Vorbereitungen für die E-Rechnung: Unterschied zwischen den Versionen
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In diesem Abschnitt werden die notwendigen Vorbereitung zur Nutzung der E-Rechnung beschrieben. Dabei werden die notwendigen Vorbereitungen für das Erstellen und das Empfangen von E-Rechnungen behandelt. | In diesem Abschnitt werden die notwendigen Vorbereitung zur Nutzung der E-Rechnung beschrieben. Dabei werden die notwendigen Vorbereitungen für das Erstellen und das Empfangen von E-Rechnungen behandelt. | ||
{{Tipp1|Antworten zu Problemen mit E-Rechnungen in FAKTURA-X erhalten Sie [[FAQ#Probleme_mit_E-Rechnungen|hier]]}} | |||
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==Voraussetzungen für den Versand von E-Rechnungen== | ==Voraussetzungen für den Versand von E-Rechnungen== | ||
{{Achtung|Sollten die Vorgaben nicht dem geforderten Standard entsprechen, kommt es zu Problemen durch inkompatible Rechnungsstellungen}} | {{Achtung|Sollten die Vorgaben nicht dem geforderten Standard entsprechen, kommt es zu Problemen durch inkompatible Rechnungsstellungen.}} | ||
Die Empfänger von E-Rechnungen werden diese prüfen und bei nicht korrekter Ausführung zurückweisen, also nicht bezahlen. | Die Empfänger von E-Rechnungen werden diese prüfen und bei nicht korrekter Ausführung zurückweisen, also nicht bezahlen. | ||
{{Achtung|Die Anwendung ersetzt fehlende Rechnungskonditionen und Angaben mit Ersatzwerten, die nicht unbedingt den gewünschten Werten entsprechen. Sollten unerwünschte Rechnungskonditionen oder Angaben in Rechnungen vorliegen, sind falsche Vorgaben die Ursache}} | {{Achtung|Die Anwendung ersetzt fehlende Rechnungskonditionen und Angaben mit Ersatzwerten, die nicht unbedingt den gewünschten Werten entsprechen. Sollten unerwünschte Rechnungskonditionen oder Angaben in Rechnungen vorliegen, sind falsche Vorgaben die Ursache.}} | ||
Daher sollten die Einstellungen sorgfältig kontrolliert und Korrekturen vor der Ausfertigung einer E-Rechnung durchgeführt werden. | Daher sollten die Einstellungen sorgfältig kontrolliert und Korrekturen vor der Ausfertigung einer E-Rechnung durchgeführt werden. | ||
{{Achtung|Bei unerwünschten Rechnungskonditionen oder Angaben in Rechnungen müssen die Einstellungen und Konditionen untersucht werden}} | {{Achtung|Bei unerwünschten Rechnungskonditionen oder Angaben in Rechnungen müssen die Einstellungen und Konditionen untersucht werden.}} | ||
==Voraussetzungen für den Empfang von E-Rechnungen== | ==Voraussetzungen für den Empfang von E-Rechnungen== | ||
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==Zahlweisen== | ==Zahlweisen== | ||
In den Einstellungen | In den {{Menü|Einstellungen}} → Register {{Menü|Hilfstabellen}} → Unterregister {{Menü|Zahlweisen}} '''müssen''' die Codes für hinterlegte Zahlweisen korrekt zugeordnet werden. Nicht notwendige Zahlweisen müssen entfernt werden. Doppelte Einträge müssen entfernt werden. Es wird empfohlen, die als Referenz angegebenen Angaben zu verwenden. | ||
{{Achtung|Für E-Rechnungen ist die eindeutige Zuordnung von Codes zu Zahlweisen erforderlich.}} | {{Achtung|Für E-Rechnungen ist die eindeutige Zuordnung von Codes zu Zahlweisen erforderlich.}} | ||
Eine genaue Beschreibung steht [[Register_Hilfstabellen#Zahlweise|hier]] | Eine genaue Beschreibung steht [[Register_Hilfstabellen#Zahlweise|hier]]. | ||
==Firmierung== | ==Firmierung== | ||
In den Einstellungen | In den {{Menü|Einstellungen}} → Register {{Menü|Firma}} '''müssen''' Steuernummer und, sofern vorhanden, USt.-Identnummer in den vorgesehenen Feldern angegeben werden. Die Angabe der Steuer Nr. unter "Inhaber" ist für den Belegdruck vorgesehen. | ||
Die Handelsregisterangabe '''muss''', sofern vorhanden, im Feld "Registrierung angegeben werden. | Die Handelsregisterangabe '''muss''', sofern vorhanden, im Feld "Registrierung angegeben werden. | ||
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==Zahlweise== | ==Zahlweise== | ||
Zahlweise und Zahlungsziele '''müssen''' geprüft, korrigiert und den Vorgaben | Zahlweise und Zahlungsziele '''müssen''' geprüft, korrigiert werden und den Vorgaben entsprechen. | ||
Eine genaue Beschreibung steht [[Kundenstamm#Konditionen|hier]] | Eine genaue Beschreibung steht [[Kundenstamm#Konditionen|hier]] | ||
==E-Rechnungsart== | |||
Wählen Sie aus, ob der Kunde X-Rechnungen oder ZUGFeRD-Rechnungen erhalten soll. Dies wird [[Kundenstamm#E-Rechnungen|hier]] beschrieben. | |||
==Leitweg-Identnummer== | ==Leitweg-Identnummer== | ||
Eine Leitweg-Identnummer '''kann''' für den E-Rechnungsversand angegeben werden: | Eine Leitweg-Identnummer '''kann''' für den E-Rechnungsversand angegeben werden: | ||
* Hinter der Option | * Hinter der Option {{Menü|E-Rechnung}} | ||
* In einer | * In einer für den Rechnungsversand vorgesehenen Zusatzadresse | ||
{{Tipp1|Wird keine Leitweg-Identnummer angegeben, wird die Kundennummer verwendet}} | {{Tipp1|Wird keine Leitweg-Identnummer angegeben, wird die Kundennummer verwendet}} | ||
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==Zahlweise== | ==Zahlweise== | ||
Zahlweise und Zahlungsziele '''müssen''' geprüft, korrigiert werden und den Vorgaben entsprechen. | |||
Eine genaue Beschreibung steht [[Lieferantenstamm#Konditionen|hier]] | Eine genaue Beschreibung steht [[Lieferantenstamm#Konditionen|hier]] | ||
==Kundennummer beim | ==Kundennummer beim Lieferanten== | ||
Die Kundenummer bei dem Lieferanten '''muss''' als Lieferantennummer hinterlegt sein. Wenn bereits eine andere Nummer hinterlegt ist, '''muss''' ersatzweise das Feld „Suchbegriff“ verwendet werden. | Die Kundenummer bei dem Lieferanten '''muss''' als Lieferantennummer hinterlegt sein. Wenn bereits eine andere Nummer hinterlegt ist, '''muss''' ersatzweise das Feld „Suchbegriff“ verwendet werden. | ||
Aktuelle Version vom 15. Mai 2025, 13:22 Uhr
In diesem Abschnitt werden die notwendigen Vorbereitung zur Nutzung der E-Rechnung beschrieben. Dabei werden die notwendigen Vorbereitungen für das Erstellen und das Empfangen von E-Rechnungen behandelt.
| Zu diesem Thema können Sie sich ein kurzes Lernvideo ansehen! | |
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| Mit Untertitel
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Nur Sprache
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Grundlegendes
Für die Nutzung der E-Rechnungsfunktionalität müssen die notwendigen Voraussetzungen geschaffen werden. Im Gegensatz zu Angaben auf Belegen auf Papier oder als PDF sind die Vorgaben für Angaben zum Unternehmen und Konditionen sehr genau definiert.
Voraussetzungen für den Versand von E-Rechnungen
Die Empfänger von E-Rechnungen werden diese prüfen und bei nicht korrekter Ausführung zurückweisen, also nicht bezahlen.
Daher sollten die Einstellungen sorgfältig kontrolliert und Korrekturen vor der Ausfertigung einer E-Rechnung durchgeführt werden.
Voraussetzungen für den Empfang von E-Rechnungen
Beim Empfang von E-Rechnung muss die Zuordnung zu einem Lieferanten möglich sein.
Aktualisierung der Basisdaten
Zahlweisen
In den Einstellungen → Register Hilfstabellen → Unterregister Zahlweisen müssen die Codes für hinterlegte Zahlweisen korrekt zugeordnet werden. Nicht notwendige Zahlweisen müssen entfernt werden. Doppelte Einträge müssen entfernt werden. Es wird empfohlen, die als Referenz angegebenen Angaben zu verwenden.
Eine genaue Beschreibung steht hier.
Firmierung
In den Einstellungen → Register Firma müssen Steuernummer und, sofern vorhanden, USt.-Identnummer in den vorgesehenen Feldern angegeben werden. Die Angabe der Steuer Nr. unter "Inhaber" ist für den Belegdruck vorgesehen.
Die Handelsregisterangabe muss, sofern vorhanden, im Feld "Registrierung angegeben werden.
Die Bankverbindung muss angegeben werden, wenn Kunden überweisen.
Eine genaue Beschreibung steht hier
Aktualisierung der Kundendaten
Zahlweise
Zahlweise und Zahlungsziele müssen geprüft, korrigiert werden und den Vorgaben entsprechen.
Eine genaue Beschreibung steht hier
E-Rechnungsart
Wählen Sie aus, ob der Kunde X-Rechnungen oder ZUGFeRD-Rechnungen erhalten soll. Dies wird hier beschrieben.
Leitweg-Identnummer
Eine Leitweg-Identnummer kann für den E-Rechnungsversand angegeben werden:
- Hinter der Option E-Rechnung
- In einer für den Rechnungsversand vorgesehenen Zusatzadresse
Eine E-Mailadresse muss für den E-Rechnungsversand angegeben werden:
- Eine allgemeine E-Mailadresse
- Eine E-Mailadresse bei einer zusätzlichen Rechnungsadresse
- Eine E-Mailadresse bei einer zusätzlichen Kontaktangabe
Eine genaue Beschreibung steht hier
Steuernummer
Eine Steuernummer des Kunden muss angegeben werden.
Bankverbindung
Eine IBAN und die Einzugsart muss angegeben werden, sofern der Kunde per SEPA-Lastschrift bezahlt.
Eine genaue Beschreibung steht hier
Aktualisierung der Lieferantendaten
Zahlweise
Zahlweise und Zahlungsziele müssen geprüft, korrigiert werden und den Vorgaben entsprechen.
Eine genaue Beschreibung steht hier
Kundennummer beim Lieferanten
Die Kundenummer bei dem Lieferanten muss als Lieferantennummer hinterlegt sein. Wenn bereits eine andere Nummer hinterlegt ist, muss ersatzweise das Feld „Suchbegriff“ verwendet werden.
Eine genaue Beschreibung steht hier.
Bankverbindung
Eine IBAN muss angegeben werden, sofern der Lieferant per SEPA-Überweisung bezahlt wird.
Eine genaue Beschreibung steht hier.
Problemlösung
Antworten zu Problemen mit E-Rechnungen in FAKTURA-X erhalten Sie hier.