Artikel erfassen: Unterschied zwischen den Versionen

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File:Artikel erfassen_2024.PNG|gerahmt|ohne|Die Auftragsverwaltung mit geöffnetem Dialog  
File:Auftraege_Auftragsverwaltung_Uebersicht_082024.png|gerahmt|ohne|Die Auftragsverwaltung mit geöffnetem Dialog  


rect 75 84 127 106 [[Kundenstamm#Eingabe]]
rect 75 84 127 106 [[Kundenstamm#Eingabe]]
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Ist die Artikelnummer nicht bekannt, kann alternativ auch nach den [[Warenstamm#Suchwörter|Suchwörtern]] eines Artikels gesucht werden.
Ist die Artikelnummer nicht bekannt, kann alternativ auch nach den [[Warenstamm#Suchwörter|Suchwörtern]] eines Artikels gesucht werden.


Dazu wird im Eingabefeld ''Artikel'' das Zeichen <kbd class="light">*</kbd> gefolgt von dem gewünschten Suchwort eingegeben. Nach der Betätigung von {{Taste|&#8617;}} öffnet sich ein Suchdialog, indem alle Artikel angezeigt werden, denen das Suchwort zugeordnet ist.  
Dazu wird im Eingabefeld ''Artikel'' das Zeichen <kbd class="light">*</kbd> gefolgt von dem gewünschten Suchwort eingegeben. Nach der Betätigung von {{Taste|&#8617;}} öffnet sich ein Suchdialog, in dem alle Artikel angezeigt werden, denen das Suchwort zugeordnet ist.  


[[File:Artikel_erfassen_Suchwort_Suche.png|gerahmt|ohne|Der '''Suchdialog'''|link=]]
[[File:Artikelerfassung_Suchwoerter_Suchdialog_2024.png|gerahmt|ohne|Der '''Suchdialog'''|link=]]


Soll nach mehreren Suchwörtern gesucht werden, müssen diese durch Kommata getrennt werden. Mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} bzw. {{Taste|&#8617;}} wird die Tabelle aktualisiert.
Soll nach mehreren Suchwörtern gesucht werden, müssen diese durch Kommata getrennt werden. Mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} bzw. {{Taste|&#8617;}} wird die Tabelle aktualisiert.
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In der Gruppe ''Optionen'' lassen sich Sonderpreise und Rabatte de-/aktivieren.   
In der Gruppe ''Optionen'' lassen sich Sonderpreise und Rabatte de-/aktivieren.   
{{Tipp1|Ausschlaggebend dafür, ob bei der Artikelerfassung im Voraus Sonderpreise und Rabatte aktiviert oder deaktiviert sind, sind die Einstellungen im [[Kundenstamm#Konditionen|Kundenstamm]].}}
{{Tipp1|Die Einstellungen im [[Kundenstamm#Konditionen|Kundenstamm]] sind ausschlaggebend dafür, ob bei der Artikelerfassung im Voraus Sonderpreise und Rabatte aktiviert oder deaktiviert sind.}}


{{Hinweis|Bei aktiviertem Sonderpreis wird dieser bei der Artikelerfassung automatisch als Preis vorgegeben. Um den eigentlichen Standardpreis zu verwenden, kann dieser in der Tabelle ''Preisgruppe'' ausgewählt werden. Alternativ können Sonderpreise auch einmalig deaktiviert werden.}}
{{Hinweis|Bei aktiviertem Sonderpreis wird dieser bei der Artikelerfassung automatisch als Preis vorgegeben. Um den eigentlichen Standardpreis zu verwenden, muss dieser in der Tabelle ''Preisgruppe'' ausgewählt sein. Alternativ können Sonderpreise auch einmalig deaktiviert werden.}}


Die Verkaufspreise der Preisgruppen können ebenfalls editiert werden. Der dazu dienende Dialog ''Ändern'' wird über einen Doppelklick auf die Preisgruppe, mit der {{Taste|Einfg}} -Taste oder mit  der Schaltfläche [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] und Auswahl der entsprechenden Option geöffnet:
Die Verkaufspreise der Preisgruppen können ebenfalls editiert werden. Der dazu dienende Dialog ''Ändern'' wird über einen Doppelklick auf die Preisgruppe, mit der {{Taste|Einfg}} -Taste oder mit  der Schaltfläche [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] und Auswahl der entsprechenden Option geöffnet:
[[File:Dialog_Aendern_Verkaufspreis_neu.png|gerahmt|ohne|Der Dialog zur Änderung des Preises für die ausgewählte '''Warengruppe'''|link=]]
{{Popup|Dialog_Aendern_Verkaufspreis_neu.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Der Dialog zur Änderung des Preises für die ausgewählte '''Warengruppe'''|link=]]
|85|75|180|96|[[File:Auftragserfassung_Presiaenderung_Aendern_Popup1_2024.png|gerahmt|ohne|Die '''Eingabe des Netto-VKs'''|link=]]
|85|125|180|146|[[File:Auftragserfassung_Presiaenderung_Aendern_Popup2_2024.png|gerahmt|ohne|Die '''Auswahl der Preisgruppe'''|link=]]
}}


Sichern Sie nach Überprüfung des Preises den erfassten Posten mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|&#8617;}}.
Sichern Sie nach Überprüfung des Preises den erfassten Posten mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} oder {{Taste|&#8617;}}.
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[[File:Preisentwicklung1.png|gerahmt|ohne|Der Abschnitt '''Preisentwicklung'''.|link=]]
[[File:Preisentwicklung1.png|gerahmt|ohne|Der Abschnitt '''Preisentwicklung'''.|link=]]


In der Tabelle ''Preisentwicklung'' sind die Preise eines jeden Postens des ausgewählten Artikels, aus allen Aufträgen des Kunden zu denen eine Rechnung existiert, aufgeführt.
In der Tabelle ''Preisentwicklung'' sind die Preise eines jeden Postens des ausgewählten Artikels, aus allen Aufträgen des Kunden, zu denen eine Rechnung existiert, aufgeführt.


{{Tipp1|So können alle manuellen Preisänderungen, die jemals vorgenommen wurden, für diesen Kunden eingesehen werden.}}
{{Tipp1|So können alle manuellen Preisänderungen, die jemals vorgenommen wurden, für diesen Kunden eingesehen werden.}}
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<!--//////////    Tabelle ENDE    //////////-->
<!--//////////    Tabelle ENDE    //////////-->


Entsprechend der Einstellungen im Konfigurationsmenü können Artikelinformationen teilweise ausgeblendet
Entsprechend den Einstellungen im Konfigurationsmenü können Artikelinformationen teilweise ausgeblendet
sein.
sein.


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Ist ein Bestelldatum für den aktuellen Artikel verfügbar, kann durch einen Klick auf die Datumsangabe ein Informationsdialog geöffnet werden.
Ist ein Bestelldatum für den aktuellen Artikel verfügbar, kann durch einen Klick auf die Datumsangabe ein Informationsdialog geöffnet werden.


{{Popup|artikel_erfassen_bestellinfo.png|border|link{{=}}|300|67|321|88|[[File:artikel_erfassen_bestellinfo_lieferdatum.png|link=|Der Dialog '''Lieferdatum'''|border]]}}
{{Popup|artikel_erfassen_bestellinfo_neu.png|border|link{{=}}|300|110|323|133|[[File:artikel_erfassen_bestellinfo_lieferdatum_neu.png|link=|Der Dialog '''Lieferdatum'''|border]]}}


Der Dialog zeigt eine Übersicht über laufende [[Bestellverwaltung|Lieferantenbestellungen]] des aktuellen Artikels. Es werden relevante Informationen zu Bestellstatus und freien Bestellmengen angezeigt. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, Bestellmengen im Eingabefeld ''Sperren'' mit einer Kennzeichnung zu versehen, die als Information in der Bestellverwaltung oder bei der Erfassung anderer Aufträge angezeigt wird. Die Sperre hat nur informativen Charakter. Auch gesperrte Mengen können erfasst werden.
Der Dialog zeigt eine Übersicht über laufende [[Bestellverwaltung|Lieferantenbestellungen]] des aktuellen Artikels. Es werden relevante Informationen zu Bestellstatus und freien Bestellmengen angezeigt. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, Bestellmengen im Eingabefeld ''Sperren'' mit einer Kennzeichnung zu versehen, die als Information in der Bestellverwaltung oder bei der Erfassung anderer Aufträge angezeigt wird. Die Sperre hat nur informativen Charakter. Auch gesperrte Mengen können erfasst werden.
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Während der Erfassung können Textzeilen eingegeben werden. Diese erscheinen im Auftrag an der Position, an der sie eingefügt wurden.  
Während der Erfassung können Textzeilen eingegeben werden. Diese erscheinen im Auftrag an der Position, an der sie eingefügt wurden.  


{{Popup|artikel_erfassen_informationen.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Das Erfassen des '''Auftragdialogs'''
{{Popup|artikel_erfassen_informationen_neu.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Das Erfassen des '''Auftragdialogs'''
|10|124|165|145|[[File:artikel_erfassen_informationen-popup.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Texteingabe'''|link=]]
|13|137|140|160|[[File:artikel_erfassen_informationen-popup_neu.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Texteingabe'''|link=]]
|390|230|410|250|[[File:Einfuegen von Informationen_Waren erfassen_Popup2_2024.png|gerahmt|ohne||link=]]
|816|230|836|250|[[File:Einfuegen von Informationen_Waren erfassen_Popup3_2024.png|gerahmt|mit||link=]]
|615|425|636|445|[[File:Einfuegen von Informationen_Waren erfassen_Popup4_2024.png|gerahmt|mit||link=]]
|257|573|278|595|[[File:Einfuegen von Informationen_Waren erfassen_Popup5_2024.png|gerahmt|ohne|Der '''Tourenkalender'''|link=]]
}}
}}
'''Um eine Textinformation in den Auftrag einzufügen, gehen Sie wie folgt vor:'''
'''Um eine Textinformation in den Auftrag einzufügen, gehen Sie wie folgt vor:'''
#Öffnen Sie den Erfassungsdialog, indem Sie doppelt in die Tabelle ''Ware'' klicken {{LMB}}.
#Öffnen Sie den Erfassungsdialog, indem Sie doppelt in die Tabelle ''Ware'' klicken {{LMB}}.
#Geben sie im Feld ''Artikel'' ein Ausrufezeichen <kbd class="light">!</kbd> und bestätigen Sie mit <kbd class="light">&#8617;</kbd>. Alternativ drücken Sie auf [[File:pfeilrunter.png|link=]] rechts vom Feld ''Artikel'' und wählen ''Texteingabe''. Der Dialog ''Texteingabe'' wird geöffnet.
#Geben sie im Feld ''Artikel'' ein Ausrufezeichen <kbd class="light">!</kbd> ein und bestätigen Sie mit <kbd class="light">&#8617;</kbd>. Alternativ drücken Sie auf [[File:pfeilrunter.png|link=]] rechts vom Feld ''Artikel'' und wählen ''Texteingabe''. Der Dialog ''Texteingabe'' wird geöffnet.
#Geben Sie den gewünschten Text ein. Mit [[File:pfeilrunter.png|link=]] rechts des Textfeldes lässt sich die Uhrzeit, das Datum und/oder die Zwischenablage des Betriebssystems im Textfeld einfügen. Mit [[File:pfeilrunter.png|link=]] kann auch eine Trennzeile in der Tabelle ''Ware'' eingefügt werden. Bestätigen Sie mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} oder  <kbd class="light">&#8617;</kbd>.
#Geben Sie den gewünschten Text ein. Mit [[File:pfeilrunter.png|link=]] rechts des Textfelds lässt sich die Uhrzeit, das Datum und/oder die Zwischenablage des Betriebssystems im Textfeld einfügen. Mit [[File:pfeilrunter.png|link=]] kann auch eine Trennzeile in der Tabelle ''Ware'' eingefügt werden. Bestätigen Sie mit {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} oder  <kbd class="light">&#8617;</kbd>.


{{Tipp1|Mit der Option "Text hervorheben" wird vor und nach der Textzeile eine waagerechte Linie eingefügt}}
{{Tipp1|Mit der Option "Text hervorheben" wird vor und nach der Textzeile eine waagerechte Linie eingefügt}}
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<div style="margin:0"><ul style="padding:0;margin:0;">  
<div style="margin:0"><ul style="padding:0;margin:0;">  
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top"> [[File:artikel_erfassen_kombi_schritt-1.png|gerahmt|ohne|Großgebinde-Artikel auswählen. Geben Sie die gewünschte Teilgebindezahl mit dem Präfix '''<kbd class="light">*</kbd>''' ein. Mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} bestätigen. |link=]] </li>
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top"> [[File:Kombikiste_1.png|gerahmt|ohne|Großgebinde-Artikel auswählen. Geben Sie die gewünschte Teilgebindezahl mit dem Präfix '''<kbd class="light">*</kbd>''' ein. Mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} bestätigen. Das Teilgebinde wurde aus dem Großgebinde abgeleitet und hinzugefügt. |link=]] </li>
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;"> [[File:artikel_erfassen_kombi_schritt-2.png|gerahmt|ohne|Das Teilgebinde wurde aus dem Großgebinde abgeleitet. Mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} die Anzahl des Artikel 1 bestätigen.|link=]] </li>
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;"> [[File:Kombikiste_2.png|gerahmt|ohne|Artikel 2 auswählen, der den Rest der Kombikiste füllen soll. Gewünschte Anzahl mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} bestätigen.|link=]] </li>
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> [[File:artikel_erfassen_kombi_schritt-3.png|gerahmt|ohne|Artikel 2 auswählen, der den Rest der Kombikiste füllen soll. Gewünschte Anzahl mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} bestätigen.|link=]] </li>
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> [[File:Kombiaufschlag.png|gerahmt|ohne|Bestimmen, ob ein Kombiaufschlag hinzugefügt werden soll. Gewünschte Anzahl mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} bestätigen.|link=]] </li>
</ul></div>
</ul></div>


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#Geben Sie im Feld ''Anzahl'' das Zeichen <kbd class="light">*</kbd> gefolgt von der gewünschten Anzahl des Artikels ein.  
#Geben Sie im Feld ''Anzahl'' das Zeichen <kbd class="light">*</kbd> gefolgt von der gewünschten Anzahl des Artikels ein.  
#Bestätigen Sie mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}. Die Anwendung hat nun aus der Eingabe des Großgebindes automatisch die entsprechenden Teilgebinde abgeleitet.  
#Bestätigen Sie mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}. Die Anwendung hat nun aus der Eingabe des Großgebindes automatisch die entsprechenden Teilgebinde abgeleitet.  
# Bestätigen Sie die Anzahl der Teilgebinde erneut mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.
#Die Kiste kann nun mit weiteren Artikeln aufgefüllt werden. Wählen Sie einen anderen Artikel aus. Die in der Kiste noch vorhandene Anzahl an leeren Plätzen wird rechts vom Feld ''Anzahl'' angezeigt. Bestätigen Sie mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.
# Die Kiste kann nun mit weiteren Artikeln aufgefüllt werden. Wählen Sie einen anderen Artikel aus. Die in der Kiste noch vorhandene Anzahl an leeren Plätzen wird rechts vom Feld ''Anzahl'' angezeigt.
#Sie haben nun die Möglichkeit einen Kombiaufschlag hinzuzufügen. Geben Sie die ''Anzahl'' ein und bestätigen Sie mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}.
 
 
<div style="margin:0"><ul style="padding:0;margin:0;">
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top"> [[File:Warentabelle_Kombiaufschlag.png|gerahmt|ohne|Warentabelle mit den hinzugügten Teilgebinden und dem Kombiaufschlag |link=]] </li>


{{Tipp1|Sie können beliebig weitere Artikel hinzufügen, bis der Kasten voll ist. Wenn hingegen das Großgebinde nicht vollständig gefüllt werden soll, schließen Sie einfach den Dialog ''Waren erfassen''. Wenn Sie ihn erneut öffnen, können weitere Artikel wie gewohnt erfasst werden.}}
{{Tipp1|Sie können beliebig weitere Artikel hinzufügen, bis der Kasten voll ist. Wenn hingegen das Großgebinde nicht vollständig gefüllt werden soll, schließen Sie einfach den Dialog ''Waren erfassen''. Wenn Sie ihn erneut öffnen, können weitere Artikel wie gewohnt erfasst werden.}}
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Diese Funktion ist eine Hilfe für den '''gelegentlichen Einsatz'''. Artikel, die mehr als einmal erfasst werden müssen, sollten grundsätzlich im [[Warenstamm]] angelegt werden, da sie dann auch in Auswertungen berücksichtigt werden.
Diese Funktion ist eine Hilfe für den '''gelegentlichen Einsatz'''. Artikel, die mehr als einmal erfasst werden müssen, sollten grundsätzlich im [[Warenstamm]] angelegt werden, da sie dann auch in Auswertungen berücksichtigt werden.


[[File:artikel_erfassen_direktfakturierung.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Direktfakturierung'''|link=]]
[[File:artikel_erfassen_direktfakturierung_neu.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Direktfakturierung'''|link=]]


'''Um einen Direktartikel zu erfassen, gehen Sie wie folgt vor:'''
'''Um einen Direktartikel zu erfassen, gehen Sie wie folgt vor:'''
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==Zubehörfunktion==
==Zubehörfunktion==
Bei Erfassung der Auftragspositionen können Sie das Zubehör für einen bestimmten Artikel anzeigen lassen und direkt miterfassen, ohne dieses jeweils einzeln suchen zu müssen.  
Bei Erfassung der Auftragspositionen können Sie das Zubehör für einen bestimmten Artikel anzeigen lassen und direkt miterfassen, ohne dieses jeweils einzeln suchen zu müssen.  
[[File:artikel_erfassen_zubehoer.png|gerahmt|ohne|Die Tabelle '''Zubehör''' mit offenem Optionsmenü.| link=]]
[[File:artikel_erfassen_zubehoer_neu.png|gerahmt|ohne|Die Tabelle '''Zubehör''' mit offenem Optionsmenü.| link=]]


'''Um Zubehörartikel zu erfassen, gehen Sie wie folgt vor:'''
'''Um Zubehörartikel zu erfassen, gehen Sie wie folgt vor:'''
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===Artikel in Favoriten aufnehmen===
===Artikel in Favoriten aufnehmen===
Ein Artikel kann mitsamt der gewünschten Anzahl wie folgt als Favorit aufgenommen werden:
Ein Artikel kann mitsamt der gewünschten Anzahl wie folgt als Favorit aufgenommen werden:
*'''Manuell:''' Über das Optionsmenü [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] durch Auswahl der Option ''Zu Favoriten zufügen'' oder alternativ mit <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">S</kbd>. Dieser Schritt muss vor dem {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} eines Postens durchgeführt werden.
*'''Manuell:''' Über das Optionsmenü [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] neben der Favouritenliste und durch Auswahl der Option ''Zu Favoriten zufügen'' oder alternativ mit <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">S</kbd>. Dieser Schritt muss vor dem {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} eines Postens durchgeführt werden. (Um zur Favouritenerfassung zu gelangen, wählen Sie vorerst unter "Aufträge" einen Kunden aus und erstellen Sie dann eine neue Lieferung.)
*'''Automatisch:''' Aktivieren sie hierzu im Optionsmenü [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] die Option ''Artikel automatisch in Favoriten aufnehmen'' Dadurch werden alle erfassten Artikel als Favoriten gespeichert. Diese Funktion kann im Konfigurationsmodul im [[Register Aufträge#Auftragsoptionen|Register Aufträge]] genauer eingestellt werden.  
*'''Automatisch:''' Aktivieren Sie hierzu im Optionsmenü [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] die Option ''Artikel automatisch in Favoriten aufnehmen'' Dadurch werden alle erfassten Artikel als Favoriten gespeichert. Diese Funktion kann im Konfigurationsmodul im [[Register Aufträge#Auftragsoptionen|Register Aufträge]] genauer eingestellt werden.  


Bestehende Favoriten werden nicht ersetzt oder verändert. Die Favoriten können auch beim [[Aufträge automatisieren#Telefonverkauf|Telefonverkauf]] verwendet werden.
Bestehende Favoriten werden nicht ersetzt oder verändert. Die Favoriten können auch beim [[Aufträge automatisieren#Telefonverkauf|Telefonverkauf]] verwendet werden.
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Die ''Favoritenerfassung'' [[File:faverfassung.png|link=]] ermöglicht hingegen eine sequenzielle Erfassung mit Änderung der Mengen:  
Die ''Favoritenerfassung'' [[File:faverfassung.png|link=]] ermöglicht hingegen eine sequenzielle Erfassung mit Änderung der Mengen:  


{{Karte|artikel_erfassen_favoritenerfassung.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Schritte zur '''Erfassung von Favoriten'''
{{Karte|faverfassung_neu.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Schritte zur '''Erfassung von Favoriten'''
|78|45|99|65|1. Favoritenerfassung aktivieren
|78|45|99|65|1. Favoritenerfassung aktivieren
|414|276|790|295|2. Doppelklick auf Eintrag zum Aktivieren
|242|270|645|288|2. Doppelklick auf Eintrag zum Aktivieren
|172|125|326|145|3. Anzahl eingeben}}
|172|136|306|156|3. Anzahl eingeben}}


'''Um die Favoritenerfassung zu beginnen, gehen Sie wie folgt vor:'''
'''Um die Favoritenerfassung zu beginnen, gehen Sie wie folgt vor:'''
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Nach dem Auswählen des ersten Artikels für die Erfassung werden dort statt der Kundeninformationen die des jeweiligen Artikels angezeigt. Durch das Optionsmenü [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] des Informationsbereiches kann die Ansicht zwischen Kunden- und Artikelinformationen umgeschaltet werden.
Nach dem Auswählen des ersten Artikels für die Erfassung werden dort statt der Kundeninformationen die des jeweiligen Artikels angezeigt. Durch das Optionsmenü [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] des Informationsbereiches kann die Ansicht zwischen Kunden- und Artikelinformationen umgeschaltet werden.
<div><ul style="margin:0;">
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> [[File:kunden-artikelinfos.png|gerahmt|ohne|Optionsmenü im Infobereich|link=]]</li>


==Artikelinformationen==
==Artikelinformationen==
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Zur Änderung von Mengen wählen Sie den zu bearbeitenden Posten mit der rechten Maustaste {{RMB}} an und wählen Sie im Optionsmenü ''Anzahl ändern''. Alternativ wählen Sie den Artikel an und öffnen den Änderungsdialog mit {{Taste|Einfg}}.
Zur Änderung von Mengen wählen Sie den zu bearbeitenden Posten mit der rechten Maustaste {{RMB}} an und wählen Sie im Optionsmenü ''Anzahl ändern''. Alternativ wählen Sie den Artikel an und öffnen den Änderungsdialog mit {{Taste|Einfg}}.


[[File:artikel_erfassen_mengen.png|gerahmt|ohne|Der '''Änderungsdialog''' im Modus '''Mengenänderungen'''|link=]]
[[File:artikel_erfassen_mengen_neu.png|gerahmt|ohne|Der '''Änderungsdialog''' im Modus '''Mengenänderungen'''|link=]]


In der Anzeigezeile ''Artikel/Bestand'' wird der jeweilige ausgewählte Artikel samt seines aktuellen Lagerbestands ausgewiesen. Die Bestandsanzeige ist hier ebenfalls [[Artikel_erfassen#Artikel_erfassen|wie im Erfassungsdialog farbcodiert]].
In der Anzeigezeile ''Artikel/Bestand'' wird der jeweilige ausgewählte Artikel samt seines aktuellen Lagerbestands ausgewiesen. Die Bestandsanzeige ist hier ebenfalls [[Artikel_erfassen#Artikel_erfassen|wie im Erfassungsdialog farbcodiert]].
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<div style="margin:0"><ul style="padding:0;margin:0;">  
<div style="margin:0"><ul style="padding:0;margin:0;">  
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;"> [[File:artikel_erfassen_mengen-schritt1.png|gerahmt|ohne|'''Schritt 1:''' Wählen Sie den Artikel an und öffnen mit {{RMB}} das Optionsmenü. Im Optionsmenü wählen Sie ''Anzahl Ändern''. |link=]]</li>
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;"> [[File:artikel_erfassen_mengen-schritt1_neu.png|gerahmt|ohne|'''Schritt 1:''' Wählen Sie den Artikel an und öffnen mit {{RMB}} das Optionsmenü. Im Optionsmenü wählen Sie ''Anzahl Ändern''. |link=]]</li>
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;"> [[File:artikel_erfassen_mengen-schritt2.png|gerahmt|ohne|'''Schritt 2:''' Geben Sie -5 ein, um die Menge der Artikel zu reduzieren. Zusätzlich wurde hier eine erklärende Information aktiviert.|link=]] </li>
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;"> {{Popup|artikel_erfassen_mengen-schritt2_neu.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}'''Schritt 2:''' Geben Sie -5 ein, um die Menge der Artikel zu reduzieren. Zusätzlich wurde hier eine erklärende Information aktiviert.|link=]]
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;"> [[File:artikel_erfassen_mengen-schritt3.png|gerahmt|ohne|'''Schritt 3:''' Nach Betätigen von {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} wird die Anzahl geändert und die Information als Textblock am Ende der Postenliste eingefügt.|link=]] </li>
|180|190|405|211|[[File:Artikel erfassen_Mengenaenderung eingeben_Popup1_2024.png|gerahmt|ohne|Die Auswahl an '''Informationen'''|link=]]
}} </li>
<li style="display: inline-block;padding-right:5px;"> [[File:artikel_erfassen_mengen-schritt3_neu.png|gerahmt|ohne|'''Schritt 3:''' Nach Betätigen von {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} wird die Anzahl geändert und die Information als Textblock am Ende der Postenliste eingefügt.|link=]] </li>
</ul></div>
</ul></div>


===Kommissionen/Remissionen verarbeiten===
===Kommissionen/Remissionen verarbeiten===
Der '''Remissionsmodus ([[Datei:Transaktionen.png|link=]])''' kommt zum Einsatz, wenn Sie gelieferte Ware (teilweise) zurücknehmen, bevor Sie eine Rechnung stellen.  Dafür stellt die die Anwendung eine komfortable Funktion bereit, die auch Abschläge auf Rücknahmen und die schnelle Rücknahmeerfassung von Teilgebinden ermöglicht.  
Der '''Remissionsmodus ([[Datei:Transaktionen.png|link=]])''' kommt zum Einsatz, wenn Sie gelieferte Ware (teilweise) zurücknehmen, bevor Sie eine Rechnung stellen.  Dafür stellt die die Anwendung eine komfortable Funktion bereit, die auch Abschläge auf Rücknahmen und die schnelle Rücknahmeerfassung von Teilgebinden ermöglicht.  
[[File:artikel_erfassen_remissionen.png|gerahmt|ohne|Der '''Änderungsdialog''' im Modus '''Remissionen'''|link=]]
[[File:artikel_erfassen_remissionen_neu.png|gerahmt|ohne|Der '''Änderungsdialog''' im Modus '''Remissionen'''|link=]]


Folgende zwei Funktionen stehen '''nur''' im Remissionsmodus zur Verfügung:
Folgende zwei Funktionen stehen '''nur''' im Remissionsmodus zur Verfügung:
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<div><ul style="margin:0;">  
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<li style="display:inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> [[File:artikel_erfassen_mengen-teil-schritt1.png|gerahmt|ohne|'''Schritt 1:''' Wählen Sie den Artikel an und öffnen mit {{RMB}} das Optionsmenü. Im Optionsmenü wählen Sie ''Anzahl Ändern''. |link=]]</li>
<li style="display:inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> [[File:artikel_erfassen_mengen-teil-schritt1_neu.png|gerahmt|ohne|'''Schritt 1:''' Wählen Sie den Artikel an und öffnen mit {{RMB}} das Optionsmenü. Im Optionsmenü wählen Sie ''Anzahl Ändern''. |link=]]</li>
<li style="display:inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> [[File:artikel_erfassen_mengen-teil-schritt2.png|gerahmt|ohne|'''Schritt 2:''' Wechseln sie in den ''Remissionsmodus''([[Datei:transaktionen.png|link=]]). Aktivieren Sie die Option ''Änderungen als Posten zufügen'' und geben Sie die Anzahl der zurückgenommenen Kästen und ggf. die Anzahl der daraus fehlenden Flaschen ein. Zusätzlich wurde ein Abschlag von 25% aktiviert. |link=]] </li>
<li style="display:inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> {{Popup|artikel_erfassen_mengen-teil-schritt2_neu.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}'''Schritt 2:''' Wechseln sie in den ''Remissionsmodus''([[Datei:transaktionen.png|link=]]). Aktivieren Sie die Option ''Änderungen als Posten zufügen'' und geben Sie die Anzahl der zurückgenommenen Kästen und ggf. die Anzahl der daraus fehlenden Flaschen ein. Zusätzlich wurde ein Abschlag von 25% aktiviert.|link=]]
<li style="display:inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> [[File:artikel_erfassen_mengen-teil-schritt3.png|gerahmt|ohne|'''Schritt 3:''' Nach Betätigen von {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} wird die Rücknahme als zusätzlicher, um 25% im Preis verringerter Posten am Ende der Artikelliste eingefügt. Auf den Posten der fehlenden Flaschen wird der Abschlag nicht angewandt.|link=]] </li>
|250|190|320|211|[[File:Auftragsverwaltung_Anzahl aendern_Kommissionieren_Aendern_Popup1_2024.png|gerahmt|ohne|Der '''Kalkulator'''|link=]]
|325|190|405|211|[[File:Auftragsverwaltung_Anzahl aendern_Kommissionieren_Aendern_Popup2_2024.png|gerahmt|ohne|Die '''Berechnungs - grundlage'''|link=]]
}}</li>
<li style="display:inline-block;padding-right:5px;vertical-align:top;"> [[File:artikel_erfassen_mengen-teil-schritt2_neu.png|gerahmt|ohne|'''Schritt 3:''' Nach Betätigen von {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} wird die Rücknahme als zusätzlicher, um 25% im Preis verringerter Posten am Ende der Artikelliste eingefügt. Auf den Posten der fehlenden Flaschen wird der Abschlag nicht angewandt.|link=]] </li>
</ul></div>
</ul></div>


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Um [[Artikel_erfassen#Einf.C3.BCgen_von_Informationen|Informationstexte]] zu bearbeiten, die in der Artikelerfassung angelegt wurden, klicken Sie mit der rechten Maustaste  {{RMB}} auf einen Text und wählen ''Text bearbeiten''. Alternativ wählen Sie den Artikel an und drücken {{Taste|Einfg}}.
Um [[Artikel_erfassen#Einf.C3.BCgen_von_Informationen|Informationstexte]] zu bearbeiten, die in der Artikelerfassung angelegt wurden, klicken Sie mit der rechten Maustaste  {{RMB}} auf einen Text und wählen ''Text bearbeiten''. Alternativ wählen Sie den Artikel an und drücken {{Taste|Einfg}}.


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Um einen Preis zu ändern, kann dieser durch die Option ''Preis ändern'' oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Einfg}} bearbeitet werden.
Um einen Preis zu ändern, kann dieser durch die Option ''Preis ändern'' oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|Einfg}} bearbeitet werden.


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Im Eingabefeld kann auch ein Bruttopreis eingegeben werden. Geben Sie den Preis ein und aktivieren Sie die Option ''Als Bruttowert'' hinter dem Eingabefeld oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|I}}. Der eingegebene Preis wird entsprechend dem Mehrwertsteuersatz des Artikels in den Nettopreis umgewandelt und als Nettoverkaufspreis in das Eingabefeld eingetragen.
Im Eingabefeld kann auch ein Bruttopreis eingegeben werden. Geben Sie den Preis ein und aktivieren Sie die Option ''Als Bruttowert'' hinter dem Eingabefeld oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|I}}. Der eingegebene Preis wird entsprechend dem Mehrwertsteuersatz des Artikels in den Nettopreis umgewandelt und als Nettoverkaufspreis in das Eingabefeld eingetragen.
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Um alle Preise eines Auftrages an die Konditionen einer anderen Preisgruppe anzupassen, kann die Funktion {{Menü|Preisgruppenwechsel für alle Preise}} genutzt werden:
Um alle Preise eines Auftrages an die Konditionen einer anderen Preisgruppe anzupassen, kann die Funktion {{Menü|Preisgruppenwechsel für alle Preise}} genutzt werden:


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Der Bearbeitungsdialog bietet verschiedene Optionen:
Der Bearbeitungsdialog bietet verschiedene Optionen:
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Um einen Posten an einen anderen Auftrag des jeweiligen Kunden zu übergeben<ref>Posten lassen sich '''nur''' zwischen Aufträgen desselben Kunden verschieben.</ref>, wählen Sie den Posten mit der rechten Maustaste {{RMB}} an und im Optionsmenü die Option ''Posten anderem Auftrag zuordnen''. Alternativ wählen Sie den Artikel an und drücken {{Taste|Strg}} + {{Taste|Alt}} + {{Taste|A}}. Im Dialog ''Posten verschieben'' werden in Abhängigkeit des Status des derzeitigen Auftrags alle Aufträge des aktuellen Kunden angezeigt, an die der Posten übergeben werden kann. Posten können nur an Aufträge im gleichen Status (Angebot, Bestellung und Lieferung) und zwischen ''Bestellung'' und ''Lieferung'' übergeben werden.
Um einen Posten an einen anderen Auftrag des jeweiligen Kunden zu übergeben<ref>Posten lassen sich '''nur''' zwischen Aufträgen desselben Kunden verschieben.</ref>, wählen Sie den Posten mit der rechten Maustaste {{RMB}} an und im Optionsmenü die Option ''Posten anderem Auftrag zuordnen''. Alternativ wählen Sie den Artikel an und drücken {{Taste|Strg}} + {{Taste|Alt}} + {{Taste|A}}. Im Dialog ''Posten verschieben'' werden in Abhängigkeit des Status des derzeitigen Auftrags alle Aufträge des aktuellen Kunden angezeigt, an die der Posten übergeben werden kann. Posten können nur an Aufträge im gleichen Status (Angebot, Bestellung und Lieferung) und zwischen ''Bestellung'' und ''Lieferung'' übergeben werden.


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[[File:artikel_erfassen_postenbearb_verschieben_neu.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Posten verschieben'''|link=]]
Durch Auswahl des gewünschten Zielauftrages und {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} oder {{Taste|&#8617;}} wird der Posten übertragen. Sofern es sich um einen Mehrwegartikel handelt, wird der Pfandanteil ebenfalls übertragen.
Durch Auswahl des gewünschten Zielauftrages und {{Menü|[[Datei:Ok.png|link=]] OK}} oder {{Taste|&#8617;}} wird der Posten übertragen. Sofern es sich um einen Mehrwegartikel handelt, wird der Pfandanteil ebenfalls übertragen.


Besteht ein Auftrag aus mehreren Teillieferungen, können Posten auch zwischen diesen verschoben werden. Des Weiteren besteht die Möglichkeit, Posten einer neuen Teillieferung zuzuordnen. Wählen Sie dazu im Optionsmenü die Option ''Posten anderer Teillieferung zuordnen''. Alternativ wählen Sie den Artikel an und drücken {{Taste|Strg}} + {{Taste|Alt}} + {{Taste|I}}.
Besteht ein Auftrag aus mehreren Teillieferungen, können Posten auch zwischen diesen verschoben werden. Des Weiteren besteht die Möglichkeit, Posten einer neuen Teillieferung zuzuordnen. Wählen Sie dazu im Optionsmenü die Option ''Posten anderer Teillieferung zuordnen''. Alternativ wählen Sie den Artikel an und drücken {{Taste|Strg}} + {{Taste|Alt}} + {{Taste|I}}.


[[File:Teillieferung.png|gerahmt|ohne|Auswahl der '''Teillieferung'''|link=]]
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===Artikel finden===
===Artikel finden===
Um einen Posten in der Warentabelle zu finden, wählen Sie einen beliebigen Posten mit der rechten Maustaste {{RMB}} an und im Optionsmenü die Option ''Artikel finden''. Es  öffnet sich folgender Dialog:
Um einen Posten in der Warentabelle zu finden, wählen Sie einen beliebigen Posten mit der rechten Maustaste {{RMB}} an und im Optionsmenü die Option ''Artikel in Posten finden''. Es  öffnet sich folgender Dialog:


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[[File:Artikel_finden.png|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Artikel finden'''|link=]]

Aktuelle Version vom 22. November 2024, 15:09 Uhr

(Aufträge → Auftragsverwaltung → Grundlagen der Auftragsverwaltung → Sie sind auf der Seite: Artikel erfassen)

Im Folgenden wird erläutert, wie Sie Waren zu einem Auftrag hinzufügen, Preise kontrollieren und anpassen und Auftragsposten vor der Rechnungsstellung bearbeiten können.

Sie können mit der Anwendung auch Pfandartikel oder Vermietartikel erfassen.

Zudem finden Sie hier Tipps, wie Sie die Auftragserfassung für sich schneller und effizienter gestalten können.

Grundlagen

Kundenstamm#EingabeKundenstamm#ListeAuftrag anlegen
Die Auftragsverwaltung mit geöffnetem Dialog

Artikel erfassen

Artikel werden dem Auftrag über den Dialog Waren erfassen hinzugefügt. Dieser kann durch einen Doppelklick in die Artikeltabelle, das Menü Waren.png oder mit der Tastenkombination Strg + A aufgerufen werden.

Artikel können nur erfasst und geändert werden, solange der Auftrag noch nicht den Rechnungsstatus erreicht hat:

Auftragsstatus Angebot Bestellung Lieferung Rechnung Mahnung Abgeschlossen Storniert
Artikel erfassbar? Ja Nein

Die Erfassung selbst kann in vier Modi durchgeführt werden, zwischen denen in der Kopfzeile des Dialogs Waren erfassen gewählt werden kann. Die Modi unterscheiden sich durch Menge der Angaben, die Sie mit ↩ bestätigen müssen, bevor der Artikel erfasst wird.

  • Pfeilrechts.png Normale Erfassung. Artikelnummer, Anzahl und Preis müssen bestätigt werden.
  • Doppelpfeilrechts.png Schnelle Erfassung: Erlaubt eine schnellere Erfassung von Artikeln, in der nur die Artikelnummer und die Anzahl der Posten eingeben werden müssen.
  • Dreifachpfeilrechts.png Schnelle Erfassung mit Anzahl "1": Erlaubt eine noch schnellere Erfassung, in der nur die Artikelnummer eingegeben werden muss.
  • Faverfassung.png Favoritenerfassung: Ermöglicht die schnelle Erfassung von zuvor als Favoriten gespeicherten Waren. Die Artikelanzahl kann geändert werden.

Mit einem Klick auf Sichern.png können Sie den derzeit aktiven Erfassungsmodus als Voreinstellung speichern [1].

Wird der gleiche Artikel mehrmals zu verschiedenen Zeiten erfasst, so besteht die Möglichkeit die Posten in der Tabelle Ware jeweils einzeln (Optionsmenue.png) oder aber zusammen (also aufaddiert, Aufaddieren.png) aufzuführen. Der Wechsel zwischen diesen beiden Modi geschieht mithilfe der Schaltflächen in der Kopfzeile des Dialogs. Mit Sichern.png wird der aktuelle Modus als Voreinstellung verwendet.

Diese Einstellung kann außerdem im Konfigurationsmodul im Register Aufträge über die Option Posten automatisch aufaddieren vorgenommen werden.
Mit der Schaltfläche Schnittstellen.png in der Kopfzeile des Dialogs Waren Erfassen können Sie die Ansicht des Fensters zurücksetzen.
Schritte zum Erfassen eines Artikels
Schnellerfassung und Favoritenerfassung
Ausgewählten Erfassungsmodus als Voreinstellung verwenden
Gleiche Waren aufaddiert oder einzeln aufführen
Ausgewählten Aufaddierungs-Modus als Voreinstellung verwenden
1. Artikelnummer oder Suchbegriff eingeben
2. Anzahl eingeben
3. Preis bestätigen

Um einen Artikel zu erfassen, gehen Sie wie folgt vor:

  1. Geben Sie eine Artikelnummer in das Eingabefeld Artikel des Erfassungsdialogs ein und bestätigen Sie mit ↩. Bei unvollständigen Artikelnummern oder einem Suchbegriff wird ein Suchdialog gestartet. Verbirgt sich hinter der eingegebenen Artikelnummer ein Vermietartikel, so wird automatisch die Erfassung für Vermietartikel gestartet.
  2. Geben Sie im Eingabefeld „Anzahl“ die gewünschte Bestellmenge ein und bestätigen Sie mit ↩.
  3. Bestätigen Sie den vorgegebenen Preis mit ↩. Informationen zur Bearbeitung des Preises finden Sie etwas weiter unten unter Preisänderungen.
  4. Sichern Sie den erfassten Posten mit Sichern.png Sichern oder ↩.

Der Artikelposten wurde erfasst. Die Felder des Erfassungsdialogs werden gelöscht und das Eingabefeld Artikel wird aktiviert.

Wenn der Auftragsstatus vor der Erfassung als „Bestellung“ oder „Lieferschein“ deklariert wurde und der Artikel nicht in ausreichender Menge im Lager vorhanden ist, wird eine Warnmeldung ausgegeben:

Die Warnmeldung

Diese Meldung kann mit ↩ bestätigt werden, wenn der Artikel dennoch erfasst werden soll.

Die Bestandsanzeige[2] ist farbcodiert. Dies ist in der folgenden Tabelle veranschaulicht dargestellt:

Farbe Bedeutung
Ist-Bestand ist positiv und liegt oberhalb des Soll-Bestandes
Ist-Bestand ist positiv, liegt aber unterhalb des Soll-Bestandes
Ist-Bestand beträgt 0 oder ist negativ

Ist ein Artikel als Mehrwegartikel deklariert, erfasst die Anwendung automatisch den verknüpften Pfandartikel. Ist die Verknüpfung jedoch fehlerhaft, wird eine Warnmeldung ausgegeben. In diesem Fall wird der Artikel ohne das Pfand erfasst. Die Erfassung sollte dann abgebrochen werden, um den Fehler im Warenstamm zu korrigieren.

Nach Suchwörtern suchen

Ist die Artikelnummer nicht bekannt, kann alternativ auch nach den Suchwörtern eines Artikels gesucht werden.

Dazu wird im Eingabefeld Artikel das Zeichen * gefolgt von dem gewünschten Suchwort eingegeben. Nach der Betätigung von ↩ öffnet sich ein Suchdialog, in dem alle Artikel angezeigt werden, denen das Suchwort zugeordnet ist.

Der Suchdialog

Soll nach mehreren Suchwörtern gesucht werden, müssen diese durch Kommata getrennt werden. Mit Start.png Start bzw. ↩ wird die Tabelle aktualisiert.

Der gewünschte Artikel wird mit einem Doppelklick in die Artikelerfassung übernommen.

Suchwörter entsprechen nicht dem Suchbegriff eines Artikels. Mehr zum Unterschied zwischen Suchbegriffen und Suchwörtern finden Sie hier.

Preisänderungen

Sofern die Restriktionen für die Preiseingabe oder den Preisgruppenwechsel weder im Konfigurationsmodul noch in der Rechteverwaltung aktiviert sind, können auch Preise einer anderen Preisgruppe gewählt oder freie Preise eingegeben werden:

Schritte zum Erfassen eines Artikels mit Preiswahl
A. Entweder Preis manuell eingeben
B. Oder Preis auswählen...
B. ... und Preisgruppe aussuchen

A. Freier Preis: Wählen Sie die Option Eingeben oder drücken Sie ↑. Das Eingabefeld für freie Preise wird eingeblendet.
B. Andere Preisgruppe: Wählen Sie die Option Auswählen oder drücken Sie ↓. Der Standardpreis wird in der Preisgruppentabelle angewählt. Es kann nun ein Preis aus einer anderen Preisgruppe ausgewählt werden. (Sie können auch direkt eine andere Preisgruppe anwählen, ohne zuvor die Option auswählen zu aktivieren.)

Bei der freien Preiseingabe stehen über das Optionsmenü hinter dem Feld Eingeben Pfeilrunter.png (Preis umrechnen) verschiedene Kalkulationshilfen zur Verfügung:

Optionen zur freien Preiseingabe
  • Eingabe als Bruttowert behandeln (Strg + I): Die Eingabe wird entsprechend des Mehrwertsteuersatzes des Artikels in den Nettopreis umgewandelt.
  • Eingabe als Spanne behandeln (Strg + J: Die Eingabe wird als ein prozentualer (!) Aufschlag zur Berechnung des Nettopreises verwendet. Beispiel: Bei einer Eingabe von "10" werden 10% auf den Netto-Einkaufspreis aufgeschlagen.
  • Eingabe als Rabatt behandeln (Strg + K): Die Eingabe wird als ein prozentualer Rabatt auf den Standardpreis zur Berechnung des Nettopreises verwendet. Beispiel: Bei einer Eingabe von "5" werden 5% vom Standardpreis abgezogen.

Nach der Eingabe eines freien Preises wird beim Sichern des Artikelpostens ein Dialog eingeblendet, der die Möglichkeit bietet, den eingegebenen Preis als kundenspezifischen Sonderpreis zu sichern.

Hinweis nach Eingabe eines freien Preises

Ist zu diesem Zeitpunkt für den Artikel bereits ein Sonderpreis für den Kunden hinterlegt, kann dieser durch den neu erstellten Preis überschrieben werden. Sonderpreise können im Dialog Sonderpreise der Kundenverwaltung bearbeitet werden.

In der Gruppe Optionen lassen sich Sonderpreise und Rabatte de-/aktivieren.

Die Einstellungen im Kundenstamm sind ausschlaggebend dafür, ob bei der Artikelerfassung im Voraus Sonderpreise und Rabatte aktiviert oder deaktiviert sind.
Bei aktiviertem Sonderpreis wird dieser bei der Artikelerfassung automatisch als Preis vorgegeben. Um den eigentlichen Standardpreis zu verwenden, muss dieser in der Tabelle Preisgruppe ausgewählt sein. Alternativ können Sonderpreise auch einmalig deaktiviert werden.

Die Verkaufspreise der Preisgruppen können ebenfalls editiert werden. Der dazu dienende Dialog Ändern wird über einen Doppelklick auf die Preisgruppe, mit der Einfg -Taste oder mit der Schaltfläche Pfeilrunter.png und Auswahl der entsprechenden Option geöffnet:

Der Dialog zur Änderung des Preises für die ausgewählte Warengruppe
Die Eingabe des Netto-VKs
Die Auswahl der Preisgruppe

Sichern Sie nach Überprüfung des Preises den erfassten Posten mit Sichern.png Sichern oder ↩.

Preisentwicklung

Zu jedem Artikel besteht die Möglichkeit der Einsicht, wie sich die Verkaufspreise bei diesem Kunden entwickeln.

Klicken Sie dazu im Erfassungsdialog auf die Schaltfläche Stapel.png in der Tabelle Preisgruppen.

Der Abschnitt Preisentwicklung.

In der Tabelle Preisentwicklung sind die Preise eines jeden Postens des ausgewählten Artikels, aus allen Aufträgen des Kunden, zu denen eine Rechnung existiert, aufgeführt.

So können alle manuellen Preisänderungen, die jemals vorgenommen wurden, für diesen Kunden eingesehen werden.

Mit Umsatz.png gelangen Sie zurück zu den Preisgruppen.

Preis, Spanne und Bestand

Während der Erfassung werden Informationen angezeigt, welche für die Kalkulation des Artikelpreises genutzt werden können. Hier die Anzeigefelder in der Übersicht:

Die Preis- und Gewinnspannenfelder im Register Ware
Anzeigefeld Information
EK Netto Einkaufspreis des Artikels
VK Brutto Bruttoentsprechung des aktiven Artikelpreises
Spanne/Stk. Anzeige der Artikelspanne als Betrag (VK – EK)
Spanne/Pst. Anzeige der Postenspanne als Betrag (VK – EK x Anzahl)
Spanne Ges. Anzeige der bisherigen Spanne ohne den aktuellen Artikel als Betrag
Spanne Mtl. Anzeige der mittleren Auftragsspanne ohne den aktuellen Artikel als Prozentwert
Bestand Derzeit verfügbarer Lagerbestand
Bestellt Angabe über das Datum einer aktivierten Lieferantenbestellung des Artikels
Mengenrabatt Anzeige der gültigen Rabattgruppe als Betrag oder Prozentwert
WG- Rabatt Anzeige des gültigen Warengruppenrabatts als Prozentwert

Entsprechend den Einstellungen im Konfigurationsmenü können Artikelinformationen teilweise ausgeblendet sein.

Die Informationsanzeigen sind farbcodiert. Eine grüne Einfärbung zeigt an, dass der Bestand über dem Sollbestand liegt beziehungsweise dass ein Betrag positiv ist. Eine gelbe Einfärbung der Bestandsangabe weist auf Unterschreitung des Soll-Bestandes hin. Felder mit Rabattwerten werden ebenfalls gelb eingefärbt, da sie die Spanne mindern. Negativbestände und negative Spannen werden rot eingefärbt.

Bestellinformationen

Ist ein Bestelldatum für den aktuellen Artikel verfügbar, kann durch einen Klick auf die Datumsangabe ein Informationsdialog geöffnet werden.

linkVorlage:=
Der Dialog Lieferdatum

Der Dialog zeigt eine Übersicht über laufende Lieferantenbestellungen des aktuellen Artikels. Es werden relevante Informationen zu Bestellstatus und freien Bestellmengen angezeigt. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, Bestellmengen im Eingabefeld Sperren mit einer Kennzeichnung zu versehen, die als Information in der Bestellverwaltung oder bei der Erfassung anderer Aufträge angezeigt wird. Die Sperre hat nur informativen Charakter. Auch gesperrte Mengen können erfasst werden.

Einfügen von Informationen

Während der Erfassung können Textzeilen eingegeben werden. Diese erscheinen im Auftrag an der Position, an der sie eingefügt wurden.

Das Erfassen des Auftragdialogs
Der Dialog Texteingabe
Einfuegen von Informationen Waren erfassen Popup2 2024.png
Einfuegen von Informationen Waren erfassen Popup3 2024.png
Einfuegen von Informationen Waren erfassen Popup4 2024.png
Der Tourenkalender

Um eine Textinformation in den Auftrag einzufügen, gehen Sie wie folgt vor:

  1. Öffnen Sie den Erfassungsdialog, indem Sie doppelt in die Tabelle Ware klicken Lmb.png.
  2. Geben sie im Feld Artikel ein Ausrufezeichen ! ein und bestätigen Sie mit ↩. Alternativ drücken Sie auf Pfeilrunter.png rechts vom Feld Artikel und wählen Texteingabe. Der Dialog Texteingabe wird geöffnet.
  3. Geben Sie den gewünschten Text ein. Mit Pfeilrunter.png rechts des Textfelds lässt sich die Uhrzeit, das Datum und/oder die Zwischenablage des Betriebssystems im Textfeld einfügen. Mit Pfeilrunter.png kann auch eine Trennzeile in der Tabelle Ware eingefügt werden. Bestätigen Sie mit Ok.png OK oder ↩.
Mit der Option "Text hervorheben" wird vor und nach der Textzeile eine waagerechte Linie eingefügt

Die Information unter dem Eingabefeld zeigt an, wie viele Zeichen noch eingegeben werden können; die maximale Anzahl an Zeichen pro Zeile beträgt 130.

Beispiel: Die Texteingabe mit hervorgehobenem Text und Datum in der Warentabelle des aktuellen Auftrags.

Um mehrere Zeilen Text einzugeben, kann die Prozedur beliebig oft wiederholt werden.

Teilgebindeerfassung

Der Erfassungsdialog verfügt über eine Funktion zur Erfassung von Gebindekombinationen aus Groß- und Teilgebinde. So können Sie beispielsweise 2 Kästen und 4 Flaschen desselben Produkts auf einmal erfassen, müssen jedoch lediglich die Artikelnummer des Großgebindes (Kasten) eingeben.

  • Eingabe der Groß- und Teilgebindeanzahl, getrennt durch einen Schrägstrich „/“. Bestätigen mit Sichern.png Sichern.
  • Bestätigen der Großgebindeanzahl mit Sichern.png Sichern.
  • Bestätigen der Teilgebindeanzahl mit Sichern.png Sichern.
Die Teilgebindeerfassung kann nur genutzt werden, wenn der entsprechende Artikel Kasten im Artikelstamm mit einer Verknüpfung zu einem Teilgebinde versehen wurde.

Um die Teilgebindeerfassung durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

  1. Öffnen Sie den Erfassungsdialog, indem Sie doppelt in die Tabelle Ware klicken.
  2. Geben Sie die Artikelnummer des Großgebindes (sprich des Kastens) im Eingabefeld Artikel ein.
  3. Im Eingabefeld Anzahl wird die Anzahl des Großgebindes (Kasten) sowie die Anzahl des Untergebindes (Flasche) eingegeben. Getrennt werden die beiden Werte durch einen Schrägstrich. Möchten Sie also 2 gefüllte Kästen und 4 weitere einzelne Flaschen erfassen, so geben Sie 2/4 ein.
  4. Der zweite Wert wird automatisch aus dem Eingabefeld entfernt und zwischengespeichert.
  5. Sichern Sie den Großgebinde-Artikel durch einen Klick auf Sichern.png Sichern.
  6. Nun wird automatisch die Artikelnummer des zugeordneten Teilgebindes im Eingabefeld Artikel und die zuvor eingegebene Anzahl im Eingabefeld Anzahl eingetragen.
  7. Bestätigen Sie durch einen Klick auf Sichern.png Sichern.
Die Eingabe im Feld Anzahl kann sowohl positive als auch negative Werte enthalten. Eine Eingabe von 2/-12 beispielsweise kann zur Erfassung von zwei Kästen genutzt werden, von denen einer nur zur Hälfte (12/24) mit Flaschen gefüllt ist.

Erfassung von Kombikisten

Der Erfassungsdialog verfügt über eine Funktion zur Erfassung von Kisten, die Flaschen verschiedener Artikel beinhalten:

  • Großgebinde-Artikel auswählen. Geben Sie die gewünschte Teilgebindezahl mit dem Präfix * ein. Mit Sichern.png Sichern bestätigen. Das Teilgebinde wurde aus dem Großgebinde abgeleitet und hinzugefügt.
  • Artikel 2 auswählen, der den Rest der Kombikiste füllen soll. Gewünschte Anzahl mit Sichern.png Sichern bestätigen.
  • Bestimmen, ob ein Kombiaufschlag hinzugefügt werden soll. Gewünschte Anzahl mit Sichern.png Sichern bestätigen.

Zur Erfassung von Kombikisten gehen Sie wie folgt vor:

  1. Öffnen Sie den Erfassungsdialog, indem Sie doppelt in die Tabelle Ware klicken.
  2. Geben Sie im Feld Artikel die Artikelnummer des gewünschten Artikel ein. Dabei ist es unerheblich, ob es sich bei dem Artikel um eine Kiste oder eine Flasche handelt, solange eine Gebindeverknüpfung besteht.
  3. Geben Sie im Feld Anzahl das Zeichen * gefolgt von der gewünschten Anzahl des Artikels ein.
  4. Bestätigen Sie mit Sichern.png Sichern. Die Anwendung hat nun aus der Eingabe des Großgebindes automatisch die entsprechenden Teilgebinde abgeleitet.
  5. Die Kiste kann nun mit weiteren Artikeln aufgefüllt werden. Wählen Sie einen anderen Artikel aus. Die in der Kiste noch vorhandene Anzahl an leeren Plätzen wird rechts vom Feld Anzahl angezeigt. Bestätigen Sie mit Sichern.png Sichern.
  6. Sie haben nun die Möglichkeit einen Kombiaufschlag hinzuzufügen. Geben Sie die Anzahl ein und bestätigen Sie mit Sichern.png Sichern.


  • Warentabelle mit den hinzugügten Teilgebinden und dem Kombiaufschlag


    • Sie können beliebig weitere Artikel hinzufügen, bis der Kasten voll ist. Wenn hingegen das Großgebinde nicht vollständig gefüllt werden soll, schließen Sie einfach den Dialog Waren erfassen. Wenn Sie ihn erneut öffnen, können weitere Artikel wie gewohnt erfasst werden.
    Wurde zuvor in den Einstellungen festgehalten, dass es einen Aufschlag auf Kombikisten gibt, wird der jeweilige Artikel automatisch in der Artikelerfassung aufgerufen, nachdem die Kombikiste vervollständigt wurde. Dieser muss nur bestätigt werden. Der Aufschlag wird stets auf den Nettobetrag addiert.

    Direktfakturierung

    Um einen Artikel zu erfassen, der nicht im Sortiment angelegt wurde, kann die Direktfakturierung verwendet werden.

    Diese Funktion ist eine Hilfe für den gelegentlichen Einsatz. Artikel, die mehr als einmal erfasst werden müssen, sollten grundsätzlich im Warenstamm angelegt werden, da sie dann auch in Auswertungen berücksichtigt werden.

    Der Dialog Direktfakturierung

    Um einen Direktartikel zu erfassen, gehen Sie wie folgt vor:

    1. Öffnen Sie den Erfassungsdialog, indem Sie doppelt in die Tabelle Ware klicken.
    2. Geben Sie im Feld Artikel einen Punkt . ein und bestätigen Sie mit ↩. Alternativ drücken Sie auf Pfeilrunter.png rechts vom Feld Artikel und wählen Direktfaturierung. Der Dialog Direktfakturierung wird geöffnet.
    3. Geben Sie eine Artikelbezeichnung für den Artikel im Eingabefeld Text ein.
    4. Geben Sie eine Anzahl im Eingabefeld Anzahl ein.
    5. Geben Sie einen Nettoeinkaufspreis im Eingabefeld EK Netto ein. Der Einkaufspreis darf nicht „0“ sein, da der Mindestpreis „0,01“ beträgt. Wird dennoch der Wert „0“ eingeben, erhöht die Anwendung den Einkaufspreis automatisch auf „0,01“.
    6. Wählen Sie einen Mehrwertsteuersatz aus dem Auswahlfeld MwSt. Satz aus.
    7. Auf Wunsch können Sie einen prozentualen Aufschlag auf den Einkaufspeis im Eingabefeld Aufschlag angeben, damit ein Verkaufspreis berechnet wird. Das Eingabefeld VK Netto zeigt den errechneten Verkaufspreis an und die Werte für die Felder Artikel-, Postenspanne und VK Brutto werden berechnet.
    8. Auf Wunsch können Sie den Verkaufspreis im Eingabefeld VK Netto bearbeiten. Der Preis kann neu eingegeben oder durch die Schaltfläche Calc.png bzw. der Tastenkombination STRG + I als Bruttoverkaufspreis verwendet werden.
    9. Speichern Sie den Posten mit Sichern.png Sichern.

    Der Dialog wird geschlossen und Sie können mit der Erfassung fortfahren. Wenn nicht alle erforderlichen Felder ausgefüllt sind, weist Sie die Anwendung darauf hin.

    Struktur erfassen

    Strukturartikel sind Artikel, die mehrere Artikel und Textinformationen gleichzeitig enthalten können. So können Sie beispielsweise Mischungen verschiedener Sorten einer Ware zusammenstellen. Wenn ein Strukturartikel erfasst wird, wird die Menge der von ihm enthaltenen Artikel mit der eingegebenen Anzahl multipliziert:

    Ein erfasster Strukturartikel: Der Strukturartikel enthält je 5 Stück der drei Süßwarenriegel und wurde selbst 5 mal erfasst.

    Die Strukturbestandteile werden wie einfache Posten gelistet, sofern die Anzeige in der Struktur mittels der Option Posten im Auftrag anzeigen deaktiviert wurde. Treten bei der Erfassung der Strukturbestandteile Fehlbestände auf, wird nach Abschluss der Strukturerfassung ein Warndialog ausgegeben. Da der Warndialog keine detaillierten Informationen über die fehlenden Strukturbestandteile enthält, müssen im Zweifelsfall die Fehlbestände im Inventurregister der Warenverwaltung überprüft werden.


    Seriennummern erfassen

    Das Erfassen der Seriennummern von Artikeln kann manuell mit der Menüoption Seriennummer zu Posten zufügen im Optionsmenü für die Artikelerfassung oder automatisch vor dem Ausdruck eines Lieferscheins durchgeführt werden.

    Seriennummern können manuell erfasst werden, indem ein Artikelposten angewählt wird und dann die Menüoption Seriennummer zu Posten zufügen im Optionsmenü ausgewählt wird.

    Dies ist nur bei Artikeln möglich, bei denen die Eigenschaft "Identnummern" aktiviert wurde. Dies wird hier erläutert.

    Wenn in einem Auftrag Artikel mit der Eigenschaft "Identnummern" enthalten sind, wird die Seriennummernerfassung automatisch gestartet, sofern noch keine Seriennummern zugeordnet wurden, sobald der Auftrag als Lieferung deklariert wurde.

    Die Erfassung der Seriennummern im Dialog Seriennummernerfassung wird hier erläutert.

    Zubehörfunktion

    Bei Erfassung der Auftragspositionen können Sie das Zubehör für einen bestimmten Artikel anzeigen lassen und direkt miterfassen, ohne dieses jeweils einzeln suchen zu müssen.

    Die Tabelle Zubehör mit offenem Optionsmenü.

    Um Zubehörartikel zu erfassen, gehen Sie wie folgt vor:

    1. Klicken Sie in der Kopfzeile der Tabelle Favoriten auf die Schaltfläche Stapel.png, um die Zubehörtabelle anzeigen zu lassen.
    2. Übernehmen Sie einen Zubehörartikel durch Doppelklick auf den gewünschten Eintrag oder durch Anwählen und Betätigung von Einfg.

    Der Zubehörartikel wurde nun als ein Auftragsposten erfasst.

    Zubehörartikel können auch vollautomatisch mit Alle Zubehörartikel erfassen im Optionsmenü (Rmb.png in die Tabelle Zubehör) oder Strg + Einfg erfasst werden. Die Zubehörliste bleibt solange abrufbar, bis ein Artikel mit einer eigenen Zubehörliste ausgewählt wird. Über Faverfassung.png gelangen Sie zurück zur Favoritenliste.

    Die Zuweisung von Zubehör zu Artikeln wird innerhalb des Warenstamms im Register Eingabe unter der Gruppe Lager vorgenommen. Wie dies geschieht, erfahren Sie hier.

    Schnelle Erfassung

    Bei der Schnellen Erfassung muss nur der gewünschte Artikel ausgewählt und die Anzahl der Posten eingegeben werden. Optionen zur Preisauswahl bestehen nicht, sämtliche Preisoptionen werden automatisiert umgesetzt. Die Aktivierung erfolgt mit der Schaltfläche Doppelpfeilrechts.png.

    Um stets nur ein Stück eines Artikels zu erfassen, steht außerdem die Schnellerfassung mit Anzahl „1“ zur Verfügung. Sie wird mit Dreifachpfeilrechts.png aktiviert. Die Angabe der Anzahl entfällt somit.

    Um in den normalen Erfassungsmodus zurückzukehren, drücken Sie auf Pfeilrechts.png.

    Mit Sichern.png kann die normale Erfassung oder die schnelle Erfassung als Voreinstellung verwendet werden.

    Favoriten

    Um die Erfassung wiederkehrender Aufträge zu beschleunigen, können für Kunden favorisierte Artikel hinterlegt werden. Diese Favoriten sind im Dialog Auftragspositionen erfassen in der Tabelle Favoriten jederzeit abrufbar.

    • Die Tabelle Favoriten im Dialog Artikel Erfassen
    • Das Optionsmenü des Favoritenbereichs

    Um einen Favoritenposten in den Auftrag zu übernehmen,

    1. Doppelklicken Sie auf den gewünschten Eintrag aus der Favoritenliste. Alternativ wählen Sie den Eintrag an und drücken Sie Einfg.
    2. Überprüfen Sie die Artikelanzahl und passen Sie diese ggf. an.
    3. Bestätigen Sie mit Sichern.png Sichern.

    Über das Optionsmenü erhalten Sie Zugriff auf weitere Bearbeitungsoptionen. Das Menü kann entweder mit der Schaltfläche Pfeilrunter.png in der rechten oberen Ecke des Favoritenfensters oder mit einem Rmb.png an eine beliebige Position im Favoritenbereich aufgerufen werden.

    Neben Optionen zur Registrierung und Bearbeitung von Favoriten können Sie hier auch die Sortierung der Tabelleneinträge nach Artikelnummer, Bezeichnung und Erstellungsreihenfolge umschalten – insbesondere nützlich bei einer hohen Anzahl von Favoritenartikeln.

    Über das Optionsmenü oder die Tastenkombination STRG + Alt + S können Sie die vollständige Favoritenliste auch als Vorlage sichern. Diese Vorlage kann per Oeffnen.png Vorlage im Dialog Artikel Erfassen geöffnet werden. Daraufhin werden alle darin enthaltenen Artikel als Posten in den aktuellen Auftrag übernommen.

    Wenn ein Kunde verschiedene wiederkehrende Bestellungen mit denselben Artikeln tätigt, kann es sinnvoll sein, Vorlagendateien zu nutzen. Mehr Informationen zu Vorlagen erhalten Sie auf der Seite Aufträge automatisieren.

    Artikel in Favoriten aufnehmen

    Ein Artikel kann mitsamt der gewünschten Anzahl wie folgt als Favorit aufgenommen werden:

    • Manuell: Über das Optionsmenü Pfeilrunter.png neben der Favouritenliste und durch Auswahl der Option Zu Favoriten zufügen oder alternativ mit STRG + S. Dieser Schritt muss vor dem Sichern.png Sichern eines Postens durchgeführt werden. (Um zur Favouritenerfassung zu gelangen, wählen Sie vorerst unter "Aufträge" einen Kunden aus und erstellen Sie dann eine neue Lieferung.)
    • Automatisch: Aktivieren Sie hierzu im Optionsmenü Pfeilrunter.png die Option Artikel automatisch in Favoriten aufnehmen Dadurch werden alle erfassten Artikel als Favoriten gespeichert. Diese Funktion kann im Konfigurationsmodul im Register Aufträge genauer eingestellt werden.

    Bestehende Favoriten werden nicht ersetzt oder verändert. Die Favoriten können auch beim Telefonverkauf verwendet werden.

    Favoriten bearbeiten

    Die Vorgabe der Anzahl eines Favoriten kann im Optionsmenü oder mit Strg + E bearbeitet werden. Ein Favorit kann mit Entf oder über das Optionsmenü Pfeilrunter.png gelöscht werden. Über das Optionsmenü Pfeilrunter.png können außerdem alle Favoriten entfernt werden.

    Favoritenerfassung

    Alle Favoriten der Liste können vollautomatisch mit Alle Favoriten erfassen im Optionsmenü oder Strg + Einfg in den Auftrag übernommen werden. Dabei werden auch die Mengenangaben übernommen. Eine Bearbeitung ist hier nur nach der Erfassung in der Warentabelle der Auftragsverwaltung möglich.

    Die Favoritenerfassung Faverfassung.png ermöglicht hingegen eine sequenzielle Erfassung mit Änderung der Mengen:

    Schritte zur Erfassung von Favoriten
    1. Favoritenerfassung aktivieren
    2. Doppelklick auf Eintrag zum Aktivieren
    3. Anzahl eingeben

    Um die Favoritenerfassung zu beginnen, gehen Sie wie folgt vor:

    1. Aktivieren Sie die Schaltfläche Faverfassung.png (Favoritenerfassung) in der Kopfzeile des Dialogs Auftragspositionen erfassen.
    2. Wählen Sie in der Favoritenliste den Eintrag, ab dem erfasst werden soll, mit einem Doppelklick aus.
    3. Geben Sie die Anzahl ein und bestätigen Sie mit ↩. Wenn der vorgegebene Wert verwendet werden soll, drücken Sie ohne weitere Eingabe ↩. Wenn Sie einen Artikel überspringen möchten, geben Sie den Wert „0“ ein.

    Nach der Eingabe der Anzahl wird der Posten mit ↩ gesichert und der nächste Favorit aus der Favoritenliste aufgerufen.

    Die Favoritenerfassung wird auf diese Weise bis zum Ende der Liste durchgeführt. Sie kann mit Pfeilrechts.png (Normale Erfassung) oder Doppelpfeilrechts.png (Schnelle Erfassung) oder durch das Schließen Ende.png Ende des Erfassungsdialogs beendet werden.

    Kundeninformationen

    Nach dem Starten des Eingabedialogs werden im Informationsbereich am unteren Rand zunächst die Inhalte des allgemeinen Memofeldes des Kunden angezeigt.

    Nach dem Auswählen des ersten Artikels für die Erfassung werden dort statt der Kundeninformationen die des jeweiligen Artikels angezeigt. Durch das Optionsmenü Pfeilrunter.png des Informationsbereiches kann die Ansicht zwischen Kunden- und Artikelinformationen umgeschaltet werden.

    • Optionsmenü im Infobereich

      • Artikelinformationen

      Die im Warenstamm hinterlegten Produktinformationen des jeweiligen Artikels können auch auf dem Auftragsbeleg ausgegeben werden[3].

      Der prinzipielle Nachteil beim Abdruck der Produktinformationen liegt im erhöhten Platzbedarf der Posten. Dadurch werden weniger Posten pro Druckseite ausgegeben.

      Um den Text in den Auftrag einzufügen, muss im Optionsmenü Pfeilrunter.png der Gruppe Kunden- bzw. Artikelinformationen die Option Artikelinformationen übernehmen aktiviert sein.

      Der vorhandene Text kann sowohl in der Artikelerfassung als auch im Informationsbereich in der Auftragsverwaltung bearbeitet werden. So kann in der Auftragsverwaltung mit All.png in der Kopfzeile des Bereichs Informationen ein Optionsmenü für das Einfügen von Datum, Zeit, Inhalten der Zwischenablage oder Artikelinformationen geöffnet werden.

      Posten bearbeiten

      Die Erfassung wird durch die Schaltfläche Ende.png Ende des Dialogs oder Esc abgeschlossen. Danach können Posten weiterbearbeitet werden.

      Um die Bearbeitungsmöglichkeiten eines aufgenommenen Postens einzusehen, klicken Sie mit der rechten Maustaste Rmb.png auf einen Posten. Es öffnet sich folgendes Optionsmenü:

      • Das Optionsmenü der Warentabelle um Posten zu bearbeiten.
      • Das Optionsmenü der Vermietungstabelle um Posten zu bearbeiten, wenn es sich um Mietartikel handelt.


      Das Optionsmenü lässt sich auch über die Schaltfläche Waren.png öffnen.[4]

      Wie Posten der Pfandtabelle und der Vermietungstabelle bearbeitet werden, erfahren Sie für die Pfandtabelle hier und für die Vermietungstabelle hier.

      Anzahl ändern

      Der Dialog Mengen ändern kann in zwei verschiedenen Betriebsarten verwendet werden, die mit den Schaltflächen links im Titelbereich umgeschaltet werden können. Der Modus Mengenänderungen (Editieren.png) eignet sich für alle nachträglichen Korrekturen an den vorgesehenen Liefermengen, während der Modus Remissionen (Transaktionen.png) speziell für die Rückerfassung von zurückerhaltenen Waren konzipiert ist.

      Zur Änderung von Mengen wählen Sie den zu bearbeitenden Posten mit der rechten Maustaste Rmb.png an und wählen Sie im Optionsmenü Anzahl ändern. Alternativ wählen Sie den Artikel an und öffnen den Änderungsdialog mit Einfg.

      Der Änderungsdialog im Modus Mengenänderungen

      In der Anzeigezeile Artikel/Bestand wird der jeweilige ausgewählte Artikel samt seines aktuellen Lagerbestands ausgewiesen. Die Bestandsanzeige ist hier ebenfalls wie im Erfassungsdialog farbcodiert. Das linke Anzeigefeld in der Zeile Anzahl/Änderung gibt Auskunft über die bisherige Artikelanzahl vor der Änderung, das rechte hingegen zeigt die Menge nach der Änderung und wird laufend aktualisiert.

      Die Option Automatisch nächsten Artikel zeigen steht in beiden Bearbeitungsmodi zur Verfügung und ermöglicht eine schnelle Mengenänderung bei einer Vielzahl von Artikeln. Ist die Option aktiv, wird nach Bestätigung einer Änderung durch Sichern.png Sichern oder ↩ der nächste Artikel angezeigt. Wenn der erste oder letzte Artikel des Auftrags erreicht ist, wird das Weiterblättern automatisch beendet [5].

      Ist das automatische Blättern aktiviert, wird bei Eingabe einer „0“ keine Änderung vorgenommen und der nächste Artikel wird aufgerufen.
      Alternativ zum automatischen Blättern können Sie mit den Pfeiltasten ←/→, mit BildAuf/BildAb oder mit den Schaltflächen Pfeillinks.pngPfeilrechts.png manuell durch die Artikel blättern.

      Die Einstellungen und die Wahl des Arbeitsmodus können mit der Schaltfläche Sichern.png im Titelbereich gespeichert werden.

      Mengenänderungen eingeben

      Für Mengenänderungen muss der Korrekturmodus (Editieren.png) aktiviert sein.

      Um die Menge eines Artikels zu ändern,

      1. Geben Sie die gewünschte Erhöhung (z.B. 5) oder Verringerung (z.B. -5) der Artikelmenge in das Eingabefeld ein.
      2. Bestätigen Sie die Änderung mit Sichern.png Sichern.

      Standardmäßig werden negative Eingabewerte von der bestehenden Menge abgezogen und positive Eingabewerte hinzugefügt – eine Eingabe von 5 resultiert also in einer Erhöhung der Anzahl um 5 Stück. Ist die Option Menge ersetzen hingegen aktiv, überschreibt der eingegebene Wert die bisherige Menge. Hier führt eine Eingabe von 5 auch zu einer Artikelanzahl von 5, ungeachtet der vorherigen Anzahl.

      Über die Option Information kann, wenn immer die bestehende Artikelmenge vermindert wird [6], ein Grund für die vorgenommene Änderung hinterlegt werden (bspw. ein zu geringer Lagerbestand). Der eingegebene Text wird als Informationszeile am Ende der Postenliste eingefügt.

      Um einen solchen Hinweis zu hinterlegen,

      1. Aktivieren Sie die Option Information.
      2. Wählen Sie aus dem dazugehörigen Auswahlfeld einen Textbaustein aus oder hinterlegen Sie einen freien Text.
      3. Bestätigen Sie die Änderung mit Sichern.png Sichern.

      Bei der Übernahme der Texteingabe wird das Wort „Menge“ durch die Differenzmenge und das Wort „Artikel“ durch die Artikelbezeichnung ersetzt. Dies funktioniert auch bei freien Texten.

      • Schritt 1: Wählen Sie den Artikel an und öffnen mit Rmb.png das Optionsmenü. Im Optionsmenü wählen Sie Anzahl Ändern.
      • Schritt 2: Geben Sie -5 ein, um die Menge der Artikel zu reduzieren. Zusätzlich wurde hier eine erklärende Information aktiviert.
        Die Auswahl an Informationen
      • Schritt 3: Nach Betätigen von Sichern.png Sichern wird die Anzahl geändert und die Information als Textblock am Ende der Postenliste eingefügt.

      Kommissionen/Remissionen verarbeiten

      Der Remissionsmodus (Transaktionen.png) kommt zum Einsatz, wenn Sie gelieferte Ware (teilweise) zurücknehmen, bevor Sie eine Rechnung stellen. Dafür stellt die die Anwendung eine komfortable Funktion bereit, die auch Abschläge auf Rücknahmen und die schnelle Rücknahmeerfassung von Teilgebinden ermöglicht.

      Der Änderungsdialog im Modus Remissionen

      Folgende zwei Funktionen stehen nur im Remissionsmodus zur Verfügung:

      • Änderungen als Posten zufügen: Der ursprüngliche Posten bleibt unverändert. Stattdessen werden alle Änderungen bzw. Rücknahmen als neue Posten am Ende der Liste hinzugefügt. [7]
      • Abschlag auf Rücknahmen: Diese Option ermöglicht eine Preisverringerung für zurückgenommene Waren. So können Sie ihren Aufwand für Mehrlieferung und Rücknahme ausgleichen und müssen die Waren nicht zum Originalpreis vom Kunden „zurückkaufen“. Der Abschlag kann mithilfe der Auswahlliste unter Prozent prozentual oder als Betrag angelegt werden und wird automatisch auf alle Rücknahmen von Basisgebinden angewendet.
      Die Option Änderungen als Posten hinzufügen erhöht die Transparenz und Verständlichkeit der Postenaufstellung, weil Rücknahmen separat ausgewiesen werden.
      Der Rücknahmen-Abschlag wird nicht auf Teilgebinde und auch nicht auf positive Mengenänderungen angewendet.

      Rückgaben stellen Verminderungen der ausgelieferten Artikelmenge dar. Im Remissionsmodus wird daher bei jeder Eingabe automatisch ein Minuszeichen („-“) eingefügt (erkennbar an der weißen Hinterlegung der Schaltfläche -), es sei denn, Sie wählen diese Option explizit ab. Um einen positiven Wert einzugeben, kann die Funktion durch Drücken der Schaltfläche für den aktuellen Posten deaktiviert werden oder die Anzahl mit einem vorgestellten Pluszeichen („+“) versehen werden.

      Rücknahme von Waren

      Bei der Rücknahme von Waren können Sie sowohl Großgebinde als auch einzelne Teilgebinde in einem Schritt verarbeiten (siehe dazu auch den Eintrag zur Teilgebindeerfassung). Die beiden Werte werden nach dem Muster Anzahl Großgebinde/Anzahl Teilgebinde durch einen Schrägstrich „/“ getrennt. Dadurch kann eine Kommissionsrückerfassung schnell und komfortabel durchgeführt werden:

      • Schritt 1: Wählen Sie den Artikel an und öffnen mit Rmb.png das Optionsmenü. Im Optionsmenü wählen Sie Anzahl Ändern.
      • Schritt 2: Wechseln sie in den Remissionsmodus(Transaktionen.png). Aktivieren Sie die Option Änderungen als Posten zufügen und geben Sie die Anzahl der zurückgenommenen Kästen und ggf. die Anzahl der daraus fehlenden Flaschen ein. Zusätzlich wurde ein Abschlag von 25% aktiviert.
        Der Kalkulator
        Die Berechnungs - grundlage
      • Schritt 3: Nach Betätigen von Sichern.png Sichern wird die Rücknahme als zusätzlicher, um 25% im Preis verringerter Posten am Ende der Artikelliste eingefügt. Auf den Posten der fehlenden Flaschen wird der Abschlag nicht angewandt.

      Um eine Remission/Rücknahme von gelieferten Artikeln zu registrieren,

      1. Wählen Sie den ersten Posten eines Kommissionsauftrags aus und starten Sie die Mengenänderung mit Einfg.
      2. Aktivieren Sie die Optionen Automatisch nächsten Artikel zeigen und Änderungen als Posten zufügen.
      3. Geben Sie nun die Mengenänderungen als Differenzwert ein: Bei 5 zurückerhaltenen Kästen, aus denen 12 Flaschen fehlen, beispielsweise -5/12.
      4. Übernehmen Sie die Eingabe mit ↩. Die Anwendung sichert die Änderungen als neue Posten und springt zum nächsten Artikel, der bearbeitet werden kann.
      5. Geben Sie bei Artikeln ohne Änderungswunsch „0“ ein oder lassen Sie das Eingabefeld leer und drücken Sie dann ↩. Die Anwendung überspringt den aktuellen Artikel ohne Änderungen und blättert zum nächsten Artikel weiter, der bearbeitet werden kann.
      6. Beim Erreichen des letzten Artikelpostens wird die Schaltfläche Ende.png Ende markiert. Die Bearbeitung kann nun mit ↩ abgeschlossen werden.
      7. Falls Sie im Zuge der Rückerfassung auch einzelne Pfandartikel zurückerhalten haben, können Sie diese mithilfe der Pfandrückerfassung registrieren.
      Bei der Teilgebindeerfassung wird das automatische Ergänzen des Minuszeichens deaktiviert.

      Hier die korrekten Eingaben für einige häufige Szenarien:

      • Sie erhalten 2 Kästen und 5 Flaschen zurück:
        • Eingabe -2/-5
      • Sie erhalten 2 Kästen zurück. Aus einem von ihnen wurden 5 Flaschen entnommen:
        • Eingabe -2/5
      • Sie erhalten 2 Kästen zurück. In einem von ihnen befinden sich 5 leere Flaschen:
        • Eingabe -2.
        • Öffnen Sie anschließend die Pfanderfassung via Rmb.png in die Pfandtabelle oder STRG + L.
        • Registrieren Sie 5 entsprechende Teilgebinde-Pfandartikel. Das negative Vorzeichen wird automatisch eingefügt (-5) [8].
      Nach jeder Mengenänderung werden Sie gefragt, ob das Pfandgut des Auftrags analog zur Artikelanzahl geändert werden soll. Hier Nein zu wählen, ist nur in wenigen Ausnahmefällen sinnvoll. Falls Ihr Kunde Ihnen nicht nur Ware, sondern auch leere Pfandartikel zurückgeben möchte, nutzen Sie für diese separat die Pfanderfassung.

      Informationstexte ändern

      Um Informationstexte zu bearbeiten, die in der Artikelerfassung angelegt wurden, klicken Sie mit der rechten Maustaste Rmb.png auf einen Text und wählen Text bearbeiten. Alternativ wählen Sie den Artikel an und drücken Einfg.


      Der Dialog zur Bearbeitung des Informationstextes


      Die Bearbeitung kann mit Ok.png OK oder ↩ gespeichert werden.

      Preis ändern

      Um einen Preis zu ändern, kann dieser durch die Option Preis ändern oder Strg + Einfg bearbeitet werden.

      Der Dialog zur Änderung des Preises
      Die Kalkulator
      Die Preisgruppen

      Im Eingabefeld kann auch ein Bruttopreis eingegeben werden. Geben Sie den Preis ein und aktivieren Sie die Option Als Bruttowert hinter dem Eingabefeld oder Strg + I. Der eingegebene Preis wird entsprechend dem Mehrwertsteuersatz des Artikels in den Nettopreis umgewandelt und als Nettoverkaufspreis in das Eingabefeld eingetragen.

      Mit einem Klick auf EK rechts des Eingabefeldes können Sie zwischen dem Verkaufs- und dem Einkaufspreis wechseln.

      Der jeweilige neue Preis wird mit Ok.png OK oder ↩ gespeichert. Die Postensumme des Auftrags wird automatisch neu berechnet.

      Preisgruppe für alle Posten ändern

      Um alle Preise eines Auftrages an die Konditionen einer anderen Preisgruppe anzupassen, kann die Funktion Preisgruppenwechsel für alle Preise genutzt werden:

      Der Dialog Ändern zum ändern der Preisgruppe.

      Der Bearbeitungsdialog bietet verschiedene Optionen:

      • Die Zielpreisegruppe kann ausgewählt werden
      • Wenn Sonderpreise überschrieben werden sollen, muss die Option "Sonderpreise überschreiben" aktiviert werden.

      Mit Ok.png OK wird die Verarbeitung gestartet.

      Posten löschen

      Um einen Posten zu löschen, wählen Sie den Posten mit der rechten Maustaste Rmb.png an und im Optionsmenü die Option Artikel löschen. Alternativ wählen Sie den Artikel an und drücken Entf.

      Ist der zu löschende Posten ein Mehrwegartikel mit einer Pfandverknüpfung, wird angeboten, den Pfandartikel ebenfalls aus der Pfandtabelle zu löschen. Der Bestand des Artikels wird automatisch im Warenlager zurückgebucht. Das Pfandlager wird bei Bedarf verändert.

      Um alle Posten zu löschen, wählen Sie im Optionsmenü die Option Alle Artikel löschen. Alternativ wählen Sie einen Artikel an und drücken Strg + Entf

      Posten verschieben

      Um einen Posten an einen anderen Auftrag des jeweiligen Kunden zu übergeben[9], wählen Sie den Posten mit der rechten Maustaste Rmb.png an und im Optionsmenü die Option Posten anderem Auftrag zuordnen. Alternativ wählen Sie den Artikel an und drücken Strg + Alt + A. Im Dialog Posten verschieben werden in Abhängigkeit des Status des derzeitigen Auftrags alle Aufträge des aktuellen Kunden angezeigt, an die der Posten übergeben werden kann. Posten können nur an Aufträge im gleichen Status (Angebot, Bestellung und Lieferung) und zwischen Bestellung und Lieferung übergeben werden.

      Der Dialog Posten verschieben

      Durch Auswahl des gewünschten Zielauftrages und Ok.png OK oder ↩ wird der Posten übertragen. Sofern es sich um einen Mehrwegartikel handelt, wird der Pfandanteil ebenfalls übertragen.

      Besteht ein Auftrag aus mehreren Teillieferungen, können Posten auch zwischen diesen verschoben werden. Des Weiteren besteht die Möglichkeit, Posten einer neuen Teillieferung zuzuordnen. Wählen Sie dazu im Optionsmenü die Option Posten anderer Teillieferung zuordnen. Alternativ wählen Sie den Artikel an und drücken Strg + Alt + I.

      Auswahl der Teillieferung

      Spezialrabatt zufügen

      Bei einem Spezialrabatt handelt es sich um einen mengenabhängigen Warengruppenrabatt. Wie ein Spezialrabatt zugefügt wird, erfahren Sie hier.

      Artikel finden

      Um einen Posten in der Warentabelle zu finden, wählen Sie einen beliebigen Posten mit der rechten Maustaste Rmb.png an und im Optionsmenü die Option Artikel in Posten finden. Es öffnet sich folgender Dialog:

      Der Dialog Artikel finden

      Geben Sie die dem Posten zugehörige Artikelnummer ein und bestätigen Sie den Dialog. Der Posten ist nun in der Warentabelle markiert.

      Vorlagen

      Neben der Favoritenfunktion ermöglichen Vorlagen eine schnelle Erfassung gleichartiger Aufträge. Vorlagen werden aus bestehenden Aufträgen abgeleitet. Um eine Vorlage zu erstellen, muss ein bestehender Auftrag ausgewählt und dann durch die Optionsschaltfläche Pfeilrunter.png rechts neben Sichern.png Sichern mit Vorlage erstellen oder Strg + Alt + S gesichert werden.

      Als Dateiname für die Vorlage wird standardmäßig die Kundennummer angeboten. Wird diese Einstellung übernommen, steht der Auftrag auch für eine Schnellerfassung zur Verfügung.

      Um eine Vorlage zu laden, muss ein Auftrag angelegt, der Erfassungsdialog gestartet und die Vorlage über Oeffnen.png Vorlage geladen werden.

      Nach dem Laden der Vorlage wird der Inhalt der Vorlage sofort erfasst. Die Bearbeitung der Posten ist nach der Erfassung möglich.

      Weiter zu Pfandartikel erfassen

      (Aufträge → Auftragsverwaltung → Grundlagen der Auftragsverwaltung → Sie sind auf der Seite: Artikel erfassen)

      Fußnoten:

      1. ↑ Dies ist nur bei der normalen Erfassung und der Schnellen Erfassung möglich.
      2. ↑ Ist- und Soll-Bestand werden im Warenstamm eingestellt.
      3. ↑ Die werkseitig eingestellten Formulare unterstützen den Abdruck der Produktinformationen nicht. Auf demInstallationsdatenträger ist jedoch ein Formularsatz vorhanden, der die entsprechenden Felder beinhaltet. Die Formulare können im Bedarfsfall ausgewählt werden.
      4. ↑ Das Optionsmenü, das sich über die Schaltfläche Waren.png in der Seitenleiste öffnet, beinhaltet außerdem die Optionen zur Bearbeitung von erfassten Vermietartikeln.
      5. ↑ Dies gilt auch, wenn neue Posten zugefügt werden: In diesem Fall wird das Blättern nach dem letzten Originaldatensatz beendet.
      6. ↑ Bei Erhöhungen der Artikelmenge ist keine Informationshinterlegung notwendig, da dies meist auf Wunsch des Kunden hin geschieht. Verminderungen können jedoch auch durch externe Faktoren wie Lieferengpässe, etc. bedingt sein, die eine Information nötig machen.
      7. ↑ Damit zugefügte Posten aus Rücknahmen nicht versehentlich bearbeitet werden, wird die Schaltfläche Sichern.png Sichern automatisch nach der Bearbeitung des letzten bestehenden Lieferpostens deaktiviert.
      8. ↑ Anders als im vorherigen Fall erhalten Sie hier den Pfandartikel der angebrochenen Flaschen zurück – dies muss bei der Eingabe berücksichtigt werden. Eine andere mögliche Vorgehensweise sähe folgendermaßen aus:
        1. Verbuchen Sie eine Mengenänderung von -10, um 10 Kästen "zurückzunehmen".
        2. Nehmen Sie bei demselben Artikel eine erneute Mengenänderung über 0/2 vor. So werden zwei Flaschen aus den Kästen dem Kunden wieder angerechnet.
        3. Wählen Sie auf die Nachfrage Pfandgut analog ändern die Option Nein, um zu verhindern, dass dem Kunden die zwei Pfandartikel berechnet werden (die er ja bereits zurückgegeben hat.)
      9. ↑ Posten lassen sich nur zwischen Aufträgen desselben Kunden verschieben.
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