Aufträge anlegen und bearbeiten: Unterschied zwischen den Versionen
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File: | File:Auftraege_Auftragsverwaltung_Uebersicht_2025_4.png|gerahmt|none|Die '''Auftragsverwaltung''' | ||
rect 75 84 127 106 [[Kundenstamm#Eingabe]] | rect 75 84 127 106 [[Kundenstamm#Eingabe]] | ||
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rect 179 84 235 106 [[Auftrag anlegen]] | rect 179 84 235 106 [[Auftrag anlegen]] | ||
rect 5 55 65 100 [[1. Auftragsbearbeitung öffnen]] | rect 5 55 65 100 [[1. Auftragsbearbeitung öffnen]] | ||
rect 129 126 150 | rect 129 126 150 147 [[2. Kunden wählen]] | ||
rect 85 | rect 85 705 157 728 [[3. Auftrag anlegen]] | ||
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#Erstellen Sie mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} unten links oder mit <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">N</kbd> einen neuen Auftrag. | #Erstellen Sie mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} unten links oder mit <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">N</kbd> einen neuen Auftrag. | ||
#Wählen Sie die Einstellungen für den Auftrag und bestätigen Sie diese mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} oder <kbd class="light">↵</kbd>. | #Wählen Sie die Einstellungen für den Auftrag und bestätigen Sie diese mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} oder <kbd class="light">↵</kbd>. | ||
Der neue Auftrag wurde angelegt. Als | Der neue Auftrag wurde angelegt. Als Nächstes können nun die Artikel und [[Artikel erfassen|Waren erfasst]] werden. | ||
{{Hinweis| Beachten Sie außerdem Folgendes bei der Auftragserstellung: | {{Hinweis| Beachten Sie außerdem Folgendes bei der Auftragserstellung: | ||
[[File: | [[File:Auftrag_anlegen_Dialog_20225.png|gerahmt|rechts|Der Dialog ''Auftrag erstellen''|link=]] | ||
*Die Einstellung ''[[Kundenstamm#Konditionen|Limit]] restriktiv anwenden'' im [[Register Aufträge#Erfassungsoptionen|Konfigurationsmodul]] legt fest, ob ein Auftrag angelegt werden kann, wenn das Saldolimit des Kunden überschritten wurde. Wird das Limit "''restriktiv''" angewendet, kann bei einer Limitüberschreitung des Kunden '''kein''' Auftrag angelegt werden. In diesem Fall wird eine Warnmeldung ausgegeben, wenn das Limit überschritten wurde. Der Auftrag kann nach Bestätigung des Hinweises dennoch angelegt werden. Ist das Limit zu mehr als 75% ausgeschöpft, wird ebenfalls eine Warnung ausgegeben, die jedoch nur bestätigt werden muss. | *Die Einstellung ''[[Kundenstamm#Konditionen|Limit]] restriktiv anwenden'' im [[Register Aufträge#Erfassungsoptionen|Konfigurationsmodul]] legt fest, ob ein Auftrag angelegt werden kann, wenn das Saldolimit des Kunden überschritten wurde. Wird das Limit "''restriktiv''" angewendet, kann bei einer Limitüberschreitung des Kunden '''kein''' Auftrag angelegt werden. In diesem Fall wird eine Warnmeldung ausgegeben, wenn das Limit überschritten wurde. Der Auftrag kann nach Bestätigung des Hinweises dennoch angelegt werden. Ist das Limit zu mehr als 75% ausgeschöpft, wird ebenfalls eine Warnung ausgegeben, die jedoch nur bestätigt werden muss. | ||
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[[File:auftragsverw_seitenleiste-1.png|gerahmt|links|Der Bereich '''Auftrag''' in der Seitenleiste bietet verschiedene Suchoptionen [[File:Finden.png|link=]] an.|link=]]<div class="tleft" style="clear:none;">[[File: | [[File:auftragsverw_seitenleiste-1.png|gerahmt|links|Der Bereich '''Auftrag''' in der Seitenleiste bietet verschiedene Suchoptionen [[File:Finden.png|link=]] an.|link=]]<div class="tleft" style="clear:none;">[[File:auftragsverw_auftragfinden_2025.png|gerahmt|none|Der '''Suchdialog'''|link=]]</div><div class="tleft" style="clear:none;">{{Popup|Auftraege anlegen und bearbeiten_Lieferscheinnummer finden_2025.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Der '''Suchdialog''' über [[File:F3.png|link=]] | ||
| | |14|150|87|175|[[File:Auftraege anlegen und bearbeiten_Lieferscheinnummer finden_2024_popup.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Texteingabe'''|link=]] | ||
}}</div> <div style="clear:both;"></div> <!-- * LEERES DIV, UM FLOAT-EIGENSCHAFT ZU CLEAREN. FUNKTIONIERT SOWEIT, CLEARFIX IN CSS WÄRE SCHÖNER* --> | }}</div> <div style="clear:both;"></div> <!-- * LEERES DIV, UM FLOAT-EIGENSCHAFT ZU CLEAREN. FUNKTIONIERT SOWEIT, CLEARFIX IN CSS WÄRE SCHÖNER* --> | ||
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Eine Liste aller Aufträge '''des ausgewählten Kunden''' kann durch einen Klick auf die Auftragsnummer, {{Menü|[[File:Uebersicht.png|link=]] Übersicht}} oder die Tasten {{Taste|Strg}} + {{Taste|G}} geöffnet werden. | Eine Liste aller Aufträge '''des ausgewählten Kunden''' kann durch einen Klick auf die Auftragsnummer, {{Menü|[[File:Uebersicht.png|link=]] Übersicht}} oder die Tasten {{Taste|Strg}} + {{Taste|G}} geöffnet werden. | ||
</div><div class="tleft" style="clear:none;">{{Popup|Auftraege | </div><div class="tleft" style="clear:none;">{{Popup|Auftraege anlegen_Auftragsliste_2025.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Der Dialog '''Auftragsliste'''|link=]] | ||
|86|591| | |86|591|206|611|[[File:popup_statusfilter.png|gerahmt|none|Das Auswahlfenster '''Statusfilter'''|link=]] | ||
|385|590|455|611|[[File:Auftraege anlegen_Auftragsliste_2025_Popup1.png|gerahmt|none|Die '''Druckauswahl'''|link=]] | |||
}}</div> <div style="clear:both;"></div> | }}</div> <div style="clear:both;"></div> | ||
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Um den Status eines Auftrags zu bearbeiten, wenn dieser noch nicht abgeschlossen ist, kann durch einen Klick auf das Anzeigefeld ''Status'', mit dem Bearbeiter [[Datei:Editieren.png|link=]] neben dem Anzeigefeld ''Status'' , mit der Schaltfläche {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} der Statusdialog geöffnet werden. | Um den Status eines Auftrags zu bearbeiten, wenn dieser noch nicht abgeschlossen ist, kann durch einen Klick auf das Anzeigefeld ''Status'', mit dem Bearbeiter [[Datei:Editieren.png|link=]] neben dem Anzeigefeld ''Status'' , mit der Schaltfläche {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} der Statusdialog geöffnet werden. | ||
[[File: | [[File:Auftragsverwaltung_Status_6_2025.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Auftragsstatus'''|link=]] | ||
Beim Wechsel in den Status ''Lieferung'' wird ein Dialog zur Bestätigung der Lieferscheinnummer angezeigt, sofern diese bearbeitet werden kann. Ist die Option im [[Das Modul "Einstellungen"|Konfigurationsmodul]] deaktiviert, wird kein Dialog angezeigt. | Beim Wechsel in den Status ''Lieferung'' wird ein Dialog zur Bestätigung der Lieferscheinnummer angezeigt, sofern diese bearbeitet werden kann. Ist die Option im [[Das Modul "Einstellungen"|Konfigurationsmodul]] deaktiviert, wird kein Dialog angezeigt. | ||
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Mit [[Datei:Brief.png|link=]] hinter dem jeweiligen Status kann der Auftrag in jenen Status versetzt und automatisch eine E-Mail mit dem zugehörigen Dokument an den Kunden gesendet werden. Dies ist auch mit {{Taste|A}} (für Angebot), {{Taste|B}} (für Bestellung), {{Taste|L}} (für Lieferung) oder {{Taste|R}} (für Rechnung) und dann {{Taste|Strg}} + {{Taste|M}} möglich. | Mit [[Datei:Brief.png|link=]] hinter dem jeweiligen Status kann der Auftrag in jenen Status versetzt und automatisch eine E-Mail mit dem zugehörigen Dokument an den Kunden gesendet werden. Dies ist auch mit {{Taste|A}} (für Angebot), {{Taste|B}} (für Bestellung), {{Taste|L}} (für Lieferung) oder {{Taste|R}} (für Rechnung) und dann {{Taste|Strg}} + {{Taste|M}} möglich. | ||
Mit [[Datei:Preise.png|link=]] hinter dem Status ''Rechnung'' kann der Auftrag als Rechnung | Mit [[Datei:Preise.png|link=]] hinter dem Status ''Rechnung'' kann der Auftrag als Rechnung deklariert und der Zahlungseingang sofort verbucht werden. Dies ist auch mit {{Taste|R}} (für Rechnung) und dann {{Taste|Strg}} + {{Taste|B}} möglich. | ||
Mit [[Datei:Schnellerfassung.png|link=]] hinter dem Status ''Rechnung'' kann der Auftrag als Rechnung deklariert und entsprechend den | Mit [[Datei:Schnellerfassung.png|link=]] hinter dem Status ''Rechnung'' kann der Auftrag als Rechnung deklariert und entsprechend den Voreinstellungen des Kunden sofort ausgegeben oder gebucht werden. Dies ist auch mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|R}} möglich. | ||
{{Hinweis|Bei der Vorauswahl der Verarbeitung besteht anschließend keine Möglichkeit, Formulare, Drucker oder Kopien auszuwählen. Bei E-Mails können keine Empfänger oder Texte verändert werden.}} | {{Hinweis|Bei der Vorauswahl der Verarbeitung besteht anschließend keine Möglichkeit, Formulare, Drucker oder Kopien auszuwählen. Bei E-Mails können keine Empfänger oder Texte verändert werden.}} | ||