Kundenbeziehungen: Unterschied zwischen den Versionen
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Um einen bereits bestehenden Kontakt zu bearbeiten, klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}}. Mit {{Menü|[[Datei:transaktionen.png|link=]] Kunde}} kann ein bereits bestehender Kontakt als [[Kundenstamm|Kunde]] angelegt werden. Geben Sie im neuen Fenster in den Feldern „Suchbgr.“ und „Kennung“ die zutreffenden Werte ein. „KD Nr.“ und „DB Nr.“ sollten nicht geändert werden. Durch einen Klick auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} wird der Kontakt als neuer Kunde angelegt.<br /> | Um einen bereits bestehenden Kontakt zu bearbeiten, klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}}. Mit {{Menü|[[Datei:transaktionen.png|link=]] Kunde}} kann ein bereits bestehender Kontakt als [[Kundenstamm|Kunde]] angelegt werden. Geben Sie im neuen Fenster in den Feldern „Suchbgr.“ und „Kennung“ die zutreffenden Werte ein. „KD Nr.“ und „DB Nr.“ sollten nicht geändert werden. Durch einen Klick auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} wird der Kontakt als neuer Kunde angelegt.<br /> | ||
{{Tipp1|Mehrere E- | {{Tipp1|Mehrere E-Mail-Adressen können durch Komma getrennt in das Feld eingetragen werden.}} | ||
{{Menü|[[Datei:Uebersicht.png|link=]] Dateien}} öffnet die [[Dokumentenverwaltung]].<br /> | {{Menü|[[Datei:Uebersicht.png|link=]] Dateien}} öffnet die [[Dokumentenverwaltung]].<br /> | ||
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==Wiedervorlage== | ==Wiedervorlage== | ||
Das Register ''Wiedervorlage'' dient als Fristenkalender. So kann unter anderem eingesehen werden, welche Termine in naher Zukunft liegen. | Das Register ''Wiedervorlage'' dient als Fristenkalender. So kann unter anderem eingesehen werden, welche Termine in naher Zukunft liegen. | ||
{{Popup|Buero_Kundenbez.Wiedervorlagen 2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das Register '''Wiedervorlagen'''|150|232|281|255|[[File:kundenbez_wied_datum.png|gerahmt|none|link=]]}} | {{Popup|Buero_Kundenbez.Wiedervorlagen 2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das Register '''Wiedervorlagen''' | ||
|150|232|281|255|[[File:kundenbez_wied_datum.png|gerahmt|none|Der erste '''Filter'''|link=]] | |||
|113|182|193|203|[[File:Buero_Kundenbeziehungen_Wiedervorlagen_Popup2_2025.png|gerahmt|none|Die '''Kalenderfunktion'''|link=]] | |||
|113|207|223|228|[[File:Buero_Kundenbeziehungen_Wiedervorlagen_Popup3_2025.png|gerahmt|none|Die '''Monatsauswahl'''|link=]] | |||
|150|259|281|280|[[File:Buero_Kundenbeziehungen_Wiedervorlagen_Popup4_2025.png|gerahmt|none|Der zweite '''Filter'''|link=]] | |||
|88|308|177|329|[[File:Buero_Kundenbeziehungen_Wiedervorlagen_Popup5_2025.png|gerahmt|none|Die '''Vertreter - auswahl'''|link=]] | |||
|113|530|240|550|[[File:Buero_Kundenbeziehungen_Wiedervorlagen_Popup6_2025.png|gerahmt|none|Die erste '''Kontakt - Sortierung'''|link=]] | |||
|163|673|180|696|[[File:Buero_Kundenbeziehungen_Wiedervorlagen_Popup7_2025.png|gerahmt|none|Häufig verwendete '''Filtereinstellungen'''|link=]] | |||
}} | |||
Zuerst muss ein [[Besondere Steuerelemente#Das Steuerelement „Intervall"|Datumsintervall]] festgelegt werden. Die Optionen im Feld „Datum“ beziehen sich auf den Zeitpunkt, der in der Tabelle angezeigt wird. Durch die Felder „Status“ und „Kennung“ kann die Selektion ggf. weiter eingeschränkt werden. | Zuerst muss ein [[Besondere Steuerelemente#Das Steuerelement „Intervall"|Datumsintervall]] festgelegt werden. Die Optionen im Feld „Datum“ beziehen sich auf den Zeitpunkt, der in der Tabelle angezeigt wird. Durch die Felder „Status“ und „Kennung“ kann die Selektion ggf. weiter eingeschränkt werden. | ||
Es kann außerdem eingestellt werden, ob alle oder nur aktive Kontakte angezeigt werden sollen. | Es kann außerdem eingestellt werden, ob alle oder nur aktive Kontakte angezeigt werden sollen. | ||