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{{WL|Hauptseite|Einstellungen}}
{{WL|Hauptseite|Einstellungen}}
{{Hinweis|Diese Seite ist im Moment in Bearbeitung und wird auf Vollständigkeit geprüft.}}


In diesem Register werden die Eigenschaften des integrierten Auftragssystems eingestellt. Das Register kann manuell im Hauptmenü unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} → {{Menü|Aufträge}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F12}} → {{Menü|Aufträge}} aufgerufen werden.
In diesem Register werden die Eigenschaften des integrierten Auftragssystems eingestellt. Das Register kann manuell im Hauptmenü unter {{Menü|Optionen}} → {{Menü|Einstellungen}} → {{Menü|Aufträge}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F12}} → {{Menü|Aufträge}} aufgerufen werden.
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File:Einstellungen_Auftraege_Erfassung_2024.png|1024px|gerahmt|ohne|Das Register '''Erfassung'''
File:Einstellungen_Register_Auftraege_Erfassung_2025.png|1024px|gerahmt|none|Das Register '''Erfassung'''
rect 74 96 154 116 [[Register Administration]]
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rect 154 96 249 116 [[Register Kommunikation]]
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rect 383 96 467 116 [[Register Einstellungen]]
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rect 530 96 618 116 [[Register Kassensystem]]
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rect 137 121 189 142 [[Register Aufträge#Lager]]
rect 136 123 189 145 [[Register Aufträge#Lager]]
rect 189 121 266 142 [[Register Aufträge#Konditionen]]
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rect 74 147 518 471 [[Register Aufträge#Erfassung#Erfassungsoptionen]]
rect 266 123 322 145 [[Register Aufträge#Touren]]
rect 322 123 397 145 [[Register Aufträge#Vermietung]]
 
rect 74 145 518 471 [[Register Aufträge#Erfassung#Erfassungsoptionen]]
rect 74 471 518 570 [[Register Aufträge#Erfassung#Ausgabeoptionen]]
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rect 74 570 518 646 [[Register Aufträge#Erfassung#Lieferadressen drucken]]
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Die Gruppe ''Erfassungsoptionen'' ermöglicht die Anpassung des Verhaltens der Anwendung während der Erfassung. Die Einstellungen werden lokal gespeichert.  
Die Gruppe ''Erfassungsoptionen'' ermöglicht die Anpassung des Verhaltens der Anwendung während der Erfassung. Die Einstellungen werden lokal gespeichert.  


[[File:Einstellungen_Auftraege_Erfassungsoptionen1.PNG|gerahmt|ohne|Die Gruppe '''Erfassungsoptionen'''|link=]]
[[File:Einstellungen_Auftraege_Erfassungsoptionen_2025.png|gerahmt|none|Die Gruppe '''Erfassungsoptionen'''|link=]]


Folgende Einstellungen sind stets verfügbar:
Folgende Einstellungen sind stets verfügbar:
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===Ausgabeoptionen===
===Ausgabeoptionen===
Die Gruppe „Ausgabeoptionen" ermöglicht das Einstellen der Anzahl der Nachkommastellen bei Mengenangaben.
Die Gruppe „Ausgabeoptionen" ermöglicht das Einstellen der Nachkommastellen und der Rundung.
 
{{Popup|Ausgabeoptionen.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Ausgabeoptionen'''
|85|76|221|97|[[File:Ausgabeoptionen_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die Auswahl des '''Druckers'''|link=]]
}}
 
Eine Erhöhung der Nachkommastellen für Stückzahlen ist sinnvoll, wenn beispielsweise Lebensmittel mit Gewichtsangaben "1,000 kg" erfasst werden und dazu drei Nachkommastellen notwendig sind. In der Regel ist die Voreinstellung mit zwei Nachkommastellen ausreichend. Die Einstellung wird lokal gespeichert.  


[[File:Ausgabeoptionen.png|gerahmt|ohne|Die Gruppe '''Ausgabeoptionen'''|link=]]
Das Erhöhen der Nachkommastellen für die Rundung ist sinnvoll, wenn mit sehr kleinen Beträgen gerechnet werden soll, also beispielsweise "1,025 €". In der Regel ist die Voreinstellung mit zwei Nachkommastellen ausreichend. Die Einstellung wird lokal gespeichert.


Dies ist dann sinnvoll, wenn beispielsweise Lebensmittel mit Gewichtsangaben in Stückzahlen erfasst werden sollen und drei Nachkommastellen notwendig sind. In der Regel ist die Voreinstellung mit zwei Nachkommastellen ausreichend. Die Einstellung wird lokal gespeichert. Die Optionen „Stückzahl mit" und „Rundung mit" sollten immer den gleichen Wert haben. Bei der ersten Option handelt es sich um die Anzahl Nachkommastellen der Stückzahl, die gedruckt wird. Bei der zweiten Option handelt es sich um die Rundung dieser Nachkommastellen. <br />
{{Hinweis|Bei Rundungen auf mehr als zwei Stellen sollten die Betriebssystemeinstellungen für Währungsanzeigen angepasst werden.}}<br/>
{{Tipp1|'''Beispiel:'''<br/>
{{Achtung|Bei Rundungen auf weniger als zwei Stellen werden Währungswerte gekürzt!}}
Bei ''Stückzahl'' wird der Wert ''2'' eingestellt, bei ''Rundung'' der Wert ''3''. Die vorliegende Mengenangabe beträgt ''15,5586 kg''. Bei einer ''Rundung'' auf die dritte Nachkommastelle kommt man auf eine Mengenangabe von ''15,559 kg'', gedruckt wird jedoch eine Mengenangabe von ''15,55 kg'', da eingestellt wurde, dass die Mengenangabe lediglich bis zur zweiten Nachkommastelle gedruckt werden soll. Ändert man den Wert bei ''Rundung'' auf ''2'' kommt man auf eine Mengenangabe von ''15,56 kg'', die nun ebenfalls so gedruckt wird.}}


Für die Ausgabe als Telefax kann ein ''Faxdrucker'' eingestellt werden. Beim Druck von Belegen in der [[Auftragsverwaltung]] oder Bestellungen im [[Lieferantenstamm|Lieferantenstamm]] wird die Telefaxnummer des Kunden oder Lieferanten, sofern vorhanden<ref>Informationen wie Sie diese Nummern eintragen können erhalten Sie [[Kundenstamm#Teledaten|hier(für Kunden)]] und [[Lieferanten#Teledaten|hier(für Lieferanten)]].</ref>, im Eingabefeld [[Druckdialog|„Als Telefax versenden an“]] eingetragen. Alternativ kann eine [[Druckdialog#Versand_als_Telefax|Suchfunktion]] genutzt werden, um die Nummer aus einem Kunden- oder Lieferantenkontakt zu verwenden oder die Nummer manuell eingetragen werden.
Für die Ausgabe als Telefax kann ein ''Faxdrucker'' eingestellt werden. Beim Druck von Belegen in der [[Auftragsverwaltung]] oder Bestellungen im [[Lieferantenstamm|Lieferantenstamm]] wird die Telefaxnummer des Kunden oder Lieferanten, sofern vorhanden<ref>Informationen wie Sie diese Nummern eintragen können erhalten Sie [[Kundenstamm#Teledaten|hier(für Kunden)]] und [[Lieferanten#Teledaten|hier(für Lieferanten)]].</ref>, im Eingabefeld [[Druckdialog|„Als Telefax versenden an“]] eingetragen. Alternativ kann eine [[Druckdialog#Versand_als_Telefax|Suchfunktion]] genutzt werden, um die Nummer aus einem Kunden- oder Lieferantenkontakt zu verwenden oder die Nummer manuell eingetragen werden.
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===Lieferadressen drucken===
===Lieferadressen drucken===


[[File:Lieferadressen_drucken.PNG|gerahmt|ohne|Die Gruppe '''Lieferadressen drucken'''|link=]]
{{Popup|Lieferadressen_drucken.PNG|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Lieferadressen drucken'''
|82|25|228|47|[[File:Lieferadressen drucken_popup1.png|gerahmt|none|Die Auswahl der spezifischen '''Druckoptionen'''|link=]]
|82|50|228|72|[[File:Lieferadressen drucken_popup2.png|gerahmt|none|Die Auswahl der spezifischen '''Druckoptionen'''|link=]]}}


Hier kann eingestellt werden, ob die Lieferadressen in der Summe oder in der Postenliste gedruckt werden sollen. Die Optionen '''nie drucken''', '''immer drucken''' und '''wenn abweichend''' (von der Rechnungsadresse) stehen hierbei zur Verfügung.
Hier kann eingestellt werden, ob die Lieferadressen in der Summe oder in der Postenliste gedruckt werden sollen. Die Optionen '''nie drucken''', '''immer drucken''' und '''wenn abweichend''' (von der Rechnungsadresse) stehen hierbei zur Verfügung.
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Die Gruppe „Auftragsoptionen" ermöglicht die Anpassung des Verhaltens der Anwendung beim [[Aufträge anlegen und bearbeiten|Anlegen von Aufträgen]].
Die Gruppe „Auftragsoptionen" ermöglicht die Anpassung des Verhaltens der Anwendung beim [[Aufträge anlegen und bearbeiten|Anlegen von Aufträgen]].


{{Popup|Einstellungen_Auftraege_Auftragsoptionen1.PNG|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Auftragsoptionen'''
{{Popup|Einstellungen_Auftraege_Auftragsoptionen_2025_2.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Auftragsoptionen'''
|413|253|435|273|[[File:konfig_auftragsop_popup.png|gerahmt|ohne|link=]]}}
|414|250|435|271|[[File:konfig_auftragsop_popup.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Buchungstext eingeben'''|link=]]
|86|75|206|96|[[File:Auftragsoptionen_popup1.png|gerahmt|none|Die Auswahl der '''Auftragsart'''|link=]]
|86|101|206|121|[[File:Auftragsoptionen_popup2.png|gerahmt|none|Die Auswahl '''Favoriten sortieren'''|link=]]
|86|125|206|146|[[File:Auftragsoptionen_popup3.png|gerahmt|none|Die Auswahl '''Favoriten hinzufügen'''|link=]]
|173|250|323|271|[[File:Auftragsoptionen_popup4.png|gerahmt|none|Die Auswahl der '''Verrechnung'''|link=]]
|86|350|206|371|[[File:Einstellungen_Auftraege_Auftragsoptionen_2025_2_popup5.png|gerahmt|none|Die Auswahl der '''Verrechnung'''|link=]]
}}


Die Einstellungen werden lokal gespeichert. Dabei kann eingestellt werden, ob das Datum der Lieferung automatisch bei der Anlage vom Tagesdatum aus errechnet wird.
Die Einstellungen werden lokal gespeichert. Dabei kann eingestellt werden, ob das Datum der Lieferung automatisch bei der Anlage vom Tagesdatum aus errechnet wird.
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* Die Pfandberechnung kann in der [[Konditionen#Pfandberechnung|Auftragsverwaltung]] '''für jeden Auftrag''' ein- oder ausgeschaltet werden.
* Die Pfandberechnung kann in der [[Konditionen#Pfandberechnung|Auftragsverwaltung]] '''für jeden Auftrag''' ein- oder ausgeschaltet werden.


Durch das Aktivieren der Option ''Pfandberechnung in Aufträgen nicht ein- oder ausschalten'' kann die Voreinstellung nicht mehr für jeden Auftrag verändert werden.
{{Hinweis|Durch das Aktivieren der Option ''Pfandberechnung in Aufträgen nicht ein- oder ausschalten'' kann die Voreinstellung nicht mehr für jeden Auftrag verändert werden}}


Die Option ''Wechsel in Rechnung ohne Warnung'' deaktiviert die Sicherheitsabfrage vor dem Erstellen einer Rechnung aus einem Auftrag<ref>Nach dem Wechsel in eine Rechnung kann diese nicht mehr bearbeitet werden.</ref>.  
Die Option ''Wechsel in Rechnung ohne Warnung'' deaktiviert die Sicherheitsabfrage vor dem Erstellen einer Rechnung aus einem Auftrag<ref>Nach dem Wechsel in eine Rechnung kann diese nicht mehr bearbeitet werden.</ref>.  
Mit der Option ''Guthaben automatisch verrechnen'' können Sie festlegen, dass das Guthaben von Kunden auf ein spezifisches Sachkonto gebucht wird. Dieses Sachkonto kann innerhalb der Option eingestellt werden. Mit [[Datei:Editieren.png|link=]] kann ein neuer Buchungstext eingegeben werden.
Mit der Option ''Guthaben automatisch verrechnen'' können Sie festlegen, dass das Guthaben von Kunden auf ein spezifisches Sachkonto gebucht wird. Dieses Sachkonto kann innerhalb der Option eingestellt werden. Mit [[Datei:Editieren.png|link=]] kann ein neuer Buchungstext eingegeben werden.
Die Option "Zahlweise aus Kontext festlegen und Vorgabe überschreiben" ermöglicht die Erkennung der plausiblen Zahlweise in Belegen aufgrund der Einstellungen eines Kunden. Wenn die Option aktiviert ist, werden die hinterlegten Zahlweisen im Kundendatensatz von der Anwendung in Belegen überschrieben:
*Wenn Rechnungen per Lastschrifteinzug beglichen werden sollen, muss dazu die Lastschriftoption des Kunden aktiviert werden, damit ''Einzug'' auf der Rechnung vermerkt ist
*Bei Barkunden muss im Kundendatensatz die Option "Bar (Nachnahme)" aktiviert werden, damit ''Barzahlung'' auf Rechnungen vermerkt wird
*Wenn weder die Lastschriftoption noch die Option "Bar (Nachnahme)" aktiviert sind, wird die Anwendung automatisch ''Überweisung'' als Zahlweise auf der Rechnung vermerken.
Die Option "Girocode in Rechnung integrieren" kann einen QR-Code in Belege einfügen, der mit Banking-Apps genutzt werden kann, um alle Überweisungsdaten korrekt zu übernehmen.
{{Hinweis|Zur Nutzung von Girocodes muss die Option "Zahlweise aus Kontext festlegen und Vorgabe überschreiben" aktiviert werden}}


{{Tipp1|Buchungstexte können im Register [[Register_Hilfstabellen#Buchungskonten|Hilfstabellen]] bearbeitet werden.}}
{{Tipp1|Buchungstexte können im Register [[Register_Hilfstabellen#Buchungskonten|Hilfstabellen]] bearbeitet werden.}}
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File:Einstellungen_Auftraege_Lager.PNG|1024px|gerahmt|ohne|Das Register '''Lager'''
File:Auftraege_Register_Lager_2025.png|1024px|gerahmt|none|Das Register '''Lager'''
 
rect 74 93 154 118 [[Register Administration]]
rect 154 93 247 118 [[Register Kommunikation]]
rect 247 93 299 118 [[Register Firma]]
rect 299 93 382 118 [[Register Speicherorte]]
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rect 189 123 266 145 [[Register Aufträge#Konditionen]]
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desc none
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==Konditionen==
==Konditionen==


<div class="imageMapHighlighter">
{{Popup|Auftraege_Konditionen_2025.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das Register '''Konditionen'''
<imagemap>
|250|197|270|218|[[File:Einstellungen_Auftraege_Konditionen_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Der '''Suchdialog'''|link=]]
 
|160|222|340|243|[[File:Einstellungen_Auftraege_Konditionen_Popup2_2025.png|gerahmt|none|Die '''Berechnungsoptionen der Transportkosten'''|link=]]
File:Auftraege_Konditionen.PNG|1024px|gerahmt|ohne|Das Register '''Konditionen'''
|250|323|270|343|[[File:Einstellungen_Auftraege_Konditionen_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Der '''Suchdialog'''|link=]]
 
|250|348|270|368|[[File:Einstellungen_Auftraege_Konditionen_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Der '''Suchdialog'''|link=]]
 
|160|423|340|443|[[File:Einstellungen_Auftraege_Konditionen_Popup3_2024.png|gerahmt|none|Die '''Berechnungsoptionen für den Mindestbestellwert'''|link=]]
desc none
|194|472|340|493|[[File:Einstellungen_Auftraege_Konditionen_Popup4_2025.png|gerahmt|none|Die '''Zuschlagsoptionen'''|link=]]
</imagemap>
|250|498|270|518|[[File:Einstellungen_Auftraege_Konditionen_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Der '''Suchdialog'''|link=]]
</div>
|160|522|270|543|[[File:Einstellungen_Auftraege_Konditionen_Popup5_2025.png|gerahmt|none|Die '''Preisgruppen'''|link=]]
 
}}
 


===Transportkosten===
===Transportkosten===
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{{Popup|Auftrag_Aufschlag_2024.PNG|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Die Auswahl der '''Aufschläge''' in der Auftragsbearbeitung|link=]]
{{Popup|Auftrag_Aufschlag_2024.PNG|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Die Auswahl der '''Aufschläge''' in der Auftragsbearbeitung|link=]]
|279|71|420|93|[[File:Auftrag_Aufschlag_Popup_2024.png|gerahmt|ohne|Die Auswahl der spezifischen '''Aufschläge'''|link=]]
|279|71|420|93|[[File:Auftrag_Aufschlag_Popup_2024.png|gerahmt|none|Die Auswahl der spezifischen '''Aufschläge'''|link=]]}}
}}
 
Falls für den gewünschten Aufschlag eine Warnung hinterlegt wurde, erscheint folgende Warn-Meldung wenn dem Auftrag per Doppelklick in die Warentabelle Artikel hinzugefügt werden sollen.
Dabei entspricht der Text der Meldung dem eingestellten Aufschlag:


Falls für den gewünschten Aufschlag eine Warnung hinterlegt wurde, erscheint folgende Warn-Meldung, wenn dem Auftrag per Doppelklick in die Warentabelle Artikel hinzugefügt werden sollen. Dabei entspricht der Text der Meldung dem eingestellten Aufschalg:
[[File:Aufschlaege_Warnung_2024.PNG|gerahmt|none|Die '''Warnmeldung'''|link=]]
Der Lieferaufschlag erscheint daraufhin in der Waren-Tabelle des jeweiligen Auftrags mit der entsprechenden Summe.


[[File:Aufschlaege_Warnung_2024.PNG|gerahmt|left|Die '''Warnmeldung'''|link=]]
[[File:Aufschlaege_Waren_2024.PNG|gerahmt|none|Der '''Lieferaufschlag''' in der Warentabelle]]</div>  </div> <div style="clear:both;"></div>
<div class="tleft" style="clear:none">[[File:Aufschlaege_Waren_2024.PNG|gerahmt|ohne|Der '''Lieferaufschlag''' in der Warentabelle]]</div>  Der Lieferaufschlag erscheint daraufhin in der Waren-Tabelle des jeweiligen Auftrags mit der entsprechenden Summe.</div> <div style="clear:both;"></div>


===Mindestbestellwerte===
===Mindestbestellwerte===
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Die Zuweisung der Mindestbestellwerte in eine spezifische Preisgruppe ist hier ebenfalls möglich. Zur Verfügung stehen, wie üblich, die Gruppen ''Gastro'', ''Handel'', ''Event'', ''Privat'' und ''Kasse''.  
Die Zuweisung der Mindestbestellwerte in eine spezifische Preisgruppe ist hier ebenfalls möglich. Zur Verfügung stehen, wie üblich, die Gruppen ''Gastro'', ''Handel'', ''Event'', ''Privat'' und ''Kasse''.  


<!--####################################################################################################################-->
==Touren==
<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Register_Touren_2025.png|link|gerahmt|none|Das Register '''Touren'''
rect 74 93 154 118 [[Register Administration]]
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rect 247 93 299 118 [[Register Firma]]
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rect 529 93 618 118 [[Register Kassensystem]]
rect 618 93 700 118 [[Register Buchhaltung]]
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rect 136 123 189 145 [[Register Aufträge#Lager]]
rect 74 123 136 145 [[Register Aufträge#Erfassung]]
rect 266 123 322 145 [[Register Aufträge#Touren]]
rect 322 123 397 145 [[Register Aufträge#Vermietung]]
rect 74 145 520 321 [[Register Aufträge#Optionen]]
rect 74 321 520 496 [[Register Aufträge#Warenwirtschaft]]
desc none
</imagemap>
</div>
===Optionen===
Für die Nutzung von [[FAKTURA-X Mobil]] kann in diesem Bereich ein Übergabeordner festgelegt werden, in dem in der [[Tourenverwaltung]] Daten für die Mobilgeräte bereitgestellt werden.
===Warenwirtschaft===
In der Gruppe Warenwirtschaft können Sie Einstellungen zur Sortierung und zum Inhalt von Dokumenten innerhalb der Warenwirtschaft treffen. Außerdem ist es möglich Standzeiten bei Kunden, sowie flexible Tourstarts- und ziele bei geplanten Touren zu berücksichtigen.
[[File:Einstellungen_Touren_Warenwirtschaft_2025.png|gerahmt|none|Die Gruppe '''Warenwirtschaft'''|link=]]
* Mit der Option ''Informationstexte in Tourdokumente schreiben'' kann festgelegt werden, ob die [[Artikel_erfassen#Einfügen_von_Informationen|Informationstexte aus der Auftragserfassung]] in den Tourdokumenten abgedruckt werden sollen.<br/>
* ''Bestellungen aus Tour nach Lieferungen gliedern'' ist eine Sortieroption. Durch die Aktivierung werden Bestellungen in den Touren nicht länger nach Artikelnummer, sondern nach Lieferungen sortiert. Dies erhöht die Übersichtlichkeit.
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==Vermietung==
In diesem Register werden alle Einstellungen zu Vermietartikeln vorgenommen. Das Register kann manuell im Hauptmenü unter {{Menü|Optionen}} &rarr; {{Menü|Einstellungen}} &rarr; {{Menü|Vermietung}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|F12}} &rarr; {{Menü|Vermietung}} aufgerufen werden.
<div class="imageMapHighlighter">
<imagemap>
File:Auftraege_Vermietung_2025.png|gerahmt|none|Das Register '''Vermietung'''
rect 74 93 154 118 [[Register Administration]]
rect 154 93 247 118 [[Register Kommunikation]]
rect 247 93 299 118 [[Register Firma]]
rect 299 93 382 118 [[Register Speicherorte]]
rect 382 93 467 118 [[Register Einstellungen]]
rect 529 93 618 118 [[Register Kassensystem]]
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'''Identnummern:''' Vermietartikel müssen mit einer Identnummer ausgestattet werden. Die Gruppe „Identnummern" erlaubt es, die Länge der Identnummern einzustellen. Genauere Infos zu Identnummern erhalten Sie [[Warenstamm#Identnummern|hier]].<br/>
'''Vermietung:''' Hier kann der Kautionsartikel festgelegt werden. Klicken Sie hierfür auf [[Datei:Finden.png|link=]]. Sie können nun einen Kautionsartikel aus dem Warenstamm auswählen.<br/>
'''Gruppierung in Kalender erweitern:''' Diese Einstellung dient der Gruppierung von Vermietartikeln, die in sehr großer Stückzahl vermietet werden. Sie können hierbei auswählen, welche Stückzahl zu je einer Gruppe zusammengefasst werden. Hierbei betrifft ''Freie'' die nicht vermieteten und ''Belegt'' die vermieteten Artikel.
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'''Weiter zu [[Register Kassensystem]]'''
'''Weiter zu [[Register Kassensystem]]'''

Aktuelle Version vom 23. November 2025, 11:22 Uhr

(HauptseiteEinstellungenSie sind auf der Seite: Register Aufträge)

In diesem Register werden die Eigenschaften des integrierten Auftragssystems eingestellt. Das Register kann manuell im Hauptmenü unter OptionenEinstellungenAufträge oder Strg + F12Aufträge aufgerufen werden.

Register AdministrationRegister KommunikationRegister FirmaRegister SpeicherorteRegister EinstellungenRegister KassensystemRegister BuchhaltungRegister FormulareRegister HilfstabellenRegister Aufträge#LagerRegister Aufträge#KonditionenRegister Aufträge#TourenRegister Aufträge#VermietungRegister Aufträge#Erfassung#ErfassungsoptionenRegister Aufträge#Erfassung#AusgabeoptionenRegister Aufträge#Erfassung#Lieferadressen druckenRegister Aufträge#Erfassung#Auftragsoptionen
Das Register Erfassung


Erfassung

Erfassungsoptionen

Die Gruppe Erfassungsoptionen ermöglicht die Anpassung des Verhaltens der Anwendung während der Erfassung. Die Einstellungen werden lokal gespeichert.

Die Gruppe Erfassungsoptionen

Folgende Einstellungen sind stets verfügbar:

  • Die Option Schnellerfassung automatisch aktivieren kann vorgewählt werden, wenn eine Preisauswahl während der Erfassung in der Regel nicht notwendig ist. Die Preisauswahl wird dann ignoriert und der Artikel bereits nach der Angabe der Stückzahl gespeichert.
  • Über die Option Pfand automatisch mit negativem Vorzeichen erfassen wird eingestellt, ob bei der Erfassung von Pfand automatisch ein negatives Vorzeichen vor die Stückzahl gesetzt wird. Dies ist sinnvoll, da in der Anwendung die Aufnahme von Pfand als negative Auslieferung verarbeitet wird.
  • Die Option Posten automatisch aufaddieren bewirkt, dass, wenn Artikel mehrmals - aber nicht zur selben Zeit - registriert werden, diese im Auftrag nicht einzeln, sondern zusammen (also aufaddiert) aufgeführt werden.
  • Die Option Auf bereits erfasste Posten hinweisen bewirkt eine Meldung, wenn Artikel, die bereits erfasst wurden, zur Lieferung hinzugefügt werden.
  • Die Option Sonderartikel hervorheben markiert Sonderartikel in der Bestellung, wie Aufschläge.

Die Einstellungen zur Anzeige von Spannen und dem Bearbeiten von Preisen werden nur angezeigt, wenn die Benutzerverwaltung inaktiv ist[1]. Die Einstellungen sind im Einzelnen:

  • Die Option Auftragsspannen ausblenden deaktiviert die Anzeige des Rohertrags.
  • Die Optionen Preisgruppenwechsel deaktivieren und Preiseingaben deaktivieren verhindern, dass Preise geändert werden können. Die Einstellungen werden lokal gespeichert[2].
  • Die Optionen Sonderpreis mit <Esc> übernehmen und EK bei Gratis mit <Esc> auf "0" setzen schalten die Tastaturlogik bei Dialogen um. In der Regel werden die Antworten OK mit und Abbruch mit Esc gesteuert. Sofern eine der Optionen aktiviert ist, wird diese Logik in dem entsprechenden Fall umgedreht. Dies soll verhindern, dass beispielsweise Sonderpreise übernommen werden, wenn gedrückt wird. Die Einstellung wird lokal gespeichert.
  • Wird die Option Limit restriktiv anwenden aktiviert, so kann bei Limitüberschreitung des Kunden kein Auftrag angelegt werden. Ansonsten wird in diesem Fall lediglich eine Warnmeldung ausgegeben, der Auftrag kann nach Bestätigung des Hinweises angelegt werden.


Ausgabeoptionen

Die Gruppe „Ausgabeoptionen" ermöglicht das Einstellen der Nachkommastellen und der Rundung.

Die Gruppe Ausgabeoptionen
Die Auswahl des Druckers

Eine Erhöhung der Nachkommastellen für Stückzahlen ist sinnvoll, wenn beispielsweise Lebensmittel mit Gewichtsangaben "1,000 kg" erfasst werden und dazu drei Nachkommastellen notwendig sind. In der Regel ist die Voreinstellung mit zwei Nachkommastellen ausreichend. Die Einstellung wird lokal gespeichert.

Das Erhöhen der Nachkommastellen für die Rundung ist sinnvoll, wenn mit sehr kleinen Beträgen gerechnet werden soll, also beispielsweise "1,025 €". In der Regel ist die Voreinstellung mit zwei Nachkommastellen ausreichend. Die Einstellung wird lokal gespeichert.

Bei Rundungen auf mehr als zwei Stellen sollten die Betriebssystemeinstellungen für Währungsanzeigen angepasst werden.


Bei Rundungen auf weniger als zwei Stellen werden Währungswerte gekürzt!

Für die Ausgabe als Telefax kann ein Faxdrucker eingestellt werden. Beim Druck von Belegen in der Auftragsverwaltung oder Bestellungen im Lieferantenstamm wird die Telefaxnummer des Kunden oder Lieferanten, sofern vorhanden[3], im Eingabefeld „Als Telefax versenden an“ eingetragen. Alternativ kann eine Suchfunktion genutzt werden, um die Nummer aus einem Kunden- oder Lieferantenkontakt zu verwenden oder die Nummer manuell eingetragen werden.

Die eingegebene Telefaxnummer wird nach Bestätigung in die Windows- Zwischenablage übertragen und kann mit den Tasten STRG + V in die Faxanwendung eingefügt werden[4].

Die Option „Ausdruck als PDF archivieren" erstellt beim Ausdruck von Dokumenten eine Kopie im Portable-Dokument-File (PDF) und speichert diese im Vorlagenordner ab. Diese Option kann alternativ vor jedem Druck zugeschaltet oder abgewählt werden. Die Einstellung wird lokal gespeichert.

Lieferadressen drucken

Die Gruppe Lieferadressen drucken
Die Auswahl der spezifischen Druckoptionen
Die Auswahl der spezifischen Druckoptionen

Hier kann eingestellt werden, ob die Lieferadressen in der Summe oder in der Postenliste gedruckt werden sollen. Die Optionen nie drucken, immer drucken und wenn abweichend (von der Rechnungsadresse) stehen hierbei zur Verfügung.


Auftragsoptionen

Die Gruppe „Auftragsoptionen" ermöglicht die Anpassung des Verhaltens der Anwendung beim Anlegen von Aufträgen.

Die Gruppe Auftragsoptionen
Der Dialog Buchungstext eingeben
Die Auswahl der Auftragsart
Die Auswahl Favoriten sortieren
Die Auswahl Favoriten hinzufügen
Die Auswahl der Verrechnung
Die Auswahl der Verrechnung

Die Einstellungen werden lokal gespeichert. Dabei kann eingestellt werden, ob das Datum der Lieferung automatisch bei der Anlage vom Tagesdatum aus errechnet wird.

Beispiel:

In der Gruppe Auftragsoptionen ist eingestellt: Lieferungen 3 Tage vordatieren.

Am 15.07. wird ein Auftrag angelegt. Das Lieferdatum wird auf den 18.07. eingestellt und somit automatisch um 3 Tage verschoben.

Die Einstellungen zur Änderung von Auftrags- oder Lieferscheinnummern werden ausgeblendet, wenn die Benutzerverwaltung aktiv ist. In diesem Fall kann für jeden Benutzer eingestellt werden, ob Änderungen erlaubt sind.

Die Option Pfandberechnung in Aufträgen nicht ein- oder ausschalten deaktiviert die Option zur Ein- oder Ausschaltung der Pfandberechnung in einem Auftrag.

  • Die Pfandberechnung kann in den Grundeinstellungen für das gesamte System ein- oder ausgeschaltet werden.
  • Die Pfandberechnung kann im Kundenstamm für jeden Kunden ein- oder ausgeschaltet werden.
  • Die Pfandberechnung kann in der Auftragsverwaltung für jeden Auftrag ein- oder ausgeschaltet werden.
Durch das Aktivieren der Option Pfandberechnung in Aufträgen nicht ein- oder ausschalten kann die Voreinstellung nicht mehr für jeden Auftrag verändert werden

Die Option Wechsel in Rechnung ohne Warnung deaktiviert die Sicherheitsabfrage vor dem Erstellen einer Rechnung aus einem Auftrag[5]. Mit der Option Guthaben automatisch verrechnen können Sie festlegen, dass das Guthaben von Kunden auf ein spezifisches Sachkonto gebucht wird. Dieses Sachkonto kann innerhalb der Option eingestellt werden. Mit kann ein neuer Buchungstext eingegeben werden.

Die Option "Zahlweise aus Kontext festlegen und Vorgabe überschreiben" ermöglicht die Erkennung der plausiblen Zahlweise in Belegen aufgrund der Einstellungen eines Kunden. Wenn die Option aktiviert ist, werden die hinterlegten Zahlweisen im Kundendatensatz von der Anwendung in Belegen überschrieben:

  • Wenn Rechnungen per Lastschrifteinzug beglichen werden sollen, muss dazu die Lastschriftoption des Kunden aktiviert werden, damit Einzug auf der Rechnung vermerkt ist
  • Bei Barkunden muss im Kundendatensatz die Option "Bar (Nachnahme)" aktiviert werden, damit Barzahlung auf Rechnungen vermerkt wird
  • Wenn weder die Lastschriftoption noch die Option "Bar (Nachnahme)" aktiviert sind, wird die Anwendung automatisch Überweisung als Zahlweise auf der Rechnung vermerken.

Die Option "Girocode in Rechnung integrieren" kann einen QR-Code in Belege einfügen, der mit Banking-Apps genutzt werden kann, um alle Überweisungsdaten korrekt zu übernehmen.

Zur Nutzung von Girocodes muss die Option "Zahlweise aus Kontext festlegen und Vorgabe überschreiben" aktiviert werden
Buchungstexte können im Register Hilfstabellen bearbeitet werden.


Lager

Register AdministrationRegister KommunikationRegister FirmaRegister SpeicherorteRegister EinstellungenRegister KassensystemRegister BuchhaltungRegister FormulareRegister HilfstabellenRegister Aufträge#ErfassungRegister Aufträge#KonditionenRegister Aufträge#TourenRegister Aufträge#Vermietung
Das Register Lager

Das Register "Lager" ermöglicht das Einstellen einer Vorlaufzeit für die Erfassung, Bestandsanzeigen und Bedarfsprüfung. Die Einstellung wird lokal gespeichert.

Der Lagervorlauf ist die Zeit zwischen dem Zeitpunkt der Lagerbuchung von Artikeln bei der Auftragsannahme und dem Zeitpunkt der tatsächlichen Lieferung. Die Voreinstellung ermöglicht also, dass verfügbare Lagerbestände mit einem einstellbaren zeitlichen Intervall vor dem Tag der Lieferung vom Lager ausgebucht werden.

Die Option Lagerverwaltung für Zusatzlager aktivieren ermöglicht im Warenstamm das Umbuchen von Artikeln zwischen verschiedenen Lagern.[6]


Konditionen

Das Register Konditionen
Der Suchdialog
Die Berechnungsoptionen der Transportkosten
Der Suchdialog
Der Suchdialog
Die Berechnungsoptionen für den Mindestbestellwert
Die Zuschlagsoptionen
Der Suchdialog
Die Preisgruppen

Transportkosten

Die Gruppe Transportkosten ermöglicht die Kalkulation von Transportkosten anhand der erfassten Waren.

Um Transportkosten automatisch berechnen zu lassen, muss zunächst in den Stammdaten ein Artikel für die Transportkosten angelegt werden. Die Einstellungsoption Berechnung ermöglicht die Auswahl der Berechnung nach Gewicht, Volumen, Stückzahlen oder pauschal pro Auftrag. Zur Einschränkung der Transportkostenberechnung kann angegeben werden, ab welchem Warenwert und bis zu welchem Warenwert Transportkosten anfallen. Die Angabe für den Mindestwert muss zur Aktivierung der Berechnung auf 0,01 (Netto und Brutto) eingestellt werden.

Ist die Option Transportkosten berechnen aktiviert und kein Artikel zugewiesen, kann es zu Fehlermeldungen kommen. Die Berechnung von Transportkosten kann für jeden Kunden separat eingestellt werden. Ist die Option Transportkosten berechnen nicht aktiviert, werden die Einstellungen für die Kunden ignoriert. Die Einstellung wird lokal gespeichert.

Aufschlag

Um einen Aufschlag einzuführen muss zunächst in den Stammdaten ein Artikel für den Aufschlag angelegt werden. Dieser kann dann manuell bei Aufträgen eingefügt werden. Beispielsweise als Lieferaufschlag, wenn eine Lieferung aus mehreren Teillieferungen besteht. Der Kombiaufschlag ist ebenfalls in den Waren hinterlegt und findet Anwendung wenn ein Kombikasten verkauft wird.

Soll der Aufschlag im aktuellen Auftrag hinterlegt werden, kann dies über folgende Auswahl ausgewählt werden:

Die Auswahl der Aufschläge in der Auftragsbearbeitung
Die Auswahl der spezifischen Aufschläge

Falls für den gewünschten Aufschlag eine Warnung hinterlegt wurde, erscheint folgende Warn-Meldung wenn dem Auftrag per Doppelklick in die Warentabelle Artikel hinzugefügt werden sollen. Dabei entspricht der Text der Meldung dem eingestellten Aufschlag:

Die Warnmeldung

Der Lieferaufschlag erscheint daraufhin in der Waren-Tabelle des jeweiligen Auftrags mit der entsprechenden Summe.

Der Lieferaufschlag in der Warentabelle

Mindestbestellwerte

Die Gruppe Mindestbestellwerte ermöglicht die Beachtung von Artikel-spezifischen Mindestbestellwerten. Da einige Lieferanten bestimmte Artikel nur mit einem Mindestbestellwert verkaufen, kann dies mit dieser Funktion berücktsichtigt werden. Bei der Berechnung stehen dabei neben dem Mindestbestellwert auch Mindestzahl Kategorie 1 und Mindestzahl Kategorie 2 zur Verfügung.

Ebenfalls kann das Erreichen einer Mindestmenge auch über die Festlegung eines bestimmten Warenwertes erfolgen. Dies kann über Bis Warenwert für einen bestimmten Netto- bzw. Brutto-Wert eingestellt werden.

Die Zuweisung der Mindestbestellwerte in eine spezifische Preisgruppe ist hier ebenfalls möglich. Zur Verfügung stehen, wie üblich, die Gruppen Gastro, Handel, Event, Privat und Kasse.


Touren

Register AdministrationRegister KommunikationRegister FirmaRegister SpeicherorteRegister EinstellungenRegister KassensystemRegister BuchhaltungRegister FormulareRegister HilfstabellenRegister Aufträge#LagerRegister Aufträge#ErfassungRegister Aufträge#TourenRegister Aufträge#VermietungRegister Aufträge#OptionenRegister Aufträge#Warenwirtschaft
Das Register Touren


Optionen

Für die Nutzung von FAKTURA-X Mobil kann in diesem Bereich ein Übergabeordner festgelegt werden, in dem in der Tourenverwaltung Daten für die Mobilgeräte bereitgestellt werden.

Warenwirtschaft

In der Gruppe Warenwirtschaft können Sie Einstellungen zur Sortierung und zum Inhalt von Dokumenten innerhalb der Warenwirtschaft treffen. Außerdem ist es möglich Standzeiten bei Kunden, sowie flexible Tourstarts- und ziele bei geplanten Touren zu berücksichtigen.

Die Gruppe Warenwirtschaft
  • Bestellungen aus Tour nach Lieferungen gliedern ist eine Sortieroption. Durch die Aktivierung werden Bestellungen in den Touren nicht länger nach Artikelnummer, sondern nach Lieferungen sortiert. Dies erhöht die Übersichtlichkeit.


Vermietung

In diesem Register werden alle Einstellungen zu Vermietartikeln vorgenommen. Das Register kann manuell im Hauptmenü unter OptionenEinstellungenVermietung oder Strg + F12Vermietung aufgerufen werden.

Register AdministrationRegister KommunikationRegister FirmaRegister SpeicherorteRegister EinstellungenRegister KassensystemRegister BuchhaltungRegister FormulareRegister HilfstabellenRegister Aufträge#ErfassungRegister Aufträge#LagerRegister Aufträge#KonditionenRegister Aufträge#Touren
Das Register Vermietung

Identnummern: Vermietartikel müssen mit einer Identnummer ausgestattet werden. Die Gruppe „Identnummern" erlaubt es, die Länge der Identnummern einzustellen. Genauere Infos zu Identnummern erhalten Sie hier.
Vermietung: Hier kann der Kautionsartikel festgelegt werden. Klicken Sie hierfür auf . Sie können nun einen Kautionsartikel aus dem Warenstamm auswählen.
Gruppierung in Kalender erweitern: Diese Einstellung dient der Gruppierung von Vermietartikeln, die in sehr großer Stückzahl vermietet werden. Sie können hierbei auswählen, welche Stückzahl zu je einer Gruppe zusammengefasst werden. Hierbei betrifft Freie die nicht vermieteten und Belegt die vermieteten Artikel.


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(HauptseiteEinstellungenSie sind auf der Seite: Register Aufträge)

Fußnoten:

  1. Falls die Benutzerverwaltung aktiviert ist, kann für jeden Benutzer eingestellt werden, ob Ansicht und Änderungen erlaubt sind.
  2. Diese Einstellung wird in den Modulen Erfassung, Auftragsinformationen und Preise angewendet
  3. Informationen wie Sie diese Nummern eintragen können erhalten Sie hier(für Kunden) und hier(für Lieferanten).
  4. An die Anwendung „Fritz!Fax“ des Herstellers AVM wird die Telefaxnummer direkt übergeben.
  5. Nach dem Wechsel in eine Rechnung kann diese nicht mehr bearbeitet werden.
  6. Zusatzlager können im Register Hilfstabellen erstellt werden.