Konditionen: Unterschied zwischen den Versionen
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{{WL|Aufträge|Auftragsverwaltung|Grundlagen der Auftragsverwaltung}} | |||
Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen dazu, wie Sie die Konditionen eines Auftrages einstellen können. | |||
Dies geschieht in der Auftragsverwaltung. Dazu muss diese im Menü {{Menü|Aufträge}} → {{Menü|[[File:Calc.png|link=]] Auftragsbearbeitung}}, durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F1}} aufgerufen werden. | |||
==Rabatte== | ==Rabatte== | ||
Rabatte können vor der Rechnungsstellung mit der Schaltfläche [[File:Editieren.png|link=]] hinter dem Eingabefeld ''Rabatt'' verwaltet werden. | |||
Sofern in den [[Kundenstamm#Konditionen|Eigenschaften des aktuellen Kunden]] ein ''Fixrabatt'' und ein Skontozahlungsziel mit Skontosatz hinterlegt wurden, werden der Rabattsatz und das Skonto automatisch auf den Auftrag angewendet. | |||
Im Rabattdialog kann alternativ zu dem eventuell hinterlegten ''Fixrabatt'' ein ''freier Rabatt'' eingegeben werden. Dieser wird nur für den jeweiligen Auftrag genutzt. Wenn Sie den hinterlegten Fixrabatt ausnahmsweise nicht gewähren möchten, wählen Sie die Option ''Kein Rabatt''. | |||
Die Auftragsrabatte werden immer als '''prozentuale Anteile des Gesamtwarenwerts''' angegeben. Falls Sie eine andere Berechnungsart wünschen, nutzen Sie stattdessen den [[#Spezialrabatt|Spezialrabatt]]. | |||
{{Tipp1|Rabatte werden nur auf den ''Warenwert'', nicht jedoch auf Pfandartikel, angewendet.}} | |||
{{Hinweis|Rabatte können nur vor dem Wechsel in den Status ''Rechnung'' definiert werden.}} | |||
Im Abschnitt ''Aufschläge'' haben Sie die Möglichkeit weitere Kosten anzugeben. Aufschläge können im Register [[Register Hilfstabellen|Hilfstabellen]] unter [[Register Hilfstabellen#Aufschläge|Aufschläge]] festgelegt werden. | |||
<div><ul style="margin:0;"> | |||
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> [[File:konditionen_rabatt-seitenleiste.png|gerahmt|none|Das Feld '''Rabatt''' in der Auftragsverwaltung|link=]]</li> | |||
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> {{Popup|konditionen_rabatt-menue_neu.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Auswahldialog '''Rabatte und Aufschläge''' | |||
|225|217|366|239|[[File:Aufschlag_popup2.png|none|link=]] | |||
|106|217|191|239|[[File:Aufschlag_popup1.png|none|link=]]}}</li> | |||
</ul></div> | |||
<!--####################################################################################################################--> | |||
==Spezialrabatt== | ==Spezialrabatt== | ||
{{Popup|Auftraege_Auftragsverwaltung_Uebersicht_2025_2.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Zusatzrabatt oder Aufschlag''' | |||
|880|213|900|234|[[File:PopUp_Spezialrabatt.png|none|link=]] | |||
}} | |||
Durch den Aufruf des Optionsmenüs [[File:Waren.png|link=]] in der Warentabelle kann die Funktion ''Spezialrabatt zufügen'' ausgewählt werden. Diese Funktion ermöglicht das Zufügen von mengenabhängigen Warengruppenrabatten. | |||
{{Popup|konditionen_zusatzrabatt_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Zusatzrabatt oder Aufschlag''' | |||
|86|116|251|138|[[File:konditionen_zusatzrabatt-popup1.png|none|link=]] | |||
|86|166|186|188|[[File:konditionen_zusatzrabatt-popup2.png|none|link=]] | |||
|150|191|251|213|[[File:konditionen_zusatzrabatt-popup3.png|none|link=]] | |||
|86|92|251|113|[[File:Auftrag erfassen_Zusatzrabatt oder Aufschlag_Popup4_2024.png|none|link=]] | |||
}} | |||
Der Spezialrabatt sollte erst angewandt werden, wenn '''alle''' gewünschten Artikel erfasst wurden. Er wird als ''Artikelposten'' in den Auftrag eingetragen und kann wieder entfernt werden. | |||
{{Hinweis|Bei Mengenänderungen wird der Spezialrabatt '''nicht''' angepasst.}} | |||
Um einen Spezialrabatt zu erstellen, nehmen Sie die folgenden Einstellungen vor: | |||
* '''Warengruppe:''' Wählen Sie eine Warengruppe, für die der Rabatt gelten soll. Voreingestellt ist ''ALLE''. Wenn Sie mehrere, spezifische Warengruppen miteinbeziehen möchten, schließen Sie den Vorgang ab und erstellen für jede Gruppe einen separaten Rabatt. | |||
* '''Wertebereich:''' Definiert, ob auch Artikel mit ''negativer Anzahl'' in die Rabattberechnung mit eingeschlossen werden sollen. Die Standardeinstellung muss nur in Ausnahmefällen geändert werden. | |||
* '''Minimum:''' Bestimmt die ''Mindestmenge'' eines Artikels, die in der Bestellung vorhanden sein muss, damit der Rabatt angewendet wird. | |||
* '''Bezugseinheit:''' Hier können Sie angeben, ob der Rabatt pro ''Stück'', pro ''Kilogramm'' oder pro ''Liter'' der Ware gewährt wird. | |||
* '''Rabatt:''' Bestimmt Art und Höhe des Rabatts. Rabatte können als prozentualer ''Betrag pro Bezugseinheit'', als feste ''Summe pro Bezugseinheit'' oder als ''Pauschalbetrag'' für den gesamten Auftrag gewährt werden. | |||
* '''Text:''' Geben Sie dem Rabatt hier eine aufschlussreiche Bezeichnung. Dieser Text wird in Lieferschein und Rechnung hinterlegt. | |||
* '''Teilgebinde:''' Gibt an, ob der Rabatt nur für ''Teilgebinde'', ''Großgebinde'' oder für ''beide'' gelten soll. | |||
Schließen Sie den Vorgang mit der Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} ab. | |||
Die vorgenommenen Einstellungen am Rabatt werden als Voreinstellung gespeichert. Sie stehen erneut zur Verfügung, wenn der Dialog später wieder geöffnet wird. | |||
{{Tipp1|Um statt eines ''Rabatts'' einen ''Aufschlag'' zu erzeugen, geben Sie im Feld ''Rabatt'' einen '''negativen''' Wert an.}} | |||
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==Zahlungsziele== | ==Zahlungsziele== | ||
Zahlungsziele können vor der Rechnungsstellung mit der Schaltfläche [[File:Editieren.png|link=]] hinter dem Feld ''Skonto'' in der Seitenleiste bearbeitet werden. Im Zahlungszieldialog können Skontosatz, Skonto- und Nettozahlungsziel sowie Mahnziele bearbeitet werden. | |||
[[File:konditionen_zahlungsziele_neu.png|none|gerahmt|Der Dialog '''Zahlungsziele'''|link=]] | |||
Skonti können nur wirksam werden, wenn sowohl ein Skonto''zahlungsziel'' als auch ein ''Skontosatz'' eingegeben werden. Skonti werden nur auf den Warenwert, nicht jedoch auf Pfandartikel, angewandt. Die Berechnung von Zahlungszielen wird nach dem Wechsel in den Status ''Rechnung'' anhand der Voreinstellungen oder der manuell eingestellten Werte durchgeführt. Dabei wird das Rechnungsdatum beim Wechsel in den Status ''Rechnung'' automatisch auf das aktuelle Tagesdatum eingestellt. Das nachträgliche Ändern des Rechnungsdatums ist zwar möglich, die Anpassung der Zahlungsziele muss jedoch anschließend manuell nachgeführt werden, bevor der Rechnungsdruck erfolgt. | |||
In den MwSt.-Auswahlfeldern können alternative MwSt.-Sätze eingegeben werden. | |||
{{Tipp1|Dies ist nach MwSt.-Änderungen oder für besondere Mehrwertsteuersätze sinnvoll.}} | |||
{{Hinweis|Um den Lastschrifteinzug aktivieren zu können, muss im Kundenstamm unter [[Kundenstamm#Eingabe|Eingabe]] die Bankverbindung hinterlegt sein.}} | |||
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==Transportkosten== | ==Transportkosten== | ||
Transportkosten werden automatisch berechnet. Die Berechnung erfolgt entsprechend der Vorgaben im [[Kundenstamm#Konditionen|Kundendatensatz]] pauschal oder abhängig von Masse, Volumen oder Stückzahl. Die berechneten Kosten werden im Anzeigefeld „Transportkosten“ angezeigt und nach jeder Bearbeitung aktualisiert. Beim Wechsel in den Auftragsstatus ''Rechnung'' werden die Transportkosten der Rechnung automatisch als Posten hinzugefügt. | |||
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==Pfandberechnung== | ==Pfandberechnung== | ||
Für Aufträge wird automatisch Pfand in Rechnung gestellt, wenn die Pfandberechnung im [[Register Administration#Pfandberechnung|Konfigurationsmodul]], im aktuellen Kundendatensatz und für den aktuellen Auftrag aktiviert ist. | |||
Sofern die Option ''Gewerbekunde'' in den Eigenschaften des aktuellen Kunden deaktiviert wurde, wird die Pfandsumme des Auftrages ohne Mehrwertsteueranteil in den Endbetrag der Rechnung eingerechnet. Diese Funktion ermöglicht ein Vorgehen gemäß den Gepflogenheiten des Einzelhandels, der das Pfand an Verbraucher ohne Mehrwertsteuer verkauft. Ist die Option deaktiviert, wird der Pfandbetrag in der Seitenleiste der Auftragserfassung gelb eingefärbt. | |||
Pfandwerte werden auf Belegen in jedem Fall angegeben. Sofern die Option ''Pfandberechnung'' deaktiviert wurde, werden Pfandwerte nicht in den Rechnungsendbetrag eingerechnet. | |||
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'''Weiter zu [[Rechnungen]]''' | |||
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{{WL|Aufträge|Auftragsverwaltung|Grundlagen der Auftragsverwaltung}} | |||