Aufträge anlegen und bearbeiten: Unterschied zwischen den Versionen

In den folgenden Abschnitten wird das Erstellen, Finden und Bearbeiten von Aufträgen erläutert.

<div class="imageMapHighlighter">

<imagemap>

rect 75 84 127 106 [[Kundenstamm#Eingabe]]

rect 179 84 235 106 [[Auftrag anlegen]]

rect 5 55 65 100 [[1. Auftragsbearbeitung öffnen]]

desc none

#Erstellen Sie mit {{Menü|[[File:Neu.png|link=]] Neu}} unten links oder mit <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">N</kbd>  einen neuen Auftrag.

#Wählen Sie die Einstellungen für den Auftrag und bestätigen Sie diese mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} oder <kbd class="light">&crarr;</kbd>.

*Die Einstellung ''[[Kundenstamm#Konditionen|Limit]] restriktiv anwenden'' im [[Register Aufträge#Erfassungsoptionen|Konfigurationsmodul]] legt fest, ob ein Auftrag angelegt werden kann, wenn das Saldolimit des Kunden überschritten wurde. Wird das Limit "''restriktiv''" angewendet, kann bei einer Limitüberschreitung des Kunden '''kein''' Auftrag angelegt werden. In diesem Fall wird eine Warnmeldung ausgegeben, wenn das Limit überschritten wurde. Der Auftrag kann nach Bestätigung des Hinweises dennoch angelegt werden. Ist das Limit zu mehr als 75% ausgeschöpft, wird ebenfalls eine Warnung ausgegeben, die jedoch nur bestätigt werden muss.

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#den Menüpunkt {{Menü|Aufträge}} in der Seitenleiste betätigen.

#suchen Sie nun mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|F}} nach der '''Auftragsnummer''' oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|Alt}} + {{Taste|F}} nach der '''Rechnungsnummer''', über {{Taste|F3}} nach der '''Lieferscheinnummer'''  

#oder suchen Sie über die Taste [[File:Finden.png|link=]] hinter dem gewünschten Anzeigefeld nach Auftragsnummer, Lieferscheinnummer oder Rechnungsnummer.

}}</div> <div style="clear:both;"></div> <!--  *  LEERES DIV, UM FLOAT-EIGENSCHAFT ZU CLEAREN. FUNKTIONIERT SOWEIT, CLEARFIX IN CSS WÄRE SCHÖNER* -->   

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Eine Liste aller Aufträge '''des ausgewählten Kunden''' kann durch einen Klick auf die Auftragsnummer, {{Menü|[[File:Uebersicht.png|link=]] Übersicht}} oder die Tasten {{Taste|Strg}} + {{Taste|G}} geöffnet werden.

}}</div> <div style="clear:both;"></div>

Die Liste kann mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} oder {{Taste|&#8617;}} geschlossen werden.

Die Ansicht kann mit dem Auswahlfeld ''Statusfilter'' gefiltert werden. In der Voreinstellung „Alle“ werden alle Aufträge des aktuellen Kunden angezeigt. Durch das Anwählen eines Eintrags in der Tabelle wird der Auftrag in der Auftragsverwaltung angezeigt.  

{{Tipp1|So kann schnell eine Übersicht über die bisherigen Umsätze und alle aktuell offenen Posten erstellt werden.}}

{{Tipp1|So kann beispielsweise eine Liste der offenen Posten für den aktuellen Kunden erzeugt werden.}}

Wenn der Filter "Lieferungen" verwendet wird, können mit der Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Wandeln}} '''ALLE''' angezeigten Lieferungen in den Status "Rechnung" versetzt werden.

Um den Status eines Auftrags zu bearbeiten, wenn dieser noch nicht abgeschlossen ist, kann durch einen Klick auf das Anzeigefeld ''Status'', mit dem Bearbeiter [[Datei:Editieren.png|link=]] neben dem Anzeigefeld ''Status'' , mit der Schaltfläche {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder mit {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} der Statusdialog geöffnet werden.

Beim Wechsel in den Status ''Lieferung'' wird ein Dialog zur Bestätigung der Lieferscheinnummer angezeigt, sofern diese bearbeitet werden kann. Ist die Option im [[Das Modul "Einstellungen"|Konfigurationsmodul]] deaktiviert, wird kein Dialog angezeigt.

Diese Funktion soll verhindern, dass eine nicht überprüfte (d.h. rückerfasste) Lieferung versehentlich in den Status ''Rechnung'' versetzt wird, da der Auftrag dann nicht mehr bearbeitet werden kann.

Wählen Sie nun den gewünschten Status und bestätigen Sie mit {{Taste|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}}.

Dies ist auch durch {{Taste|A}} (Angebot), {{Taste|B}} (Bestellung), {{Taste|L}} (Lieferung) oder {{Taste|R}} (Rechnung) möglich.

Um den Arbeitsprozess zu beschleunigen, können Sie zur Auswahl des Status auch die anschließende Verarbeitung vorwählen:

Mit [[Datei:Brief.png|link=]] hinter dem jeweiligen Status kann der Auftrag in jenen Status versetzt und automatisch eine E-Mail mit dem zugehörigen Dokument an den Kunden gesendet werden. Dies ist auch mit {{Taste|A}} (für Angebot), {{Taste|B}} (für Bestellung), {{Taste|L}} (für Lieferung) oder {{Taste|R}} (für Rechnung) und dann {{Taste|Strg}} + {{Taste|M}} möglich.

{{Hinweis|Bei der Vorauswahl der Verarbeitung besteht anschließend keine Möglichkeit, Formulare, Drucker oder Kopien auszuwählen. Bei E-Mails können keine Empfänger oder Texte verändert werden.}}

Um einen '''Lieferschein''' direkt in den Status '''Rechnung''' zu versetzen '''und dann entsprechend den Voreinstellungen des Kunden auszugeben oder zu buchen''', kann alternativ auch die Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|Alt}} + {{Taste|R}} '''anstatt''' des Aufrufs des Statusdialoges verwendet werden. Der Auftrag wird dann ohne Statusdialog in den Status Rechnung versetzt '''und''' verarbeitet.