Kunden anlegen: Unterschied zwischen den Versionen
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==Kunden anlegen== | ==Kunden anlegen== | ||
{{Karte| | {{Karte|Stammdaten-Kunden_anlegen.png|border|link{{=}} | ||
|8|337|68|384|1. Kundenverwaltung öffnen | |8|337|68|384|1. Kundenverwaltung öffnen | ||
|75|84|130| | |75|84|130|108|2. ''Eingabe'' öffnen | ||
|87| | |87|707|161|731|3. Neuer Eintrag | ||
|195| | |195|274|500|322|4. KD-NR und Suchbegriff einstellen | ||
|195| | |195|324|500|372|5. Kategorie wählen | ||
| | |202|546|275|571|6. Bestätigen | ||
|238| | |238|707|311|731|8. Sichern}} | ||
#Zunächst müssen Sie die Kundenverwaltung aufrufen. '''Klicken Sie in der Seitenleiste auf {{Menü|Kunden}}.''' | #Zunächst müssen Sie die Kundenverwaltung aufrufen. '''Klicken Sie in der Seitenleiste auf {{Menü|Kunden}}.''' | ||
#Wir wollen einen neuen Kunden eingeben. '''Wählen Sie das [[Kundenstamm#Eingabe|Register Eingabe]].''' | #Wir wollen einen neuen Kunden eingeben. '''Wählen Sie das [[Kundenstamm#Eingabe|Register Eingabe]].''' | ||
#In der Navigationsleiste finden sich die Schaltflächen {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}}, {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} | #In der Navigationsleiste finden sich die Schaltflächen {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}}, {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}}, {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}}, {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]] Verträge}}, {{Menü|[[Datei:Umsatz.png|link=]] Umsatz}}, {{Menü|[[Datei:Preise3.PNG|link=]] Preise}}, {{Menü|[[Datei:Formulare2.PNG|link=]] Formulare}} und {{Menü|[[Datei:Dateien.PNG|link=]] Dateien}}. '''Klicken Sie auf {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}}.''' | ||
#Der Dialog zur Kundenanlegung wird angezeigt. '''Übernehmen Sie die Kundennummer und geben Sie als Suchbegriff „TEST“ ein.''' | #Der Dialog zur Kundenanlegung wird angezeigt. '''Übernehmen Sie die Kundennummer und geben Sie als Suchbegriff „TEST“ ein.''' | ||
#Wählen Sie eine Kategorie. '''Wählen Sie die Kennung „Gastro“ und übernehmen Sie die Debitorennummer.''' | #Wählen Sie eine Kategorie. '''Wählen Sie die Kennung „Gastro“ und übernehmen Sie die Debitorennummer.''' | ||
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#Fügen Sie nun Informationen über den Kunden in das Formular ein. Beachten Sie dazu folgende Felder: | #Fügen Sie nun Informationen über den Kunden in das Formular ein. Beachten Sie dazu folgende Felder: | ||
<table cellpadding="10"><tr><td> | <table cellpadding="10"><tr><td> | ||
{{Popup|Konditionen_2025_3.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}In diesem Fenster werden nun die '''Konditionen''' zugewiesen. | |||
|86|27|302|48|[[File:Konditionen_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die '''Zahlweise''']] | |||
|134|53|152|70|[[File:Konditionen_Popup2_2025.PNG|gerahmt|none|Das Menü zum '''dynamischen Zahlungsziel''']] | |||
|303|101|323|122|[[File:Konditionen_Popup3_2025.PNG|gerahmt|none|Die Option für einen '''Aufschlag''']] | |||
|86|127|220|148|[[File:Konditionen_Popup4_2025.png|gerahmt|none|Die '''Preisgruppe''']] | |||
|302|177|322|198|[[File:Konditionen_Popup5_2025.png|gerahmt|none|Die '''Sonderpreis'''-Optionen]] | |||
|140|230|160|247|[[File:Konditionen_Popup6_2025.png|gerahmt|none|Die '''Mehrmengenrabatt'''-Optionen]] | |||
|86|253|220|274|[[File:Konditionen_Popup7_2025.png|gerahmt|none|Die '''E-Rechnungs'''-Optionen]] | |||
|302|253|322|274|[[File:Konditionen_Popup8_2025.png|gerahmt|none|Die '''Leitweg-ID''']] | |||
|203|327|223|348|[[File:Konditionen_Popup9_2025_2.png|gerahmt|none|Die '''Intervall'''-Optionen]] | |||
|86|402|302|423|[[File:Konditionen_Popup10_2025.png|gerahmt|none|Die '''Frachtkosten''']] | |||
|301|452|323|472|[[File:Konditionen_Popup11_2025.png|gerahmt|none|Die '''Kontaktsuche''']] | |||
|228|502|250|523|[[File:Konditionen_Popup12_2025.png|gerahmt|none|Der '''Änderungsdialog''']] | |||
}} | |||
</td><td valign="top"> | |||
Zahlweise und Zahlungsziele sollten zusammenpassen. Der „Fixrabatt“ wird bei jedem Auftrag automatisch gewährt, alle anderen Rabatte können für einen Auftrag manuell aktiviert werden. | Zahlweise und Zahlungsziele sollten zusammenpassen. Der „Fixrabatt“ wird bei jedem Auftrag automatisch gewährt, alle anderen Rabatte können für einen Auftrag manuell aktiviert werden. | ||
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Wenn ein Kunde Ware bar bezahlen soll, muss „Barkunde (Nachnahme)“ aktiviert werden, damit dieser bereits beim Lieferscheindruck eine Rechnung erhält; als „Nettokunde (Gewerbe)“ mit ausgewiesener Mehrwertsteuer.</td></tr></table> | Wenn ein Kunde Ware bar bezahlen soll, muss „Barkunde (Nachnahme)“ aktiviert werden, damit dieser bereits beim Lieferscheindruck eine Rechnung erhält; als „Nettokunde (Gewerbe)“ mit ausgewiesener Mehrwertsteuer.</td></tr></table> | ||
Die Bearbeitung muss stets mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} abgeschlossen werden. Änderungen sind | Die Bearbeitung muss stets mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} abgeschlossen werden. Änderungen sind nachträglich unter {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Editieren}} möglich. | ||
<table cellpadding="10"><tr><td>[[Datei:DATEV-Exportkonfiguration.PNG|gerahmt|links|DATEV-Exportkonfiguration|link=]] | |||
Nach dem '''"Sichern"''' öffnet sich das Fenster '''"DATEV-Exportkonfiguration"'''. Hier können Sie den Datensatz des Kunden als Textdatei speichern und künftig Ihrem Steuerberater zuschicken. | |||
Die Textdatei wird unter dem Ordner '''"FAKTURAB/Ablage"''' gesichert.</td></tr></table> | |||
Natürlich bietet die Anwendung noch viel mehr Möglichkeiten zur Bearbeitung von Kunden und Artikeln. Sie können beispielsweise [[Kundenstamm#Sonderpreise|kundenspezifische]] oder [[Warenstamm#Aktionspreise|zeitgebundene]] Sonderpreise verwalten, [[Aufträge automatisieren#Telefonverkauf|Telefonverkauf]] nutzen, [[Kundenstamm#Konditionen|regelmäßige Lieferungen verwalten oder Monatsrechnungen erstellen]]. | Natürlich bietet die Anwendung noch viel mehr Möglichkeiten zur Bearbeitung von Kunden und Artikeln. Sie können beispielsweise [[Kundenstamm#Sonderpreise|kundenspezifische]] oder [[Warenstamm#Aktionspreise|zeitgebundene]] Sonderpreise verwalten, [[Aufträge automatisieren#Telefonverkauf|Telefonverkauf]] nutzen, [[Kundenstamm#Konditionen|regelmäßige Lieferungen verwalten oder Monatsrechnungen erstellen]]. | ||
Im nächsten Schritt werden Sie Preisänderungen bei Artikeln durchführen. | Im nächsten Schritt werden Sie Preisänderungen bei Artikeln durchführen. | ||