FAQ: Unterschied zwischen den Versionen

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== Sonderpreise bearbeiten ==

Die Schaltfläche für die Sonderpreise im [[Kundenstamm]] ist von der Navigationsleiste hinter die Option [[Kundenstamm#Preise|Sonderpreise]] umgezogen:

Die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]]}} für die Sonderpreise im [[Kundenstamm]] ist von der Navigationsleiste hinter die Option [[Kundenstamm#Preise|Sonderpreise]] umgezogen:

[[file:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Preise_2024.png|gerahmt|~~ohne~~|'''Sonderpreise''']]

[[file:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Preise_2024.png|gerahmt|none|'''Sonderpreise''']]

=Probleme mit E-Rechnungen=

Zeile 21:

* '''Lösung:''' Für E-Rechnungen ist die eindeutige Zuordnung von Codes zu Zahlweisen erforderlich. Prüfen und korrigieren Sie die Zuordnung von Codes zu Zahlweisen. Prüfen Sie dann die Zuweisung der Zahlweise zu einem Kunden.

Eine genaue Beschreibung zur Zuordnung von Codes zu Zahlweisen steht [[Register_Hilfstabellen#Zahlweise|hier]]

Eine genaue Beschreibung zur Zuordnung von Codes zu Zahlweisen steht [[Register_Hilfstabellen#Zahlweise|hier]].

Eine genaue Beschreibung zu Zahlweisen und Zahlungsziele steht [[Kundenstamm#Konditionen|hier]]

Eine genaue Beschreibung zu Zahlweisen und Zahlungsziele steht [[Kundenstamm#Konditionen|hier]].

===Unternehmensdaten falsch===

Zeile 28:

* '''Lösung:''' Für E-Rechnungen sind korrekte Unternehmensdaten erforderlich. Prüfen und korrigieren Sie die Unternehmensdaten.

Eine genaue Beschreibung steht [[Register_Firma|hier]]

Eine genaue Beschreibung steht [[Register_Firma|hier]].

===Leitweg-Ident oder E-Mailadresse falsch===

Zeile 34:

* '''Lösung:''' Eine E-Mailadresse '''muss''' für den E-Rechnungsversand angegeben werden.

Eine genaue Beschreibung steht [[Kundenstamm#Teledaten|hier]]

Eine genaue Beschreibung steht [[Kundenstamm#Teledaten|hier]].

===Steuernummer oder IBAN fehlen===

Zeile 40:

* '''Lösung:''' Es '''müssen''' Steuernummer und IBAN für den E-Rechnungsversand angegeben werden.

Eine genaue Beschreibung steht [[Kundenstamm#Bankdaten|hier]]

Eine genaue Beschreibung steht [[Kundenstamm#Bankdaten|hier]].

~~===Steuernummer oder IBAN fehlen===~~

* '''Problem:''' Es werden keine Steuernummer oder IBAN ausgegeben.

* '''Lösung:''' Es '''müssen''' Steuernummer und IBAN für den E-Rechnungsversand angegeben werden.

~~Eine genaue Beschreibung steht [[Kundenstamm#Bankdaten|hier]]~~

==Probleme beim Einlesen einer E-Rechnung==

Zeile 67:

Zeile 61:

{{Popup|Fehlermeldung ~~einsenden_neu~~.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Fehlermeldung einsenden'''

{{Popup|Fehlermeldung einsenden_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Fehlermeldung einsenden'''

|126|230|475|251|[[File:Optionen Fehlermeldung einsenden.PNG|gerahmt|~~ohne~~|link=]]}}

|126|230|475|251|[[File:Optionen Fehlermeldung einsenden.PNG|gerahmt|none|link=]]}}

Zeile 86:

Zeile 80:

== Fehlermeldungen kopieren ==

{{~~Popup~~|~~Anregungen und Kritik_2024.png|link~~{{=}}~~|gerahmt~~{{!}}~~ohne~~{{!}}~~Der Dialog '''Anregungen und Kritik senden'''~~

Alle Windows- Meldungen kann man mit der tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|C}} in die Zwischenablage kopieren und dann mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|V}} in jeden Editor, Textanwendung oder eine E-Mail an den Kundendienst einfügen.

~~|112|90|262|112|[[File:Anregungen und Kritik_Popup1_2024.png|gerahmt|Die '''Meldungsart'''|link=]]~~

~~|112|116|262|136|[[File:Anregungen und Kritik_Popup2_2024~~.~~png|gerahmt|Die '''Modulbeschreibung'''|link=]]}}~~

~~# Drücken Sie <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">C</kbd>, um die Meldung in die Zwischenablage zu kopieren.~~

{{Hinweis|Geben Sie immer genau an, wie der Fehler aufgetreten ist. Je genauer Ihre Beschreibung ist, desto schneller können wir das Problem erkennen}}

~~# Bestätigen Sie die Meldung.~~

~~# Öffnen Sie im Menü~~ {{~~Menü~~|~~Hilfe}} → {{Menü|[[File:Brief.png|link=]] Kritik & Anregungen}}.~~

~~# Wählen Sie die Art der Meldung und das Modul aus.~~

~~# Klicken Sie in das Feld "Beschreibung".~~

~~# Drücken Sie <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">V</kbd>, um die Meldung in das Textfeld zu übertragen.~~

# Geben Sie an, wie der Fehler aufgetreten ist. Je genauer Ihre Beschreibung ist, desto schneller können wir das Problem erkennen.

~~# Senden Sie die Meldung ab.~~

== Fehlermeldungen fotografieren ==

Zeile 305:

Zeile 290:

Ihre Zugangsdaten sind nicht korrekt. Prüfen Sie, ob Sie den Benutzernamen, die E-Mailadresse und das Passwort korrekt eingegeben haben.

{{Hinweis|Diese Meldung wird vom SMTP-Server gemeldet und kann auftreten, wenn Sie die Zugangsdaten nicht oder fehlerhaft hinterlegt haben oder die Zugangsdaten nicht mehr aktuell sind. Um die Zugangsdaten für den Versand von E-Mails in der Anwendung zu ändern, starten Sie die [[Einstellungen]], rufen Sie das [[Register Kommunikation]] auf und tragen Sie die korrekten Zugangsdaten in der [[Register_Kommunikation#E-Mail_Kommunikation|E-Mail Kommunikation]] ein.}}

===Authentication failed===

Ihre Zugangsdaten sind nicht korrekt. Prüfen Sie, ob Sie den Benutzernamen, die E-Mailadresse und das Passwort korrekt eingegeben haben.

{{Hinweis|Diese Meldung wird vom SMTP-Server gemeldet und kann auftreten, wenn Sie die Zugangsdaten nicht oder fehlerhaft hinterlegt haben oder die Zugangsdaten nicht mehr aktuell sind. Um die Zugangsdaten für den Versand von E-Mails in der Anwendung zu ändern, starten Sie die [[Einstellungen]], rufen Sie das [[Register Kommunikation]] auf und tragen Sie die korrekten Zugangsdaten in der [[Register_Kommunikation#E-Mail_Kommunikation|E-Mail Kommunikation]] ein.}}

==== Authentication credentials invalid====

Prüfen Sie, ob Sie den Benutzernamen, die E-Mailadresse und das Passwort korrekt eingegeben haben oder wenden Sie sich an Ihren E-Mail-Anbieter, um das Problem beheben zu lassen.

{{Hinweis|Diese Meldung wird vom SMTP-Server gemeldet und kann auftreten, wenn Sie die Zugangsdaten nicht oder fehlerhaft hinterlegt haben oder die Zugangsdaten nicht mehr aktuell sind. Um die Zugangsdaten für den Versand von E-Mails in der Anwendung zu ändern, starten Sie die [[Einstellungen]], rufen Sie das [[Register Kommunikation]] auf und tragen Sie die korrekten Zugangsdaten in der [[Register_Kommunikation#E-Mail_Kommunikation|E-Mail Kommunikation]] ein.}}

===Connection closed Gracefully===

Zeile 416:

Zeile 403:

2. Ist der Drucker betriebsbereit? Wenn am Drucker nicht nur die grüne Statusanzeige, sondern auch eine gelbe oder rote Anzeige aufleuchtet, deutet dies auf ein Problem hin.

*Bei ~~einen~~ Papierstau muss feststeckendes Papier entfernt werden.

*Bei einem Papierstau muss feststeckendes Papier entfernt werden.

*Bei fehlendem Papier muss Papier nachgefüllt werden.

Zeile 431:

Zeile 418:

==Druckerlisten in FAKTURA-X==

{~~| class="wikitable" style="width:25em;text-align:center;"~~

|-

~~!colspan="2"| '''Zu diesem Thema können Sie sich ein kurzes Lernvideo ansehen!'''~~

|-

~~|Mit Untertitel und Sprache<br/>~~

~~[[Datei:VideoCC.png|link=https://youtu.be/R9oOxkShl9I?cc_load_policy=1]]~~

|}

FAKTURA-X weist die Drucker anhand einer Liste zu, deren Einträge durchnummeriert sind. Wird ein Drucker entfernt oder ~~zugefügt~~, verschiebt sich die Liste.

FAKTURA-X weist die Drucker anhand einer Liste zu, deren Einträge durchnummeriert sind. Wird ein Drucker entfernt oder hinzugefügt, verschiebt sich die Liste.

Wenn also der Ausdruck auf einem falschen Drucker erfolgt, ist die Zuweisung des Druckers nicht mehr korrekt. Die Druckerzuweisungen müssen geprüft und angepasst werden.

Zeile 465:

Zeile 446:

Drucker sollten als Netzwerkdrucker angeschlossen werden, also nicht als USB-Geräte. So vermeidet man Änderungen und Störungen mit dem Drucker durch das Ein- und Ausstöpseln von USB-Geräten. Zudem ist der Drucker ohne separate Freigabe für alle Computer in der Arbeitsgruppe verfügbar.

==~~Druckermodelle~~==

==WSD-Druckertreiber==

~~Im Folgenden werden spezifische Empfehlungen oder Problemgeräte benannt.~~

~~===HEWLETT-PACKARD Drucker===~~

Es ist möglich, dass Drucker nicht mit FAKTURA-X genutzt werden können. Ursache sind WSD-Druckertreiber, die grundsätzlich kein Papierformat an FAKTURA-X übermitteln. Dadurch wird der Druckauftrag dann falsch oder gar nicht ausgeführt.

~~Drucker und Multifunktionssysteme von HP werden ausdrücklich nicht empfohlen. Die Treiber sind von sehr schlechter Qualität.~~ Es ist möglich, dass FAKTURA-X ~~Netzwerkdrucker aufgrund des HP~~-~~Treibers nicht nutzen kann~~. ~~Diese Inkompabilität ist nachweislich eine Folge~~ der ~~schludrigen Treiberentwicklung bei Hewlett-Packard~~.

{{Achtung|Wenn ~~Sie einen HP-Drucker verwenden und der Druck aus FAKTURA-X~~ nicht ~~möglich ist~~, kann der Kundendienst Ihnen ~~kostenpflichtig~~ helfen. ~~Eine Garantie für den Erfolg einer Hilfestellung~~ ist nicht möglich. ~~Sollte keine Abhilfe möglich sein~~, muss der Drucker ~~getauscht~~ werden.}}

{{Achtung|Wenn die hier beschriebenen Lösungen nicht funktionieren, kann der Kundendienst Ihnen helfen. Dies ist unter Umständen kostenpflichtig und es ist nicht garantiert, dass eine Abhilfe möglich ist.}}

'''Um Probleme zu beseitigen, gehen Sie wie folgt vor:'''

Vorbereitend müssen Sie die Druckerwarteschlange des Druckers aufrufen und gestörte Druckaufträge manuell abbrechen:

# Öffnen Sie die Windows-Systemeinstellungen

# Rufen Sie den Drucker um Bereich "Geräte" "Drucker und Scanner" auf.

# Rufen Sie die Druckerwarteschlange des Druckers auf

# Löschen Sie alle Druckaufträge

Bei Netzwerkdruckern muss der WSD-Treiber durch einen IP-Anschluss ersetzt werden:

# Öffnen Sie die Windows-Systemeinstellungen

# Rufen Sie den Drucker um Bereich "Geräte" "Drucker und Scanner" auf.

# Rufen Sie die '''Druckereingenschaften''' auf

# Gehen Wechseln Sie in das Register '''Anschlüsse'''

# Prüfen Sie, ob der Drucker an einen WSD-Anschluss angeschlossen ist.

# Erstellen Sie einen IP-Anschluss unter Verwendung der IP-Adresse des Druckers

# Weisen Sie dem Drucker den neu erstellen Anschluss zu

Bei USB-Druckern müssen Sie einen Treiber des Druckerherstellers installieren.

===Hewlett-Packard Drucker===

Bei Problemen mit USB-Druckern von Hewlett-Packard müssen Sie einen alternativen Treiber auswählen:

# Öffnen Sie die Windows-Systemeinstellungen

# Rufen Sie den Drucker um Bereich "Geräte" "Drucker und Scanner" auf.

# Rufen Sie die '''Druckereingenschaften''' auf

# Gehen Wechseln Sie in das Register '''Erweitert'''

# Prüfen Sie, ob ein alternativer Treiber ausgewählt werden kann.

# Weisen Sie dem Drucker einen anderen Treiber zu

===KYOCERA Drucker===

Laserdrucker und Multifunktionssysteme von Kyocera werden in vielen Behörden verwendet, weil die Geräte langlebig sind, niedrige Druckkosten aufweisen, gute Treiber bereitstehen und die Funktionalität professionellen Ansprüchen genügt. Daher sehen wir Kyocera als Standard für die Verwendung mit FAKTURA-X an.

{{Tipp1|Der Kundendienst konfiguriert KYOCERA-Drucker kostenfrei, sofern ~~diese~~ bei uns erworben ~~wurden.~~}}

{{Tipp1|Der Kundendienst konfiguriert KYOCERA-Drucker kostenfrei, sofern ihn bei uns erworben haben}}

~~Einige~~ Empfehlungen zu Kyocera Druckern:

Empfehlungen zu Kyocera Druckern:

* Es sollten immer die Druckertreiber von Kyocera verwendet werden, also NICHT die Windows-Treiber. So vermeidet man Probleme mit dem Windows-Druckdienst

Zeile 488:

Zeile 498:

===EPSON Drucker===

~~Der Hersteller~~ Epson bietet ~~Drucker für spezielle Einsatzbereiche~~.

Epson bietet Nadeldrucker und Bondrucker mit guten Windowstreibern an.

~~{{Hinweis|Für diese Empfehlung sind lediglich die~~ Nadeldrucker und ~~die Bondrucker relevant~~.

* Epson Nadeldrucker können durch eine gute Windowsunterstützung schnell drucken und lassen sich gut anpassen. Dies gilt insbesondere für Endlospapier. Es muss immer der neueste Druckertreiber von Epson verwendet werden, damit die Geschwindigkeit des Druckers uneingeschränkt genutzt werden kann.

~~Für sonstige Produkte~~ von Epson ~~wird keine explizite Empfehlung ausgesprochen~~.}}

~~====Nadeldrucker====~~

* Epson Bondrucker können durch eine gute Windowsunterstützung schnell drucken. Es muss immer der neueste Druckertreiber von Epson verwendet werden, damit die Geschwindigkeit des Druckers uneingeschränkt genutzt werden kann.

~~Epson Nadeldrucker können durch eine gute Windowsunterstützung schnell drucken und lassen sich gut anpassen. Dies gilt insbesondere für Endlospapier. Wichtig:~~

* ~~Es muss immer der Druckertreiber von Epson verwendet werden, damit die Geschwindigkeit des Druckers uneingeschränkt genutzt werden kann.~~

~~{{Tipp1|Der Kundendienst konfiguriert EPSON-Drucker kostenfrei, sofern diese bei uns erworben wurden.}}~~

~~====Bondrucker====~~

Epson Bondrucker können durch eine gute Windowsunterstützung schnell drucken. ~~Wichtig:~~

* Es muss immer der neueste Druckertreiber von Epson verwendet werden, damit die Geschwindigkeit des Druckers uneingeschränkt genutzt werden kann.

{{Tipp1|Der Kundendienst konfiguriert EPSON-Drucker kostenfrei, sofern diese bei uns erworben wurden.}}

Zeile 589:

Zeile 588:

{{Hinweis|Um Papier zu sparen, verzichtet das Kassensystem auf den QR-Code.}}

==Kasse beim Finanzamt anmelden==

Kassensysteme müssen digital an die Finanzverwaltung gemeldet werden.

{{Achtung|Die Mitteilung über elektronische Aufzeichnungssysteme muss nur für '''Kassensysteme''' durchgeführt werden. Kassensysteme besitzen eine [[Technische Sicherheitseinrichtung]] und einen Bondrucker. '''Kassenbücher''' können '''nicht angemeldet''' werden. Wenn Sie also '''keine FAKTURA-X Kasse mit TSE und Bondrucker''' einsetzen, besteht '''keine Meldepflicht''' im Zusammenhang mit FAKTURA-X}}

Die Anmeldung wird mit "Mein ELSTER" oder über eine ERiC-Schnittstelle durchgeführt. Alternativ kann die Meldung per Upload einer XML-Datei auf www.elster.de erfolgen

{{Hinweis|Die Mitteilung über elektronische Aufzeichnungssysteme erfolgt nach §146a Absatz 4 der Abgabenordnung (AO)}}

Das Erzeugen einer XML-Datei wird im Lizenzdialog durchgeführt.

{{Hinweis|Sie müssen die aktuelle Version der Anwendung installiert haben. Führen Sie alle Updates durch, bevor Sie die Anmeldung starten}}

Der Lizenzdialog kann im Hauptmenü unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|[[Datei:Schluessel.png|link=]] Lizenzierung}} aufgerufen werden. Das Erzeugen einer XML-Datei für die Anmeldung wird im Lizenzdialog durchgeführt. Der Vorgang wird [[Lizenzierung#Kasse anmelden|hier]] beschrieben.

=Fragen zu Lieferungen und Rechnungen=

Zeile 597:

Zeile 611:

<li style="display: inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> {{Popup|~~Neuer_Auftrag~~.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Übersicht des Dialogs ''Neuer Auftrag''.

<li style="display: inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> {{Popup|Neuer_Auftrag_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Übersicht des Dialogs ''Neuer Auftrag''.

|105|110|245|132|[[File:Auftrag_Status_PopUp.png|gerahmt|~~ohne~~|link=]]

|105|110|245|132|[[File:Auftrag_Status_PopUp.png|gerahmt|none|link=]]

|165|135|245|157|[[File:Auftrag_Datum_PopUp.png|gerahmt|~~ohne~~|link=]]

|165|135|245|157|[[File:Auftrag_Datum_PopUp.png|gerahmt|none|link=]]

|105|160|245|182|[[File:Auftrag_Tour_PopUp.png|gerahmt|~~ohne~~|link=]]}} </li>

|105|160|245|182|[[File:Auftrag_Tour_PopUp.png|gerahmt|none|link=]]}} </li>

<li style="display: inline-block;padding-right:5px;"> {{Popup|~~Neuer_Auftrag_Terminrechnung~~.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Anlegen der Terminrechnung.

<li style="display: inline-block;padding-right:5px;"> {{Popup|Neuer_Auftrag_Terminrechnung_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Anlegen der Terminrechnung.

|165|85|245|107|[[File:Auftrag_Datum_PopUp.png|gerahmt|~~ohne~~|link=]]}} </li>

|165|85|245|107|[[File:Auftrag_Datum_PopUp.png|gerahmt|none|link=]]}} </li>

</ul></div>

Zeile 639:

Zeile 653:

Wird anstelle dessen jedoch die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} genutzt, bietet die Anwendung eine Auswahl an:

[[file:Auftrag_Teillieferungen_Lieferung ergaenzen_2024.png|gerahmt|~~ohne~~|Die Möglichkeit zur Ergänzung eines bestehenden Auftrags]]

[[file:Auftrag_Teillieferungen_Lieferung ergaenzen_2024.png|gerahmt|none|Die Möglichkeit zur Ergänzung eines bestehenden Auftrags|link=]]

* Soll die vorhandene Terminrechnung durch eine neue Teillieferung ergänzt werden, kann mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] Ja}} geantwortet werden. Die Anwendung bietet dann an, wahlweise einen neue Teillieferung anzulegen oder eine bestehende Teillieferung weiter zu bearbeiten.

Zeile 652:

Zeile 666:

Wenn Sie mit der linken Maustaste {{LMB}} darauf klicken öffnet sich folgendes Menü:

[[file:Auftrag_Teillieferungen_Rechnungstermine oeffnen_2024.png|gerahmt|~~ohne~~|Das Optionsmenü für Teillieferungen]]

[[file:Auftrag_Teillieferungen_Rechnungstermine oeffnen_2024.png|gerahmt|none|Das Optionsmenü für Teillieferungen|link=]]

Darüber ist es möglich in die Teillieferungsverwaltung zu wechseln. ~~Desweiteren~~ können Teillieferungen in einen anderen Auftrag verschoben oder gelöscht werden.

Darüber ist es möglich in die Teillieferungsverwaltung zu wechseln. Des Weiteren können Teillieferungen in einen anderen Auftrag verschoben oder gelöscht werden.

Wenn Sie auf '''Teillieferungsverwaltung''' klicken, öffnet sich das Menü ''Rechnungstermine'', welches [[Rechnungen#Terminrechnungen aktivieren|'''hier''']] beschrieben wird.

Zeile 661:

Zeile 675:

Grundsätzlich ist die beste Vorgehensweise, schon beim Anlegen eines Lieferauftrags diesen als Terminrechnung zu erstellen. Die einzige Besonderheit ist, dass vor jeder Erfassung ausgewählt werden muss, ob eine neue Teillieferung angelegt werden soll, oder eine bestehende Teillieferung bearbeitet werden soll. Ansonsten bestehen keine funktionalen Einschränkungen.

Ein einfacher Auftrag ist aber dann die richtige Wahl, wenn ein Angebot oder eine Auftragsbestätigung erstellt werden soll. Außerdem entfallen die Rückfragen zu Teillieferungen, ~~so dass~~ der einfache Auftrag etwas schneller bearbeitet werden kann.

Ein einfacher Auftrag ist aber dann die richtige Wahl, wenn ein Angebot oder eine Auftragsbestätigung erstellt werden soll. Außerdem entfallen die Rückfragen zu Teillieferungen, sodass der einfache Auftrag etwas schneller bearbeitet werden kann.

===Einfache Rechnung in Terminrechnung wandeln===

Zeile 695:

Zeile 709:

# Wählen Sie die Ziellieferung und den gewünschten Teilauftrag.

[[File:~~Posten_verschieben~~.png|border|link=]]

[[File:Posten_verschieben_2025.png|border|link=]]

{{Tipp1|Zugehöriges Pfand eines Artikelposten wird automatisch verschoben. Freie Pfandposten müssen manuell verschoben werden.}}

Zeile 742:

Zeile 756:

* Er erhält Belege mit ausgewiesener Umsatzsteuer.

* Pfand wird mit Mehrwertsteuer berechnet.

* Die Art der Rechnungsstellung ist abhängig von Eigenschaft "Bar"

* Der Kunde erhält E-Rechnungen. Die Rundung erfolgt so, dass die E-Rechnung den Vorgaben entspricht, also maximal zwei Nachkommastellen aufweist.

{{Hinweis|Die Art der Rechnungsstellung als Bar/Nachnahmelieferschein oder Rechnung mit Zahlungsziel ist abhängig von Eigenschaft "Bar"}}

Ist die Option nicht aktiv, ist der Kunde ein Privatkunde. Pfand wird ohne Mehrwertsteuer berechnet und Preise werden mit enthaltener Mehrwertsteuer ausgegeben.

Zeile 749:

Zeile 765:

{{Tipp1|Die Einstellungen sollten '''vor dem Anlegen des ersten Auftrages''' noch einmal geprüft werden!}}

==Besonderheiten sind bei Zahlweisen==

* '''Wenn die Zahlweise eines Kunden geändert wird''', insbesondere wenn die [[Kundenstamm#Bankdaten|Lastschriftoption]] des Kunden aktiviert wird, wirkt sich diese Änderung nicht auf bereits erstellte Aufträge aus, auch dann nicht, wenn diese noch keine Rechnungen, sondern Angebote oder Auftragsbestätigungen oder Lieferungen sind. Die Änderung wird erst für zukünftig angelegte Aufträge wirksam. [[Konditionen#Zahlungsziele|Zahlweise und Konditionen]] können in Aufträgen nachträglich oder individuell bearbeitet werden.

* Die Option '''Zahlweise aus Kontext festlegen und Vorgabe überschreiben''' in den [[Register_Aufträge#Auftragsoptionen|Einstellungen]] ermöglicht die Erkennung der Zahlweise in Belegen aufgrund der Einstellungen eines Kunden. Wenn die Option aktiviert ist, werden die hinterlegten Zahlweisen im Kundendatensatz von der Anwendung in Belegen überschrieben:

**Wenn Rechnungen per Lastschrifteinzug beglichen werden sollen, muss dazu die [[Kundenstamm#Bankdaten|Lastschriftoption]] des Kunden aktiviert werden, damit ''Einzug'' auf der Rechnung vermerkt ist

**Bei Barkunden muss im [[Kundenstamm]] die [[Kundenstamm#Kundentyp|Option]] "Bar (Nachnahme)" aktiviert werden, damit ''Barzahlung'' auf Rechnungen vermerkt wird

**Wenn weder die Lastschriftoption noch die Option "Bar (Nachnahme)" aktiviert sind, wird die Anwendung automatisch ''Überweisung'' als Zahlweise auf der Rechnung vermerken.

= Probleme beim Start des Netzwerks =

Zeile 754:

Zeile 779:

== Anwendung kann nicht gestartet werden ==

Wenn die Anwendung nicht startet, ist meistens die Netzwerkverbindung zum Computer unterbrochen.

Wenn die Anwendung nicht startet, ist meistens die Netzwerkverbindung zum Computer unterbrochen oder noch nicht geladen.

{{~~Hinweis~~|Bei ~~zwei oder drei~~ verbundenen Computern ohne Arbeitsgruppenserver muss ein Computer, der '''Mastercomputer''', die Dateien für die Nutzung der Anwendung bereitstellen. Oftmals sind Probleme im Netzwerk darauf zurückzuführen, dass der '''Mastercomputer''' nicht eingeschaltet oder er noch hochfährt. Prüfen Sie also zunächst, ob der Master erreichbar ist}}

{{Tipp1|Bei verbundenen Computern ohne Arbeitsgruppenserver muss ein Computer, der '''Mastercomputer''', die Dateien für die Nutzung der Anwendung bereitstellen. Oftmals sind Probleme im Netzwerk darauf zurückzuführen, dass der '''Mastercomputer''' nicht eingeschaltet oder er noch hochfährt. Prüfen Sie also zunächst, ob der Master erreichbar ist}}

Um zu Prüfen, ob der '''Mastercomputer''' erreichbar ist, öffnen Sie den Windows-Explorer und klicken auf die Laufwerksverknüpfung ~~zum Netzwerklaufwerk des Anwendung~~

===Prüfen der Netzwerkverbindung===

Um zu Prüfen, ob der '''Mastercomputer''' oder '''Server''' erreichbar ist, öffnen Sie den Windows-Explorer {{Taste|[[File:WinLogo.png|11px]]}} + {{Taste|E}} und klicken auf die Laufwerksverknüpfung '''X:\'''.

{{~~Tipp1~~|FAKTURA-X nutzt üblicherweise das Laufwerk '''X:\''', die Verknüpfung lautet dann '''FAKTURA-X auf <Computer> (X:)'''}}

{{Hinweis|FAKTURA-X nutzt üblicherweise das Laufwerk '''X:\''', die Verknüpfung lautet dann '''FAKTURA-X auf <Computer> (X:)'''}}

Ist das Laufwerk nicht erreichbar, prüfen Sie, ob die Kabelverbindung funktioniert, der '''Mastercomputer''' eingeschaltet ist und die Anmeldung des Benutzers am Master funktioniert hat.

Wenn die Inhalte des Laufwerks angezeigt werden, ist das Laufwerk nun erreichbar. Sie können die Anwendung dann starten. Ist das Laufwerk nicht erreichbar, prüfen Sie, ob die Kabelverbindung funktioniert, der '''Mastercomputer''' eingeschaltet ist und die Anmeldung des Benutzers am Master funktioniert hat.

== Verknüpfung auf Desktop ==

@@ Zeile 6: / Zeile 6: @@
 == Sonderpreise bearbeiten ==
-Die Schaltfläche für die Sonderpreise im [[Kundenstamm]] ist von der Navigationsleiste hinter die Option [[Kundenstamm#Preise|Sonderpreise]] umgezogen:
+Die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]]}} für die Sonderpreise im [[Kundenstamm]] ist von der Navigationsleiste hinter die Option [[Kundenstamm#Preise|Sonderpreise]] umgezogen:
-[[file:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Preise_2024.png|gerahmt|ohne|'''Sonderpreise''']]
+[[file:Kundenstamm_Eingabe_Konditionen_Preise_2024.png|gerahmt|none|'''Sonderpreise''']]
 =Probleme mit E-Rechnungen=
@@ Zeile 21: / Zeile 21: @@
 * '''Lösung:''' Für E-Rechnungen ist die eindeutige Zuordnung von Codes zu Zahlweisen erforderlich. Prüfen und korrigieren Sie die Zuordnung von Codes zu Zahlweisen. Prüfen Sie dann die Zuweisung der Zahlweise zu einem Kunden.
-Eine genaue Beschreibung zur Zuordnung von Codes zu Zahlweisen steht [[Register_Hilfstabellen#Zahlweise|hier]]
+Eine genaue Beschreibung zur Zuordnung von Codes zu Zahlweisen steht [[Register_Hilfstabellen#Zahlweise|hier]].
-Eine genaue Beschreibung zu Zahlweisen und Zahlungsziele steht [[Kundenstamm#Konditionen|hier]]
+Eine genaue Beschreibung zu Zahlweisen und Zahlungsziele steht [[Kundenstamm#Konditionen|hier]].
 ===Unternehmensdaten falsch===
@@ Zeile 28: / Zeile 28: @@
 * '''Lösung:''' Für E-Rechnungen sind korrekte Unternehmensdaten erforderlich. Prüfen und korrigieren Sie die Unternehmensdaten.
-Eine genaue Beschreibung steht [[Register_Firma|hier]]
+Eine genaue Beschreibung steht [[Register_Firma|hier]].
 ===Leitweg-Ident oder E-Mailadresse falsch===
@@ Zeile 34: / Zeile 34: @@
 * '''Lösung:''' Eine E-Mailadresse '''muss''' für den E-Rechnungsversand angegeben werden.
-Eine genaue Beschreibung steht [[Kundenstamm#Teledaten|hier]]
+Eine genaue Beschreibung steht [[Kundenstamm#Teledaten|hier]].
 ===Steuernummer oder IBAN fehlen===
@@ Zeile 40: / Zeile 40: @@
 * '''Lösung:''' Es '''müssen''' Steuernummer und IBAN für den E-Rechnungsversand angegeben werden.
-Eine genaue Beschreibung steht [[Kundenstamm#Bankdaten|hier]]
+Eine genaue Beschreibung steht [[Kundenstamm#Bankdaten|hier]].
-===Steuernummer oder IBAN fehlen===
-* '''Problem:''' Es werden keine Steuernummer oder IBAN ausgegeben.
-* '''Lösung:''' Es '''müssen''' Steuernummer und IBAN für den E-Rechnungsversand angegeben werden.
-Eine genaue Beschreibung steht [[Kundenstamm#Bankdaten|hier]]
 ==Probleme beim Einlesen einer E-Rechnung==
@@ Zeile 67: / Zeile 61: @@
-{{Popup|Fehlermeldung einsenden_neu.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Fehlermeldung einsenden'''
+{{Popup|Fehlermeldung einsenden_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Fehlermeldung einsenden'''
-|126|230|475|251|[[File:Optionen Fehlermeldung einsenden.PNG|gerahmt|ohne|link=]]}}
+|126|230|475|251|[[File:Optionen Fehlermeldung einsenden.PNG|gerahmt|none|link=]]}}
@@ Zeile 86: / Zeile 80: @@
 == Fehlermeldungen kopieren ==
-{{Popup|Anregungen und Kritik_2024.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Anregungen und Kritik senden'''
+Alle Windows- Meldungen kann man mit der tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|C}} in die Zwischenablage kopieren und dann mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|V}} in jeden Editor, Textanwendung oder eine E-Mail an den Kundendienst einfügen.
-|112|90|262|112|[[File:Anregungen und Kritik_Popup1_2024.png|gerahmt|Die '''Meldungsart'''|link=]]
-|112|116|262|136|[[File:Anregungen und Kritik_Popup2_2024.png|gerahmt|Die '''Modulbeschreibung'''|link=]]}}
-# Drücken Sie <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">C</kbd>, um die Meldung in die Zwischenablage zu kopieren.
+{{Hinweis|Geben Sie immer genau an, wie der Fehler aufgetreten ist. Je genauer Ihre Beschreibung ist, desto schneller können wir das Problem erkennen}}
-# Bestätigen Sie die Meldung.
-# Öffnen Sie im Menü {{Menü|Hilfe}} &rarr; {{Menü|[[File:Brief.png|link=]] Kritik & Anregungen}}.
-# Wählen Sie die Art der Meldung und das Modul aus.
-# Klicken Sie in das Feld "Beschreibung".
-# Drücken Sie <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">V</kbd>, um die Meldung in das Textfeld zu übertragen.
-# Geben Sie an, wie der Fehler aufgetreten ist. Je genauer Ihre Beschreibung ist, desto schneller können wir das Problem erkennen.
-# Senden Sie die Meldung ab.
 == Fehlermeldungen fotografieren ==
@@ Zeile 305: / Zeile 290: @@
 Ihre Zugangsdaten sind nicht korrekt. Prüfen Sie, ob Sie den Benutzernamen, die E-Mailadresse und das Passwort korrekt eingegeben haben.
-{{Hinweis|Diese Meldung wird vom SMTP-Server gemeldet.}}
+{{Hinweis|Diese Meldung wird vom SMTP-Server gemeldet und kann auftreten, wenn Sie die Zugangsdaten nicht oder fehlerhaft hinterlegt haben oder die Zugangsdaten nicht mehr aktuell sind. Um die Zugangsdaten für den Versand von E-Mails in der Anwendung zu ändern, starten Sie die [[Einstellungen]], rufen Sie das [[Register Kommunikation]] auf und tragen Sie die korrekten Zugangsdaten in der [[Register_Kommunikation#E-Mail_Kommunikation|E-Mail Kommunikation]] ein.}}
 ===Authentication failed===
 Ihre Zugangsdaten sind nicht korrekt. Prüfen Sie, ob Sie den Benutzernamen, die E-Mailadresse und das Passwort korrekt eingegeben haben.
-{{Hinweis|Diese Meldung wird vom SMTP-Server gemeldet.}}
+{{Hinweis|Diese Meldung wird vom SMTP-Server gemeldet und kann auftreten, wenn Sie die Zugangsdaten nicht oder fehlerhaft hinterlegt haben oder die Zugangsdaten nicht mehr aktuell sind. Um die Zugangsdaten für den Versand von E-Mails in der Anwendung zu ändern, starten Sie die [[Einstellungen]], rufen Sie das [[Register Kommunikation]] auf und tragen Sie die korrekten Zugangsdaten in der [[Register_Kommunikation#E-Mail_Kommunikation|E-Mail Kommunikation]] ein.}}
 ==== Authentication credentials invalid====
 Prüfen Sie, ob Sie den Benutzernamen, die E-Mailadresse und das Passwort korrekt eingegeben haben oder wenden Sie sich an Ihren E-Mail-Anbieter, um das Problem beheben zu lassen.
-{{Hinweis|Diese Meldung wird vom SMTP-Server gemeldet.}}
+{{Hinweis|Diese Meldung wird vom SMTP-Server gemeldet und kann auftreten, wenn Sie die Zugangsdaten nicht oder fehlerhaft hinterlegt haben oder die Zugangsdaten nicht mehr aktuell sind. Um die Zugangsdaten für den Versand von E-Mails in der Anwendung zu ändern, starten Sie die [[Einstellungen]], rufen Sie das [[Register Kommunikation]] auf und tragen Sie die korrekten Zugangsdaten in der [[Register_Kommunikation#E-Mail_Kommunikation|E-Mail Kommunikation]] ein.}}
 ===Connection closed Gracefully===
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 . Ist der Drucker betriebsbereit? Wenn am Drucker nicht nur die grüne Statusanzeige, sondern auch eine gelbe oder rote Anzeige aufleuchtet, deutet dies auf ein Problem hin.
-*Bei einen Papierstau muss feststeckendes Papier entfernt werden.
+*Bei einem Papierstau muss feststeckendes Papier entfernt werden.
 *Bei fehlendem Papier muss Papier nachgefüllt werden.
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 ==Druckerlisten in FAKTURA-X==
-{| class="wikitable" style="width:25em;text-align:center;"
+{{Video Drucker richtig einstellen}}
-|-
-!colspan="2"| '''Zu diesem Thema können Sie sich ein kurzes Lernvideo ansehen!'''
-|-
-|Mit Untertitel und Sprache<br/>
-[[Datei:VideoCC.png|link=https://youtu.be/R9oOxkShl9I?cc_load_policy=1]]
-|}
-FAKTURA-X weist die Drucker anhand einer Liste zu, deren Einträge durchnummeriert sind. Wird ein Drucker entfernt oder zugefügt, verschiebt sich die Liste.
+FAKTURA-X weist die Drucker anhand einer Liste zu, deren Einträge durchnummeriert sind. Wird ein Drucker entfernt oder hinzugefügt, verschiebt sich die Liste.
 Wenn also der Ausdruck auf einem falschen Drucker erfolgt, ist die Zuweisung des Druckers nicht mehr korrekt. Die Druckerzuweisungen müssen geprüft und angepasst werden.
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 Drucker sollten als Netzwerkdrucker angeschlossen werden, also nicht als USB-Geräte. So vermeidet man Änderungen und Störungen mit dem Drucker durch das Ein- und Ausstöpseln von USB-Geräten. Zudem ist der Drucker ohne separate Freigabe für alle Computer in der Arbeitsgruppe verfügbar.
-==Druckermodelle==
+==WSD-Druckertreiber==
-Im Folgenden werden spezifische Empfehlungen oder Problemgeräte benannt.
-===HEWLETT-PACKARD Drucker===
+Es ist möglich, dass Drucker nicht mit FAKTURA-X genutzt werden können. Ursache sind WSD-Druckertreiber, die grundsätzlich kein Papierformat an FAKTURA-X übermitteln. Dadurch wird der Druckauftrag dann falsch oder gar nicht ausgeführt.
-Drucker und Multifunktionssysteme von HP werden ausdrücklich nicht empfohlen. Die Treiber sind von sehr schlechter Qualität. Es ist möglich, dass FAKTURA-X Netzwerkdrucker aufgrund des HP-Treibers nicht nutzen kann. Diese Inkompabilität ist nachweislich eine Folge der schludrigen Treiberentwicklung bei Hewlett-Packard.
-{{Achtung|Wenn Sie einen HP-Drucker verwenden und der Druck aus FAKTURA-X nicht möglich ist, kann der Kundendienst Ihnen kostenpflichtig helfen. Eine Garantie für den Erfolg einer Hilfestellung ist nicht möglich. Sollte keine Abhilfe möglich sein, muss der Drucker getauscht werden.}}
+{{Achtung|Wenn die hier beschriebenen Lösungen nicht funktionieren, kann der Kundendienst Ihnen helfen. Dies ist unter Umständen kostenpflichtig und es ist nicht garantiert, dass eine Abhilfe möglich ist.}}
+'''Um Probleme zu beseitigen, gehen Sie wie folgt vor:'''
+Vorbereitend müssen Sie die Druckerwarteschlange des Druckers aufrufen und gestörte Druckaufträge manuell abbrechen:
+# Öffnen Sie die Windows-Systemeinstellungen
+# Rufen Sie den Drucker um Bereich "Geräte" "Drucker und Scanner" auf.
+# Rufen Sie die Druckerwarteschlange des Druckers auf
+# Löschen Sie alle Druckaufträge
+Bei Netzwerkdruckern muss der WSD-Treiber durch einen IP-Anschluss ersetzt werden:
+# Öffnen Sie die Windows-Systemeinstellungen
+# Rufen Sie den Drucker um Bereich "Geräte" "Drucker und Scanner" auf.
+# Rufen Sie die '''Druckereingenschaften''' auf
+# Gehen Wechseln Sie in das Register '''Anschlüsse'''
+# Prüfen Sie, ob der Drucker an einen WSD-Anschluss angeschlossen ist.
+# Erstellen Sie einen IP-Anschluss unter Verwendung der IP-Adresse des Druckers
+# Weisen Sie dem Drucker den neu erstellen Anschluss zu
+Bei USB-Druckern müssen Sie einen Treiber des Druckerherstellers installieren.
+===Hewlett-Packard Drucker===
+Bei Problemen mit USB-Druckern von Hewlett-Packard müssen Sie einen alternativen Treiber auswählen:
+# Öffnen Sie die Windows-Systemeinstellungen
+# Rufen Sie den Drucker um Bereich "Geräte" "Drucker und Scanner" auf.
+# Rufen Sie die '''Druckereingenschaften''' auf
+# Gehen Wechseln Sie in das Register '''Erweitert'''
+# Prüfen Sie, ob ein alternativer Treiber ausgewählt werden kann.
+# Weisen Sie dem Drucker einen anderen Treiber zu
 ===KYOCERA Drucker===
 Laserdrucker und Multifunktionssysteme von Kyocera werden in vielen Behörden verwendet, weil die Geräte langlebig sind, niedrige Druckkosten aufweisen, gute Treiber bereitstehen und die Funktionalität professionellen Ansprüchen genügt. Daher sehen wir Kyocera als Standard für die Verwendung mit FAKTURA-X an.
-{{Tipp1|Der Kundendienst konfiguriert KYOCERA-Drucker kostenfrei, sofern diese bei uns erworben wurden.}}
+{{Tipp1|Der Kundendienst konfiguriert KYOCERA-Drucker kostenfrei, sofern ihn bei uns erworben haben}}
-Einige Empfehlungen zu Kyocera Druckern:
+Empfehlungen zu Kyocera Druckern:
 * Es sollten immer die Druckertreiber von Kyocera verwendet werden, also NICHT die Windows-Treiber. So vermeidet man Probleme mit dem Windows-Druckdienst
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 ===EPSON Drucker===
-Der Hersteller Epson bietet Drucker für spezielle Einsatzbereiche.
+Epson bietet Nadeldrucker und Bondrucker mit guten Windowstreibern an.
-{{Hinweis|Für diese Empfehlung sind lediglich die Nadeldrucker und die Bondrucker relevant.
+* Epson Nadeldrucker können durch eine gute Windowsunterstützung schnell drucken und lassen sich gut anpassen. Dies gilt insbesondere für Endlospapier. Es muss immer der neueste Druckertreiber von Epson verwendet werden, damit die Geschwindigkeit des Druckers uneingeschränkt genutzt werden kann.
-Für sonstige Produkte von Epson wird keine explizite Empfehlung ausgesprochen.}}
-====Nadeldrucker====
+* Epson Bondrucker können durch eine gute Windowsunterstützung schnell drucken. Es muss immer der neueste Druckertreiber von Epson verwendet werden, damit die Geschwindigkeit des Druckers uneingeschränkt genutzt werden kann.
-Epson Nadeldrucker können durch eine gute Windowsunterstützung schnell drucken und lassen sich gut anpassen. Dies gilt insbesondere für Endlospapier. Wichtig:
-* Es muss immer der Druckertreiber von Epson verwendet werden, damit die Geschwindigkeit des Druckers uneingeschränkt genutzt werden kann.
-{{Tipp1|Der Kundendienst konfiguriert EPSON-Drucker kostenfrei, sofern diese bei uns erworben wurden.}}
-====Bondrucker====
-Epson Bondrucker können durch eine gute Windowsunterstützung schnell drucken. Wichtig:
-* Es muss immer der neueste Druckertreiber von Epson verwendet werden, damit die Geschwindigkeit des Druckers uneingeschränkt genutzt werden kann.
 {{Tipp1|Der Kundendienst konfiguriert EPSON-Drucker kostenfrei, sofern diese bei uns erworben wurden.}}
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 {{Hinweis|Um Papier zu sparen, verzichtet das Kassensystem auf den QR-Code.}}
+==Kasse beim Finanzamt anmelden==
+Kassensysteme müssen digital an die Finanzverwaltung gemeldet werden.
+{{Achtung|Die Mitteilung über elektronische Aufzeichnungssysteme muss nur für '''Kassensysteme''' durchgeführt werden. Kassensysteme besitzen eine [[Technische Sicherheitseinrichtung]] und einen Bondrucker. '''Kassenbücher''' können '''nicht angemeldet''' werden. Wenn Sie also '''keine FAKTURA-X Kasse mit TSE und Bondrucker''' einsetzen, besteht '''keine Meldepflicht''' im Zusammenhang mit FAKTURA-X}}
+Die Anmeldung wird mit "Mein ELSTER" oder über eine ERiC-Schnittstelle durchgeführt. Alternativ kann die Meldung per Upload einer XML-Datei auf www.elster.de erfolgen
+{{Hinweis|Die Mitteilung über elektronische Aufzeichnungssysteme erfolgt nach §146a Absatz 4 der Abgabenordnung (AO)}}
+Das Erzeugen einer XML-Datei wird im Lizenzdialog durchgeführt.
+{{Hinweis|Sie müssen die aktuelle Version der Anwendung installiert haben. Führen Sie alle Updates durch, bevor Sie die Anmeldung starten}}
+Der Lizenzdialog kann im Hauptmenü unter {{Menü|Optionen}} &rarr; {{Menü|[[Datei:Schluessel.png|link=]] Lizenzierung}} aufgerufen werden. Das Erzeugen einer XML-Datei für die Anmeldung wird im Lizenzdialog durchgeführt. Der Vorgang wird [[Lizenzierung#Kasse anmelden|hier]] beschrieben.
 =Fragen zu Lieferungen und Rechnungen=
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 <div style="margin:0"><ul style=";margin:0;">
-<li style="display: inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> {{Popup|Neuer_Auftrag.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Übersicht des Dialogs ''Neuer Auftrag''.
+<li style="display: inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> {{Popup|Neuer_Auftrag_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Übersicht des Dialogs ''Neuer Auftrag''.
-|105|110|245|132|[[File:Auftrag_Status_PopUp.png|gerahmt|ohne|link=]]
+|105|110|245|132|[[File:Auftrag_Status_PopUp.png|gerahmt|none|link=]]
-|165|135|245|157|[[File:Auftrag_Datum_PopUp.png|gerahmt|ohne|link=]]
+|165|135|245|157|[[File:Auftrag_Datum_PopUp.png|gerahmt|none|link=]]
-|105|160|245|182|[[File:Auftrag_Tour_PopUp.png|gerahmt|ohne|link=]]}} </li>
+|105|160|245|182|[[File:Auftrag_Tour_PopUp.png|gerahmt|none|link=]]}} </li>
-<li style="display: inline-block;padding-right:5px;">  {{Popup|Neuer_Auftrag_Terminrechnung.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Anlegen der Terminrechnung.
+<li style="display: inline-block;padding-right:5px;">  {{Popup|Neuer_Auftrag_Terminrechnung_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Anlegen der Terminrechnung.
-|165|85|245|107|[[File:Auftrag_Datum_PopUp.png|gerahmt|ohne|link=]]}} </li>
+|165|85|245|107|[[File:Auftrag_Datum_PopUp.png|gerahmt|none|link=]]}} </li>
 </ul></div>
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 Wird anstelle dessen jedoch die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} genutzt, bietet die Anwendung eine Auswahl an:
-[[file:Auftrag_Teillieferungen_Lieferung ergaenzen_2024.png|gerahmt|ohne|Die Möglichkeit zur Ergänzung eines bestehenden Auftrags]]
+[[file:Auftrag_Teillieferungen_Lieferung ergaenzen_2024.png|gerahmt|none|Die Möglichkeit zur Ergänzung eines bestehenden Auftrags|link=]]
 * Soll die vorhandene Terminrechnung durch eine neue Teillieferung ergänzt werden, kann mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] Ja}} geantwortet werden. Die Anwendung bietet dann an, wahlweise einen neue Teillieferung anzulegen oder eine bestehende Teillieferung weiter zu bearbeiten.
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 Wenn Sie mit der linken Maustaste {{LMB}} darauf klicken öffnet sich folgendes Menü:
-[[file:Auftrag_Teillieferungen_Rechnungstermine oeffnen_2024.png|gerahmt|ohne|Das Optionsmenü für Teillieferungen]]
+[[file:Auftrag_Teillieferungen_Rechnungstermine oeffnen_2024.png|gerahmt|none|Das Optionsmenü für Teillieferungen|link=]]
-Darüber ist es möglich in die Teillieferungsverwaltung zu wechseln. Desweiteren können Teillieferungen in einen anderen Auftrag verschoben oder gelöscht werden.
+Darüber ist es möglich in die Teillieferungsverwaltung zu wechseln. Des Weiteren können Teillieferungen in einen anderen Auftrag verschoben oder gelöscht werden.
 Wenn Sie auf '''Teillieferungsverwaltung''' klicken, öffnet sich das Menü ''Rechnungstermine'', welches [[Rechnungen#Terminrechnungen aktivieren|'''hier''']] beschrieben wird.
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 Grundsätzlich ist die beste Vorgehensweise, schon beim Anlegen eines Lieferauftrags diesen als Terminrechnung zu erstellen. Die einzige Besonderheit ist, dass vor jeder Erfassung ausgewählt werden muss, ob eine neue Teillieferung angelegt werden soll, oder eine bestehende Teillieferung bearbeitet werden soll. Ansonsten bestehen keine funktionalen Einschränkungen.
-Ein einfacher Auftrag ist aber dann die richtige Wahl, wenn ein Angebot oder eine Auftragsbestätigung erstellt werden soll. Außerdem entfallen die Rückfragen zu Teillieferungen, so dass der einfache Auftrag etwas schneller bearbeitet werden kann.
+Ein einfacher Auftrag ist aber dann die richtige Wahl, wenn ein Angebot oder eine Auftragsbestätigung erstellt werden soll. Außerdem entfallen die Rückfragen zu Teillieferungen, sodass der einfache Auftrag etwas schneller bearbeitet werden kann.
 ===Einfache Rechnung in Terminrechnung wandeln===
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 # Wählen Sie die Ziellieferung und den gewünschten Teilauftrag.
-[[File:Posten_verschieben.png|border|link=]]
+[[File:Posten_verschieben_2025.png|border|link=]]
 {{Tipp1|Zugehöriges Pfand eines Artikelposten wird automatisch verschoben. Freie Pfandposten müssen manuell verschoben werden.}}
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 * Er erhält Belege mit ausgewiesener Umsatzsteuer.
 * Pfand wird mit Mehrwertsteuer berechnet.
-* Die Art der Rechnungsstellung ist abhängig von Eigenschaft "Bar"
+* Der Kunde erhält E-Rechnungen. Die Rundung erfolgt so, dass die E-Rechnung den Vorgaben entspricht, also maximal zwei Nachkommastellen aufweist.
+{{Hinweis|Die Art der Rechnungsstellung als Bar/Nachnahmelieferschein oder Rechnung mit Zahlungsziel  ist abhängig von Eigenschaft "Bar"}}
 Ist die Option nicht aktiv, ist der Kunde ein Privatkunde. Pfand wird ohne Mehrwertsteuer berechnet und Preise werden mit enthaltener Mehrwertsteuer ausgegeben.
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 {{Tipp1|Die Einstellungen sollten '''vor dem Anlegen des ersten Auftrages''' noch einmal geprüft werden!}}
+==Besonderheiten sind bei Zahlweisen==
+* '''Wenn die Zahlweise eines Kunden geändert wird''', insbesondere wenn die [[Kundenstamm#Bankdaten|Lastschriftoption]] des Kunden aktiviert wird, wirkt sich diese Änderung nicht auf bereits erstellte Aufträge aus, auch dann nicht, wenn diese noch keine Rechnungen, sondern Angebote oder Auftragsbestätigungen oder Lieferungen sind. Die Änderung wird erst für zukünftig angelegte Aufträge wirksam. [[Konditionen#Zahlungsziele|Zahlweise und Konditionen]] können in Aufträgen nachträglich oder individuell bearbeitet werden.
+* Die Option '''Zahlweise aus Kontext festlegen und Vorgabe überschreiben''' in den [[Register_Aufträge#Auftragsoptionen|Einstellungen]] ermöglicht die Erkennung der Zahlweise in Belegen aufgrund der Einstellungen eines Kunden. Wenn die Option aktiviert ist, werden die hinterlegten Zahlweisen im Kundendatensatz von der Anwendung in Belegen überschrieben:
+**Wenn Rechnungen per Lastschrifteinzug beglichen werden sollen, muss dazu die [[Kundenstamm#Bankdaten|Lastschriftoption]] des Kunden aktiviert werden, damit ''Einzug'' auf der Rechnung vermerkt ist
+**Bei Barkunden muss im [[Kundenstamm]] die [[Kundenstamm#Kundentyp|Option]] "Bar (Nachnahme)" aktiviert werden, damit ''Barzahlung'' auf Rechnungen vermerkt wird
+**Wenn weder die Lastschriftoption noch die Option "Bar (Nachnahme)" aktiviert sind, wird die Anwendung automatisch ''Überweisung'' als Zahlweise auf der Rechnung vermerken.
 = Probleme beim Start des Netzwerks =
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 == Anwendung kann nicht gestartet werden ==
-Wenn die Anwendung nicht startet, ist meistens die Netzwerkverbindung zum Computer unterbrochen.
+Wenn die Anwendung nicht startet, ist meistens die Netzwerkverbindung zum Computer unterbrochen oder noch nicht geladen.
-{{Hinweis|Bei zwei oder drei verbundenen Computern ohne Arbeitsgruppenserver muss ein Computer, der '''Mastercomputer''', die Dateien für die Nutzung der Anwendung bereitstellen. Oftmals sind Probleme im Netzwerk darauf zurückzuführen, dass der '''Mastercomputer''' nicht eingeschaltet oder er noch hochfährt. Prüfen Sie also zunächst, ob der Master erreichbar ist}}
+{{Tipp1|Bei verbundenen Computern ohne Arbeitsgruppenserver muss ein Computer, der '''Mastercomputer''', die Dateien für die Nutzung der Anwendung bereitstellen. Oftmals sind Probleme im Netzwerk darauf zurückzuführen, dass der '''Mastercomputer''' nicht eingeschaltet oder er noch hochfährt. Prüfen Sie also zunächst, ob der Master erreichbar ist}}
-Um zu Prüfen, ob der '''Mastercomputer''' erreichbar ist, öffnen Sie den Windows-Explorer und klicken auf die Laufwerksverknüpfung zum Netzwerklaufwerk des Anwendung
+===Prüfen der Netzwerkverbindung===
+Um zu Prüfen, ob der '''Mastercomputer''' oder '''Server''' erreichbar ist, öffnen Sie den Windows-Explorer {{Taste|[[File:WinLogo.png|11px]]}} + {{Taste|E}} und klicken auf die Laufwerksverknüpfung '''X:\'''.
-{{Tipp1|FAKTURA-X nutzt üblicherweise das Laufwerk '''X:\''', die Verknüpfung lautet dann '''FAKTURA-X auf <Computer> (X:)'''}}
+{{Hinweis|FAKTURA-X nutzt üblicherweise das Laufwerk '''X:\''', die Verknüpfung lautet dann '''FAKTURA-X auf <Computer> (X:)'''}}
-Ist das Laufwerk nicht erreichbar, prüfen Sie, ob die Kabelverbindung funktioniert, der '''Mastercomputer''' eingeschaltet ist und die Anmeldung des Benutzers am Master funktioniert hat.
+Wenn die Inhalte des Laufwerks angezeigt werden, ist das Laufwerk nun erreichbar. Sie können die Anwendung dann starten. Ist das Laufwerk nicht erreichbar, prüfen Sie, ob die Kabelverbindung funktioniert, der '''Mastercomputer''' eingeschaltet ist und die Anmeldung des Benutzers am Master funktioniert hat.
 == Verknüpfung auf Desktop ==

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