Bestellverwaltung: Unterschied zwischen den Versionen
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{{Popup|Bestellverwaltung-Waren_erfassen.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Waren Erfassen''' in der Bestellverwaltung | {{Popup|Bestellverwaltung-Waren_erfassen.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Waren Erfassen''' in der Bestellverwaltung | ||
|468|122|485|139|[[File:Bestellverwaltung_Lieferanten zuordnen_Popup1_2024.png|gerahmt| | |468|122|485|139|[[File:Bestellverwaltung_Lieferanten zuordnen_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Lieferanten zuordnen'''|link=]]}} | ||
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===Pfandartikel erfassen=== | ===Pfandartikel erfassen=== | ||
[[Datei:Bestellverwaltung-Pfand_erfassen.png|gerahmt| | [[Datei:Bestellverwaltung-Pfand_erfassen.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Pfand Erfassen''' in der Bestellverwaltung.|link=]] | ||
Die Erfassung von [[Pfandstamm|Pfand]] erfolgt analog zur Erfassung von Artikeln. | Die Erfassung von [[Pfandstamm|Pfand]] erfolgt analog zur Erfassung von Artikeln. | ||
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Wurden Preise im Artikelstamm geändert, können die Änderungen in Form einer Liste direkt in der [[Preisverwaltung#Register Liste|Preisverwaltung]] eingesehen werden. Ein entsprechender Dialog weist Sie darauf hin. | Wurden Preise im Artikelstamm geändert, können die Änderungen in Form einer Liste direkt in der [[Preisverwaltung#Register Liste|Preisverwaltung]] eingesehen werden. Ein entsprechender Dialog weist Sie darauf hin. | ||
<!-- * NEUER UNTERABSCHNITT * --> | <!-- * NEUER UNTERABSCHNITT * --> | ||
==Preise prüfen mit E-Rechnungen== | |||
Die E-Rechnung kann die Prüfung der Eingangsrechnung vereinfachen. Die Anwendung kann bei Einkaufsrechnungen die Posten des Belegs anzeigen. Diese Posten sind für den Rechnungsempfänger relevant und dienen nicht nur dem Verständnis der Rechnung und auch zur visuellen Kontrolle, sondern auch der Rechnungseingangskontrolle. | |||
Die Artikelposten werden automatisch zugeordnet und es wird auf Abweichungen bei Menge oder Preise geprüft. Der Anwender kann also prüfen, ob die Lieferposten der hinterlegten Bestellung entsprechen. Zudem hat er die Möglichkeit, Preise abzugleichen und Preisänderungen in der Bestellung zu korrigieren, im Lieferantensortiment zu aktualisieren und im Artikelstamm zu hinterlegen. | |||
{{Tipp1|Sollte die Eingangsrechnung mehrere Posten eines identischen Artikels enthalten, wird die Anwendung versuchen, einen Bestellposten anhand entsprechend zu duplizieren und dabei abweichende Preise oder Gratisposten berücksichtigen.}} | |||
==Überprüfung der Einkaufsrechnung== | ==Überprüfung der Einkaufsrechnung== | ||
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<!--####################################################################################################################--> | <!--####################################################################################################################--> | ||
===E-Rechnungen=== | |||
Die E-Rechnung wird beim Zuordnen eines Dokuments automatisch erkannt und angezeigt. Die Rechnungsnummer, Rechnungsdatum, Zahlweise und Gesamtsumme werden automatisch eingetragen: | |||
[[File:ERechImportView.png]] | |||
Die Anwendung kann die Posten einer E-Rechnung anzeigen. So kann der Anwender erkennen, welche Posten in Rechnung gestellt werden. | |||
{{Tipp1|Anhand der beim Lieferanten oder in einer Bestellung hinterlegten Konditionen werden auch Transportkosten eingetragen}} | |||
==Gebuchte Posten== | ==Gebuchte Posten== | ||
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==Der Buchungsmanager== | ==Der Buchungsmanager== | ||
<div style="float:right;margin:10px;">{{Popup|Zahlungseingang_2.PNG|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der '''Buchungsmanager''' | <div style="float:right;margin:10px;">{{Popup|Zahlungseingang_2.PNG|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der '''Buchungsmanager''' | ||
|3|493|225|565|[[File:Zahlungseingang_PopUp_2.PNG|gerahmt| | |3|493|225|565|[[File:Zahlungseingang_PopUp_2.PNG|gerahmt|none|Die Gruppe '''Status''' nachdem der Auftrag abgeschlossen wurde|link=]]}} </div> | ||
Der Buchungsmanager wird über die Schaltfläche [[Datei:Preise.png|link=]] rechts vom Feld ''Brutto'' oder die Tastenkombination <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">B</kbd> geöffnet. | Der Buchungsmanager wird über die Schaltfläche [[Datei:Preise.png|link=]] rechts vom Feld ''Brutto'' oder die Tastenkombination <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">B</kbd> geöffnet. | ||
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Unter ''Statuswechsel'' kann eingestellt werden, in welchen Status der Auftrag nach der Buchung versetzt werden soll. Sofern Sie die Rechnung vollständig beglichen haben, sollte die Option ''Abschließen'' aktiviert werden. Diese Option bewirkt die Änderung des Auftragsstatus in ''abgeschlossen'' nach dem Buchen. Wenn der Zahlbetrag hingegen nicht dem Restsaldo des Auftrages entspricht, sollten Sie die Option deaktivieren, damit dieser nicht fälschlicherweise als ''abgeschlossen'' gespeichert wird. | Unter ''Statuswechsel'' kann eingestellt werden, in welchen Status der Auftrag nach der Buchung versetzt werden soll. Sofern Sie die Rechnung vollständig beglichen haben, sollte die Option ''Abschließen'' aktiviert werden. Diese Option bewirkt die Änderung des Auftragsstatus in ''abgeschlossen'' nach dem Buchen. Wenn der Zahlbetrag hingegen nicht dem Restsaldo des Auftrages entspricht, sollten Sie die Option deaktivieren, damit dieser nicht fälschlicherweise als ''abgeschlossen'' gespeichert wird. | ||
Die ''Informationsfelder'' zeigen die aktuellen Auftragswerte an, insbesondere wird hier auf Skontowerte hingewiesen. Werte können übernommen oder überschrieben werden. Es können Teilzahlungen, Überzahlungen | Die ''Informationsfelder'' zeigen die aktuellen Auftragswerte an, insbesondere wird hier auf Skontowerte hingewiesen. Werte können übernommen oder überschrieben werden. Es können Teilzahlungen, Überzahlungen oder Zahlungen aus einem vorhandenen Guthaben verwendet werden. Die Anwendung verwendet dazu ein Zwischenkonto, welches Guthaben ausweist. Ebenfalls hinterlegt die Anwendung Guthaben, das Sie bei dem jeweiligen Lieferanten besitzen, in dessen [[Lieferantenstamm#Konditionen|Datensatz]]. | ||
{{Hinweis|Bei Überzahlungen wird der Restbetrag dem Kunden automatisch als Guthaben gutgeschrieben.}} | |||
{{Hinweis|Buchungen werden stets in den zugehörigen [[Kontenbücher|Kontenbüchern]] gebucht.}} | {{Hinweis|Buchungen werden stets in den zugehörigen [[Kontenbücher|Kontenbüchern]] gebucht.}} | ||
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Soll der Artikel in das Sortiment des Lieferanten aufgenommen werden, kann mit einem {{LMB}} auf [[Datei:Kontakte.png|link=]] rechts vom Feld ''Bst. Nr.'' der Dialog ''Lieferanten zuordnen'' geöffnet werden. | Soll der Artikel in das Sortiment des Lieferanten aufgenommen werden, kann mit einem {{LMB}} auf [[Datei:Kontakte.png|link=]] rechts vom Feld ''Bst. Nr.'' der Dialog ''Lieferanten zuordnen'' geöffnet werden. | ||
Im Dialog ''Lieferanten zuordnen'' können Sie auch Einstellungen für bestehende Lieferanten vornehmen und beispielsweise den ''Einkaufspreis'' oder die ''Mindestbestellmenge'' aktualisieren, falls sich die Konditionen geändert haben: | Im Dialog ''Lieferanten zuordnen'' können Sie auch Einstellungen für bestehende Lieferanten vornehmen und beispielsweise den ''Einkaufspreis'' oder die ''Mindestbestellmenge'' aktualisieren, falls sich die Konditionen geändert haben: | ||
[[File:bestellverwaltung_lieferanten-zuordnen_neu.png|gerahmt| | [[File:bestellverwaltung_lieferanten-zuordnen_neu.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Lieferanten zuordnen'''|link=]] | ||
Es wird analog zum Dialog [[Warenstamm#Lieferanten|''Lieferanten zuordnen'']] des [[Warenstamm|Warenstamms]] vorgegangen: | Es wird analog zum Dialog [[Warenstamm#Lieferanten|''Lieferanten zuordnen'']] des [[Warenstamm|Warenstamms]] vorgegangen: | ||
#'''Mit {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">N</kbd> kann eine neue Lieferantenverknüpfung angelegt werden.''' Im Eingabefeld ''Lieferant'' wird die Identnummer des zuvor ausgewählten Lieferanten automatisch übernommen. | #'''Mit {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">N</kbd> kann eine neue Lieferantenverknüpfung angelegt werden.''' Im Eingabefeld ''Lieferant'' wird die Identnummer des zuvor ausgewählten Lieferanten automatisch übernommen. Soll der Artikel doch einem anderen Lieferanten zugeordnet werden, kann die Identnummer einfach entsprechend geändert werden. | ||
#'''Im Eingabefeld ''Bst. Nr.'' wird die externe Artikelnummer des Lieferanten eingegeben.''' | #'''Im Eingabefeld ''Bst. Nr.'' wird die externe Artikelnummer des Lieferanten eingegeben.''' | ||
#'''Im Eingabefeld ''Netto EK'' wird der Einkaufspreis des Artikels bei dem entsprechenden Lieferanten eingegeben.''' Durch die Schaltfläche [[File:Uebernehmen.png|link=]] rechts vom Eingabefeld kann der Einkaufspreis an den [[Warenstamm]] übergeben werden. Der Preis wird dann für die Preiskalkulation verwendet. | #'''Im Eingabefeld ''Netto EK'' wird der Einkaufspreis des Artikels bei dem entsprechenden Lieferanten eingegeben.''' Durch die Schaltfläche [[File:Uebernehmen.png|link=]] rechts vom Eingabefeld kann der Einkaufspreis an den [[Warenstamm]] übergeben werden. Der Preis wird dann für die Preiskalkulation verwendet. | ||