Kundenbeziehungen: Unterschied zwischen den Versionen

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==Eingabe==
==Eingabe==
[[File:Buero_Kunden_Eingabe 2025.png|gerahmt|none|Das Register '''Eingabe'''|link=]]
{{Popup|Buero_Kunden_Eingabe 2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das Register '''Eingabe'''
|380|140|400|160|[[File:Buero_Kundenbeziehungen_Eingabe_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die '''Kopierfunktion''' der Adressdaten|link=]]
|307|140|327|160|[[File:Buero_Kundenbeziehungen_Eingabe_Popup2_2025.png|gerahmt|none|Die '''Briefanrede''' des jeweiligen Kunden|link=]]
|490|140|570|160|[[File:Buero_Kundenbeziehungen_Eingabe_Popup3_2025.png|gerahmt|none|Die '''Kalenderfunktion'''|link=]]
|490|165|705|185|[[File:Buero_Kundenbeziehungen_Eingabe_Popup4_2025.png|gerahmt|none|Der '''Kundenstatus'''|link=]]
|705|165|725|185|[[File:Buero_Kundenbeziehungen_Eingabe_Popup5_2025.png|gerahmt|none|Die Eingabe für eine neue '''Statusbezeichnung'''|link=]]
|418|613|439|635|[[File:Buero_Kundenbeziehungen_Eingabe_Popup6_2025.png|gerahmt|none|Die Eingabefunktion für das '''Notizfeld'''|link=]]
|440|673|513|695|[[File:Buero_Kundenbeziehungen_Eingabe_Popup7_2025.png|gerahmt|none|Die '''Angebotsfunktion'''|link=]]
|530|673|603|695|[[File:Buero_Kundenbeziehungen_Eingabe_Popup8_2025.png|gerahmt|none|Die  '''Wandelfunktion vom Kontakt zum Kunden'''|link=]]
|620|673|693|695|[[File:Buero_Kundenbeziehungen_Eingabe_Popup9_2025.png|gerahmt|none|Die  '''Datei- und Dokumentenverwaltung'''|link=]]
}}


In dem Register ''Eingabe'' können neue Kontakte erstellt und Details zu jedem Kundengespräch festgehalten werden.  
In dem Register ''Eingabe'' können neue Kontakte erstellt und Details zu jedem Kundengespräch festgehalten werden.  
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Um einen bereits bestehenden Kontakt zu bearbeiten, klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}}. Mit {{Menü|[[Datei:transaktionen.png|link=]] Kunde}} kann ein bereits bestehender Kontakt als [[Kundenstamm|Kunde]] angelegt werden. Geben Sie im neuen Fenster in den Feldern „Suchbgr.“ und „Kennung“ die zutreffenden Werte ein. „KD Nr.“ und „DB Nr.“ sollten nicht geändert werden. Durch einen Klick auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} wird der Kontakt als neuer Kunde angelegt.<br />
Um einen bereits bestehenden Kontakt zu bearbeiten, klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}}. Mit {{Menü|[[Datei:transaktionen.png|link=]] Kunde}} kann ein bereits bestehender Kontakt als [[Kundenstamm|Kunde]] angelegt werden. Geben Sie im neuen Fenster in den Feldern „Suchbgr.“ und „Kennung“ die zutreffenden Werte ein. „KD Nr.“ und „DB Nr.“ sollten nicht geändert werden. Durch einen Klick auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} wird der Kontakt als neuer Kunde angelegt.<br />


{{Tipp1|Mehrere E-Mailadressen können durch Komma getrennt in das Feld eingetragen werden}}
{{Tipp1|Mehrere E-Mail-Adressen können durch Komma getrennt in das Feld eingetragen werden.}}


{{Menü|[[Datei:Uebersicht.png|link=]] Dateien}} öffnet die [[Dokumentenverwaltung]].<br />
{{Menü|[[Datei:Uebersicht.png|link=]] Dateien}} öffnet die [[Dokumentenverwaltung]].<br />
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Nun können die Adressdaten eingetragen werden. Bei Firmenanschriften bleibt das Feld ''Vorname'' leer, im Feld ''Zusatz'' kann ein Ansprechpartner oder eine Abteilung eingetragen werden. Durch diese Verfahrensweise wird sichergestellt, dass der relevante Adressteil „Name“ oder „Firmierung“ immer im Feld ''Name'' eingetragen wird.
Nun können die Adressdaten eingetragen werden. Bei Firmenanschriften bleibt das Feld ''Vorname'' leer, im Feld ''Zusatz'' kann ein Ansprechpartner oder eine Abteilung eingetragen werden. Durch diese Verfahrensweise wird sichergestellt, dass der relevante Adressteil „Name“ oder „Firmierung“ immer im Feld ''Name'' eingetragen wird.
===Neuen Datensatz aus Zwischenablage füllen===
Wenn ein neuer Datensatz angelegt wird, kann die Zwischenablage verwendet werden, um den neuen Datensatz automatisch zu füllen. Dazu müssen die Kontaktdaten des neuen Datensatzes in der Zwischenablage gespeichert werden. Diese Daten können beispielsweise aus dem Internet stammen. Wenn Sie die Kontaktdaten aus der Quelle, beispielsweise aus dem Impressum einer Internetseite, kopieren, müssen Sie diese dann in eine korrekte Reihenfolge setzen:
{| class="wikitable"
|-
! Feld!! Beispiel 1 !! Beispiel 2
|-
| Anrede || Herr ||
|-
| Vorname || Peter ||
|-
| Name || Müller || Meier & Co KG
|-
| Zusatz || Getränke Müller || IT-Abteilung
|-
| Straße || Hauptstraße 5 || Lange Straße 6
|-
| Postleitzahl || 12345 || 23456
|-
| Ort || Posemukl|| Kleinkleckerdorf
|-
| Telefon || || 01234-56789-0
|-
| Telefax ||  ||
|-
| Mobil || 0171-234567||
|-
| E-Mail || info@getraenkemueller. ||
|-
| Internet ||  || meiergetraenke.de
|-
| Steuernummer || ||
|}
{{Hinweis|Fehlende Inhalte werden durch eine Leerzeile übersprungen. Postleitzahl und Ort müssen getrennt in zwei Zeilen aufgeführt werden. Das Länferkennzeichen wird nicht eingefügt.}}
Nach der Vergabe der Kennung wird die Anwendung auotmaitsch anbieten, den Inhalt der Zwischenablage in die Felder zu übernehmen.


===Status===
===Status===
In der Gruppe ''Status'' kann festgelegt werden, ob der Kontakt noch aktiv ist. Die Option „Aktiv“ gibt Auskunft darüber, ob der Kontakt weiterhin genutzt wird (d.h. in der Zukunft weiterhin kontaktiert wird) oder ob er nicht mehr kontaktiert werden muss (z.B. aufgrund eines Firmenwechsels). Es kann eine selbst formulierte Statusbezeichnung eingegeben werden, um sich für die Zukunft zu merken, ob ein Thema bereits geklärt wurde. {Hinweis|Durch Betätigung der Taste [[Datei:Bearbeiten.png|link=]] kann eine neue Statusbezeichnung hinzugefügt werden.}
In der Gruppe ''Status'' kann festgelegt werden, ob der Kontakt noch aktiv ist. Die Option „Aktiv“ gibt Auskunft darüber, ob der Kontakt weiterhin genutzt wird (d.h. in der Zukunft weiterhin kontaktiert wird) oder ob er nicht mehr kontaktiert werden muss (z.B. aufgrund eines Firmenwechsels). Es kann eine selbst formulierte Statusbezeichnung eingegeben werden, um sich für die Zukunft zu merken, ob ein Thema bereits geklärt wurde. {{Hinweis|Durch Betätigung der Taste [[Datei:Bearbeiten.png|link=]] kann eine neue Statusbezeichnung hinzugefügt werden.}}
Außerdem kann dort nach jedem Gespräch festgehalten werden, wann der letzte Kontakt unter welchem Thema mit dem Kunden oder dessen Vertretung stattgefunden hat und für welches Datum der nächste Kontakt geplant ist. Sollte ein Kontakt als Kunde angelegt werden, erscheinen diese Notizen auch in der [[Besonderheiten des Kundenstamms#Eingabe|Kundenverwaltung]].
Außerdem kann dort nach jedem Gespräch festgehalten werden, wann der letzte Kontakt unter welchem Thema mit dem Kunden oder dessen Vertretung stattgefunden hat und für welches Datum der nächste Kontakt geplant ist. Sollte ein Kontakt als Kunde angelegt werden, erscheinen diese Notizen auch in der [[Besonderheiten des Kundenstamms#Eingabe|Kundenverwaltung]].
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==Wiedervorlage==
==Wiedervorlage==
Das Register ''Wiedervorlage'' dient als Fristenkalender. So kann unter anderem eingesehen werden, welche Termine in naher Zukunft liegen.
Das Register ''Wiedervorlage'' dient als Fristenkalender. So kann unter anderem eingesehen werden, welche Termine in naher Zukunft liegen.
{{Popup|Buero_Kundenbez.Wiedervorlagen 2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das Register '''Wiedervorlagen'''|150|232|281|255|[[File:kundenbez_wied_datum.png|gerahmt|none|link=]]}}
{{Popup|Buero_Kundenbez.Wiedervorlagen 2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das Register '''Wiedervorlagen'''
|150|232|281|255|[[File:kundenbez_wied_datum.png|gerahmt|none|Der erste '''Filter'''|link=]]
|113|182|193|203|[[File:Buero_Kundenbeziehungen_Wiedervorlagen_Popup2_2025.png|gerahmt|none|Die '''Kalenderfunktion'''|link=]]
|113|207|223|228|[[File:Buero_Kundenbeziehungen_Wiedervorlagen_Popup3_2025.png|gerahmt|none|Die '''Monatsauswahl'''|link=]]
|150|259|281|280|[[File:Buero_Kundenbeziehungen_Wiedervorlagen_Popup4_2025.png|gerahmt|none|Der zweite '''Filter'''|link=]]
|88|308|177|329|[[File:Buero_Kundenbeziehungen_Wiedervorlagen_Popup5_2025.png|gerahmt|none|Die '''Vertreter - auswahl'''|link=]]
|113|530|240|550|[[File:Buero_Kundenbeziehungen_Wiedervorlagen_Popup6_2025.png|gerahmt|none|Die erste '''Kontakt - Sortierung'''|link=]]
|163|673|180|696|[[File:Buero_Kundenbeziehungen_Wiedervorlagen_Popup7_2025.png|gerahmt|none|Häufig verwendete '''Filtereinstellungen'''|link=]]
}}
 
 
Zuerst muss ein [[Besondere Steuerelemente#Das Steuerelement „Intervall"|Datumsintervall]] festgelegt werden. Die Optionen im Feld „Datum“ beziehen sich auf den Zeitpunkt, der in der Tabelle angezeigt wird. Durch die Felder „Status“ und „Kennung“ kann die Selektion ggf. weiter eingeschränkt werden.
Zuerst muss ein [[Besondere Steuerelemente#Das Steuerelement „Intervall"|Datumsintervall]] festgelegt werden. Die Optionen im Feld „Datum“ beziehen sich auf den Zeitpunkt, der in der Tabelle angezeigt wird. Durch die Felder „Status“ und „Kennung“ kann die Selektion ggf. weiter eingeschränkt werden.
Es kann außerdem eingestellt werden, ob alle oder nur aktive Kontakte angezeigt werden sollen.
Es kann außerdem eingestellt werden, ob alle oder nur aktive Kontakte angezeigt werden sollen.
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