Vorbereitungen für die E-Rechnung: Unterschied zwischen den Versionen
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{{Tipp1|Antworten zu Problemen mit E-Rechnungen in FAKTURA-X erhalten Sie [[FAQ#Probleme_mit_E-Rechnungen|hier]]}} | {{Tipp1|Antworten zu Problemen mit E-Rechnungen in FAKTURA-X erhalten Sie [[FAQ#Probleme_mit_E-Rechnungen|hier]]}} | ||
{{Video Vorbereitung zur Nutzung der E-Rechnung}} | |||
=Grundlegendes= | =Grundlegendes= | ||
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==Firmierung== | ==Firmierung== | ||
{{Achtung|Prüfen Sie, ob in einem Feld Informationen hinterlegt wurden, die nicht zum vorgesehenen Inhalt des Feldes passen, und entfernen Sie diese}} | |||
In den {{Menü|Einstellungen}} → Register {{Menü|Firma}} '''müssen''' folgende Felder ausgefüllt werden: | |||
Die | * '''Umsatzsteuer Identnummer'''muss im Format ''DE123456789'' angegeben werden, wenn eine solche vorhanden ist, ansonsten muss das Feld leer bleiben. | ||
* '''Steuernummer (ELSTER)''' muss im Format ''123/4567/8901'' muss immer angegeben werden, es handelt sich dabei um die ''örtliche Steuernummer'' (Bundesland/Finanzamt/persönliche Nummer), das Feld darf nicht leer bleiben | |||
* '''Steuernummer (Formular)''' muss für den Ausdruck von Briefbögen angegeben werden, hier ist die Umsatzsteuernummer anzugeben, wenn eine solche vorhanden ist, ansonsten die ''örtliche Steuernummer'', jeweils mit der zugehörogen Bezeichnung, beispielsweise ''USt. Ident DE123456789'' oder ''St. Nr. 123/4567/8901'', das Feld darf nicht leer bleiben | |||
{{Tipp1|Wenn beide Nummern angegeben werden, verwendet die Anwendung die Umsatzsteuernummer in E-Rechnungen}} | |||
* '''Wirtschafts Identnummer''' muss im Format ''DE123456789-12345'' angegeben werden. Die Nummer entspricht der USt- Identnummer, wenn diese vorhanden ist und wird durch ein fünfstelliges Unterscheidungsmerkmal ergänzt, in der Regel ''-0001' | |||
{{Tipp1|Wenn keine USt.-Identnummer und keine Handelsregistrierung angegeben werden, verwendet die Anwendung die W-Ident in E-Rechnungen}} | |||
*'''Registrierung''' muss angegeben werden, wenn eine Handelsregistrierung vorhanden ist, beispielsweise ''regsistriert beim AG Posemukl HRX 123456'', ansonsten muss das Feld leer bleiben. | |||
* '''Die Bankverbindung''' muss angegeben werden, wenn Kunden Forderungen auf ein Konto überweisen sollen, das Feld darf nicht leer bleiben | |||
{{Achtung|Für E-Rechnungen sind korrekte Unternehmensdaten erforderlich.}} | {{Achtung|Für E-Rechnungen sind korrekte Unternehmensdaten erforderlich.}} | ||
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=Aktualisierung der Kundendaten= | =Aktualisierung der Kundendaten= | ||
{{ | {{Achtung|Prüfen Sie, ob in einem Feld Informationen hinterlegt wurden, die nicht zum vorgesehenen Inhalt des Feldes passen, und entfernen Sie diese}} | ||
==Zahlweise== | ==Zahlweise== | ||
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Eine genaue Beschreibung steht [[Kundenstamm#Bankdaten|hier]] | Eine genaue Beschreibung steht [[Kundenstamm#Bankdaten|hier]] | ||
==Kunden als Gewerbekunden deklarieren== | |||
Wenn ein Kunde E-Rechnungen erhalten soll, muss er als Gewerbekunde deklariert werden. Dazu wird die Option "Nettokunde (Gewerbe)" im Kundendatensatz aktiviert. Ist der Kunde bisher nicht als Gewerbekunde deklariert, muss nach der Umstellung eine kompatible Gewerbekundenpreisgruppe ausgewählt und die Sonderpreise auf zwei Stellen gekürzt werden. | |||
==Preise anpassen== | |||
Die Anwendung wird für die E-Rechnung Verkaufspreise auf zwei Stellen runden. Besser ist es jedoch, wenn dem Kunden eine Nettopreisgruppe zugeordnet wird. Mehr zu diesem Thema finden Sie [[FAQ#Gewerbekunde_oder_Privatkunde|hier]] | |||
Des Weiteren sollten auch Sonderpreise auf zwei Stellen gerundet werden. Wie das geht, steht [[Sonderpreise#Alle_Sonderpreise_des_Kunden_konsolidieren|hier]] | |||
=Aktualisierung der Lieferantendaten= | =Aktualisierung der Lieferantendaten= | ||