Rechnungen: Unterschied zwischen den Versionen
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=Einfache Rechnung= | |||
Für einfache Aufträge wird der Wechsel in den Status ''Rechnung'' im [[Grundlagen der Auftragsverwaltung#Das_Statusmodell|Statusdialog]] durchgeführt. Sofern in der [[Register Formulare#Buchhaltung|Konfiguration der Buchhaltung]] aktiviert, wird nach dem Ausdruck der Rechnung eine [[Pfandfortschreibung]] ausgedruckt. | Für einfache Aufträge wird der Wechsel in den Status ''Rechnung'' im [[Grundlagen der Auftragsverwaltung#Das_Statusmodell|Statusdialog]] durchgeführt. Sofern in der [[Register Formulare#Buchhaltung|Konfiguration der Buchhaltung]] aktiviert, wird nach dem Ausdruck der Rechnung eine [[Pfandfortschreibung]] ausgedruckt. | ||
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=Terminrechnungen= | |||
{{Video Teillieferungen und Kommissionsscheine erstellen}} | {{Video Teillieferungen und Kommissionsscheine erstellen}} | ||
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Um Terminrechnungen zu erstellen bzw. zu bearbeiten, starten Sie zunächst die Auftragsverwaltung im Menü {{Menü|Aufträge}} → {{Menü|[[File:Calc.png|link=]] Auftragsbearbeitung}}, durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F1}}. | Um Terminrechnungen zu erstellen bzw. zu bearbeiten, starten Sie zunächst die Auftragsverwaltung im Menü {{Menü|Aufträge}} → {{Menü|[[File:Calc.png|link=]] Auftragsbearbeitung}}, durch die Schaltfläche in der Seitenleiste oder die Funktionstaste {{Taste|F1}}. | ||
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==Terminrechnung anlegen== | |||
Eine Terminrechnung wird durch Aktivieren der Option ''Terminrechnung'' im Dialog ''Neuer Auftrag'' angelegt. | Eine Terminrechnung wird durch Aktivieren der Option ''Terminrechnung'' im Dialog ''Neuer Auftrag'' angelegt. | ||
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==Teillieferung erfassen== | |||
Die Erfassung von Waren und Pfand kann wie üblich gestartet werden. Bevor der Erfassungsdialog angezeigt wird, muss ausgewählt werden, ob die Erfassung in eine bestehende oder eine neue Teillieferung durchgeführt werden soll. | Die Erfassung von Waren und Pfand kann wie üblich gestartet werden. Bevor der Erfassungsdialog angezeigt wird, muss ausgewählt werden, ob die Erfassung in eine bestehende oder eine neue Teillieferung durchgeführt werden soll. | ||
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Die Teillieferungen können auch in der Auftragsverwaltung angezeigt werden. Wählen Sie dazu aus der Auswahloption am unteren Rand der Seitenleiste der Auftragsverwaltung eine beliebige Teillieferung oder die Gesamtansicht aus. Die Posten der einzelnen Lieferungen werden automatisch angezeigt. Dabei wird das Lieferdatum im Anzeigefeld ''Lieferung'' in der Seitenleiste ebenfalls aktualisiert. | Die Teillieferungen können auch in der Auftragsverwaltung angezeigt werden. Wählen Sie dazu aus der Auswahloption am unteren Rand der Seitenleiste der Auftragsverwaltung eine beliebige Teillieferung oder die Gesamtansicht aus. Die Posten der einzelnen Lieferungen werden automatisch angezeigt. Dabei wird das Lieferdatum im Anzeigefeld ''Lieferung'' in der Seitenleiste ebenfalls aktualisiert. | ||
==Auftrag in Terminrechnung umwandeln== | |||
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Ein normaler Auftrag kann in eine Terminrechnung umgewandelt werden. Dies ist jedoch nur unter bestimmten Bedingungen möglich. Der Auftrag muss sich dafür im Status '''Lieferung''' befinden. Ein Angebot oder eine Auftragsbestätigung kann nicht als Terminrechnung deklariert werden, ebenso darf sich der Auftrag noch nicht im Status '''Rechnung''' befinden. | Ein normaler Auftrag kann in eine Terminrechnung umgewandelt werden. Dies ist jedoch nur unter bestimmten Bedingungen möglich. Der Auftrag muss sich dafür im Status '''Lieferung''' befinden. Ein Angebot oder eine Auftragsbestätigung kann nicht als Terminrechnung deklariert werden, ebenso darf sich der Auftrag noch nicht im Status '''Rechnung''' befinden. | ||
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|239|606|260|627|[[File:Rechnungen_Terminrechnung wandeln_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Wählen Sie im Dropdown-Menü '''Auftrag in Terminauftrag wandeln'''|link=]]}} | |239|606|260|627|[[File:Rechnungen_Terminrechnung wandeln_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Wählen Sie im Dropdown-Menü '''Auftrag in Terminauftrag wandeln'''|link=]]}} | ||
==Terminrechnungen aktivieren== | |||
{{Video Terminauftrag abrechnen}} | {{Video Terminauftrag abrechnen}} | ||
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=Rechnung buchen= | |||
Das Buchen von Zahlungseingängen kann sowohl in der Auftragserfassung als auch im [[Zahlungen|Buchhaltungsmodul]] durchgeführt werden. Der Buchungsdialog enthält die Funktionen des Zahlungsregisters im Buchhaltungsmodul, jedoch muss der zu buchende Auftrag zuvor in der Auftragserfassung ausgewählt werden. | Das Buchen von Zahlungseingängen kann sowohl in der Auftragserfassung als auch im [[Zahlungen|Buchhaltungsmodul]] durchgeführt werden. Der Buchungsdialog enthält die Funktionen des Zahlungsregisters im Buchhaltungsmodul, jedoch muss der zu buchende Auftrag zuvor in der Auftragserfassung ausgewählt werden. | ||
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=Gutschriften= | |||
Es ist nicht notnweig, Aufträge explizit als Gutschriften zu deklarieren. Aufträge mit einer negativen Gesamtsumme werden automatisch als Gutschriften gekennzeichnet. Zahlungen werden in negativen Beträgen durchgeführt. | |||
{{Tipp1|Beim Erstellen von SEPA-Aufträgen werden Gutschriften als Überweisungsaufträge erstellt}} | |||
=Rechnungen löschen oder stornieren= | |||
{{Achtung|Der Begriff "Rechnung" bezeichnet im Folgenden ausschließlich Aufträge im Status '''Rechnung''', nicht jedoch Aufträge im Status "Angebot", "Bestellung" oder "Lieferung"}} | |||
'''Grundsätzlich gilt:''' Das Löschen von Rechnungen ist aus rechtlichen Gründen nicht erlaubt, weil dann Rechnungsnummern nicht mehr stetig und Umsätze nicht mehr steuerbar wären. Das Löschen von Rechnungen widerspricht also der sowohl der [[wikipedia:Grundsätze_zur_ordnungsmäßigen_Führung_und_Aufbewahrung_von_Büchern,_Aufzeichnungen_und_Unterlagen_in_elektronischer_Form_sowie_zum_Datenzugriff|GoBD]], als auch den Vorschriften zur Aufbewahrung von Belegen gemäß § 14b UStG. | |||
{{Achtung|Anwendungen, die das Manipulieren oder Löschen von Rechnungen ermöglichen, sind nicht rechtskonform und in der Bundesrepublik Deutschland somit nicht verkehrsfähig. Die Nutung birgt die hohe Gefahr von Schätzungen und Bußgeldern, daher sollten solche Lösungen möglichst umgehend durch eine rechtskonforme Software ersetzt werden}} | |||
Wenn Sie einen Auftrag irrtümlich erstellt haben oder der Auftrag Fehler enthält, gibt es verschiedene Optionen, um die Fehler zu korrigieren oder zu neutralisieren. | |||
==Auftrag zurücksetzen== | |||
{{Hinweis|'''Vorbedingung:''' Der Auftrag liegt als "Angebot", "Bestellung" oder "Lieferung" vor, ist also noch '''nicht als Rechnung''' deklariert}} | |||
Aufträge, die noch nicht zu Rechnungen gewandelt wurden, können noch bearbeitet werden. Hier bietet es sich an, die enthaltenen Warenposten zu entfernen und den Auftrag neu zu verwenden | |||
==Falscher Kunde== | |||
{{Hinweis|'''Vorbedingung:''' Der Auftrag liegt als "Angebot", "Bestellung" oder "Lieferung" vor, ist also noch '''nicht als Rechnung''' deklariert}} | |||
Sie können den [[Aufträge_verschieben|Auftrag an einen anderen Kunden verschieben]]. Dabei werden auch die Konditionen des Zielkunden übernommen und Preise auf Wunsch geändert. | |||
==Falsche Preise== | |||
{{Hinweis|'''Vorbedingung:''' Der Auftrag liegt als "Angebot", "Bestellung" oder "Lieferung" vor, ist also noch '''nicht als Rechnung''' deklariert}} | |||
Sie können die [[Artikel_erfassen#Preis_ändern|Preise ändern]] oder durch die [[Artikel_erfassen#Preis_ändern|Preise einer anderen Preisgruppe ersetzen]] | |||
==Falsche Artikel== | |||
{{Hinweis|'''Vorbedingung:''' Der Auftrag liegt als "Angebot", "Bestellung" oder "Lieferung" vor, ist also noch '''nicht als Rechnung''' deklariert}} | |||
Sie können die [[Artikel_erfassen#Posten_löschen|Artikelposten einzeln oder vollständig löschen]] | |||
==Aufträge neutralisieren== | |||
{{Hinweis|'''Vorbedingung:''' Der Auftrag ist bereits als '''Rechnung''' deklariert}} | |||
Mit der Funktion {{Menü|[[Datei:kopieren.png]] Kopieren}} im Register "[[Auftragsinformationen#Auftragsposten|Auftragsposten]]" des Dialogs "[[Auftragsinformationen|Informationen]]" kann [[Auftragsinformationen#Auftragsposten|Auftragsposten|eine Kopie des Auftrags erstellt]] werden. | |||
Anschließend kann die [[Artikel_erfassen#Mengenänderungen_eingeben|Anzahl aller Posten]] bearbeitet werden. Dabei wird die negative Anzahl der ursprünglichen Menge eingegeben. | |||
Die Optionen {{Menü|Automatisch nächsten Artikel zeigen}} und {{Menü|Menge ersetzen}} müssen aktiviert sein. | |||
Beide Aufträge werden dann als Rechnungen deklariert, die Zahlungen gebucht und die Aufträge abgeschlossen. Dabei sollten die Gesamtbeträge zuvor auf Übereinstimmung geprüft und dann identische Zahlungsweisen verwendet werden, beispielsweise "interne Verrechnung". | |||
{{Tipp1|In den meisten Fällen ist das Erstellen von Korrekturbelegen, also Gutschriften, sinnvoller als ein Storno, damit der gesamte Vorgang gut nachvollziehbar ist}} | |||
==Aufträge stornieren== | |||
{{Hinweis|'''Vorbedingung:''' Der Auftrag ist bereits als '''Rechnung''' deklariert}} | |||
Ein Auftrag kann [[Aufträge stornieren|storniert]] werden, wenn eine andere Verfahrensweise nicht gewünscht ist. | |||
{{Tipp1|Dies sollte immer die letzte Option sein}} | |||
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