Grundlagen der Auftragsverwaltung: Unterschied zwischen den Versionen

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 {{WL|Aufträge|Auftragsverwaltung}}
-In dieser Anleitung lernen Sie einige Elemente und grundlegende Funktionen der Auftragsverwaltung kennen.
+{{Tipp1|Dieser Artikel ist das erste Kapitel einer Artikelserie, die erläutert, wie man Aufträge angelegt und bearbeitet. Am Ende jeder Seite eines Kapitels können Sie direkt zum nächsten Kapitel weitergehen}}
-Um Schritt für Schritt durch die Anleitung zu gehen, können Sie am Ende der Seite auf die nächste Seite der Anleitung springen.
+=Die Kapitel=
-Alternativ können Sie über die folgende Übersicht auf sämtliche, in der Anleitung behandelte, Seiten zugreifen:
+* Im Kapitel '''[[Grundlagen der Auftragsverwaltung]]''' werden Elemente und grundlegende Funktionen der Auftragsverwaltung erläutert.
-*[[Aufträge anlegen und bearbeiten]], diese Seite befasst sich speziell mit der Auftragsanlage und dem Statusmodell.
+* Im Kapitel '''[[Aufträge anlegen und bearbeiten]]''' wird das Anlegen von Aufträgen und das Statusmodell erläutert.
-*[[Artikel erfassen]], diese Seite befasst sich speziell mit dem Erfassen von Artikeln
+* Im Kapitel '''[[Artikel erfassen]]''' wird das Erfassen von Artikeln erläutert.
-*[[Pfandartikel erfassen]], diese Seite befasst sich speziell mit dem Erfassen von Pfand
+* Im Kapitel '''[[Pfandartikel erfassen]]''' wird das Erfassen von Pfand erläutert.
-*[[Vermietartikel erfassen]], diese Seite befasst sich speziell mit dem Erfassen von Mietartikeln
+* Im Kapitel '''[[Vermietartikel erfassen]]''' wird das Erfassen von Mietartikeln erläutert.
-*[[Konditionen]], diese Seite befasst sich speziell mit Zahlungszielen, Zahlweisen und Abschlägen
+* Im Kapitel '''[[Konditionen]]''' werden Zahlungsziele, Zahlweisen und Abschläge erläutert.
-*[[Rechnungen]], diese Seite befasst sich speziell mit der Rechnungserstellung
+* Im Kapitel '''[[Rechnungen]]''' wird die Rechnungserstellung erläutert.
-*[[Aufträge stornieren]], diese Seite befasst sich speziell mit  dem Stornieren von Rechnungen
+* Im Kapitel '''[[Aufträge stornieren]]''' wird das Stornieren von Rechnungen erläutert.
-*[[Auftragsinformationen]], diese Seite befasst sich speziell mit Auftragsdetails, dem kopieren von Aufträgen, Versandfunktionen und Integration von Paypal und Amazon Payment für DATEV.
+* Im Kapitel '''[[Auftragsinformationen]]''' werden Auftragsdetails, das Kopieren von Aufträgen, Versandfunktionen und Integration von Paypal oder Amazon Payment für DATEV erläutert.
-*[[Aufträge automatisieren]], diese Seite befasst sich speziell mit der Automatisierung von Bestellaufnahme, (Teil-)Lieferungen und Abrechnung von Terminrechnungen
+* Im Kapitel '''[[Aufträge automatisieren]]''' wird das Automatisieren von Bestellaufnahme, Lieferungen und Abrechnung von Terminrechnungen erläutert.
-*[[Aufträge importieren]], diese Seite befasst sich speziell mit dem Import von Bestellungen aus externen Systemen wie WebDrink, Shopware, Magento, Octopus, Kellox oder Gastivo.
+* Im Kapitel '''[[Aufträge importieren]]''' wird der Import von Bestellungen aus externen Systemen wie WebDrink, Shopware, Magento, Octopus, Kellox oder Gastivo erläutert.
-Wenn Sie diese Anleitungen befolgt haben, wissen Sie, wie in FAKTURA-X (Einweg-, Mehrweg-, Pfand-/Vermiet-)Artikel erfasst, Aufträge angelegt und grundlegend bearbeitet und die Konditionen eines Auftrags eingestellt werden. Darüber hinaus werden Sie einiges zur Kalkulation von Auftragssummen und den verschiedenen Rechnungsformen gelernt haben.
-Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen zu den Elemente und Schaltflächen der Auftragsverwaltung und dem Statusmodell.
 <!--####################################################################################################################-->
-==Elemente==
+=Elemente=
+Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen zu den Elementen und Schaltflächen der Auftragsverwaltung und dem Statusmodell.
 <div class="imageMapHighlighter">
 <imagemap>
-File:Kundenverwal.Auftraege.png|gerahmt|ohne|Die '''Auftragsverwaltung'''
+File:Auftraege_Auftragsverwaltung_Uebersicht_2025_2.png|gerahmt|none|Die '''Auftragsverwaltung'''
-rect 75 84 127 106 [[Kundenstamm#Eingabe]]
+rect 74 84 127 106 [[Kundenstamm#Eingabe]]
 rect 127 84 179 106 [[Kundenstamm#Liste]]
 rect 179 84 235 106 [[Auftrag anlegen]]
-rect 8 55 58 97 [[1. Auftragsverwaltung starten]]
+rect 8 54 65 100 [[1. Auftragsverwaltung starten]]
-rect 80 53 879 80 [[Grundlagen der Auftragsverwaltung#Elemente|Der '''Infobereich (1)''']]
+rect 80 55 879 78 [[Grundlagen der Auftragsverwaltung#Elemente|Der '''Infobereich (1)''']]
-rect 77 115 278 649 [[Grundlagen der Auftragsverwaltung#Elemente|Die '''Seitenleiste (2)''']]
+rect 77 115 278 630 [[Grundlagen der Auftragsverwaltung#Elemente|Die '''Seitenleiste (2)''']]
-rect 279 115 879 649 [[Grundlagen der Auftragsverwaltung#Elemente|Die '''Postentabellen (3)''']]
+rect 279 115 1222 688 [[Grundlagen der Auftragsverwaltung#Elemente|Die '''Postentabellen (3)''']]
-rect 80 649 879 693 [[Grundlagen der Auftragsverwaltung#Elemente|Die '''Navigation (4)''']]
+rect 78 688 1222 733 [[Grundlagen der Auftragsverwaltung#Elemente|Die '''Navigation (4)''']]
 desc none
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 </div>
-<!--  *  DIE DATEI auftragsverw_uebersicht.png IST AUCH IN ANDEREN SEITEN VON "GRUNDLAGEN DER AUFTRAGSERFASSUNG" EINGEBUNDEN. BITTE BEI UPDATE DARAUF ACHTEN UND GGF SEPARATE DATEIEN ANLEGEN. STAND 2019-06-04  *  -->
 *Im '''Infobereich (1)''' wird der aktuell aktive Kunde angezeigt. Alle angezeigten Aufträge in der Auftragsverwaltung beziehen sich immer auf den ''aktuellen Kunden''. Wenn ein neuer Auftrag erstellt werden soll, muss daher zunächst der Kunde, für den der Auftrag erstellt werden soll, angewählt werden.
 *Die '''Seitenleiste (2)''' enthält Informationen und Bearbeitungsoptionen des aktuellen Auftrags.In Abhängigkeit von der Größe des Computerbildschirms werden einige Felder ausgeblendet, wenn nicht genügend Platz vorhanden ist. Diese können mit ['''>>'''] ein- und ausgeblendet werden. Über die Schaltflächen in der Seitenleiste können Funktionen der Auftragserfassung aufgerufen werden.
 <!-- Einige Auftragswerte werden gelb oder rot hinterlegt, wenn die Konditionen eines Kunden besondere Aufmerksamkeit erfordern. So wird beispielsweise der Pfandwert eines Auftrages gelb eingefärbt, wenn keine Mehrwertsteuer auf den Pfandwert berechnet wird. Wird Pfand im Auftrag nicht berechnet, ist das Feld rot eingefärbt. Aktive Rabatte und Skonti werden gelb eingefärbt. -->
-*In den '''Postentabellen (3)''' werden die Artikelpositionen angezeigt. Die linke Tabelle enthält ''Warenposten'' des aktuellen Auftrags. Die rechte Tabelle enthält ''Pfandposten''. Unter diesen beiden Tabellen ist die Tabelle für ''Mietposten'' angeordnet. Der Bereich ''Informationen'' zeigt Texte an, die für den jeweils aktiven Auftragsposten [[Artikel_erfassen#Artikelbeschreibungen|hinterlegt]] wurden.
+*In den '''Postentabellen (3)''' werden die Artikelpositionen angezeigt. Im oberen Bereich sind Informationen zum Kunden sowie zur Rechnungs- und Lieferungsadresse zu finden. Rechts daneben finden sich Informationen zum Liefertermin inklusive einer wählbaren Zeitspanne und Standzeit des jeweiligen Auftrags, sofern diese Informationen vom Lieferanten verfügbar sind. Die linke Tabelle darunter enthält ''Warenposten'' des aktuellen Auftrags. Die rechte Tabelle enthält ''Pfandposten''. Unter diesen beiden Tabellen ist die Tabelle für ''Mietposten'' angeordnet. Der Bereich ''Informationen'' zeigt Texte an, die für den jeweils aktiven Auftragsposten [[Artikel_erfassen#Artikelbeschreibungen|hinterlegt]] wurden.
 <!--{{Tipp1|Die Übernahme der Artikelbeschreibungen kann über zwei Wege realisiert werden: Entweder in der Auftragsverwaltung durch Auswählen der Option ''Aus Artikeltext übernehmen'' im Optionsmenü [[Datei:All.png|link=]] des Bereichs ''Informationen'' oder in der [[Artikelerfassung]] in der Gruppe ''Kunden-'' bzw. ''Artikelinformationen'' durch Aktivierung der Option ''Artikelinformationen übernehmen'' im Optionsmenü [[Datei:pfeilrunter.png|link=]]. Ersteres aktiviert die Übernahme der Artikelinformationen für jeden weiteren erfassten Artikel.
 Die Informationen dienen nur der internen Kommunikation und werden auf Lieferscheinen und Rechnungen '''nicht''' hinterlegt.}} -->
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 <!--####################################################################################################################-->
-==Schaltflächen==
+=Schaltflächen=
 In den folgenden Abschnitten werden die Funktionen der Schaltflächen in Seitenleiste und Navigation erläutert.
 <!--**************************************************-->
-===Schaltflächen in der Seitenleiste===
+==Schaltflächen in der Seitenleiste==
 Für die Bearbeitung von Aufträgen stehen in der Seitenleiste folgende Schaltflächen zur Verfügung:
 {|class="wikitable"
 |-
-| {{Popup|Kundenverwal.schaltflaeche.png|link{{=}}|ohne{{!}}ohne{{!}}|51|7|75|28|[[File:auftragsverw_seitenleiste-1-popup.png|gerahmt|ohne|Das Kunden-Optionsmenü|link=]]}} ||
+| {{Popup|Auftragsverw.Schaltflaeche_Seitenleiste1.png|link{{=}}|ohne{{!}}ohne{{!}}|51|2|75|25|[[File:auftragsverw_seitenleiste-1-popup.png|gerahmt|none|Das Kunden-Optionsmenü|link=]]}} ||
 *[[Datei:kunden.png|link=]] links vom Feld ''Auftrag'': Öffnet ein Kunden-Optionsmenü. Über dieses können Sie
 **''Nach einem Kunden suchen'', für den Sie einen Auftrag erstellen möchten (<kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">K</kbd>)
 **Den bestehenden Auftrag einem ''[[Aufträge verschieben|anderen Kunden zuordnen]]'' (<kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">ALT</kbd> + <kbd class="light">K</kbd>). <ref>Die Neuzuordnung ist nur möglich, solange sich der Auftrag nicht im Status ''Rechnung'' befindet.</ref>
-*[[File:Uebersicht.png|link=]] rechts vom Feld ''Auftrag'': Öffnet die ''Auftragsliste'' (<kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">G</kbd>). Diese zeigt alle Aufträge des aktiven Kunden und ihren Status an.
+*[[File:Uebersicht.png|link=]] rechts vom Feld ''Auftrag'': Öffnet die [[Aufträge_anlegen_und_bearbeiten#Auftragsliste|Auftragsliste]] (<kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">G</kbd>). Diese zeigt alle Aufträge des aktiven Kunden und ihren Status an.
 *[[Datei:Route.png|link=]] rechts vom Feld ''Lieferung'': Zeigt die Route von der eigenen Filiale bis zu der Kundenadresse an. Diese Option nutzt den Online-Kartendienst ''[https://www.google.de/maps Google Maps]''.
-*[[File:Finden.png|link=]] rechts vom Feld ''Auftrag'': Öffnet den Suchdialog zum Finden eines Auftrags anhand der ''Auftragsnummer'' (<kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">F</kbd>).
+*[[File:Finden.png|link=]] rechts vom Feld ''Auftrag'': Öffnet den Suchdialog zum [[Aufträge_anlegen_und_bearbeiten#Aufträge_finden|Finden eines Auftrags]] anhand der ''Auftragsnummer'' (<kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">F</kbd>).
-*[[File:Finden.png|link=]] rechts vom Feld ''Lieferung'': Öffnet den Suchdialog zum Finden eines Auftrags anhand der ''Lieferscheinnummer''.
+*[[File:Finden.png|link=]] rechts vom Feld ''Lieferung'': Öffnet den Suchdialog zum [[Aufträge_anlegen_und_bearbeiten#Aufträge_finden|Finden eines Auftrags]] anhand der ''Lieferscheinnummer''.
-*[[File:Finden.png|link=]] rechts vom Feld ''Rechnung'': Öffnet einen Suchdialog und ermöglicht das Finden eines Auftrags anhand der ''Rechnungsnummer''.
+*[[File:Finden.png|link=]] rechts vom Feld ''Rechnung'': Öffnet einen Suchdialog und ermöglicht das [[Aufträge_anlegen_und_bearbeiten#Aufträge_finden|Finden eines Auftrags]] anhand der ''Rechnungsnummer''.
-*[[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]] rechts vom Feld ''Rechnung'': Storniert den Auftrag. Dies ist nur Im Status ''Rechnung'' möglich.
+*[[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]] rechts vom Feld ''Rechnung'': [[Aufträge_stornieren|Storniert den Auftrag]]. Dies ist nur Im Status ''Rechnung'' möglich.
 |}
 {|class="wikitable"
 |-
-| [[File:auftragsverw_seitenleiste-2.png|links|link=]] ||
+| [[File:Auftragsverw.Schaltflaeche_Seitenleiste2.png|links|link=]] ||
 *[[File:Editieren.png|link=]] rechts vom Feld ''Status'': Öffnet den Dialog zum Ändern des [[#Das_Statusmodell|Auftragsstatus]](<kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">S</kbd>).
 *In den Feldern ''Bestellung'', ''Lieferung'' und ''Rechnung'' können die zugehörigen Datumswerte eingestellt werden. Das Bestelldatum wird nach dem Erstellen eines Auftrages auf das aktuelle Tagesdatum gesetzt, sofern die Option [0] hinter dem Datumsfeld aktiv ist. Ist die Option [+1] hinter dem Datumsfeld aktiv, dann wird das Bestelldatum auf den folgenden Kalendertag eingestellt. Beim Wechsel des Auftragsstatus in ''Lieferung'' wird analog das Lieferdatum<ref>Ausgenommen im [[Einstellungen|Konfigurationsmodul]] wurde eine andere Vordatierung eingestellt.</ref>, beim Wechsel in ''Rechnung'' das Rechnungsdatum<ref>Ausgenommen bei Terminrechnungen. Hier kann das Rechnungsdatum nicht automatisch vordatiert werden.</ref> auf das aktuelle Tagesdatum oder den folgenden Kalendertag gesetzt.
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 {|class="wikitable"
 |-
-| [[File:auftragsverw_seitenleiste-3.png|links|link=]] ||
+| [[File:Grundlagen der Aufragserfassung_Seitenleiste_3_2025.png|links|link=]] ||
-*[[Datei:Editieren.png|link=]] hinter dem Feld ''Rabatt'': Öffnet den Dialog zum Hinzufügen oder Ändern des [[Konditionen#Rabatte|Auftragrabatts]].
+*[[Datei:Editieren.png|link=]] hinter dem Feld ''Rabatt'': Öffnet den Dialog zum Hinzufügen oder Ändern des [[Konditionen#Rabatte|Auftragsrabatts]].
 *[[Datei:Editieren.png|link=]] hinter dem Feld ''Skonto'': Öffnet den Dialog zum Ändern der [[Konditionen#Zahlungsziele|Zahlungsziele]] und Auftragsskonti.
 *[[Datei:Waren.png|link=]] hinter dem Feld ''Ware Netto'': Blendet ein Optionsmenü ein, in dem verschiedene Bearbeitungsoptionen für Artikelposten angeboten werden. Dieses Menü kann auch mit {{RMB}} in die ''Artikeltabelle'' aufgerufen werden.
+*[[Datei:Umsatz.png|link=]] hinter dem Feld ''Ware Netto'': Öffnet das Menü ''Pfandfortschreibung''. Diese bietet einen Überblick über die im Geschäft mit dem jeweiligen Kunden ausgegebenen und zurückerhaltenen Pfandartikel.
+* Das Feld ''MwSt. V'' gibt die Mehrwertsteuer an, wenn der Netto-Einkaufswert mit dem vollen Vorsteuersatz belegt wird.
+* Das Feld ''MwSt. H'' gibt die Mehrwertsteuer an, wenn der Netto-Einkaufswert mit dem halben Vorsteuersatz belegt wird.
 *[[Datei:Pfand.png|link=]] hinter dem Feld ''Pfand Netto'': Blendet ein Optionsmenü ein, in dem verschiedene Bearbeitungsoptionen für die Pfanderfassung eingeblendet werden. Dieses Menü kann auch mit {{RMB}} in die ''Pfandtabelle'' aufgerufen werden.
-*[[Datei:Umsatz.png|link=]] hinter dem Feld ''Pfand Netto'': Öffnet oder druckt die [[Pfandfortschreibung]] (<kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">J</kbd>). Diese bietet einen Überblick über die im Geschäft mit dem jeweiligen Kunden ausgegebenen und zurückerhaltenen Pfandartikel.
+*[[Datei:Umsatz.png|link=]] hinter dem Feld ''Pfand Netto'': Öffnet oder druckt die [[Pfandfortschreibung]] (<kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">J</kbd>).
+* Das Feld ''MwSt. V'' unter dem Feld Pfand Netto gibt die Mehrwertsteuer an, wenn der Netto-Pfandwert mit dem vollen Vorsteuersatz belegt wird.
 *[[Datei:Info.png|link=]] hinter dem Feld ''Gesamt'': Öffnet einen Dialog zum Einsehen verschiedener [[Auftragsinformationen]] wie bspw. Summen, Masse oder Gewinnspanne (<kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">I</kbd>). Auch können Sie über dieses Menü aus dem Auftrag eine [[Aufträge_automatisieren#Erstellen_einer_Vorlage|Vorlage erstellen]] (<kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">ALT</kbd> + <kbd class="light">S</kbd>).
 *[[File:Preise.png|link=]] hinter dem Feld ''Brutto'': Öffnet den [[Rechnungen#Rechnung buchen|Buchungsmanager]], in dem Zahlungseingänge gebucht werden können (<kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">B</kbd>).
 *[[File:Uebersicht.png|link=]] hinter der Option ''Für Autodruck vormerken'': Öffnet den [[Allgemeines#Druckcontainer|Druckcontainer]], in dem der automatische Ausdruck mehrerer Dokumente gesteuert werden kann.
-*[[File:Uebersicht.png|link=]] hinter der Auswahl ''Teillieferung'': Öffnet die [[Rechnungen#Terminrechnungen aktivieren|Terminrechnungsverwaltung]], über den Sie mehrere Teillieferungsaufträge verwalten können (<kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">T</kbd>).
+*[[Datei:Uebersicht.png|link=]] hinter der Auswahl ''Teillieferung'': Öffnet die [[Rechnungen#Terminrechnungen aktivieren|Terminrechnungsverwaltung]], über den Sie mehrere Teillieferungsaufträge verwalten können (<kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">T</kbd>).
 |}
-==Weitere Informationen zum Auftrag ==
+=Weitere Informationen zum Auftrag=
 Im Bereich oberhalb der Postentabellen werden weitere Informationen zum Auftrag angezeigt und bearbeitet.
-[[File:auftragsverw_weitere-infos.png|gerahmt||ohne|Die weiterführenden '''Optionen''' in der Auftragsverwaltung|link=]]
+{{Popup|Auftragsverw.Weitere_Optionen.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Die weiterführenden '''Optionen''' in der Auftragsverwaltung|link=]]
+|74|8|214|28|[[File:Auftragsverwaltung_Weitere Optionen_Popup1_2025.png|gerahmt|none|Die '''Kundenkennung'''|link=]]
+|996|8|1016|28|[[File:Auftragsverwaltung_Weitere Optionen_Popup2_2025.PNG|gerahmt|mit|Der '''Tourenkalender'''|link=]]
+}}
-===Kennung===
+==Kennung==
 Im Auswahlfeld ''Kennung'' wird die Kennung des Kunden übernommen. Diese Vorauswahl kann durch die Auswahl oder Eingabe eines beliebigen Texts geändert werden.
 {{Tipp1|Die Auswahl ist ansonsten rein informativer Natur.}}
-===Aufschlag===
+==Aufschlag==
 Im Auswahlfeld ''Aufschlag'' wird der eingestellte Aufschlag des Kunden übernommen. Diese Vorauswahl kann durch die Auswahl geändert werden.
-Ist für einen Aufschlag eine [[Register_Hilfstabellen#Aufschl.C3.A4ge|Warnung]] hinterlegt, wird diese Beim Anlegen eines Auftrags einmalig angezeigt.
+Ist für einen Aufschlag eine [[Register_Hilfstabellen#Aufschl.C3.A4ge|Warnung]] hinterlegt, wird diese beim Anlegen eines Auftrags einmalig angezeigt.
+Um einen neuen Aufschlag anzulegen, müssen in der oberen Navigationsleiste über '''Optionen''' oder über die Tastenkombination {{Taste|Strg}} + {{Taste|F12}} die [[Datei:Konfigurieren.png|link=]] Einstellungen geöffnet werden.
+Dann muss über das Register ''Hilfstabellen'' zum Register ''Aufschläge'' navigiert werden. Es öffnet sich folgendes Menü:
+{{Popup|Hilfstabellen_Aufschlaege_2025_2.png|gerahmt|link{{=}}{{!}}ohne{{!}}Das Menü '''Aufschläge''' im Register ''Hilfstabellen''|link=]]
+|85|105|180|126|[[File:Hilfstabellen_Aufschlaege_Popup_2024.png|gerahmt|none|Die Auswahl der spezifischen '''Aufschläge'''|link=]]
+}}
-===Bearbeiter===
+Über die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} kann nun ein neuer Aufschlag hinterlegt werden. Unter ''Bezeichnung'' wird der entsprechende Name des Aufschlags eingetragen und im Menü ''Aufschlag'' wird die gewünschte Art der Aufschlagsberechnung ausgewählt. Im Feld ''Betrag'' kann der entsprechende Faktor bzw. Betrag pro gewünschter Einheit eingetragen werden. Dieser Wert findet sich später in der Spalte ''Kalkulation'' in der rechten Tabelle. Über die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} werden die Einstellungen gespeichert und mit [[Datei:Zuruecksetzen.png|link=]] zurückgesetzt.
+==Bearbeiter==
 Im Auswahlfeld ''Bearbeiter'' wird der Name des letzten Bearbeiters eingetragen.
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 * Ist die Benutzerverwaltung ''inaktiv'', kann der Eintrag manuell erstellt werden.
-===Liefer- und Rechnungsadresse===
+==Liefer- und Rechnungsadresse==
 {{Hinweis|Diese Auswahloptionen sind nur verfügbar, wenn im Kundendatensatz [[Kundenstamm#Zusatzadressen|Zusatzadressen]] für Lieferung oder Rechnung hinterlegt wurden.}}
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 *[[File:Editieren.png|link=]] hinter dem Feld ''RE-Adresse'' öffnet eine Liste mit zusätzlichen Rechnungsadressen, die in den [[Kundenstamm#Zusatzadressen|Kundenstammdaten]] hinterlegt sind. Die ausgewählte Rechnungsadresse wird beim Belegdruck statt der Basisadresse verwendet. Ist nur eine einzelne zusätzliche Rechnungsadresse vorhanden, ersetzt diese automatisch die Basisadresse.
-===Notiz===
+==Notiz==
 Im Eingabefeld ''Notizen'' können Informationen zu einem Auftrag zugefügt werden und optional für den Ausdruck verwendet werden, wenn die Option "Notiz" vor dem Eingabefeld aktiviert wird.
 Wenn im Memo ''Deklarationen'' des [[Kundenstamm#Deklarationen_und_Notizen|Kundendatensatz]] Informationen hinterlegt sind, werden diese beim Anlegen eines neuen Auftrags automatisch im Eingabefeld hinterlegt und für den Ausdruck vorgemerkt.
+[[File:Notiz.png|gerahmt|none|link=]]
-===Tourdaten===
+==Tourdaten==
-Im Bereich ''Tourdaten'' kann ein Auftrag zu einer [[Tourenverwaltung|Liefertour]] zugefügt oder die zugeordnete Tour gewechselt werden.
+Im Bereich ''Tourdaten'' kann ein Auftrag zu einer [[Tourenverwaltung|Liefertour]] zugefügt oder die zugeordnete Tour gewechselt werden. Es kann nun ebenfalls eine Zeitspanne und ggf. eine Standzeit für eine Tour bzw. Lieferung angegeben werden.
-===Schaltflächen in den Tabellen===
+=Schaltflächen in den Tabellen=
 *[[File:Waren.png|link=]] in der Überschrift der [[Artikel_erfassen|''Artikelpostentabelle'']]: Öffnet die zugehörigen Bearbeitungsoptionen der Erfassung. Das Menü entspricht dem Menü hinter ''Ware Netto'' in der Seitenleiste.
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 <!--**************************************************-->
-===Schaltflächen in der Navigation===
+=Schaltflächen in der Navigation=
 Für die Bearbeitung von Aufträgen stehen in der ''Navigationsleiste'' (am unteren Fensterrand) folgende Schaltflächen zur Verfügung:
@@ Zeile 145: / Zeile 161: @@
 Mit {{Menü|[[Datei:Ende.png|link=]] Ende}} oder {{Taste|Strg}} + {{Taste|W}} kann die Auftragsverwaltung ''geschlossen'' werden.
-===Spalten anpassen===
+==Spalten anpassen==
 Die Ansicht der Tabellen im Register kann auf verschiedene Arten angepasst werden. So können Spalten zur Anzeige hinzugefügt oder entfernt und die Breite der einzelnen Spalten verändert werden. Das Ändern von Spaltenbreiten wird durch Anfassen der Spaltenränder und Ziehen mit der Maus {{LMB}} durchgeführt. Die Änderungen werden automatisch gespeichert.
 Um Spalten ''hinzuzufügen'' oder zu ''entfernen'', öffnen Sie den Layout-Dialog mit einem Klick auf {{Menü|[[Datei:Editieren.png|link=]] Layout}} in der Navigationsleiste. Bearbeitet werden können die Tabellen ''Ware'', ''Pfand'' und ''Vermietung''.
-[[Datei:Lieferanten Liste Layout.PNG|gerahmt|ohne|Der Dialog '''Layout''', in diesem Fall mit den Basiseinstellungen|link=]]
+[[Datei:Lieferanten_Liste_Layout_2025.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Layout''', in diesem Fall mit den Basiseinstellungen|link=]]
 Mit den horizontalen Tasten des Steuerkreuzes [[Datei:pfeillinks.png|link=]][[Datei:pfeilrechts.png|link=]] werden Tabellenfelder in die rechte Liste, um sie ''anzuzeigen'', oder in die linke Liste verschoben, um sie zu ''entfernen''. Die ''Sortierung'' der Anzeigereihenfolge wird mit den vertikalen Schaltflächen [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] [[Datei:pfeilhoch.png|link=]] geändert. Die Bearbeitung wird mit {{Menü|[[File:Sichern.png|link=]] Sichern}} übernommen. Nach dem Schließen des Dialogs wird die Ansicht aktualisiert.
 <!--####################################################################################################################-->
-==Das Statusmodell==
+=Das Statusmodell=
-Die Auftragsverwaltung basiert auf dem Statusmodell. Aufträge durchlaufen verschiedene Stati und befinden sich immer in ''einem'' definierten Zustand. Ein Auftrag ist demnach entweder ein Angebot, eine Bestellung, eine Lieferung, eine Rechnung, eine Mahnung oder abgeschlossen.
+Die Auftragsverwaltung basiert auf dem Statusmodell. Aufträge durchlaufen verschiedene Status und befinden sich immer in ''einem'' definierten Zustand. Ein Auftrag ist demnach entweder ein Angebot, eine Bestellung, eine Lieferung, eine Rechnung, eine Mahnung oder abgeschlossen.
-Um den Status eines Auftrages zu ändern, klicken Sie auf die Bezeichnung des Status’ in der Seitenleiste, auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} in der Navigation oder drücken Sie {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} und wählen den gewünschten Status im Statusdialog aus.
+Um den Status eines Auftrages zu ändern, klicken Sie auf die Bezeichnung des Status in der Seitenleiste, auf {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} in der Navigation oder drücken Sie {{Taste|Strg}} + {{Taste|S}} und wählen den gewünschten Status im Statusdialog aus.
-[[File:auftragsverw_status.png|link=|gerahmt|ohne|Der '''Statusdialog''']]
+[[File:Auftragsverwaltung_Status_2025_neu.png|link=|gerahmt|none|Der '''Statusdialog''']]
 In der folgenden Tabelle werden die Statusoptionen dargestellt:
@@ Zeile 286: / Zeile 302: @@
 | Mahnung
 | Mahnung
-| 5-7<ref>Mahnung werden in ''Erinnerung'' (5), ''Mahnung'' (6) und ''Zahlungsaufforderung'' (7) unterteilt.</ref>
+| 5-7<ref>Mahnungen werden in ''Erinnerung'' (5), ''Mahnung'' (6) und ''Zahlungsaufforderung'' (7) unterteilt.</ref>
 |-
 | style="background:#C0DCC0" |  Abgeschlossen
@@ Zeile 301: / Zeile 317: @@
 {{Tipp1|Ist im jeweiligen Kundendatensatz die Option ''Nachnahme'' '''aktiviert''', wird statt eines Lieferscheins eine Nachnahmerechnung gedruckt. <br/>
-Ist im jeweiligen Kundendatensatz die Option ''Gewerbekunde'' '''deaktiviert''', statt einer Nettorechnung eine Bruttorechnung gedruckt.}}
+Ist im jeweiligen Kundendatensatz die Option ''Gewerbekunde'' '''deaktiviert''', wird statt einer Nettorechnung eine Bruttorechnung gedruckt.}}
-Wenn ein Auftrag im aktuellen Status bereits gedruckt wurde, wird sowohl hinter der Statusbezeichnung, als auch im Statusdialog [[Datei:Drucken.png|link=]] hinter den Statusoptionen eingeblendet.<br/>
+Wenn ein Auftrag im aktuellen Status bereits gedruckt wurde, wird sowohl hinter der Statusbezeichnung als auch im Statusdialog [[Datei:Drucken.png|link=]] hinter den Statusoptionen eingeblendet.<br/>
 Um eine Bestellung zu erfassen, wählen Sie zunächst einen Kunden aus und legen dann einen neuen Auftrag an. Entsprechend der Konfiguration der Anwendung und den Einstellungen des ausgewählten Kunden wird die Anwendung einige Aktionen automatisiert durchführen. Um den Einstieg in die Auftragserfassung zu vereinfachen, soll zunächst ein einfacher Auftrag erfasst werden. Zu einem späteren Zeitpunkt werden dann weitere Optionen erläutert.

Grundlagen der Auftragsverwaltung: Unterschied zwischen den Versionen

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