Bedarf: Unterschied zwischen den Versionen

Aus FAKTURA-X Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
 
(105 dazwischenliegende Versionen von 12 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
{{WL|Warenwirtschaft(Modul)}}
{{WL|Warenwirtschaft}}
 
Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen zu den einzelnen Registern der Bedarfsprüfung und wie Sie diese verwenden können.
 
Das Lieferantenbestellsystem bietet leistungsfähige Funktionen zur Bedarfsprüfung sowie zum Erfassen und Verwalten von Lieferantenbestellungen. </br> Das Modul kann im Menü {{Menü|Warenwirtschaft}} &rarr; {{Menü|[[Datei:bedarf.png|link=]] Bedarf prüfen}} oder über die Funktionstaste {{Taste|F4}} aufgerufen werden.


Das Lieferantenbestellsystem bietet ein leistungsfähiges System zur Bedarfsprüfung, zum Erfassen und zum
Verwalten von Lieferantenbestellungen.
==Einfache Bedarfsprüfung==
==Einfache Bedarfsprüfung==
Eine einfache Bedarfsprüfung kann durch Ausdruck der Liste „Bestand“ in der Listenansicht der Warenverwaltung erfolgen. Die Liste enthält eine Übersicht über alle Artikel, mit den Differenzen zwischen Bestand und Mindestbestand. Die Liste dient als Vorlage für Bestellungen. Die Bestandsliste ist ein Sonderformular, welches im Lieferumfang der Anwendung enthalten ist.


Diese einfache Bedarfsprüfung ermöglicht eine schnelle Übersicht über Fehlbestände. Die Liste kann im Reportgenerator angepasst werden.
Eine einfache Bedarfsprüfung kann durch Ausdruck der Liste ''Bestand'' erfolgen. Öffnen Sie dazu die [[Warenstamm|Warenverwaltung]] über {{Menü|Stammdaten}} &rarr; {{Menü|[[Datei:Waren.png|link=]]Waren}} oder über {{Taste|F10}} und wählen Sie das Register ''Liste''. Diese Liste enthält eine Übersicht aller Artikel, bei denen Differenzen zwischen Bestand und Mindestbestand bestehen. Die Liste dient als Vorlage für Bestellungen. Über {{Menü|[[File:drucken.png|link=]] Drucken}} lässt sich der Bestand drucken.
 
Diese einfache Bedarfsprüfung ermöglicht eine schnelle Übersicht über Fehlbestände. Sie zeigt jedoch keine Lieferantenzuordnung, Lieferantenbestellung oder Buchung des Wareneinganges. Die Liste kann im [[Reporteditor]] angepasst werden.


Diese Form der Bestandsprüfung ermöglicht jedoch keine Lieferantenzuordnung, Lieferantenbestellung und Buchung des Wareneinganges.
<!--    *    NEUER ABSCHNITT    *    -->
<!--    *    NEUER ABSCHNITT    *    -->
<!--    *    NEUER ABSCHNITT    *    -->
<!--    *    NEUER ABSCHNITT    *    -->
<!--    *    NEUER ABSCHNITT    *    -->
<!--    *    NEUER ABSCHNITT    *    -->
==Automatische Bedarfsprüfung==
==Automatische Bedarfsprüfung==
{{Video Bedarfsprüfung}}
Um Lieferantenbestellungen weitgehend zu automatisieren, kann die automatische Bedarfsprüfung und das Lieferantenbestellwesen genutzt werden.
Um Lieferantenbestellungen weitgehend zu automatisieren, kann die automatische Bedarfsprüfung und das Lieferantenbestellwesen genutzt werden.


Die Lieferantenbestellung wird in drei Schritte unterteilt. Zunächst wird die Bedarfsprüfung durchgeführt und die Bestellpositionen werden erfasst. Im zweiten Schritt werden die Bestellungen den einzelnen Lieferanten zugeordnet und aktiviert. Nach der Aktivierung werden die Bestellungen verwaltet und nach dem Wareneingang gebucht und abgeschlossen.
Die Lieferantenbestellung wird in drei Schritte unterteilt:
#Zunächst wird die Bedarfsprüfung durchgeführt und die Bestellpositionen werden erfasst.  
#Im zweiten Schritt werden die Bestellungen den einzelnen Lieferanten zugeordnet und aktiviert.  
#Nach der Aktivierung werden die Bestellungen verwaltet und nach dem Wareneingang gebucht und abgeschlossen.
 
Um das Lieferantenbestellsystem nutzen zu können, müssen für alle Lagerartikel Lieferanten verknüpft werden. Das Lieferantenbestellsystem greift hierbei auf den ''Hauptlieferanten'' des Warenstammes zu. Um während des Bestellvorgangs den Lieferanten zu wechseln muss mindestens eine Lieferantenzuordnung im Dialog ''Lieferanten'' der [[Warenstamm#Lieferanten|Warenverwaltung]] existieren.
 
{{Popup|warenwirtschaft_bedarf_neu.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das '''Lieferantenbestellsystem'''
|235|142|254|162|Lieferantenfilterung zurücksetzen
|220|367|242|387|[[File:Warenwirtschaft_Bedarf_2024_Popup2.png|gerahmt|ohne|Das '''Optionsmenü'''|link=]]
|88|691|163|714|[[File:Bedarf_start-popup.png|gerahmt|ohne|'''Automatische und manuelle [[#Bestellungen_aktivieren|Bestellaktivierung]]'''|link=]]
|360|691|432|714|[[File:Warenwirtschaft_Bedarf_Drucken_2024_Popup3.png|gerahmt|ohne|Das '''Druckmenü'''|link=]]}}
 
Vor dem eigentlichen Bestellvorgang wird zunächst eine Bedarfsprüfung durchgeführt:
Die Bedarfsprüfung besteht aus zwei Tabellen. In der oberen Tabelle werden Bestellposten angezeigt; in der unteren werden Bestellvorschläge von der Anwendung angeboten.


Um die Funktionalität des Lieferantenbestellsystems nutzen zu können, müssen für alle Lagerartikel Lieferanten verknüpft werden. Das Lieferantenbestellsystem greift nicht auf den „Hauptlieferanten“ des Warenstammes zu, sondern benötigt mindestens eine Lieferantenzuordnung im Dialog „Lieferanten“ der Warenverwaltung.
Mit dem ''Lieferantenfilter'' kann die Ansicht zusätzlich auf einen bestimmten Lieferanten eingeschränkt werden. Dazu muss im Feld ''LF Nr.'' die Lieferantennummer des jeweiligen Lieferanten ausgewählt werden. Mit [[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]] wird der Lieferantenfilter wieder zurückgesetzt.


Vor dem eigentlichen Bestellvorgang wird zunächst eine Bedarfsprüfung durchgeführt. Das Modul wird im Hauptmenü „Warenwirtschaft“, durch die Schaltfläche [Bedarf] in der Seitenleiste der Anwendung oder {{Taste|F4}} gestartet.
Die Ansicht der Bestellpostentabelle kann in der Gruppe ''Anzeigefilter'' in der Seitenleiste umgeschaltet werden. Es werden entweder die erfassten (aber nicht bestellten) oder die aktivierten (aber nicht gelieferten) Positionen angezeigt.
*screenshot*
Die Bedarfsprüfung besteht aus zwei Tabellen. In der oberen Tabelle werden Bestellposten angezeigt, in der unteren werden Bestellvorschläge von der Anwendung angeboten.


Die Ansicht der Bestellpostentabelle kann durch den Statusfilter in der Seitenleiste umgeschaltet werden. Es werden entweder die erfassten (aber nicht bestellten) oder die bestellten (aber nicht gelieferten) Positionen angezeigt.
In der Seitenleiste können Sie zudem unter ''Vorlauf'' einstellen, ob bei den Vorschlägen der Lagervorlauf berücksichtigt werden soll oder nicht. Optional kann auch ein eigener Vorlaufzeitraum über das ''Datumsfeld'' eingegeben werden.  


Mit dem Lieferantenfilter kann die Ansicht zusätzlich auf einen bestimmten Lieferanten eingeschränkt werden.
{{Tipp1|Der '''Lagervorlauf''' kann in den [[Register_Aufträge#Lagervorlauf|Optionen im Register Aufträge]] definiert werden. Bei einem Lagervorlauf von 0 (Standard) werden Posten, sobald sie sich mindestens im Auftragsstatus ''Bestellung'' oder ''Lieferung'' befinden, unverzüglich aus dem Lagerbestand gebucht. Der Lagervorlauf verlängert diese '''Zeitspanne zwischen Auftragserstellung und Lagerabbuchung''' entsprechend.}}
Dazu muss die Lieferantennummer des Lieferanten eingegeben werden. Der Filter kann mit [Filter aktivieren] hinter dem Eingabefeld eingeschaltet und durch [Filter deaktivieren] ausgeschaltet werden.
Wenn Sie einen Lagervorlauf eingestellt haben, ist es bei der Bedarfsprüfung meist sinnvoll, die Option ''Lagerabgrenzung'' zu deaktivieren.
Andernfalls könnte es sein, dass vor kurzem erfolgte Bestandsreduktionen durch neue Aufträge bei den Vorschlägen nicht berücksichtigt werden.  
<!--    *    NEUER UNTERABSCHNITT    *    -->
<!--    *    NEUER UNTERABSCHNITT    *    -->
===Bestellungen erfassen===
Bestellungen können anhand der Vorschläge in der unteren Tabelle automatisch übernommen werden. Dabei werden keine Bearbeitungsoptionen angeboten.


Um Vorschläge einzeln zu erfassen und dabei Mengen und Lieferantenzuordnung direkt zu beeinflussen, kann der Dialog „Bestellung erfassen“ verwendet werden.
<!--    *    NEUER UNTERABSCHNITT    *    -->
===Vorschläge übernehmen===
===Vorschläge übernehmen===
Bei der automatischen Übernahme der Vorschläge werden die aus der Bestandsdifferenz errechneten Bestellmengen ohne Berücksichtigung der Mindestmengen des zugehörigen Lieferanten übernommen. Die Bestellposten werden dem jeweils ersten zugeordneten Lieferanten zugewiesen. Die Bestellmengen können nach der Übernahme geändert werden, die Lieferantenzuordnung jedoch nicht.
Bei der automatischen Übernahme der Vorschläge wird als Bestellmenge die Differenz aus ''Ist-Bestand'' zu dem im Warenstamm hinterlegten ''Min.-Bestand'' übernommen. So ist nach Eingang der Bestellung der Warenbestand gleich dem ''Min.-Bestand''. Die Bestellposten werden dem jeweiligen Hauptlieferanten zugewiesen. Die Bestellmengen können nach der Übernahme geändert werden, die Lieferantenzuordnung jedoch nicht.
{{Tipp1|Die Bestellmengen können per Rechtsklick {{RMB}} auf den Artikel und Auswahl der Funktion ''Anzahl ändern'' geändert werden. Alternativ kann dazu die Taste {{Taste|Einfg}} verwendet werden.}}


Durch einen Doppelklick in die Vorschlagstabelle oder {{Taste|Strg}}+{{Taste|B}} können alle Vorschläge automatisch als
Durch einen Doppelklick in die Vorschlagstabelle oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|B}} können alle Vorschläge automatisch als
Bestellposten erfasst werden.
Bestellposten erfasst werden.
Um Vorschläge einzeln zu erfassen und dabei Mengen und Lieferantenzuordnung direkt zu beeinflussen, kann der Dialog „Bestellposten erfassen“ verwendet werden. Dieser wird im Folgenden erklärt.
<!--    *    NEUER UNTERABSCHNITT    *    -->
<!--    *    NEUER UNTERABSCHNITT    *    -->
===Der Erfassungsdialog===
Die Erfassung von Bestellposten erfolgt im Dialog „Bestellung erfassen“. Dieser wird mit [Artikel erfassen] hinter dem Anzeigefeld „Ware Netto“ in der Seitenleiste des Bestellregisters, mit einem Doppelklick in die Bestellposten oder mit {{Taste|Strg}}+{{Taste|A}} geöffnet.
*screenshot*
Zunächst muss im Eingabelfeld „Art. Nr.“ eine Artikelnummer eingegeben werden. Bei der Eingabe von unvollständigen oder falschen Artikelnummern wird automatisch die Suchfunktion gestartet. Alternativ können mit [Nächster Vorschlag] hinter dem Eingabefeld „Art. Nr.“ die Positionen der Bestellvorschläge verarbeitet werden.


Als nächstes wird ein Lieferant aus der Auswahlbox „Lieferant“ ausgewählt. Ist dem ausgewählten Artikel kein Lieferant zugeordnet, kann der Bestellposten nicht zugeordnet werden. In diesem Fall ist die Lieferantenauswahlbox leer.
===Bestellposten erfassen===
Die Erfassung von Bestellposten erfolgt im Dialog „Bestellposten erfassen“. Dieses wird mit einem Doppelklick in die Bestellposten, {{Taste|Strg}} + {{Taste|A}} oder mit ''Artikel erfassen'' im Optionsmenü geöffnet. Das Optionsmenü kann mit Klick auf die Schaltfläche [[Datei:Waren.png|link=]],  oder mit einem Rechtsklick {{RMB}} in eine der beiden Tabellen geöffnet werden.
 
{{Karte|lieferantenbest_auto_aufnehmen_neu.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}'''Bestellposten''' erfassen
|38|40|57|62|Schnellerfassung
|59|40|80|62|Favoritenerfassung}}
 
Zunächst muss im Eingabefeld „Art. Nr.“ eine Artikelnummer eingegeben werden. Bei der Eingabe von unvollständigen oder falschen Artikelnummern wird automatisch die Suchfunktion gestartet. Sie können die Suchfunktion auch direkt mit einem Klick auf [[Datei:Finden.png|link=]] starten.
 
Als Nächstes wird ein Lieferant aus der Auswahlbox „Lieferant“ ausgewählt. Ist dem ausgewählten Artikel kein Lieferant zugeordnet, kann der Bestellposten nicht erfasst werden. In diesem Fall ist die Lieferantenauswahlbox leer.


Die Bestellkonditionen des gewählten Lieferanten werden angezeigt. Dabei wird eine Auswahl der Sollmenge, die durch die Bestandsdifferenz errechnet wurde, der Mindestmenge, die für den gewählten Lieferanten hinterlegt wurde und einer frei editierbaren Menge angeboten. Nach Auswahl einer Vorgabe oder Eingabe einer freien Menge kann der Bestellposten mit [Sichern] gespeichert werden.
Die Bestellkonditionen des gewählten Lieferanten werden angezeigt. Dabei wird die Sollmenge, die durch die Bestandsdifferenz errechnet wurde, eingetragen. Diese Menge kann frei editiert werden. Zudem ist die Mindestmenge, die für den gewählten Lieferanten hinterlegt wurde, angezeigt. Nach Eingabe der Menge kann der Bestellposten mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} gespeichert werden.


Die Bestellposten sind nach der Erfassung bereits zu den jeweiligen Lieferanten zugeordnet und können bearbeitet und aktiviert werden.
Die Bestellposten sind nach der Erfassung bereits den jeweiligen Lieferanten zugeordnet und können bearbeitet und aktiviert werden.
<!--    *    NEUER UNTERABSCHNITT    *    -->
===Pfandposten erfassen===
Die Erfassung der Pfandrückgaben erfolgt in einem Dialog, der mit [Pfand erfassen] hinter dem Anzeigefeld „Pfand Netto“ in der Seitenleiste des Bestellregisters oder mit {{Taste|Strg}}+{{Taste|L}} geöffnet werden kann.
*screenshot*
Im Eingabefeld „Pf. Nr.“ muss eine Pfandnummer eingegeben werden. Wird eine unvollständige Pfandnummer eingegeben, öffnet sich ein Suchdialog. Der Suchdialog kann auch mit der Schaltfläche „Finden“ hinter dem Eingabefeld aufgerufen werden.


Die Anwendung zeigt die Pfandbezeichnung und den Bestand im Pfandlager an. Dieser Bestand wird als Rücknahme im Eingabefeld „Anzahl“ angeboten. Der Wert kann geändert oder mit <Enter> übernommen werden. Die Anzahl muss positiv angegeben werden, da es sich um einen Verkauf handelt.
Mit [[Datei:doppelpfeilrechts.png|link=]] kann die ''Schnellerfassung'' aktiviert werden. Bei dieser wird die Auswahl der Lieferanten übersprungen und ein ausgewählter Artikel direkt erfasst.


Der Posten kann mit [Sichern] oder {{Taste|Enter}} gespeichert werden.
Mit [[Datei:faverfassung.png|link=]] kann die ''Favoritenerfassung'' aktiviert werden. Bei dieser werden Vorschläge einzeln automatisch erfasst (durch einen {{LMB}} auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}).  
<!--    *    NEUER UNTERABSCHNITT    *    -->
<!--    *    NEUER UNTERABSCHNITT    *    -->


===Bestellungen aktiveren===
===Pfandposten erfassen===
Die Aktivierung kann mit [Start] erfolgen. Dann werden alle Bestellungen aktiviert und je nach Voreinstellung beim jeweiligen Lieferanten ausgedruckt, gefaxt, als Text oder Orderdatei per E-Mail zugestellt. Sofern die automatische Aktivierung der Bestellungen nicht durchgeführt wird, bietet die Anwendung beim Beenden des Moduls „Bedarfsprüfung“ den Start des Aufgabenmanager an, der beim Bestellvorgang assistieren kann.
Die Erfassung von Pfandposten erfolgt im Dialog „Bestellposten erfassen“ im Register ''Pfand''. Dieses wird über die Schaltfläche [[Datei:Pfand.png|link=]] oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|L}} geöffnet.
 
[[File:lieferantenbest_auto_aufnehmen_pfand_neu.png|gerahmt|ohne|Die Erfassung der '''Pfandposten''' im Dialog '''Bestellposten erfassen'''|link=]]


Der Aufgabenmanager zeigt die Anzahl der vorbereiteten Bestellungen an und bietet, sofern Bestellungen vorbereitet vorliegen, die Schaltfläche „Bestellungen verarbeiten“ hinter der Anzeige der Bestellungen an. Durch Drücken der Schaltfläche wird die Lieferantenverwaltung gestartet und die vorbereitete Bestellung des ersten Lieferanten im Register „Bestellung“ aufgerufen. Nach Aktivierung der Bestellung wird der Aufgabenmanager aktualisiert und bietet durch die Schaltfläche „Bestellungen verarbeiten“ die nächste vorbereitete Bestellung an.
Zunächst muss im Eingabefeld „Pf. Nr.“ eine Pfandnummer eingegeben werden. Bei der Eingabe von unvollständigen oder falschen Pfandnummern wird automatisch die Suchfunktion gestartet. Sie können die Suchfunktion auch direkt mit einem Klick auf [[Datei:Finden.png|link=]] starten.
<!--    *    NEUER ABSCHNITT    *    -->
<!--    *    NEUER ABSCHNITT    *    -->
<!--    *    NEUER ABSCHNITT    *    -->


==Bestellungen bearbeiten==
Die Anwendung zeigt die Pfandbezeichnung und den Bestand im Pfandlager an. Dieser Bestand wird als Rücknahme im Eingabefeld „Anzahl“ angeboten. Der Wert kann geändert oder mit {{Taste|&#8617;}} übernommen werden.  
Die Bearbeitung von Bestellungen wird im Register „Bestellungen“ der Lieferantenverwaltung durchgeführt. Im Bestellregister werden die vorbereiteten und aktiven Bestellungen des ausgewählten Lieferanten angezeigt. In diesem Register können Bestellposten editiert oder entfernt werden und Bestellungen aktiviert, überwacht und nach Wareneingang gebucht und abgeschlossen werden.
*screenshot*
Die Anzeige der Bestellposten kann in der Seitenleiste des Registers gefiltert werden. Dabei kann die Tabellenansicht auf eine bestimmte Bestellung eingeschränkt werden, indem in das gleichnamige Eingabefeld eine Bestellnummer eingegeben und der Filter mit der Schaltfläche hinter dem Eingabefeld aktiviert wird. Um die Anzeige zurückzusetzen, kann der Filter mit der Schaltfläche „Bestellfilter deaktivieren“ ausgeschaltet werden.


Es besteht des Weiteren die Möglichkeit, Bestellungen an einen Lieferanten anhand des Bestellstatus zu filtern. Der Anzeigefilter bietet für jeden möglichen Status eine Option. Die Anzeige der Bestellsummen wird nicht gefiltert. Es wird immer die Gesamtsumme aller vorhandenen Bestellposten angezeigt.
{{Hinweis|Damit der Bestand als Rücknahme gewertet wird, muss die Schaltfläche „negatives Vorzeichen“ leicht gelb eingefärbt sein (nicht grau), da es sich um einen Verkauf der Pfandartikel handelt!}}


In der Navigation stehen in Abhängigkeit vom Anzeigefilter Buchungsoptionen oder der Bestelldruck zur Verfügung.
Der Posten kann mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|&#8617;}} gespeichert werden.
<!--    *    NEUER UNTERABSCHNITT    *    -->
<!--    *    NEUER UNTERABSCHNITT    *    -->
===Bestellposten bearbeiten===
Im Register „Bestellungen“ der Lieferantenverwaltung können keine neuen Artikelposten zugefügt werden. Es ist jedoch möglich, Posten zu bearbeiten und Pfandposten zuzufügen.


Um nicht bestellte Posten vor der Bestellung zu bearbeiten, muss zunächst der Anzeigefilter auf „Nicht bestellte Posten“ eingestellt werden.
===Bestellungen aktiveren===
 
{{Video Lieferantenbestellungen aufgeben}}
Es besteht nun die Möglichkeit, Bestellposten zu bearbeiten. Mittels Rechtsklick auf einen Bestellposten in der Tabelle kann das Optionsmenü angezeigt werden, welches die passenden Optionen „Posten löschen“ oder „Bestellmenge ändern“ anbietet. Ein Bestellposten kann auch mit {{Taste|Entf}} entfernt oder {{Taste|Einfg}} editiert werden.
Die Aktivierung kann mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} erfolgen. Dann werden alle Bestellungen aktiviert und je nach Voreinstellung beim jeweiligen Lieferanten ausgedruckt, gefaxt, als Text oder Orderdatei per E-Mail zugestellt. Sofern die automatische Aktivierung der Bestellungen nicht durchgeführt wird, wird beim Beenden {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} des Moduls automatisch der [[Aufgabenliste|Aufgabenmanager]] gestartet, der beim Bestellvorgang assistieren kann.


Das Zufügen von Pfand kann auch in der Bedarfsverwaltung durchgeführt werden. Dabei kann ein Lieferant ausgewählt werden, der das Pfand zurückerhält. Im Register „Bestellung“ der Lieferantenverwaltung muss der Lieferant vor der Pfanderfassung ausgewählt werden.
Der Aufgabenmanager zeigt die Anzahl der vorbereiteten Bestellungen an und bietet, sofern Bestellungen vorbereitet vorliegen, die Schaltfläche [[Datei:Durchfuehren.png|link=]] ''Bestellungen verarbeiten'' rechts von ''Lieferantenbestellungen'' an. Durch Drücken der Schaltfläche wird die Lieferantenverwaltung gestartet und die vorbereitete Bestellung des ersten Lieferanten im Register ''Bestellung'' aufgerufen. Nach Aktivierung der Bestellung wird der Aufgabenmanager aktualisiert und bietet durch die Schaltfläche [[Datei:Durchfuehren.png|link=]] ''Bestellungen verarbeiten'' die nächste vorbereitete Bestellung an.
<!--    *    NEUER UNTERABSCHNITT    *    -->
===Gratiswaren erfassen===
Sofern ein Teil der Warenlieferung vom Lieferanten gratis geliefert wird, kann die entsprechende Teilmenge des Bestellpostens als Gratisware deklariert werden. Der Posten muss zunächst angewählt werden. Die Bearbeitung wird in einem Dialog durchgeführt, der durch die Auswahl „Gratisposten abziehen“ im Menü, dass durch die Optionsschaltfläche hinter dem Anzeigefeld „Ware Netto“ eingeblendet werden kann, oder {{Taste|Strg}}+{{Taste|Einfg}} aufgerufen werden kann.
*screenshots*
Im Dialog kann die Gratismenge angegeben werden. Die Gratismenge darf die Postenmenge nicht überschreiten.
<!--    *    NEUER ABSCHNITT    *    -->
<!--    *    NEUER ABSCHNITT    *    -->
<!--    *    NEUER ABSCHNITT    *    -->
<!--    *    NEUER ABSCHNITT    *    -->
<!--    *    NEUER ABSCHNITT    *    -->
<!--    *    NEUER ABSCHNITT    *    -->


==Bestellungen aktivieren==
==Bestellungen bearbeiten==
<!--    *    NEUER UNTERABSCHNITT    *    -->
Die Bearbeitung von Bestellungen wird in der [[Lieferantenstamm|Lieferantenverwaltung]] durchgeführt und wird deswegen unter [[Bestellverwaltung]] weiter ausgeführt.
==Bestellungen überwachen==
<!--    *    NEUER UNTERABSCHNITT    *    -->
==Wareneingänge verwalten==
<!--    *    NEUER UNTERABSCHNITT    *    -->
==Wareneingang buchen==


----
----
{{WL|Warenwirtschaft(Modul)}}
'''Zurück zu [[Warenwirtschaft]]'''
----
{{WL|Warenwirtschaft}}


Fußnoten:
Fußnoten:
<references/>
<references />

Aktuelle Version vom 30. September 2024, 14:27 Uhr

(Warenwirtschaft → Sie sind auf der Seite: Bedarf)

Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen zu den einzelnen Registern der Bedarfsprüfung und wie Sie diese verwenden können.

Das Lieferantenbestellsystem bietet leistungsfähige Funktionen zur Bedarfsprüfung sowie zum Erfassen und Verwalten von Lieferantenbestellungen.
Das Modul kann im Menü Warenwirtschaft → Bedarf.png Bedarf prüfen oder über die Funktionstaste F4 aufgerufen werden.

Einfache Bedarfsprüfung

Eine einfache Bedarfsprüfung kann durch Ausdruck der Liste Bestand erfolgen. Öffnen Sie dazu die Warenverwaltung über Stammdaten → Waren.pngWaren oder über F10 und wählen Sie das Register Liste. Diese Liste enthält eine Übersicht aller Artikel, bei denen Differenzen zwischen Bestand und Mindestbestand bestehen. Die Liste dient als Vorlage für Bestellungen. Über Drucken.png Drucken lässt sich der Bestand drucken.

Diese einfache Bedarfsprüfung ermöglicht eine schnelle Übersicht über Fehlbestände. Sie zeigt jedoch keine Lieferantenzuordnung, Lieferantenbestellung oder Buchung des Wareneinganges. Die Liste kann im Reporteditor angepasst werden.


Automatische Bedarfsprüfung

Zu diesem Thema können Sie sich ein kurzes Lernvideo ansehen!
Mit Untertitel

VideoCC.png

Nur Sprache

VideoAU.png

Um Lieferantenbestellungen weitgehend zu automatisieren, kann die automatische Bedarfsprüfung und das Lieferantenbestellwesen genutzt werden.

Die Lieferantenbestellung wird in drei Schritte unterteilt:

  1. Zunächst wird die Bedarfsprüfung durchgeführt und die Bestellpositionen werden erfasst.
  2. Im zweiten Schritt werden die Bestellungen den einzelnen Lieferanten zugeordnet und aktiviert.
  3. Nach der Aktivierung werden die Bestellungen verwaltet und nach dem Wareneingang gebucht und abgeschlossen.

Um das Lieferantenbestellsystem nutzen zu können, müssen für alle Lagerartikel Lieferanten verknüpft werden. Das Lieferantenbestellsystem greift hierbei auf den Hauptlieferanten des Warenstammes zu. Um während des Bestellvorgangs den Lieferanten zu wechseln muss mindestens eine Lieferantenzuordnung im Dialog Lieferanten der Warenverwaltung existieren.

Das Lieferantenbestellsystem
Lieferantenfilterung zurücksetzen
Das Optionsmenü
Automatische und manuelle Bestellaktivierung
Das Druckmenü

Vor dem eigentlichen Bestellvorgang wird zunächst eine Bedarfsprüfung durchgeführt: Die Bedarfsprüfung besteht aus zwei Tabellen. In der oberen Tabelle werden Bestellposten angezeigt; in der unteren werden Bestellvorschläge von der Anwendung angeboten.

Mit dem Lieferantenfilter kann die Ansicht zusätzlich auf einen bestimmten Lieferanten eingeschränkt werden. Dazu muss im Feld LF Nr. die Lieferantennummer des jeweiligen Lieferanten ausgewählt werden. Mit Zuruecksetzen.png wird der Lieferantenfilter wieder zurückgesetzt.

Die Ansicht der Bestellpostentabelle kann in der Gruppe Anzeigefilter in der Seitenleiste umgeschaltet werden. Es werden entweder die erfassten (aber nicht bestellten) oder die aktivierten (aber nicht gelieferten) Positionen angezeigt.

In der Seitenleiste können Sie zudem unter Vorlauf einstellen, ob bei den Vorschlägen der Lagervorlauf berücksichtigt werden soll oder nicht. Optional kann auch ein eigener Vorlaufzeitraum über das Datumsfeld eingegeben werden.

Der Lagervorlauf kann in den Optionen im Register Aufträge definiert werden. Bei einem Lagervorlauf von 0 (Standard) werden Posten, sobald sie sich mindestens im Auftragsstatus Bestellung oder Lieferung befinden, unverzüglich aus dem Lagerbestand gebucht. Der Lagervorlauf verlängert diese Zeitspanne zwischen Auftragserstellung und Lagerabbuchung entsprechend.

Wenn Sie einen Lagervorlauf eingestellt haben, ist es bei der Bedarfsprüfung meist sinnvoll, die Option Lagerabgrenzung zu deaktivieren. Andernfalls könnte es sein, dass vor kurzem erfolgte Bestandsreduktionen durch neue Aufträge bei den Vorschlägen nicht berücksichtigt werden.

Vorschläge übernehmen

Bei der automatischen Übernahme der Vorschläge wird als Bestellmenge die Differenz aus Ist-Bestand zu dem im Warenstamm hinterlegten Min.-Bestand übernommen. So ist nach Eingang der Bestellung der Warenbestand gleich dem Min.-Bestand. Die Bestellposten werden dem jeweiligen Hauptlieferanten zugewiesen. Die Bestellmengen können nach der Übernahme geändert werden, die Lieferantenzuordnung jedoch nicht.

Die Bestellmengen können per Rechtsklick Rmb.png auf den Artikel und Auswahl der Funktion Anzahl ändern geändert werden. Alternativ kann dazu die Taste Einfg verwendet werden.

Durch einen Doppelklick in die Vorschlagstabelle oder Strg + B können alle Vorschläge automatisch als Bestellposten erfasst werden.

Um Vorschläge einzeln zu erfassen und dabei Mengen und Lieferantenzuordnung direkt zu beeinflussen, kann der Dialog „Bestellposten erfassen“ verwendet werden. Dieser wird im Folgenden erklärt.


Bestellposten erfassen

Die Erfassung von Bestellposten erfolgt im Dialog „Bestellposten erfassen“. Dieses wird mit einem Doppelklick in die Bestellposten, Strg + A oder mit Artikel erfassen im Optionsmenü geöffnet. Das Optionsmenü kann mit Klick auf die Schaltfläche Waren.png, oder mit einem Rechtsklick Rmb.png in eine der beiden Tabellen geöffnet werden.

Bestellposten erfassen
Schnellerfassung
Favoritenerfassung

Zunächst muss im Eingabefeld „Art. Nr.“ eine Artikelnummer eingegeben werden. Bei der Eingabe von unvollständigen oder falschen Artikelnummern wird automatisch die Suchfunktion gestartet. Sie können die Suchfunktion auch direkt mit einem Klick auf Finden.png starten.

Als Nächstes wird ein Lieferant aus der Auswahlbox „Lieferant“ ausgewählt. Ist dem ausgewählten Artikel kein Lieferant zugeordnet, kann der Bestellposten nicht erfasst werden. In diesem Fall ist die Lieferantenauswahlbox leer.

Die Bestellkonditionen des gewählten Lieferanten werden angezeigt. Dabei wird die Sollmenge, die durch die Bestandsdifferenz errechnet wurde, eingetragen. Diese Menge kann frei editiert werden. Zudem ist die Mindestmenge, die für den gewählten Lieferanten hinterlegt wurde, angezeigt. Nach Eingabe der Menge kann der Bestellposten mit Sichern.png Sichern gespeichert werden.

Die Bestellposten sind nach der Erfassung bereits den jeweiligen Lieferanten zugeordnet und können bearbeitet und aktiviert werden.

Mit Doppelpfeilrechts.png kann die Schnellerfassung aktiviert werden. Bei dieser wird die Auswahl der Lieferanten übersprungen und ein ausgewählter Artikel direkt erfasst.

Mit Faverfassung.png kann die Favoritenerfassung aktiviert werden. Bei dieser werden Vorschläge einzeln automatisch erfasst (durch einen Lmb.png auf Sichern.png Sichern).

Pfandposten erfassen

Die Erfassung von Pfandposten erfolgt im Dialog „Bestellposten erfassen“ im Register Pfand. Dieses wird über die Schaltfläche Pfand.png oder mit Strg + L geöffnet.

Die Erfassung der Pfandposten im Dialog Bestellposten erfassen

Zunächst muss im Eingabefeld „Pf. Nr.“ eine Pfandnummer eingegeben werden. Bei der Eingabe von unvollständigen oder falschen Pfandnummern wird automatisch die Suchfunktion gestartet. Sie können die Suchfunktion auch direkt mit einem Klick auf Finden.png starten.

Die Anwendung zeigt die Pfandbezeichnung und den Bestand im Pfandlager an. Dieser Bestand wird als Rücknahme im Eingabefeld „Anzahl“ angeboten. Der Wert kann geändert oder mit ↩ übernommen werden.

Damit der Bestand als Rücknahme gewertet wird, muss die Schaltfläche „negatives Vorzeichen“ leicht gelb eingefärbt sein (nicht grau), da es sich um einen Verkauf der Pfandartikel handelt!

Der Posten kann mit Sichern.png Sichern oder ↩ gespeichert werden.

Bestellungen aktiveren

Zu diesem Thema können Sie sich ein kurzes Lernvideo ansehen!
Mit Untertitel

VideoCC.png

Nur Sprache

VideoAU.png

Die Aktivierung kann mit Start.png Start erfolgen. Dann werden alle Bestellungen aktiviert und je nach Voreinstellung beim jeweiligen Lieferanten ausgedruckt, gefaxt, als Text oder Orderdatei per E-Mail zugestellt. Sofern die automatische Aktivierung der Bestellungen nicht durchgeführt wird, wird beim Beenden Ende.png Ende des Moduls automatisch der Aufgabenmanager gestartet, der beim Bestellvorgang assistieren kann.

Der Aufgabenmanager zeigt die Anzahl der vorbereiteten Bestellungen an und bietet, sofern Bestellungen vorbereitet vorliegen, die Schaltfläche Durchfuehren.png Bestellungen verarbeiten rechts von Lieferantenbestellungen an. Durch Drücken der Schaltfläche wird die Lieferantenverwaltung gestartet und die vorbereitete Bestellung des ersten Lieferanten im Register Bestellung aufgerufen. Nach Aktivierung der Bestellung wird der Aufgabenmanager aktualisiert und bietet durch die Schaltfläche Durchfuehren.png Bestellungen verarbeiten die nächste vorbereitete Bestellung an.

Bestellungen bearbeiten

Die Bearbeitung von Bestellungen wird in der Lieferantenverwaltung durchgeführt und wird deswegen unter Bestellverwaltung weiter ausgeführt.

Zurück zu Warenwirtschaft

(Warenwirtschaft → Sie sind auf der Seite: Bedarf)

Fußnoten:

Abgerufen von „https://wiki.fakturax.de/index.php?title=Bedarf&oldid=17696“