Tourenverwaltung: Unterschied zwischen den Versionen

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{{WL|Auftragsverwaltung}}
{{WL|Warenwirtschaft}}


===Touren zusammenstellen===
Die Auslieferung von Aufträgen kann mit der Tourenverwaltung vorbereitet werden. Dort können Lieferungen eines bestimmten Tages zusammengefasst und sortiert werden. Die Tourenverwaltung kann im Menü {{Menü|Warenwirtschaft}} → {{Menü|[[File:touren.png|link=]] Touren}}, über die Schaltfläche {{Menü|Touren}} in der Seitenleiste der Anwendung oder {{Taste|F2}} geöffnet werden.
===Touren drucken===
 
===Sendungsdaten an DHL übergeben===
<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Touren_Uebersicht_2024.png|gerahmt|none|Die '''Tourenverwaltung''', hier mit dem Register ''Planung''
 
rect 73 96 128 116 [[Tourenverwaltung#Planung]]
rect 128 96 208 116 [[Tourenverwaltung#Abrechnung]]
rect 208 96 272 116 [[Tourenverwaltung#Vorlagen]]
 
desc none
</imagemap>
</div>
<!--####################################################################################################################-->
 
==Planung==
 
In dem Register ''Planung'' werden Aufträge den Touren zugeordnet. Im Folgenden ist die Übersicht zu sehen. Wenn Sie auf [[Datei:schnittstellen.png|link=]] oben rechts klicken, können Sie sich das Fenster '''Aktuelle Tour''' und den '''Tagesplan''' anzeigen lassen.
{{Popup|tourplan_2024.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das Register '''Planung'''
|150|147|230|168|[[File:Tourenverwaltung_Planung_Filter_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Der '''Kalenderassistent'''|link=]]
|150|172|250|193|[[File:Tourenverwaltung_Planung_Filter_Popup2_2024.png|gerahmt|none|Der '''Statusfilter 1'''|link=]]
|150|197|250|218|[[File:Tourenverwaltung_Planung_Filter_Popup2_2024.png|gerahmt|none|Der '''Statusfilter 2'''|link=]]
|252|248|269|267|[[File:Tourenverwaltung_Planung_Filter_Popup3_2024.png|gerahmt|none|Der '''Tourenkalender'''|link=]]
|190|322|270|343|[[File:Tourenverwaltung_Planung_Filter_Popup4_2024.png|gerahmt|none|Die '''Sortier - funktion 1'''|link=]]
|190|347|270|368|[[File:Tourenverwaltung_Planung_Filter_Popup4_2024.png|gerahmt|none|Die '''Sortier - funktion 2'''|link=]]
|190|372|270|393|[[File:Tourenverwaltung_Planung_Filter_Popup4_2024.png|gerahmt|none|Die '''Sortier - funktion 3'''|link=]]
|1250|134|1270|153|[[File:Tourenverwaltung_Planung_Filter_Popup5_2024.png|gerahmt|mit||link=]]
|1250|356|1270|377|[[File:Tourenverwaltung_Planung_Filter_Popup6_2024.png|gerahmt|mit||link=]]
|1423|673|1496|695|[[File:Tourenverwaltung_Planung_Filter_Popup7_2024.png|gerahmt|mit|Das '''Layout-Menü'''|link=]]
|604|673|619|695|[[File:Tourenverwaltung_Planung_Filter_Popup8_2025.png|gerahmt|ohne|Die '''Exportfunktion'''|link=]]
}}
 
{{Tipp1|Sollen bereits verarbeitete Aufträge ein/ausgeblendet werden, so kann dies durch das An/Abwählen der Schaltfläche ''Verarbeitete Aufträge anzeigen'' in der Seitenleiste geschehen.}}
 
Um eine Tour zusammenzustellen müssen die Filter richtig eingestellt sein.
 
===Filter===
# Stellen Sie in der Gruppe ''Filter'' das Lieferdatum ein, für das Sie eine Tour erstellen möchten. <br \>{{Tipp1|Es ist automatisch das heutige Datum ausgewählt. Mit einem Klick {{LMB}} auf '''„+1“''' wird der kommende Liefertag ausgewählt. Mit einem Klick {{LMB}} auf '''0 ''' wird der heutige Tag ausgewählt. }}
# Mit den Auswahlmöglichkeiten ''Status von'' und ''Status bis'' werden die Aufträge mit dem jeweiligen Status ausgewählt. <br \>{{Tipp1|Beispiel: Ist bei beiden Möglichkeiten '''Lieferung''' ausgewählt, werden nur Aufträge im Status Lieferung ausgewählt. Ist ''Status bis'' '''Rechnung''' ausgewählt, werden alle Aufträge mit den Status Lieferung und Rechnung angezeigt.}}
# Mit [[Datei:Sichern.png|link=]] (oben links auf der Seite) können Ihre Filtereinstellungen für die Zukunft als Vorauswahl gespeichert werden.
# Sind bereits wiederkehrende Touren vorhanden, kann eine dieser Touren im Feld ''Tour'' als weiterer Filter eingestellt werden.<ref>Wiederkehrende Touren werden im Register [[Tourenverwaltung#Vorlagen|Vorlagen]] erstellt.</ref>
# Drücken Sie auf {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}}, um den Filter anzuwenden.
 
===Tour zuweisen===
 
# Werden in der Tabelle ''Nicht zugewiesen'' Einträge angezeigt, sind für den gewählten Liefertag Aufträge vorhanden.
#* Sie können an dieser Stelle noch Änderungen des Lieferdatums oder der -Uhrzeit eines oder aller Aufträge vornehmen. Im Optionsmenü [[Datei:All.png|link=]] stehen entsprechende Funktionen zur Auswahl.
# Nehmen Sie einen Auftrag in die Tour auf. Dies geschieht über folgende Wege:
#* durch einen Doppelklick {{LMB}}
#* durch das Drücken der Taste <kbd class="light">Einfg</kbd>
#* durch ''Diesen Auftrag in Tour verschieben'' im Optionsmenü [[Datei:All.png|link=]] der Tabelle ''Nicht zugewiesen''
#* indem Sie den gewünschten Auftrag mit dem Mauszeiger festhalten und in die untere Tabelle ziehen ([[wikipedia:de:Drag_and_Drop|Drag and Drop]])
#* wenn alle angezeigten Aufträge in die Tour aufgenommen werden sollen, nutzen  Sie die Tastenkombination <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">Einfg</kbd> oder wählen Sie die Option ''Alle Aufträge in Tour verschieben'' im Optionsmenü [[Datei:All.png|link=]] aus.
# Soll der Kunde des Auftrags in eine bereits bestehende Tour aufgenommen werden<ref>Kunden können auch im [[Tourenverwaltung#Kunden|Register Vorlagen]] einer Tour zugefügt werden.</ref>, kann diese Tour nun als Filter eingestellt werden. Durch Auswahl der Option ''Kunde fest zur aktuellen Tour zufügen'' - im Optionsmenü [[Datei:Editieren.png|link=]] der Tabelle ''Aktuelle Tour'' - wird diese Änderung vorgenommen.
#* Über denselben Weg und Auswahl der Option ''Kunde aus der festen Tour entfernen'' kann ein Kunde aus einer bereits bestehenden Tour gelöscht werden<ref>Kunden können auch im [[Tourenverwaltung#Kunden|Register Vorlagen]] aus einer Tour entfernt werden.</ref>. Auch die gesamte Entfernung einer Tour ist möglich<ref>Touren können auch im [[Tourenverwaltung#Touren|Register Vorlagen]] gelöscht werden.</ref>.
#* Um Aufträge in der Tabelle ''Aktuelle Tour'' zu sortieren, kann ein Auftrag ausgewählt und durch [[File:Pfeilhoch.png|link=]] oder [[File:Pfeilrunter.png|link=]] verschoben werden. Alternativ können Sie im Optionsmenü [[Datei:Editieren.png|link=]] die entsprechende Auswahl treffen.
#* Möchten Sie die Tourenverwaltung schließen, die Liste der Aufträge in der Tour aber nicht verlieren, können Sie über das Optionsmenü [[Datei:Editieren.png|link=]] die ''Ergebnisse in den [[Aufgabenliste|Aufgabenmanager]] kopieren''.
#* Möchten Sie einen Auftrag aus der Tour wieder entfernen, können Sie dies über folgende Wege ausführen:
#** durch einen Doppelklick {{LMB}}
#** durch <kbd class="light">Entf</kbd>
#** im Optionsmenü [[Datei:Editieren.png|link=]] durch ''Diesen Auftrag aus der Tour entfernen''
#** wenn alle Aufträge entfernt werden sollen, nutzen Sie die Tastenkombnation <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">Entf</kbd> oder wählen Sie ''Alle Aufträge aus der Tour entfernen'' im Optionsmenü [[Datei:Editieren.png|link=]] aus.
#* Durch einen Klick auf {{Menü|[[Datei:Route.png|link=]] Route}} oder Auswahl der Option ''Route anzeigen'' - im Optionsmenü [[Datei:Editieren.png|link=]] der Tabelle ''Aktuelle Tour'' - wird in Ihrem Internetbrowser die Route auf einer Karte bei [https://www.google.de/maps Google Maps] angezeigt.
#* Die Artikel einer Tour können bei Bedarf sofort nachbestellt werden. Dazu wird mit der Schaltfläche {{Menü|[[File:Bearbeiten.png|link=]] Bedarf}} die [[Bedarf#Automatische Bedarfsprüfung|Bedarfserfassung]] geöffnet und automatisch die Artikel der Aufträge der aktuellen Tour hinzugefügt.
# Die aktuelle Tour wird mit einem Klick auf {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} für eine Abrechnung oder für [[FAKTURA-X Mobil]] exportiert. Diese Datei kann dann wiederum im [[Tourenverwaltung#Abrechnung|Register Abrechnung]] importiert werden.
# Um für die verbleibenden Aufträge weitere Touren zu erstellen, wählen Sie unter [[File:Editieren.png|link=]] die Option ''Tourenliste leeren'' oder drücken Sie <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">D</kbd>. Anschließend kann wie zuvor aus den verbleibenden Aufträgen ausgewählt werden. {{Achtung|Beachten Sie, dass die vorherige Tour nicht wiederherstellbar ist. Fertigen Sie daher vorher einen Ausdruck an!}}
# Sind Ihnen bei der Tourenplanung allerdings grobe Fehler unterlaufen, können Sie alle Eingaben mit ''Kundenliste neu aufbauen'' - im Optionsmenü [[Datei:All.png|link=]] der Tabelle ''Nicht zugewiesen'' - oder der Tastenkombination <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">Z</kbd> rückgängig machen. Alle Aufträge werden aus der aktuellen Tour entfernt und Sie können die Planung erneut vornehmen.
 
===Druck===
Die Tourenplanung bietet verschiedene Druckfunktionen:
*{{Menü|[[File:Drucken.png|link=]] Ladeliste}} druckt eine summierte Aufstellung aller Artikel für die aktuelle Tour. In dieser Liste werden alle Artikel der Tour als Summenposten dargestellt.
*{{Menü|[[File:Drucken.png|link=]] Zusammenfassung}} druckt eine Übersicht von Kennwerten der Lieferungen. Dort werden je Kunde die Anzahl der Posten, Kästen, Fässer und die Gewichte der Lieferungen ausgegeben.
*{{Menü|[[File:Drucken.png|link=]] Tourenliste}} druckt eine nach Kunden selektierte Postenaufstellung. Die Liste wird in der angegebenen Sortierreihenfolge für das Fahrzeug gedruckt.
*{{Menü|[[File:Drucken.png|link=]] Lieferscheine}} druckt alle Lieferscheine einer Tour.
*{{Menü|[[File:Drucken.png|link=]] Retouren}} druckt eine Retourenbilanz über alles, was zurückgenommen wurde.
*{{Menü|[[File:Drucken.png|link=]] Alle Tourdokumente drucken}}
*Sollen die Massen der Artikel im Druck angegeben sein, muss in der Gruppe ''Summen'' bei Aktuelle Tour die Option „Masse (drucken)“ aktiviert sein.
 
Bei aktivierter [[DHL-Schnittstelle|DHL-Schnittstelle]] können die Adressdaten der Tour mit dem Menü über {{Menü|[[Datei:pfeilrunter.png|link=]]}} für den Import in DHL Intraship als [[wikipedia:de:CSV_%28Dateiformat%29|CSV]]-Datei gespeichert werden<ref>Der Import der [[wikipedia:de:CSV_%28Dateiformat%29|CSV]]-Datei in DHL Intraship wird im Handbuch der DHL-Anwendung erläutert.</ref>.
 
Mit einem Klick auf {{Menü|[[File:Bearbeiten.png|link=]] Layout}} können die Spalten, die in den Listen des Registers aufgeführt sind, nach Wunsch des Benutzers angepasst werden.<!--          BILD HINZUFÜGEN          --> Links im Dialog stehen alle verfügbaren Felder, rechts alle angezeigten Felder.
<!--####################################################################################################################-->
 
==Abrechnung==
 
{{Popup|Abrechnung_2024.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das Register '''Abrechnung'''|89|720|163|745|[[File:Abrechnung_PopUp.png|gerahmt|none|Die Auswahlmöglichkeiten|
link=]]}}
 
Das Register Abrechnung ermöglicht die Rückerfassung aller Aufträge einer Tour. Aufträge können sowohl manuell als auch automatisch rückerfasst werden. Für die automatische Rückerfassung, wird ein MDE-Gerät benötigt.
 
Gehen Sie wie folgt vor:
 
# Rufen Sie mit {{Menü|[[Datei:Oeffnen.png|link=]] Öffnen}} bzw. <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">O</kbd> die gewünschte Tour auf.
## Bei papiergestützer Auslieferung wählen Sie ''Tour aus Vorlage öffnen''<ref>Die Datei wird im [[Tourenverwaltung#Planung|Register Planung]] erstellt.</ref>.
## Wickeln Sie Ihre Auslieferungen mit [[FAKTURA-X Mobil]] ab, wählen Sie ''Tour von Mobile öffnen''.
# Es sind nun alle Aufträge der Tour aufgelistet.
# Abhängig davon, ob Sie die Tour aus einer Vorlage oder vom [[FAKTURA-X Mobil] geöffnet haben, wird eines der folgenden Bilder angezeigt:
#* Manuelle Rückerfassung: <!----                  BILD EINFÜGEN                          -->
#** Links in der Anwendung sehen Sie die Summen der Aufträge, die auf Rechnung oder per Nachnahme bezahlt werden, sowie die Gesamtsumme der Tour.
#** Grün eingefärbte Aufträge können noch bearbeitet werden. Aufträge, die nicht eingefärbt sind, wurden bereits abgerechnet.
## Wählen Sie einen Auftrag aus, den Sie rückerfassen möchten.
## Mit einem Klick {{LMB}} auf {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} oder der Tastenkombination <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">E</kbd> wird der Auftrag aufgerufen. Alternativ können Sie auch den Auftrag doppelt anklicken oder das Optionsmenü [[Datei:All.png|link=]] öffnen und dort ''Auftrag aufrufen'' auswählen.
## Der Auftrag wird geöffnet und die [[Pfandartikel_erfassen|Pfanderfassung]] gestartet.
## Geben Sie die nötigen Daten ein und {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] sichern}} Sie Ihre Eingaben.
## Rufen Sie die Tourenverwaltung erneut auf, um für weitere Aufträge Rückerfassungen zu starten. Die Summenangabe wird nach jeder Rückerfassung aktualisiert.
#* Automatische Rückerfassung (MDE):  <!----                  BILD EINFÜGEN                          -->
#** Über das Optionsmenü [[Datei:All.png|link=]] können Sie die Ergebnisse in den [[Aufgabenliste|Aufgabenmanager]] kopieren. Alternativ können Sie auch die Tastenkombination <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">E</kbd> nutzen.
## Drücken Sie auf {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} oder machen Sie einen Doppelklick in die Tabelle.
## Bestätigen Sie den auftauchenden Hinweis. <!----                  BILD EINFÜGEN                          -->
## Die Rückerfassung wird automatisch durchgeführt.
* Auf Wunsch können Einträge über das Optionsmenü [[Datei:All.png|link=]] aus der Liste entfernt werden.
<!--####################################################################################################################-->
 
==Vorlagen==
Im Register ''Vorlagen'' können wiederkehrende Touren angelegt und Kunden diesen Touren zugeordnet werden.
 
{{Popup|Tourenverwaltung_Vorlage.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das Register '''Abrechnung'''
|161|225|240|245|[[File:Tourenverwaltung_Vorlagen_Touren_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die Auswahl der '''Wochentage'''|link=]]
|188|249|212|270|[[File:Tourenverwaltung_Vorlagen_Touren_Popup2_2025.png|gerahmt|none|Die Auswahl der '''Farbe'''|link=]]
}}
 
===Touren===
Um eine neue Tour-Vorlage zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:
 
# Klicken Sie im Register ''Touren'' auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}}. Alternativ können Sie auch die Tastenkombination <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">N</kbd> verwenden.
# Geben Sie die nötigen Informationen ein.
#* Die Uhrzeiten in den Feldern ''Beginn'' und ''Ende'' entsprechen den Öffnungszeiten, die Sie im Konfigurationsmodul im [[Register_Einstellungen#Regionale_Optionen|Register Einstellungen]] vorgeben.
#* Lager werden im Konfigurationsmodul im [[Register_Hilfstabellen#Lager|Register Hilfstabellen]] angelegt.
#* Informationen zum Fahrzeug werden im Konfigurationsmodul im [[Register_Hilfstabellen#Fuhrpark|Register Hilfstabellen]] gepflegt.
#* Informationen zum Fahrer werden im [[Benutzerstamm]] gepflegt.
# {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} Sie Ihre Eingaben.
 
Bestehende Touren können durch {{Menü|[[File:Editieren.png|link=]] Editieren}} nachträglich verändert werden. Mit {{Menü|[[File:Loeschen.png|link=]]}} werden sie gelöscht.
<!--*************************************************************************-->
 
<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Vorlagen_Kunden_2024.png|gerahmt|none|Das Register '''Vorlagen / Kunden'''
 
rect 73 96 128 116 [[Tourenverwaltung#Planung]]
rect 128 96 208 116 [[Tourenverwaltung#Abrechnung]]
rect 208 96 272 116 [[Tourenverwaltung#Vorlagen]]
 
desc none
</imagemap>
</div>
 
===Kunden===
Um einen Kunden einer wiederkehrenden Tour zuzuordnen, gehen Sie wie folgt vor:
 
# Klicken Sie im Register ''Kunden'' auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}}. Alternativ können Sie auch die Tastenkombination <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">N</kbd> verwenden.
# Wählen Sie im Feld ''Tour'' eine der bestehenden Touren aus.
# Geben Sie im Feld ''Kunde'' die Nummer des gewünschten Kunden ein und bestätigen Sie mit <kbd class="light">&#8617;</kbd> oder [[Datei:Finden.png|link=]]. Bei unvollständiger Nummer oder einem Suchbegriff wird ein [[Suchfunktionen|Suchdialog]] gestartet.
# {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} Sie Ihre Eingaben.
 
Es werden stets nur die Kunden angezeigt, die der Tour zugeordnet sind, die im Dropdown-Menü des Feldes ''Tour'' ausgewählt ist. {{Hinweis|Dazu dürfen Sie sich nicht im Editier-Modus befinden.}}
 
Bestehende Zuordnungen können durch {{Menü|[[File:Editieren.png|link=]] Editieren}} nachträglich verändert werden. Mit {{Menü|[[File:Loeschen.png|link=]]}} werden sie gelöscht.
<!--####################################################################################################################-->
 
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{{WL|Warenwirtschaft}}


Fußnoten:
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<references/>
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