Tourenverwaltung: Unterschied zwischen den Versionen
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<div class="imageMapHighlighter"> | <div class="imageMapHighlighter"> | ||
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File: | File:Touren_Uebersicht_2024.png|gerahmt|none|Die '''Tourenverwaltung''', hier mit dem Register ''Planung'' | ||
rect 73 96 128 116 [[Tourenverwaltung#Planung]] | rect 73 96 128 116 [[Tourenverwaltung#Planung]] | ||
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==Planung== | ==Planung== | ||
In dem Register ''Planung'' werden Aufträge den Touren zugeordnet. Im Folgenden ist die Übersicht zu sehen. | In dem Register ''Planung'' werden Aufträge den Touren zugeordnet. Im Folgenden ist die Übersicht zu sehen. Wenn Sie auf [[Datei:schnittstellen.png|link=]] oben rechts klicken, können Sie sich das Fenster '''Aktuelle Tour''' und den '''Tagesplan''' anzeigen lassen. | ||
{{Popup|tourplan_2024.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das Register '''Planung''' | |||
|150|147|230|168|[[File:Tourenverwaltung_Planung_Filter_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Der '''Kalenderassistent'''|link=]] | |||
|150|172|250|193|[[File:Tourenverwaltung_Planung_Filter_Popup2_2024.png|gerahmt|none|Der '''Statusfilter 1'''|link=]] | |||
File: | |150|197|250|218|[[File:Tourenverwaltung_Planung_Filter_Popup2_2024.png|gerahmt|none|Der '''Statusfilter 2'''|link=]] | ||
|252|248|269|267|[[File:Tourenverwaltung_Planung_Filter_Popup3_2024.png|gerahmt|none|Der '''Tourenkalender'''|link=]] | |||
|190|322|270|343|[[File:Tourenverwaltung_Planung_Filter_Popup4_2024.png|gerahmt|none|Die '''Sortier - funktion 1'''|link=]] | |||
|190|347|270|368|[[File:Tourenverwaltung_Planung_Filter_Popup4_2024.png|gerahmt|none|Die '''Sortier - funktion 2'''|link=]] | |||
|190|372|270|393|[[File:Tourenverwaltung_Planung_Filter_Popup4_2024.png|gerahmt|none|Die '''Sortier - funktion 3'''|link=]] | |||
|1250|134|1270|153|[[File:Tourenverwaltung_Planung_Filter_Popup5_2024.png|gerahmt|mit||link=]] | |||
|1250|356|1270|377|[[File:Tourenverwaltung_Planung_Filter_Popup6_2024.png|gerahmt|mit||link=]] | |||
|1423|673|1496|695|[[File:Tourenverwaltung_Planung_Filter_Popup7_2024.png|gerahmt|mit|Das '''Layout-Menü'''|link=]] | |||
|604|673|619|695|[[File:Tourenverwaltung_Planung_Filter_Popup8_2025.png|gerahmt|ohne|Die '''Exportfunktion'''|link=]] | |||
}} | |||
{{Tipp1|Sollen bereits verarbeitete Aufträge ein/ausgeblendet werden, so kann dies durch das An/Abwählen der Schaltfläche ''Verarbeitete Aufträge anzeigen'' in der Seitenleiste geschehen.}} | {{Tipp1|Sollen bereits verarbeitete Aufträge ein/ausgeblendet werden, so kann dies durch das An/Abwählen der Schaltfläche ''Verarbeitete Aufträge anzeigen'' in der Seitenleiste geschehen.}} | ||
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#* Durch einen Klick auf {{Menü|[[Datei:Route.png|link=]] Route}} oder Auswahl der Option ''Route anzeigen'' - im Optionsmenü [[Datei:Editieren.png|link=]] der Tabelle ''Aktuelle Tour'' - wird in Ihrem Internetbrowser die Route auf einer Karte bei [https://www.google.de/maps Google Maps] angezeigt. | #* Durch einen Klick auf {{Menü|[[Datei:Route.png|link=]] Route}} oder Auswahl der Option ''Route anzeigen'' - im Optionsmenü [[Datei:Editieren.png|link=]] der Tabelle ''Aktuelle Tour'' - wird in Ihrem Internetbrowser die Route auf einer Karte bei [https://www.google.de/maps Google Maps] angezeigt. | ||
#* Die Artikel einer Tour können bei Bedarf sofort nachbestellt werden. Dazu wird mit der Schaltfläche {{Menü|[[File:Bearbeiten.png|link=]] Bedarf}} die [[Bedarf#Automatische Bedarfsprüfung|Bedarfserfassung]] geöffnet und automatisch die Artikel der Aufträge der aktuellen Tour hinzugefügt. | #* Die Artikel einer Tour können bei Bedarf sofort nachbestellt werden. Dazu wird mit der Schaltfläche {{Menü|[[File:Bearbeiten.png|link=]] Bedarf}} die [[Bedarf#Automatische Bedarfsprüfung|Bedarfserfassung]] geöffnet und automatisch die Artikel der Aufträge der aktuellen Tour hinzugefügt. | ||
# Die aktuelle Tour wird mit einem Klick auf {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} für eine Abrechnung oder für | # Die aktuelle Tour wird mit einem Klick auf {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} für eine Abrechnung oder für [[FAKTURA-X Mobil]] exportiert. Diese Datei kann dann wiederum im [[Tourenverwaltung#Abrechnung|Register Abrechnung]] importiert werden. | ||
# Um für die verbleibenden Aufträge weitere Touren zu erstellen, wählen Sie unter [[File:Editieren.png|link=]] die Option ''Tourenliste leeren'' oder drücken Sie <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">D</kbd>. Anschließend kann wie zuvor aus den verbleibenden Aufträgen ausgewählt werden. {{Achtung|Beachten Sie, dass die vorherige Tour nicht wiederherstellbar ist. Fertigen Sie daher vorher einen Ausdruck an!}} | # Um für die verbleibenden Aufträge weitere Touren zu erstellen, wählen Sie unter [[File:Editieren.png|link=]] die Option ''Tourenliste leeren'' oder drücken Sie <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">D</kbd>. Anschließend kann wie zuvor aus den verbleibenden Aufträgen ausgewählt werden. {{Achtung|Beachten Sie, dass die vorherige Tour nicht wiederherstellbar ist. Fertigen Sie daher vorher einen Ausdruck an!}} | ||
# Sind Ihnen bei der Tourenplanung allerdings grobe Fehler unterlaufen, können Sie alle Eingaben mit ''Kundenliste neu aufbauen'' - im Optionsmenü [[Datei:All.png|link=]] der Tabelle ''Nicht zugewiesen'' - oder der Tastenkombination <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">Z</kbd> rückgängig machen. Alle Aufträge werden aus der aktuellen Tour entfernt und Sie können die Planung erneut vornehmen. | # Sind Ihnen bei der Tourenplanung allerdings grobe Fehler unterlaufen, können Sie alle Eingaben mit ''Kundenliste neu aufbauen'' - im Optionsmenü [[Datei:All.png|link=]] der Tabelle ''Nicht zugewiesen'' - oder der Tastenkombination <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">Z</kbd> rückgängig machen. Alle Aufträge werden aus der aktuellen Tour entfernt und Sie können die Planung erneut vornehmen. | ||
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*{{Menü|[[File:Drucken.png|link=]] Retouren}} druckt eine Retourenbilanz über alles, was zurückgenommen wurde. | *{{Menü|[[File:Drucken.png|link=]] Retouren}} druckt eine Retourenbilanz über alles, was zurückgenommen wurde. | ||
*{{Menü|[[File:Drucken.png|link=]] Alle Tourdokumente drucken}} | *{{Menü|[[File:Drucken.png|link=]] Alle Tourdokumente drucken}} | ||
*Sollen die Massen der Artikel im Druck angegeben sein, muss in der Gruppe ''Summen'' die Option „Masse (drucken)“ aktiviert sein. | *Sollen die Massen der Artikel im Druck angegeben sein, muss in der Gruppe ''Summen'' bei Aktuelle Tour die Option „Masse (drucken)“ aktiviert sein. | ||
Bei aktivierter [[DHL-Schnittstelle|DHL-Schnittstelle]] können die Adressdaten der Tour mit dem Menü über {{Menü|[[Datei:pfeilrunter.png|link=]]}} für den Import in DHL Intraship als [[wikipedia:de:CSV_%28Dateiformat%29|CSV]]-Datei gespeichert werden<ref>Der Import der [[wikipedia:de:CSV_%28Dateiformat%29|CSV]]-Datei in DHL Intraship wird im Handbuch der DHL-Anwendung erläutert.</ref>. | Bei aktivierter [[DHL-Schnittstelle|DHL-Schnittstelle]] können die Adressdaten der Tour mit dem Menü über {{Menü|[[Datei:pfeilrunter.png|link=]]}} für den Import in DHL Intraship als [[wikipedia:de:CSV_%28Dateiformat%29|CSV]]-Datei gespeichert werden<ref>Der Import der [[wikipedia:de:CSV_%28Dateiformat%29|CSV]]-Datei in DHL Intraship wird im Handbuch der DHL-Anwendung erläutert.</ref>. | ||
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==Abrechnung== | ==Abrechnung== | ||
{{Popup|Abrechnung_2024.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das Register '''Abrechnung'''|89|720|163|745|[[File:Abrechnung_PopUp.png|gerahmt|none|Die Auswahlmöglichkeiten| | |||
link=]]}} | |||
Das Register Abrechnung ermöglicht die Rückerfassung aller Aufträge einer Tour. Aufträge können sowohl manuell als auch automatisch rückerfasst werden. Für die automatische Rückerfassung, wird ein MDE-Gerät benötigt. | Das Register Abrechnung ermöglicht die Rückerfassung aller Aufträge einer Tour. Aufträge können sowohl manuell als auch automatisch rückerfasst werden. Für die automatische Rückerfassung, wird ein MDE-Gerät benötigt. | ||
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# Rufen Sie mit {{Menü|[[Datei:Oeffnen.png|link=]] Öffnen}} bzw. <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">O</kbd> die gewünschte Tour auf. | # Rufen Sie mit {{Menü|[[Datei:Oeffnen.png|link=]] Öffnen}} bzw. <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">O</kbd> die gewünschte Tour auf. | ||
## Bei papiergestützer Auslieferung wählen Sie ''Tour aus Vorlage öffnen''<ref>Die Datei wird im [[Tourenverwaltung#Planung|Register Planung]] erstellt.</ref>. | ## Bei papiergestützer Auslieferung wählen Sie ''Tour aus Vorlage öffnen''<ref>Die Datei wird im [[Tourenverwaltung#Planung|Register Planung]] erstellt.</ref>. | ||
## Wickeln Sie Ihre Auslieferungen mit | ## Wickeln Sie Ihre Auslieferungen mit [[FAKTURA-X Mobil]] ab, wählen Sie ''Tour von Mobile öffnen''. | ||
# Es sind nun alle Aufträge der Tour aufgelistet. | # Es sind nun alle Aufträge der Tour aufgelistet. | ||
# Abhängig davon, ob Sie die Tour aus einer Vorlage oder vom | # Abhängig davon, ob Sie die Tour aus einer Vorlage oder vom [[FAKTURA-X Mobil] geöffnet haben, wird eines der folgenden Bilder angezeigt: | ||
#* Manuelle Rückerfassung: <!---- BILD EINFÜGEN --> | #* Manuelle Rückerfassung: <!---- BILD EINFÜGEN --> | ||
#** Links in der Anwendung sehen Sie die Summen der Aufträge, die auf Rechnung oder per Nachnahme bezahlt werden, sowie die Gesamtsumme der Tour. | #** Links in der Anwendung sehen Sie die Summen der Aufträge, die auf Rechnung oder per Nachnahme bezahlt werden, sowie die Gesamtsumme der Tour. | ||
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Im Register ''Vorlagen'' können wiederkehrende Touren angelegt und Kunden diesen Touren zugeordnet werden. | Im Register ''Vorlagen'' können wiederkehrende Touren angelegt und Kunden diesen Touren zugeordnet werden. | ||
{{Popup|Tourenverwaltung_Vorlage.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Das Register '''Abrechnung''' | |||
|161|225|240|245|[[File:Tourenverwaltung_Vorlagen_Touren_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die Auswahl der '''Wochentage'''|link=]] | |||
File: | |188|249|212|270|[[File:Tourenverwaltung_Vorlagen_Touren_Popup2_2025.png|gerahmt|none|Die Auswahl der '''Farbe'''|link=]] | ||
}} | |||
===Touren=== | ===Touren=== | ||
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Bestehende Touren können durch {{Menü|[[File:Editieren.png|link=]] Editieren}} nachträglich verändert werden. Mit {{Menü|[[File:Loeschen.png|link=]]}} werden sie gelöscht. | Bestehende Touren können durch {{Menü|[[File:Editieren.png|link=]] Editieren}} nachträglich verändert werden. Mit {{Menü|[[File:Loeschen.png|link=]]}} werden sie gelöscht. | ||
<!--*************************************************************************--> | <!--*************************************************************************--> | ||
<div class="imageMapHighlighter"> | |||
<imagemap> | |||
File:Vorlagen_Kunden_2024.png|gerahmt|none|Das Register '''Vorlagen / Kunden''' | |||
rect 73 96 128 116 [[Tourenverwaltung#Planung]] | |||
rect 128 96 208 116 [[Tourenverwaltung#Abrechnung]] | |||
rect 208 96 272 116 [[Tourenverwaltung#Vorlagen]] | |||
desc none | |||
</imagemap> | |||
</div> | |||
===Kunden=== | ===Kunden=== | ||