

Um Daten zu bearbeiten, muss nach der Anwahl des gewünschten Datensatzes zunächst der Bearbeitungsmodus mit linkVorlage:= Editieren in der Navigationsleiste oder Strg + E aktiviert werden.

Das Bearbeiten von Suchbegriffen oder Kennungen ist dialogbasiert durch Editieren.png in der Informationsleiste rechts vom Suchbegriff bzw. der Kennung möglich.

Wird während der Bearbeitung zu einem anderen Datensatz gewechselt, werden alle Änderungen am vorigen Datensatz automatisch übernommen. Im Editiermodus kann also ohne manuelles Speichern zwischen Datensätzen gewechselt werden.

Die Bearbeitung muss mit Sichern.png Sichern in der Navigationsleiste oder Strg + S abgeschlossen werden.

Datensätze finden

Das Finden von Datensätzen ist auch dialogbasiert möglich, wenn im Register Eingabe ein Datensatz gefunden werden soll[2]. Die SQL-basierte Suchfunktion kann am rechten oberen Rand der Informationsleiste durch Sqlsuche.png neben dem Namen oder mit Strg + F aufgerufen werden.

Navigieren durch Datensätze

Mit Pfeillinks.png am unteren rechten Rand des Registers Eingabe oder Bild ⇑ kann zum vorigen und mit Pfeilrechts.png oder Bild ⇓ zum nächsten Datensatz geblättert werden, alternativ kann das Mausrad genutzt werden; mit Zurueck.png oder Strg + Bild ⇑ gelangt man zum ersten, mit Weiter.png oder Strg + Bild ⇓ zum letzten Datensatz.

Umsatzstatistik

Umsatzstatistiken ermöglichen einen Überblick über die bezogenen Waren bei dem Lieferanten innerhalb eines Zeitraumes. Der Umsatzdialog wird mit Umsatz.png Umsatz im Navigationsbereich geöffnet.

Der Dialog Umsatzstatistik

Um eine Umsatzstatistik zu erstellen, muss der Zeitraum für die Statistik angegeben und der Statistiktyp ausgewählt werden. Es können Umsätze oder Erträge dargestellt werden. Des Weiteren steht eine Selektion der Gratiswaren zur Verfügung.

  • Bei der Auswahl Verkauf im Menüpunkt Herkunft werden alle Umsätze aus dem Liefersortiment des Lieferanten ermittelt. Ob der Lieferant die Waren auch geliefert hat, ist dabei unerheblich. Daher sollte die Auswahl Verkauf insbesondere bei Herstellern angewendet werden.
  • Bei der Auswahl Einkauf werden alle Bestellungen des Lieferanten ermittelt. Ob die Waren auch verkauft wurden, ist dabei unerheblich.

Die Statistik wird mit Start.png Start erstellt. Die Zusammenstellung kann, insbesondere wenn Strukturartikel zu berücksichtigen sind, einige Zeit beanspruchen. Ein Fortschrittsdialog zeigt den Verarbeitungsstatus an. Dieser Prozess kann nicht unterbrochen werden.

Eine Umsatzstatistik kann mit Drucken.png Druck oder Strg + P ausgedruckt werden.

Eine Besonderheit in der Lieferantenverwaltung ist die Verwendung der Umsatzdaten für die Erstellung von Rückvergütungsanforderungen. Dazu muss in der Gruppe Rückvergütung ein Artikel hinterlegt werden, der für die Rechnungserstellung genutzt werden kann. Auf der Preisbasis dieses Artikels wird dann anhand der Wahl des Faktors Umsatz, Volumen (Liter) oder Masse (Gewicht) in der Gruppe Export die Rückvergütungssumme berechnet. Mit der Schaltfläche link (Rückvergütung in Auftrag übernehmen) hinter dem berechneten Gesamtbetrag wird ein Auftrag mit dem verknüpften Debitorenkonto des Lieferanten erstellt und die Rückvergütung erfasst.

Dokumentenverwaltung

Siehe auch Dokumentenverwaltung

Die Dateiverwaltung ermöglicht das schnelle Finden von Dateien, die einem Lieferanten zugeordnet wurden. Damit wird eine Möglichkeit geschaffen, die Übersicht über stammdatenbezogene Dokumente zu vereinfachen und die Dokumentenablage im Unternehmen zu strukturieren. Die Übersicht kann über Uebersicht.png Dateien oder Strg + T geöffnet werden.

Die Dokumentenverwaltung

Die Dokumentenverwaltung zeigt alle registrierten Dateien in zwei Tabellen, in der oberen alle Dateien des aktuellen Kunden, in der unteren Tabelle alle keinem Kunden zugeordneten, d.h. allgemeinen Dateien. Die Tabellen können durch das Anklicken einer Spaltenüberschrift sortiert werden.

Um einen neuen Eintrag zur Tabelle zuzufügen, klicken Sie auf Neu.png Neu oder Strg + N. Die Software fragt Sie nun, ob ein neuer Eintrag im Verzeichnis oder in der Vorlage angelegt werden soll. Wenn Neuer Eintrag im Verzeichnis ausgewählt wird, wird die neue Datei dem momentan geöffneten Lieferanten zugeordnet. Wenn hingegen Neuer Eintrag in Vorlage ausgewählt wird, wird die neue Datei bei Allgemeine Dokumente und Dateien aufgelistet und ist noch keinem Lieferanten zugeordnet.

Um eine Datei aus dem Tabellenverzeichnis zu öffnen, muss diese mit einem Doppelklick mit Lmb.png geöffnet werden.
Ist mit einer Datei keine Anwendung verknüpft, kann die Datei nicht geöffnet werden. In diesem Fall ist die Installation einer entsprechenden Anwendung für die Anzeige oder das Bearbeiten der Datei erforderlich.

Dateien des Typs RTF werden von der Anwendung mit dem integrierten Texteditor gestartet. Dieser Texteditor ermöglicht das Erstellen von Schreiben mit Briefbogen an den aktuellen Kunden und das Erstellen von Serienbriefen. Das Erstellen von Texten im Texteditor ist mit Neu.png Text oder Strg + T möglich.

Um einen Eintrag aus der Tabelle zu entfernen, kann der Eintrag angewählt und mit Rmb.png → Eintrag löschen oder Strg + D entfernt werden. Wird die daraufhin erscheinende Rückfrage mit Nein beantwortet, so wird die Datei lediglich aus der Tabelle entfernt, aber nicht vom Datenträger gelöscht. Wenn die Datei hingegen physisch gelöscht werden soll, muss der Warndialog mit Ja beantwortet werden.

Die Dateien werden nicht in den Papierkorb verschoben, sondern vollständig gelöscht. Sie können daher nicht wiederhergestellt werden!

Die Dokumentenverwaltung kann mit Ende.png Ende oder Strg + W geschlossen werden.

Sortiment

Im Register Sortiment kann das Lieferprogramm des aktuellen Lieferanten eingesehen und bearbeitet werden. Ein Artikel kann, sofern er von mehreren Lieferanten bezogen wird, in der Warenverwaltung den entsprechenden Lieferanten zugeordnet werden.

Lieferantenstamm#EingabeLieferantenstamm#ListeLieferantenstamm#SortimentLieferantenstamm#KostenLieferantenstamm#Bestellung
Das Sortiment eines Lieferanten


Es können nur Artikel verknüpft werden, die bereits im Warenstamm angelegt wurden.

Um einen neuen Artikel zum Sortiment des aktuellen Lieferanten hinzuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:

  1. Starten Sie das Anlegen mit Neu.png Neu im Navigationsbereich oder Strg + N.
  2. Geben Sie im Eingabefeld Art. Nr. die interne Artikelnummer des gewünschten Artikels an und bestätigen Sie mit ↩. Wird die Nummer falsch oder unvollständig eingegeben, öffnet sich ein Suchdialog. Wählen Sie den gewünschten Artikel aus.
  3. Geben Sie die externe Artikelnummer des Lieferanten im Eingabefeld Bst. Nr. ein.
  4. Geben Sie unter Bst. Bezeichn. eine Bezeichnung für den Artikel ein.
  5. Geben Sie im Eingabefeld Staffel die übliche Bestellmenge für den Artikel ein. Diese Menge kann als Standardwert in Bestellungen verwendet werden.
  6. Geben Sie im Eingabefeld Minimum die zugelassene Mindestbestellmenge für den Artikel ein. Dies kann beispielsweise die kleinste Verpackungseinheit sein.
  7. Geben Sie den Einkaufspreis des Artikels bei diesem Lieferanten im Eingabefeld EK Netto ein.
  8. Speichern Sie die Eingaben mit Sichern.png Sichern oder Strg + S.

Mit der Schaltfläche Touren.png können Sie den Artikel sofort für die Bestellung beim aktuellen Lieferanten vormerken und in der Bestellverwaltung verarbeiten.

Suchfunktionen

Um einen bereits verknüpften Artikel in der Tabelle zu finden, muss die gesamte Artikelnummer im Feld Finden eingegeben werden. Die Suche wird mit Finden.png oder Strg + F durchgeführt.

Bearbeitungsoptionen

Sollte es sich bei dem aktuellen Lieferanten nicht um den Hauptlieferanten des gewählten Artikels handeln, kann er über die Schaltfläche Faverfassung.png zum Hauptlieferanten des Artikels gewandelt werden. Es ist auch möglich, den Lieferanten als Hauptlieferanten für alle Artikel, die sich in seinem Sortiment befinden, zu setzen. Dies geschieht über einen Rechtsklick Rmb.png in die Tabelle und Auswahl der Funktion Den Lieferanten dieses Sortiments als Hauptlieferant für alle Artikel deklarieren.

Erhält ein Artikel einen neuen Einkaufspreis, kann dieser mithilfe der Schaltfläche Vkpreis.png rechts neben den Feldern EK zuletzt, EK gemittelt bzw. EK Minimum und EK Maximum an den Artikelstamm übergeben und der neue Verkaufspreis kalkuliert werden. Je nachdem, ob man hierbei den aktuellen, letzten, mittleren oder höchsten Einkaufspreis übernehmen möchte, kann die entsprechende Vkpreis.png Schaltfläche frei gewählt werden.

Weiterhin ist es möglich, die Einkaufspreise aller im Sortiment befindlichen Artikel an den Artikelstamm zu übergeben. Dies geschieht über einen Rechtsklick Rmb.png in die Tabelle und Auswahl der Funktion Die Einkaufspreise dieses Sortiments auf Artikel anwenden.

Globale Manipulation

Unter der Rubrik Globale Manipulation können Einkaufspreise anhand von selbst erstellten Regelwerken für alle Artikel eines Lieferanten gleichzeitig geändert werden. Die Option EK Matrix ermöglicht das Erstellen eines Regelwerks (=Matrix ) für die Berechnung der effektiven Einkaufspreise anhand der Listenpreise und der Auf- und Abschläge des Lieferanten.

  • Mit der Schaltfläche Matrix erstellen.PNG kann eine neue Matrix bzw. ein neues Regelwerk erstellt werden.
  • Mit der Schaltfläche Editieren.png kann der Name der Matrix geändert werden.
  • Eine bestehende Matrix kann aus der Auswahlbox ausgewählt werden
  • Mit der Schaltfläche "Matrix editieren" kann das Regelwerk bearbeitet werden.
Mehr zur Bearbeitung von generischen Einkaufspreisen lesen Sie hier.
  • Mit der Schaltfläche Loeschen.png kann das ausgewählte Regelwerk dauerhaft entfernt werden.
Es kann auch "Keine Matrix" ausgewählt werden.

Sortiment importieren

Mit der Schaltfläche Oeffnen.png Sortiment können Sie den Importdialog aufrufen und das Sortiment eines Lieferanten importieren.


Kosten

In dem Register Kosten können Vorlagen für wiederkehrende Verbindlichkeiten bei Lieferanten angelegt und bearbeitet werden. Da dies sowohl mit dem Lieferantenstamm als auch mit der Buchhaltung zusammenhängt, wird das Register dort unter Kosten gesondert erläutert.

Lieferantenstamm#EingabeLieferantenstamm#ListeLieferantenstamm#SortimentLieferantenstamm#KostenLieferantenstamm#Bestellung
Das Modul Kosten



Bestellung

In dem Register Bestellung können Bestellungen bei Lieferanten eingesehen und weiter verarbeitet werden. Da dies sowohl mit dem Lieferantenstamm als auch mit der Bedarfsprüfung zusammenhängt, wird das Register dort unter Bestellverwaltung gesondert erläutert.

Lieferantenstamm#EingabeLieferantenstamm#ListeLieferantenstamm#SortimentLieferantenstamm#KostenLieferantenstamm#Bestellung
Das Modul Bestellung


Registerübergreifende Funktionen

Zur weiteren Verarbeitung eines Datensatzes stehen einige Funktionen zur Verfügung, die aus jedem Register abrufbar sind.

Datensätze finden

Das Finden von Datensätzen ist auch dialogbasiert möglich, wenn im Register Eingabe ein Datensatz gefunden werden soll[3]. Die SQL-basierte Suchfunktion kann am rechten oberen Rand der Informationsleiste durch Sqlsuche.png neben dem Namen oder mit Strg + K aufgerufen werden.

Kennung und Suchbegriff editieren

Das Bearbeiten des Suchbegriffes oder der Kennung ist dialogbasiert durch Editieren.png in der Informationsleiste rechts vom Suchbegriff bzw. der Kennung möglich.

Sonderfunktionen

Zur weiteren Bearbeitung im Lieferantenstamm stehen Sonderfunktionen in einem Optionsmenü zur Verfügung, das mit der Schaltfläche Start.png Sonderfunktionen - rechts vom Eingabefeld der Lieferantennummer - aufgerufen werden kann

Datensatz duplizieren

Die Funktion Datensatz duplizieren unter Start.png erzeugt eine Kopie des aktuellen Datensatzes mit einer anderen, wählbaren Lieferantennummer. Diese Funktion kann genutzt werden, wenn ein neuer Lieferant angelegt werden soll, der einem bestehenden Datensatz ähnlich ist.

Export nach DATEV

Die Anwendung bietet den Export des Datensatzes im Textformat an. Diese Exportdatei kann von einem Buchhaltungssystem importiert werden.

Es kann ein einzelner, im Register Liste angewählter Datensatz oder alle Datensätze exportiert werden. Wählen Sie dafür eine der beiden Sonderfunktionen aus[4]: Datensatz als Vorlagendatei exportieren oder Alle Datensätze als Vorlagendatei exportieren
Bestätigen Sie gegebenenfalls die Warnung "Soll ein DATEV-Exportdatensatz angelegt werden?". Anschließend muss ein Speicherort gewählt werden. In dem darauf folgenden Dialog können dann die benötigten Felder ausgewählt werden:

Der Dialog Exportkonfiguration








Das Steuerkreuz des Dialogs ermöglicht die Übernahme von Tabellenfeldern in die Exportdatei und die Sortierung der Exportreihenfolge. Die zentrale Taste All.png des Steuerkreuzes fügt ein Leerfeld in die Liste der angezeigten Felder ein. Mit Sichern.png Sichern wird die Konfiguration für die Zukunft gespeichert und der Export gestartet.














DATEV Konformität prüfen

Dabei wird geprüft, ob die verwendete DATEV-Kreditorennummern des Lieferantenstamms (entweder "Lieferantennummer" oder "Kreditorennummer") den DATEV-Vorschriften entsprechen (Nummernkreis 70.000-99.999). Fehlerhafte Datensätze werden angezeigt, damit sie korrigiert werden.

Datensatz löschen

Diese Funktion löscht den aktuell gewählten Lieferanten. Der Lieferant wird jedoch nur gelöscht, wenn bisher keine Bestellungen für ihn erfasst wurden.

Das Löschen eines Datensatzes kann nicht rückgängig gemacht werden.

Datensatz sperren

Ein Lieferantendatensatz kann nicht gelöscht werden, wenn er bereits verwendet wurde. Er kann aber gesperrt werden, indem das Limit des Lieferanten auf "-1" gesetzt wird.

Deaktivieren oder Sperren wirkt sich insbesondere auf Suchfunktionen, aber auch auf die Verwendbarkeit des Datensatzes oder Filteroptionen, beispielsweise in Inventuren, aus

Ein Datensatz kann durch das Entfernen des Limits entsperrt werden.

Weiter zu Warenstamm

(Hauptseite → Stammdatenverwaltung → Sie sind auf der Seite: Lieferantenstamm)

Fußnoten:

  1. ↑ Details über TAPI entnehmen Sie der Dokumentation des Betriebssystems.
  2. ↑ Es muss dann nicht in das Register Liste gewechselt werden.
  3. ↑ Es muss dann nicht in das Register Liste gewechselt werden.
  4. ↑ Hierzu muss die DATEV-Schnittstelle aktiviert sein.
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