Kundenbeziehungen: Unterschied zwischen den Versionen
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<div class="imageMapHighlighter"> | <div class="imageMapHighlighter"> | ||
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Datei:Buero_Kundenbeziehung_Liste 2025.png|gerahmt| | Datei:Buero_Kundenbeziehung_Liste 2025.png|gerahmt|none|Die '''Kundenbeziehungen''', gezeigt ist das Register '''Liste''' | ||
rect 73 85 128 107 [[Kundenbeziehungen#Eingabe]] | rect 73 85 128 107 [[Kundenbeziehungen#Eingabe]] | ||
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{{Tipp1|Durch Klicken auf [[File:sqlsuche.png|link=]] hinter dem Feld ''Name'' in der Informationsleiste wird der gleiche Suchdialog geöffnet.}} | {{Tipp1|Durch Klicken auf [[File:sqlsuche.png|link=]] hinter dem Feld ''Name'' in der Informationsleiste wird der gleiche Suchdialog geöffnet.}} | ||
[[File:Buero_Datensatz_Finden 2025.png|gerahmt| | [[File:Buero_Datensatz_Finden 2025.png|gerahmt|none|Der '''Finden'''-Dialog|link=]] | ||
In das Eingabefeld des Suchdialogs kann ein beliebiger Suchbegriff eingegeben werden. Die SQL-basierte Suche sucht nach diesem in jedem Feld. | In das Eingabefeld des Suchdialogs kann ein beliebiger Suchbegriff eingegeben werden. Die SQL-basierte Suche sucht nach diesem in jedem Feld. | ||
{{Hinweis|Sucheingaben sollten nur ein Wort umfassen. Sonderzeichen können nicht verwendet werden.}} | {{Hinweis|Sucheingaben sollten nur ein Wort umfassen. Sonderzeichen können nicht verwendet werden.}} | ||
Die | Die Suchergebnisse werden automatisch angezeigt. Bei jeder Eingabe eines neuen Zeichens wird die Suche neu gestartet. Durch Entfernen des Häkchens bei ''Schnellsuche'' wird diese Funktion deaktiviert. Dann wird die Suche durch {{Menü|[[File:Start.png|link=]] Start}} oder <kbd class="light">↩</kbd> gestartet. | ||
Durch das Abwählen von Feldern kann die Suche beschleunigt oder spezifischer durchgeführt werden. | Durch das Abwählen von Feldern kann die Suche beschleunigt oder spezifischer durchgeführt werden. | ||
Die Ergebnisse werden darunter in der Liste des Dialogs angezeigt. Nach der Suche kann mit den Pfeiltasten direkt durch die Ergebnisse navigiert werden. Durch einen Doppelklick auf einen Listeneintrag oder <kbd class="light">↩</kbd> wird der markierte Datensatz im Register angewählt. | Die Ergebnisse werden darunter in der Liste des Dialogs angezeigt. Nach der Suche kann mit den Pfeiltasten direkt durch die Ergebnisse navigiert werden. Durch einen Doppelklick auf einen Listeneintrag oder <kbd class="light">↩</kbd> wird der markierte Datensatz im Register angewählt. | ||
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==Eingabe== | ==Eingabe== | ||
[[File: | {{Popup|Buero_Kunden_Eingabe 2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das Register '''Eingabe''' | ||
|380|140|400|160|[[File:Buero_Kundenbeziehungen_Eingabe_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die '''Kopierfunktion''' der Adressdaten|link=]] | |||
|307|140|327|160|[[File:Buero_Kundenbeziehungen_Eingabe_Popup2_2025.png|gerahmt|none|Die '''Briefanrede''' des jeweiligen Kunden|link=]] | |||
|490|140|570|160|[[File:Buero_Kundenbeziehungen_Eingabe_Popup3_2025.png|gerahmt|none|Die '''Kalenderfunktion'''|link=]] | |||
|490|165|705|185|[[File:Buero_Kundenbeziehungen_Eingabe_Popup4_2025.png|gerahmt|none|Der '''Kundenstatus'''|link=]] | |||
|705|165|725|185|[[File:Buero_Kundenbeziehungen_Eingabe_Popup5_2025.png|gerahmt|none|Die Eingabe für eine neue '''Statusbezeichnung'''|link=]] | |||
|418|613|439|635|[[File:Buero_Kundenbeziehungen_Eingabe_Popup6_2025.png|gerahmt|none|Die Eingabefunktion für das '''Notizfeld'''|link=]] | |||
|440|673|513|695|[[File:Buero_Kundenbeziehungen_Eingabe_Popup7_2025.png|gerahmt|none|Die '''Angebotsfunktion'''|link=]] | |||
|530|673|603|695|[[File:Buero_Kundenbeziehungen_Eingabe_Popup8_2025.png|gerahmt|none|Die '''Wandelfunktion vom Kontakt zum Kunden'''|link=]] | |||
|620|673|693|695|[[File:Buero_Kundenbeziehungen_Eingabe_Popup9_2025.png|gerahmt|none|Die '''Datei- und Dokumentenverwaltung'''|link=]] | |||
}} | |||
In dem Register ''Eingabe'' können neue Kontakte erstellt und Details zu jedem Kundengespräch festgehalten werden. | In dem Register ''Eingabe'' können neue Kontakte erstellt und Details zu jedem Kundengespräch festgehalten werden. | ||
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===Neue Kundenbeziehungen anlegen=== | ===Neue Kundenbeziehungen anlegen=== | ||
{{Popup|Buero_Kundenbez_neu 2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das Register '''Eingabe'''|90|672|165|696|[[File:Popup_Kontakt anlegen.png|gerahmt| | {{Popup|Buero_Kundenbez_neu 2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das Register '''Eingabe'''|90|672|165|696|[[File:Popup_Kontakt anlegen.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Kontakt anlegen'''|link=]]}} | ||
Um einen neuen Kontakt anzulegen, klicken Sie in der Gruppe ''Navigation'' auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}}. Sie werden aufgefordert eine Kennung für den Kunden anzulegen. | Um einen neuen Kontakt anzulegen, klicken Sie in der Gruppe ''Navigation'' auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|N}}. Sie werden aufgefordert eine Kennung für den Kunden anzulegen. | ||
Um einen bereits bestehenden Kontakt zu bearbeiten, klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}}. Mit {{Menü|[[Datei:transaktionen.png|link=]] Kunde}} kann ein bereits bestehender Kontakt als [[Kundenstamm|Kunde]] angelegt werden. Geben Sie im neuen Fenster in den Feldern „Suchbgr.“ und „Kennung“ die zutreffenden Werte ein. „KD Nr.“ und „DB Nr.“ sollten nicht geändert werden. Durch einen Klick auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} wird der Kontakt als neuer Kunde angelegt.<br /> | Um einen bereits bestehenden Kontakt zu bearbeiten, klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}}. Mit {{Menü|[[Datei:transaktionen.png|link=]] Kunde}} kann ein bereits bestehender Kontakt als [[Kundenstamm|Kunde]] angelegt werden. Geben Sie im neuen Fenster in den Feldern „Suchbgr.“ und „Kennung“ die zutreffenden Werte ein. „KD Nr.“ und „DB Nr.“ sollten nicht geändert werden. Durch einen Klick auf {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} wird der Kontakt als neuer Kunde angelegt.<br /> | ||
{{Tipp1|Mehrere E- | {{Tipp1|Mehrere E-Mail-Adressen können durch Komma getrennt in das Feld eingetragen werden.}} | ||
{{Menü|[[Datei:Uebersicht.png|link=]] Dateien}} öffnet die [[Dokumentenverwaltung]].<br /> | {{Menü|[[Datei:Uebersicht.png|link=]] Dateien}} öffnet die [[Dokumentenverwaltung]].<br /> | ||
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===Status=== | ===Status=== | ||
In der Gruppe ''Status'' kann festgelegt werden, ob der Kontakt noch aktiv ist. Die Option „Aktiv“ gibt Auskunft darüber, ob der Kontakt weiterhin genutzt wird (d.h. in der Zukunft weiterhin kontaktiert wird) oder ob er nicht mehr kontaktiert werden muss (z.B. aufgrund eines Firmenwechsels). Es kann eine selbst formulierte Statusbezeichnung eingegeben werden, um sich für die Zukunft zu merken, ob ein Thema bereits geklärt wurde. {Hinweis|Durch Betätigung der Taste [[Datei:Bearbeiten.png|link=]] kann eine neue Statusbezeichnung hinzugefügt werden.} | In der Gruppe ''Status'' kann festgelegt werden, ob der Kontakt noch aktiv ist. Die Option „Aktiv“ gibt Auskunft darüber, ob der Kontakt weiterhin genutzt wird (d.h. in der Zukunft weiterhin kontaktiert wird) oder ob er nicht mehr kontaktiert werden muss (z.B. aufgrund eines Firmenwechsels). Es kann eine selbst formulierte Statusbezeichnung eingegeben werden, um sich für die Zukunft zu merken, ob ein Thema bereits geklärt wurde. {{Hinweis|Durch Betätigung der Taste [[Datei:Bearbeiten.png|link=]] kann eine neue Statusbezeichnung hinzugefügt werden.}} | ||
Außerdem kann dort nach jedem Gespräch festgehalten werden, wann der letzte Kontakt unter welchem Thema mit dem Kunden oder dessen Vertretung stattgefunden hat und für welches Datum der nächste Kontakt geplant ist. Sollte ein Kontakt als Kunde angelegt werden, erscheinen diese Notizen auch in der [[Besonderheiten des Kundenstamms#Eingabe|Kundenverwaltung]]. | Außerdem kann dort nach jedem Gespräch festgehalten werden, wann der letzte Kontakt unter welchem Thema mit dem Kunden oder dessen Vertretung stattgefunden hat und für welches Datum der nächste Kontakt geplant ist. Sollte ein Kontakt als Kunde angelegt werden, erscheinen diese Notizen auch in der [[Besonderheiten des Kundenstamms#Eingabe|Kundenverwaltung]]. | ||
<!--**************************************************--> | <!--**************************************************--> | ||
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==Wiedervorlage== | ==Wiedervorlage== | ||
Das Register ''Wiedervorlage'' dient als Fristenkalender. So kann unter anderem eingesehen werden, welche Termine in naher Zukunft liegen. | Das Register ''Wiedervorlage'' dient als Fristenkalender. So kann unter anderem eingesehen werden, welche Termine in naher Zukunft liegen. | ||
{{Popup|Buero_Kundenbez.Wiedervorlagen 2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das Register '''Wiedervorlagen'''|150|232|281|255|[[File:kundenbez_wied_datum.png|gerahmt| | {{Popup|Buero_Kundenbez.Wiedervorlagen 2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das Register '''Wiedervorlagen''' | ||
|150|232|281|255|[[File:kundenbez_wied_datum.png|gerahmt|none|Der erste '''Filter'''|link=]] | |||
|113|182|193|203|[[File:Buero_Kundenbeziehungen_Wiedervorlagen_Popup2_2025.png|gerahmt|none|Die '''Kalenderfunktion'''|link=]] | |||
|113|207|223|228|[[File:Buero_Kundenbeziehungen_Wiedervorlagen_Popup3_2025.png|gerahmt|none|Die '''Monatsauswahl'''|link=]] | |||
|150|259|281|280|[[File:Buero_Kundenbeziehungen_Wiedervorlagen_Popup4_2025.png|gerahmt|none|Der zweite '''Filter'''|link=]] | |||
|88|308|177|329|[[File:Buero_Kundenbeziehungen_Wiedervorlagen_Popup5_2025.png|gerahmt|none|Die '''Vertreter - auswahl'''|link=]] | |||
|113|530|240|550|[[File:Buero_Kundenbeziehungen_Wiedervorlagen_Popup6_2025.png|gerahmt|none|Die erste '''Kontakt - Sortierung'''|link=]] | |||
|163|673|180|696|[[File:Buero_Kundenbeziehungen_Wiedervorlagen_Popup7_2025.png|gerahmt|none|Häufig verwendete '''Filtereinstellungen'''|link=]] | |||
}} | |||
Zuerst muss ein [[Besondere Steuerelemente#Das Steuerelement „Intervall"|Datumsintervall]] festgelegt werden. Die Optionen im Feld „Datum“ beziehen sich auf den Zeitpunkt, der in der Tabelle angezeigt wird. Durch die Felder „Status“ und „Kennung“ kann die Selektion ggf. weiter eingeschränkt werden. | Zuerst muss ein [[Besondere Steuerelemente#Das Steuerelement „Intervall"|Datumsintervall]] festgelegt werden. Die Optionen im Feld „Datum“ beziehen sich auf den Zeitpunkt, der in der Tabelle angezeigt wird. Durch die Felder „Status“ und „Kennung“ kann die Selektion ggf. weiter eingeschränkt werden. | ||
Es kann außerdem eingestellt werden, ob alle oder nur aktive Kontakte angezeigt werden sollen. | Es kann außerdem eingestellt werden, ob alle oder nur aktive Kontakte angezeigt werden sollen. | ||