Kundenstamm: Unterschied zwischen den Versionen
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File: | File:Kundenstamm_Liste_Juni_2026.png|gerahmt|none|Der '''Kundenstamm''', hier mit dem Register ''Liste'' | ||
rect 81 55 106 76 [[Kundenstamm#Datensätze finden]] | rect 81 55 106 76 [[Kundenstamm#Datensätze finden]] | ||
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rect 127 84 179 106 [[Kundenstamm#Liste]] | rect 127 84 179 106 [[Kundenstamm#Liste]] | ||
rect 179 84 235 106 [[Kundenstamm#Auftrag]] | rect 179 84 235 106 [[Kundenstamm#Auftrag]] | ||
rect | rect 725 87 1034 109 [[Kundenstamm#Saldeninformation eines Kunden]] | ||
desc none | desc none | ||
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<div class="imageMapHighlighter"> | <div class="imageMapHighlighter"> | ||
<imagemap> | <imagemap> | ||
File: | File:Kundenstamm_Liste_Juni_2026.png|gerahmt|none|Der '''Kundenstamm''', hier mit dem Register ''Liste'' | ||
rect 75 84 127 106 [[Kundenstamm#Eingabe]] | rect 75 84 127 106 [[Kundenstamm#Eingabe]] | ||
| Zeile 75: | Zeile 75: | ||
<div class="imageMapHighlighter"> | <div class="imageMapHighlighter"> | ||
<imagemap> | <imagemap> | ||
File: | File:Kundenstamm_Eingabe_Juni_2026.png|gerahmt|none|Bearbeitung eines Kunden-Stammdatensatzes | ||
rect 82 113 400 283 [[Kundenstamm#Adressdaten]] | rect 82 113 400 283 [[Kundenstamm#Adressdaten]] | ||
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rect 82 600 400 646 [[Kundenstamm#Geburtstag]] | rect 82 600 400 646 [[Kundenstamm#Geburtstag]] | ||
rect 405 113 724 646 [[Kundenstamm#Konditionen]] | rect 405 113 724 646 [[Kundenstamm#Konditionen]] | ||
rect 317 | rect 317 729 388 749 [[Kundenstamm#Verträge]] | ||
rect 392 | rect 392 729 463 749 [[Kundenstamm#Umsatzstatistik]] | ||
rect 466 | rect 466 729 538 749 [[Kundenstamm#Formulare]] | ||
rect 541 | rect 541 729 614 749 [[Kundenstamm#Dokumentenverwaltung]] | ||
rect 729 113 | rect 729 113 1050 680 [[Kundenstamm#Deklarationen und Notizen]] | ||
rect 75 84 127 106 [[Kundenstamm#Eingabe]] | rect 75 84 127 106 [[Kundenstamm#Eingabe]] | ||
rect 127 84 179 106 [[Kundenstamm#Liste]] | rect 127 84 179 106 [[Kundenstamm#Liste]] | ||
rect 179 84 235 106 [[Kundenstamm#Auftrag]] | rect 179 84 235 106 [[Kundenstamm#Auftrag]] | ||
rect | rect 728 88 1030 108 [[Kundenstamm#Saldeninformation eines Kunden]] | ||
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Einem Datensatz können beliebig viele Teledaten zugeordnet werden. Diese werden im Dialog „Zusatzdaten“ verwaltet, welcher mit [[File:kontakte.png|link=]] (hinter dem Eingabefeld ''Ansprechpartner'') geöffnet wird. | Einem Datensatz können beliebig viele Teledaten zugeordnet werden. Diese werden im Dialog „Zusatzdaten“ verwaltet, welcher mit [[File:kontakte.png|link=]] (hinter dem Eingabefeld ''Ansprechpartner'') geöffnet wird. | ||
{{Popup| | {{Popup|Kundenstamm_Eingabe_Zusatzdaten_2026.png|Link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Zusatzdaten''' | ||
| | |83|116|202|136| [[File:Kundenstamm_Kunden anlegen_Zusatzdaten_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die Auswahl der Kategorie]] | ||
}} | }} | ||
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Öffnen Sie den Dialog mit [[Datei:vkpreis.png|link=]] rechts des Feldes ''IBAN''. | Öffnen Sie den Dialog mit [[Datei:vkpreis.png|link=]] rechts des Feldes ''IBAN''. | ||
{{Popup| | {{Popup|Bankverb_pruef_2026.png|gerahmt{{!}}ohne{{!}}ohne|Der Dialog '''Bankverbindung prüfen''' | ||
|210|91|260|112|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Bankdaten_Popup1_2025.png|gerahmt|none|]] | |210|91|260|112|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Bankdaten_Popup1_2025.png|gerahmt|none|]] | ||
|253|191|313|212|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Bankdaten_Popup2_2025.png|gerahmt|none|]] | |253|191|313|212|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Bankdaten_Popup2_2025.png|gerahmt|none|]] | ||
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{{Popup|Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_2025.png|gerahmt{{!}}ohne{{!}}ohne|Die '''Konditionen''' im Register Eingabe | {{Popup|Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_2025.png|gerahmt{{!}}ohne{{!}}ohne|Die '''Konditionen''' im Register Eingabe | ||
|84|26|300|46|[[File: | |84|26|300|46|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup1_2026.png|gerahmt|none|Die '''Zahlweise''']] | ||
|300|174|322|196|[[File: | |300|174|322|196|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup10_2026.png|gerahmt|none|Die Option '''Sonderpreise''']] | ||
|300|250|322|271|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup11_2025.png|gerahmt|none|Die Option '''LeitwegID''']] | |300|250|322|271|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup11_2025.png|gerahmt|none|Die Option '''LeitwegID''']] | ||
|300|100|322|122|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup2_2024.png|gerahmt|none|Die Option '''Aufschlag''']] | |300|100|322|122|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup2_2024.png|gerahmt|none|Die Option '''Aufschlag''']] | ||
| Zeile 319: | Zeile 319: | ||
|202|325|221|345|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup8_2025.PNG|gerahmt|none|Die Optionen zur '''Auftragsautomatisierung''']] | |202|325|221|345|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup8_2025.PNG|gerahmt|none|Die Optionen zur '''Auftragsautomatisierung''']] | ||
}} | }} | ||
{{Achtung|Das Ändern von Zahlweisen, Zahlungszielen und Rabatten '''wirkt sich immer erst auf zukünftige Aufträge aus'''. Das gilt auch, wenn ein Auftrag zum Zeitpunkt der Änderung als Angebot, Bestellung oder Lieferung angelegt wurde}} | |||
{{Tipp1|Im Dialog [[Konditionen#Zahlungsziele|Zahlweise und Konditionen]] in der Auftragsverwaltung können die Konditionen eines Auftrags nachträglich bearbeitet werden, wenn der Auftrag noch nicht als Rechnung deklariert ist}} | |||
===Zahlweise=== | ===Zahlweise=== | ||
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{{Popup|Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Preise_2024.png|gerahmt{{!}}ohne{{!}}ohne|Die '''Preisoptionen''' in den Konditionen | {{Popup|Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Preise_2024.png|gerahmt{{!}}ohne{{!}}ohne|Die '''Preisoptionen''' in den Konditionen | ||
|84|4|216|24|[[File:Kundenstamm_Konditionen_Preise_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die '''Preisgruppen''']] | |84|4|216|24|[[File:Kundenstamm_Konditionen_Preise_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die '''Preisgruppen''']] | ||
|295|54|318|76|[[File: | |295|54|318|76|[[File:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Popup10_2026.png|gerahmt|none|Die '''Sonderpreis-Konfiguration''']] | ||
|148|107|169|125|[[File:Kundenstamm_Konditionen_Preise_Popup3_2025.png|gerahmt|none|Die '''Mehrmengenrabatt-Konfiguration''']] | |148|107|169|125|[[File:Kundenstamm_Konditionen_Preise_Popup3_2025.png|gerahmt|none|Die '''Mehrmengenrabatt-Konfiguration''']] | ||
}} | }} | ||
| Zeile 388: | Zeile 393: | ||
Die Funktion '''Mehrmengenrabatt''' in den Konditionen des Registers ''Eingabe'' lässt sich durch die Schaltfläche [[Datei:Kontakte.png|link=]] hinter ''Mehrmengenrabatt'' öffnen. Daraufhin erscheint folgender Dialog: | Die Funktion '''Mehrmengenrabatt''' in den Konditionen des Registers ''Eingabe'' lässt sich durch die Schaltfläche [[Datei:Kontakte.png|link=]] hinter ''Mehrmengenrabatt'' öffnen. Daraufhin erscheint folgender Dialog: | ||
{{Popup| | {{Popup|Kundenstamm_Konditionen_Preise_Mehrmengenrabatt_2026.png|gerahmt{{!}}ohne{{!}}ohne|Die Optionen '''Mehrmengenrabatt''' | ||
|84|90|162|110|[[File:Kundenstamm_Konditionen_Preise_Mehrmengenrabatt_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die '''Bezugs - einheit''']] | |84|90|162|110|[[File:Kundenstamm_Konditionen_Preise_Mehrmengenrabatt_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Die '''Bezugs - einheit''']] | ||
|84|140|162|160|[[File:Kundenstamm_Konditionen_Preise_Mehrmengenrabatt_Popup2_2024.png|gerahmt|none|Der '''Kalkulator''']] | |84|140|162|160|[[File:Kundenstamm_Konditionen_Preise_Mehrmengenrabatt_Popup2_2024.png|gerahmt|none|Der '''Kalkulator''']] | ||
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==Debitorennummer== | ==Debitorennummer== | ||
*In das Eingabefeld ''DB Nr.'' kann eine alternative Kundennummer eingegeben werden, die als Debitorennummer im [[DATEV-Schnittstelle|DATEV]]-Export genutzt werden kann. | *In das Eingabefeld ''DB Nr.'' kann eine alternative Kundennummer eingegeben werden, die als Debitorennummer im [[DATEV-Schnittstelle|DATEV]]-Export genutzt werden kann. | ||
{{Tipp1|Dieses Thema wird im Artikel [[Debitoren-_und_Kreditorennummern|Debitoren- und Kreditorennummern]] behandelt}} | |||
{{Video Einrichtung der DATEV-Schnittstelle Teil 2}} | {{Video Einrichtung der DATEV-Schnittstelle Teil 2}} | ||