Grundlagen der Auftragsverwaltung: Unterschied zwischen den Versionen

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 {{WL|Aufträge|Auftragsverwaltung}}
-In dieser Anleitung lernen Sie einige Elemente und grundlegende Funktionen der Auftragsverwaltung kennen.
+{{Tipp1|Dieser Artikel ist das erste Kapitel einer Artikelserie, die erläutert, wie man Aufträge angelegt und bearbeitet. Am Ende jeder Seite eines Kapitels können Sie direkt zum nächsten Kapitel weitergehen}}
-Um Schritt für Schritt durch die Anleitung zu gehen, können Sie am Ende der Seite auf die nächste Seite der Anleitung springen.
+=Die Kapitel=
-Alternativ können Sie über die folgende Übersicht auf sämtliche, in der Anleitung behandelte, Seiten zugreifen:
+* Im Kapitel '''[[Grundlagen der Auftragsverwaltung]]''' werden Elemente und grundlegende Funktionen der Auftragsverwaltung erläutert.
-*[[Aufträge anlegen und bearbeiten]], diese Seite befasst sich speziell mit der Auftragsanlage und dem Statusmodell.
+* Im Kapitel '''[[Aufträge anlegen und bearbeiten]]''' wird das Anlegen von Aufträgen und das Statusmodell erläutert.
-*[[Artikel erfassen]], diese Seite befasst sich speziell mit dem Erfassen von Artikeln
+* Im Kapitel '''[[Artikel erfassen]]''' wird das Erfassen von Artikeln erläutert.
-*[[Pfandartikel erfassen]], diese Seite befasst sich speziell mit dem Erfassen von Pfand
+* Im Kapitel '''[[Pfandartikel erfassen]]''' wird das Erfassen von Pfand erläutert.
-*[[Vermietartikel erfassen]], diese Seite befasst sich speziell mit dem Erfassen von Mietartikeln
+* Im Kapitel '''[[Vermietartikel erfassen]]''' wird das Erfassen von Mietartikeln erläutert.
-*[[Konditionen]], diese Seite befasst sich speziell mit Zahlungszielen, Zahlweisen und Abschlägen
+* Im Kapitel '''[[Konditionen]]''' werden Zahlungsziele, Zahlweisen und Abschläge erläutert.
-*[[Rechnungen]], diese Seite befasst sich speziell mit der Rechnungserstellung
+* Im Kapitel '''[[Rechnungen]]''' wird die Rechnungserstellung erläutert.
-*[[Aufträge stornieren]], diese Seite befasst sich speziell mit  dem Stornieren von Rechnungen
+* Im Kapitel '''[[Aufträge stornieren]]''' wird das Stornieren von Rechnungen erläutert.
-*[[Auftragsinformationen]], diese Seite befasst sich speziell mit Auftragsdetails, dem kopieren von Aufträgen, Versandfunktionen und Integration von Paypal und Amazon Payment für DATEV.
+* Im Kapitel '''[[Auftragsinformationen]]''' werden Auftragsdetails, das Kopieren von Aufträgen, Versandfunktionen und Integration von Paypal oder Amazon Payment für DATEV erläutert.
-*[[Aufträge automatisieren]], diese Seite befasst sich speziell mit der Automatisierung von Bestellaufnahme, (Teil-)Lieferungen und Abrechnung von Terminrechnungen
+* Im Kapitel '''[[Aufträge automatisieren]]''' wird das Automatisieren von Bestellaufnahme, Lieferungen und Abrechnung von Terminrechnungen erläutert.
-*[[Aufträge importieren]], diese Seite befasst sich speziell mit dem Import von Bestellungen aus externen Systemen wie WebDrink, Shopware, Magento, Octopus, Kellox oder Gastivo.
+* Im Kapitel '''[[Aufträge importieren]]''' wird der Import von Bestellungen aus externen Systemen wie WebDrink, Shopware, Magento, Octopus, Kellox oder Gastivo erläutert.
-Wenn Sie diese Anleitungen befolgt haben, wissen Sie, wie in FAKTURA-X (Einweg-, Mehrweg-, Pfand-/Vermiet-)Artikel erfasst, Aufträge angelegt und grundlegend bearbeitet und die Konditionen eines Auftrags eingestellt werden. Darüber hinaus werden Sie einiges zur Kalkulation von Auftragssummen und den verschiedenen Rechnungsformen gelernt haben.
+<!--####################################################################################################################-->
+=Elemente=
 Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen zu den Elementen und Schaltflächen der Auftragsverwaltung und dem Statusmodell.
-<!--####################################################################################################################-->
-==Elemente==
 <div class="imageMapHighlighter">
 <imagemap>
-File:Auftraege_Auftragsverwaltung_Uebersicht_08_2024.png|gerahmt|ohne|Die '''Auftragsverwaltung'''
+File:Auftraege_Auftragsverwaltung_Uebersicht_2025_2.png|gerahmt|none|Die '''Auftragsverwaltung'''
 rect 74 84 127 106 [[Kundenstamm#Eingabe]]
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 rect 179 84 235 106 [[Auftrag anlegen]]
 rect 8 54 65 100 [[1. Auftragsverwaltung starten]]
-rect 80 56 879 78 [[Grundlagen der Auftragsverwaltung#Elemente|Der '''Infobereich (1)''']]
+rect 80 55 879 78 [[Grundlagen der Auftragsverwaltung#Elemente|Der '''Infobereich (1)''']]
 rect 77 115 278 630 [[Grundlagen der Auftragsverwaltung#Elemente|Die '''Seitenleiste (2)''']]
-rect 279 115 1048 692 [[Grundlagen der Auftragsverwaltung#Elemente|Die '''Postentabellen (3)''']]
+rect 279 115 1222 688 [[Grundlagen der Auftragsverwaltung#Elemente|Die '''Postentabellen (3)''']]
-rect 78 692 1048 738 [[Grundlagen der Auftragsverwaltung#Elemente|Die '''Navigation (4)''']]
+rect 78 688 1222 733 [[Grundlagen der Auftragsverwaltung#Elemente|Die '''Navigation (4)''']]
 desc none
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 </div>
-<!--  *  DIE DATEI auftragsverw_uebersicht.png IST AUCH IN ANDEREN SEITEN VON "GRUNDLAGEN DER AUFTRAGSERFASSUNG" EINGEBUNDEN. BITTE BEI UPDATE DARAUF ACHTEN UND GGF SEPARATE DATEIEN ANLEGEN. STAND 2019-06-04  *  -->
 *Im '''Infobereich (1)''' wird der aktuell aktive Kunde angezeigt. Alle angezeigten Aufträge in der Auftragsverwaltung beziehen sich immer auf den ''aktuellen Kunden''. Wenn ein neuer Auftrag erstellt werden soll, muss daher zunächst der Kunde, für den der Auftrag erstellt werden soll, angewählt werden.
 *Die '''Seitenleiste (2)''' enthält Informationen und Bearbeitungsoptionen des aktuellen Auftrags.In Abhängigkeit von der Größe des Computerbildschirms werden einige Felder ausgeblendet, wenn nicht genügend Platz vorhanden ist. Diese können mit ['''>>'''] ein- und ausgeblendet werden. Über die Schaltflächen in der Seitenleiste können Funktionen der Auftragserfassung aufgerufen werden.
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 <!--####################################################################################################################-->
-==Schaltflächen==
+=Schaltflächen=
 In den folgenden Abschnitten werden die Funktionen der Schaltflächen in Seitenleiste und Navigation erläutert.
 <!--**************************************************-->
-===Schaltflächen in der Seitenleiste===
+==Schaltflächen in der Seitenleiste==
 Für die Bearbeitung von Aufträgen stehen in der Seitenleiste folgende Schaltflächen zur Verfügung:
 {|class="wikitable"
 |-
-| {{Popup|Auftragsverw.Schaltflaeche_Seitenleiste1.png|link{{=}}|ohne{{!}}ohne{{!}}|51|2|75|25|[[File:auftragsverw_seitenleiste-1-popup.png|gerahmt|ohne|Das Kunden-Optionsmenü|link=]]}} ||
+| {{Popup|Auftragsverw.Schaltflaeche_Seitenleiste1.png|link{{=}}|ohne{{!}}ohne{{!}}|51|2|75|25|[[File:auftragsverw_seitenleiste-1-popup.png|gerahmt|none|Das Kunden-Optionsmenü|link=]]}} ||
 *[[Datei:kunden.png|link=]] links vom Feld ''Auftrag'': Öffnet ein Kunden-Optionsmenü. Über dieses können Sie
 **''Nach einem Kunden suchen'', für den Sie einen Auftrag erstellen möchten (<kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">K</kbd>)
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 {|class="wikitable"
 |-
-| [[File:Grundlagen der Aufragserfassung_Seitenleiste_3_2024.png|links|link=]] ||
+| [[File:Grundlagen der Aufragserfassung_Seitenleiste_3_2025.png|links|link=]] ||
 *[[Datei:Editieren.png|link=]] hinter dem Feld ''Rabatt'': Öffnet den Dialog zum Hinzufügen oder Ändern des [[Konditionen#Rabatte|Auftragsrabatts]].
 *[[Datei:Editieren.png|link=]] hinter dem Feld ''Skonto'': Öffnet den Dialog zum Ändern der [[Konditionen#Zahlungsziele|Zahlungsziele]] und Auftragsskonti.
 *[[Datei:Waren.png|link=]] hinter dem Feld ''Ware Netto'': Blendet ein Optionsmenü ein, in dem verschiedene Bearbeitungsoptionen für Artikelposten angeboten werden. Dieses Menü kann auch mit {{RMB}} in die ''Artikeltabelle'' aufgerufen werden.
+*[[Datei:Umsatz.png|link=]] hinter dem Feld ''Ware Netto'': Öffnet das Menü ''Pfandfortschreibung''. Diese bietet einen Überblick über die im Geschäft mit dem jeweiligen Kunden ausgegebenen und zurückerhaltenen Pfandartikel.
 * Das Feld ''MwSt. V'' gibt die Mehrwertsteuer an, wenn der Netto-Einkaufswert mit dem vollen Vorsteuersatz belegt wird.
 * Das Feld ''MwSt. H'' gibt die Mehrwertsteuer an, wenn der Netto-Einkaufswert mit dem halben Vorsteuersatz belegt wird.
 *[[Datei:Pfand.png|link=]] hinter dem Feld ''Pfand Netto'': Blendet ein Optionsmenü ein, in dem verschiedene Bearbeitungsoptionen für die Pfanderfassung eingeblendet werden. Dieses Menü kann auch mit {{RMB}} in die ''Pfandtabelle'' aufgerufen werden.
-*[[Datei:Umsatz.png|link=]] hinter dem Feld ''Pfand Netto'': Öffnet oder druckt die [[Pfandfortschreibung]] (<kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">J</kbd>). Diese bietet einen Überblick über die im Geschäft mit dem jeweiligen Kunden ausgegebenen und zurückerhaltenen Pfandartikel.
+*[[Datei:Umsatz.png|link=]] hinter dem Feld ''Pfand Netto'': Öffnet oder druckt die [[Pfandfortschreibung]] (<kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">J</kbd>).
 * Das Feld ''MwSt. V'' unter dem Feld Pfand Netto gibt die Mehrwertsteuer an, wenn der Netto-Pfandwert mit dem vollen Vorsteuersatz belegt wird.
 *[[Datei:Info.png|link=]] hinter dem Feld ''Gesamt'': Öffnet einen Dialog zum Einsehen verschiedener [[Auftragsinformationen]] wie bspw. Summen, Masse oder Gewinnspanne (<kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">I</kbd>). Auch können Sie über dieses Menü aus dem Auftrag eine [[Aufträge_automatisieren#Erstellen_einer_Vorlage|Vorlage erstellen]] (<kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">ALT</kbd> + <kbd class="light">S</kbd>).
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 |}
-==Weitere Informationen zum Auftrag ==
+=Weitere Informationen zum Auftrag=
 Im Bereich oberhalb der Postentabellen werden weitere Informationen zum Auftrag angezeigt und bearbeitet.
-[[File:Auftragsverw.Weitere_Optionen.png|gerahmt||ohne|Die weiterführenden '''Optionen''' in der Auftragsverwaltung|link=]]
+{{Popup|Auftragsverw.Weitere_Optionen.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Die weiterführenden '''Optionen''' in der Auftragsverwaltung|link=]]
+|74|8|214|28|[[File:Auftragsverwaltung_Weitere Optionen_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die '''Kundenkennung'''|link=]]
+|996|8|1016|28|[[File:Auftragsverwaltung_Weitere Optionen_Popup2_2025.PNG|gerahmt|mit|Der '''Tourenkalender'''|link=]]
+}}
-===Kennung===
+==Kennung==
 Im Auswahlfeld ''Kennung'' wird die Kennung des Kunden übernommen. Diese Vorauswahl kann durch die Auswahl oder Eingabe eines beliebigen Texts geändert werden.
 {{Tipp1|Die Auswahl ist ansonsten rein informativer Natur.}}
-===Aufschlag===
+==Aufschlag==
 Im Auswahlfeld ''Aufschlag'' wird der eingestellte Aufschlag des Kunden übernommen. Diese Vorauswahl kann durch die Auswahl geändert werden.
 Ist für einen Aufschlag eine [[Register_Hilfstabellen#Aufschl.C3.A4ge|Warnung]] hinterlegt, wird diese beim Anlegen eines Auftrags einmalig angezeigt.
 Um einen neuen Aufschlag anzulegen, müssen in der oberen Navigationsleiste über '''Optionen''' oder über die Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|F12}} die [[Datei:Konfigurieren.png|link=]] Einstellungen geöffnet werden.
-Dann muss über das Register ''Hilfstabellen'' zum Register ''Aufschäge'' navigiert werden. Es öffnet sich folgendes Menü:
+Dann muss über das Register ''Hilfstabellen'' zum Register ''Aufschläge'' navigiert werden. Es öffnet sich folgendes Menü:
-{{Popup|Hilfstabellen_Aufschlaege_2024_neu.PNG|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Das Menü '''Aufschläge''' im Register ''Hilfstabellen''|link=]]
+{{Popup|Hilfstabellen_Aufschlaege_2025_2.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Das Menü '''Aufschläge''' im Register ''Hilfstabellen''|link=]]
-|86|105|182|126|[[File:Hilfstabellen_Aufschlaege_Popup_2024.png|gerahmt|ohne|Die Auswahl der spezifischen '''Aufschläge'''|link=]]
+|85|105|180|126|[[File:Hilfstabellen_Aufschlaege_Popup_2024.png|gerahmt|none|Die Auswahl der spezifischen '''Aufschläge'''|link=]]
 }}
 Über die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} kann nun ein neuer Aufschlag hinterlegt werden. Unter ''Bezeichnung'' wird der entsprechende Name des Aufschlags eingetragen und im Menü ''Aufschlag'' wird die gewünschte Art der Aufschlagsberechnung ausgewählt. Im Feld ''Betrag'' kann der entsprechende Faktor bzw. Betrag pro gewünschter Einheit eingetragen werden. Dieser Wert findet sich später in der Spalte ''Kalkulation'' in der rechten Tabelle. Über die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} werden die Einstellungen gespeichert und mit [[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]] zurückgesetzt.
-===Bearbeiter===
+==Bearbeiter==
 Im Auswahlfeld ''Bearbeiter'' wird der Name des letzten Bearbeiters eingetragen.
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 * Ist die Benutzerverwaltung ''inaktiv'', kann der Eintrag manuell erstellt werden.
-===Liefer- und Rechnungsadresse===
+==Liefer- und Rechnungsadresse==
 {{Hinweis|Diese Auswahloptionen sind nur verfügbar, wenn im Kundendatensatz [[Kundenstamm#Zusatzadressen|Zusatzadressen]] für Lieferung oder Rechnung hinterlegt wurden.}}
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 *[[File:Editieren.png|link=]] hinter dem Feld ''RE-Adresse'' öffnet eine Liste mit zusätzlichen Rechnungsadressen, die in den [[Kundenstamm#Zusatzadressen|Kundenstammdaten]] hinterlegt sind. Die ausgewählte Rechnungsadresse wird beim Belegdruck statt der Basisadresse verwendet. Ist nur eine einzelne zusätzliche Rechnungsadresse vorhanden, ersetzt diese automatisch die Basisadresse.
-===Notiz===
+==Notiz==
 Im Eingabefeld ''Notizen'' können Informationen zu einem Auftrag zugefügt werden und optional für den Ausdruck verwendet werden, wenn die Option "Notiz" vor dem Eingabefeld aktiviert wird.
 Wenn im Memo ''Deklarationen'' des [[Kundenstamm#Deklarationen_und_Notizen|Kundendatensatz]] Informationen hinterlegt sind, werden diese beim Anlegen eines neuen Auftrags automatisch im Eingabefeld hinterlegt und für den Ausdruck vorgemerkt.
-[[File:Notiz.png|gerahmt|ohne|link=]]
+[[File:Notiz.png|gerahmt|none|link=]]
-===Tourdaten===
+==Tourdaten==
 Im Bereich ''Tourdaten'' kann ein Auftrag zu einer [[Tourenverwaltung|Liefertour]] zugefügt oder die zugeordnete Tour gewechselt werden. Es kann nun ebenfalls eine Zeitspanne und ggf. eine Standzeit für eine Tour bzw. Lieferung angegeben werden.
-===Schaltflächen in den Tabellen===
+=Schaltflächen in den Tabellen=
 *[[File:Waren.png|link=]] in der Überschrift der [[Artikel_erfassen|''Artikelpostentabelle'']]: Öffnet die zugehörigen Bearbeitungsoptionen der Erfassung. Das Menü entspricht dem Menü hinter ''Ware Netto'' in der Seitenleiste.
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 <!--**************************************************-->
-===Schaltflächen in der Navigation===
+=Schaltflächen in der Navigation=
 Für die Bearbeitung von Aufträgen stehen in der ''Navigationsleiste'' (am unteren Fensterrand) folgende Schaltflächen zur Verfügung:
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 Mit {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|W}} kann die Auftragsverwaltung ''geschlossen'' werden.
-===Spalten anpassen===
+==Spalten anpassen==
 Die Ansicht der Tabellen im Register kann auf verschiedene Arten angepasst werden. So können Spalten zur Anzeige hinzugefügt oder entfernt und die Breite der einzelnen Spalten verändert werden. Das Ändern von Spaltenbreiten wird durch Anfassen der Spaltenränder und Ziehen mit der Maus {{LMB}} durchgeführt. Die Änderungen werden automatisch gespeichert.
 Um Spalten ''hinzuzufügen'' oder zu ''entfernen'', öffnen Sie den Layout-Dialog mit einem Klick auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Layout}} in der Navigationsleiste. Bearbeitet werden können die Tabellen ''Ware'', ''Pfand'' und ''Vermietung''.
-[[Datei:Lieferanten_Liste_Layout_neu.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Layout''', in diesem Fall mit den Basiseinstellungen|link=]]
+[[Datei:Lieferanten_Liste_Layout_2025.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Layout''', in diesem Fall mit den Basiseinstellungen|link=]]
 Mit den horizontalen Tasten des Steuerkreuzes [[Datei:pfeillinks.png|link=]][[Datei:pfeilrechts.png|link=]] werden Tabellenfelder in die rechte Liste, um sie ''anzuzeigen'', oder in die linke Liste verschoben, um sie zu ''entfernen''. Die ''Sortierung'' der Anzeigereihenfolge wird mit den vertikalen Schaltflächen [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] [[Datei:pfeilhoch.png|link=]] geändert. Die Bearbeitung wird mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} übernommen. Nach dem Schließen des Dialogs wird die Ansicht aktualisiert.
 <!--####################################################################################################################-->
-==Das Statusmodell==
+=Das Statusmodell=
-Die Auftragsverwaltung basiert auf dem Statusmodell. Aufträge durchlaufen verschiedene Stati und befinden sich immer in ''einem'' definierten Zustand. Ein Auftrag ist demnach entweder ein Angebot, eine Bestellung, eine Lieferung, eine Rechnung, eine Mahnung oder abgeschlossen.
+Die Auftragsverwaltung basiert auf dem Statusmodell. Aufträge durchlaufen verschiedene Status und befinden sich immer in ''einem'' definierten Zustand. Ein Auftrag ist demnach entweder ein Angebot, eine Bestellung, eine Lieferung, eine Rechnung, eine Mahnung oder abgeschlossen.
-Um den Status eines Auftrages zu ändern, klicken Sie auf die Bezeichnung des Status’ in der Seitenleiste, auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} in der Navigation oder drücken Sie {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} und wählen den gewünschten Status im Statusdialog aus.
+Um den Status eines Auftrages zu ändern, klicken Sie auf die Bezeichnung des Status in der Seitenleiste, auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} in der Navigation oder drücken Sie {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} und wählen den gewünschten Status im Statusdialog aus.
-[[File:auftragsverw_status_neu.png|link=|gerahmt|ohne|Der '''Statusdialog''']]
+[[File:Auftragsverwaltung_Status_2025_neu.png|link=|gerahmt|none|Der '''Statusdialog''']]
 In der folgenden Tabelle werden die Statusoptionen dargestellt:
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 | Mahnung
 | Mahnung
-| 5-7<ref>Mahnung werden in ''Erinnerung'' (5), ''Mahnung'' (6) und ''Zahlungsaufforderung'' (7) unterteilt.</ref>
+| 5-7<ref>Mahnungen werden in ''Erinnerung'' (5), ''Mahnung'' (6) und ''Zahlungsaufforderung'' (7) unterteilt.</ref>
 |-
 | style="background:#C0DCC0" |  Abgeschlossen

Grundlagen der Auftragsverwaltung: Unterschied zwischen den Versionen

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