Bestellverwaltung: Unterschied zwischen den Versionen

{{Karte|Bestellverwaltung_neu.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die '''Bestellverwaltung'''

|80|127|282|185|Bestellstatus

|80|185|282|310|Bestellfilter

|287|117|1030|706|Tabellenansicht}}

# [[#Bestellungen aktivieren|'''Posten bestellen''']]: Die Bestellung wird mit einem Klick auf {{Menü|[[Datei:Drucken.png|link=]] Bestellen}} in der Navigationsleiste aktiviert und je nach Voreinstellung beim jeweiligen Lieferanten ausgedruckt, gefaxt oder als E-Mail vorbereitet. Die bestellten Posten werden in den Status ''Bestellt'' versetzt.  

Die '''Schaltfläche [[Datei:pfeilrunter.png|link=]] öffnet (genau wie ein Rechtsklick {{RMB}} in die Tabelle wenn bereits Einträge vorhanden sind) ein Optionsmenü''', aus dem - abhängig vom eingestellten Filter - verschiedene Funktionen gewählt werden können:

*''' ''Anzahl ändern'' (Tastenkombination <kbd class="light">Einfg</kbd>):''' Die erfasste/bestellte Menge des ausgewählten Bestellposten kann '''neu''' gewählt werden.

{{Hinweis|Diese Option ist für den Filter ''Gelieferte Posten'' nicht verfügbar.}}

*''' ''Preis dieses Posten ändern'' (Tastenkombination <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">Einfg</kbd>):''' Der Einkaufspreis des ausgewählten Bestellposten wird '''neu''' gewählt.

*''' ''Lieferstatus editieren'' (Tastenkombination <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">E</kbd>):''' Es öffnet sich der Dialog ''[[Bestellverwaltung#Lieferstatus_bearbeiten|Lieferstatus]]''.

{{Hinweis|Diese Option ist für den Filter ''Erfasste Posten'' nicht verfügbar.}}

*''' ''Artikel als geliefert markieren'' (Tastenkombination <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">H</kbd>):''' Der ausgewählte Bestellposten wird automatisch in den Filter ''Gelieferte Posten'' verschoben.

{{Hinweis|Diese Option ist für die Filter ''Erfasste Posten'' und ''Gelierferte Posten'' nicht verfügbar.}}

|468|122|485|139|[[File:Bestellverwaltung_Lieferanten zuordnen_Popup1_2024.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Lieferanten zuordnen'''|link=]]}}

# '''Mit einem Doppelklick in die Tabelle oder der Tastenkombination <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">A</kbd>  wird der Erfassungsdialog geöffnet.''' Falls sich bereits Einträge in der Tabelle befinden, kann alternativ auch mit einem Rechtsklick {{RMB}} in die Tabelle das Optionsmenü geöffnet und in diesem ''Artikel erfassen'' ausgewählt werden. Das Optionsmenü kann auch über die Schaltfläche [[Datei:Waren.png|link=]] rechts von ''Ware Netto'' geöffnet werden.

# '''Geben Sie nun in das Eingabefeld ''Artikel'' eine Artikelnummer oder einen Suchbegriff ein und bestätigen Sie mit <kbd class="light">↩</kbd><ref>Dies geschieht analog der [[Artikel erfassen|Erfassung von Artikeln]] in der [[Auftragsverwaltung]]. </ref>.''' Bei unvollständigen Artikelnummern oder Eingabe eines Suchbegriffs wird ein [[Suchfunktionen|Suchdialog]] gestartet. Alternativ können Sie den Bestellposten in der rechten Spalte ''Sortiment'' direkt mit einem Doppelklick {{LMB}} auswählen.

{{Hinweis|Ist der ausgewählte Artikel nicht Bestandteil im Sortiment des aktuellen Lieferanten, wird in einer Fehlermeldung darauf hingewiesen und der Artikel '''nicht''' erfasst. Wie Sie den Artikel in das jeweilige Lieferantensortiment aufnehmen können, erfahren Sie [[Bestellverwaltung#Lieferantenzuordnungen_eines_Artikels_bearbeiten|hier]].}}

[[Datei:Bestellverwaltung-Pfand_erfassen.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Pfand Erfassen''' in der Bestellverwaltung.|link=]]

# '''Mit einem Doppelklick in die Tabelle oder der Tastenkombination <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">A</kbd>  wird der Erfassungsdialog geöffnet.''' Falls sich bereits Einträge in der Tabelle befinden, kann alternativ auch mit einem Rechtsklick {{RMB}} in die Tabelle das Optionsmenü geöffnet und in diesem ''Artikel erfassen'' ausgewählt werden. Das Optionsmenü kann auch über die Schaltfläche [[Datei:Waren.png|link=]] rechts von ''Ware Netto'' geöffnet werden. Über die Schaltfläche {{Menü|Pfand}} wird in die Pfanderfassung gewechselt. Mit der Tastenkombination <kbd class="light">STRG</kbd> + <kbd class="light">L</kbd> oder der Schaltfläche [[Datei:Pfand.png|link=]] rechts von ''Pfand'' wird die Pfanderfassung direkt gestartet.

#''' Wählen Sie im Optionsmenü ''Gratisposten abziehen'' aus oder drücken Sie <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">Entf</kbd>, um den Änderungsdialog aufzurufen.''' Um das Optionsmenü anzuzeigen, klicken Sie auf [[Datei:Waren.png|link=]] oder machen Sie einen Rechtsklick {{RMB}} in die Tabelle, falls sich bereits Einträge in dieser befinden.

Bevor die Waren bestellt werden, können Bestellposten uneingeschränkt bearbeitet werden.

[[File:Bestellverwaltung_Lieferstatus.png|gerahmt|rechts|Der Dialog '''Lieferstatus bearbeiten'''|link=]]

Die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Eingang}} deklariert alle Bestellposten als geliefert und bucht diese in den Bestand. Es besteht die Möglichkeit, durch den Bestellmengendialog, die Liefermengen vor dem Einbuchen zu prüfen.

{{Hinweis|Der Begriff ''Liefermenge'' ist hierbei gleichbedeutend mit dem Begriff ''Bestellmenge''.}}

{{Tipp1|Um einen ''einzelnen'' Bestellposten als geliefert zu markieren, kann dieser angewählt und mit der Kontextmenüoption, welche mit einem Rechtsklick {{RMB}} auf den Artikel geöffnet wird, über ''Artikel als geliefert markieren'' in den Status ''Geliefert'' versetzt werden. Eine Überprüfung der Liefermenge ist hierbei nicht möglich.}}

[[File:Bestellverw.Pruefung_Bestellmengen.png|gerahmt|rechts|Der Dialog '''Bestellmengen prüfen'''; gezeigt ist die Farbcodierung.|link=]]

#'''Stimmt die [[Bestellverwaltung#Der Erfassungsdialog|zuvor erfasste Anzahl]] mit der tatsächlichen überein, bestätigen Sie mit [[Datei:Sichern.png|link=]] bzw. <kbd class="light">↩</kbd> ''' Andernfalls können Sie die korrekte Anzahl eingeben und danach bestätigen.

Wurden alle Posten geprüft, können die Änderungen mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} übernommen werden. Es ist auch möglich, den Dialog vorzeitig zu beenden, wenn beispielsweise nicht alle Bestellmengen geprüft werden sollen.

{{Hinweis|Dies ist nur bei Artikeln möglich, bei denen die Eigenschaft "Identnummern" aktiviert wurde. Dies wird [[Warenstamm#Identnummern|hier]] erläutert.}}

Um einen einzelnen Artikel zu buchen und den Buchungsmanager zu starten, muss dieser in der Tabelle angewählt und die Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Preise.png|link=]]}} rechts von ''Brutto'' betätigt werden. Alternativ kann der Buchungsmanager auch über die Tastenkombination {{Taste|STRG}} + {{Taste|B}} gestartet oder über die Schaltfläche [[Datei:Optionsmenue.png|link=]] im Menü ausgewählt werden.

 

{{Hinweis|Befinden sich in der Postenliste Posten aus mehreren Bestellungen wird in einer Meldung darauf hingewiesen. Dies ist jedoch nur der Fall, wenn über das Feld ''Bestellung'' nicht nach einer einzelnen Bestellung gefiltert wurde.}}

 

Wenn für die Bestellungen separate Rechnungen vorliegen, wählen sie aus dem sich öffnenden Auwahldialog zunächst eine per Doppelklick aus. Buchen sie die Rechnung ein, und wiederholen Sie danach den Vorgang mit allen weiteren Rechnungen.<!-- BILD EINFÜGEN -->

[[File:Bestellverw.Pruefung_Einkaufspreise.png|gerahmt|rechts|Der Dialog '''Einkaufspreise Prüfen''', nachdem der Auftrag in den Status ''Gebucht'' versetzt wurde.|link=]]

In dem Dialog ''Einkaufspreise prüfen'' können die Einkaufspreise der gelieferten Posten bestätigt bzw. geändert werden. Allerdings können hier, anders als bei der [[Bestellverwaltung#Überprüfung der Bestellmengen|Überprüfung der Bestellmengen]], keine neuen Posten der Bestellung zugefügt werden:

# ''' Bestätigen Sie mit [[Datei:Sichern.png|link=]] bzw. <kbd class="light">↩</kbd>, falls der angezeigte Einkaufspreis mit dem tatsächlichen übereinstimmt.''' Der angezeigte Preis entspricht hierbei dem ursprünglich eingestellten Einkaufspreis des Artikels. Daraufhin wird der geprüfte Posten in der Postenliste grün markiert. Wird ein anderer Preis eingegeben und bestätigt, wird der geänderte Posten in der Postenliste orange markiert.

{{Tipp1|Diese Option vereinfacht die automatische Weitergabe von Preiserhöhungen, ohne die Gefahr der Übernahme von niedrigeren (Angebots)preisen.}}

Wurden alle Posten geprüft, können die Änderungen mit {{Menü|[[Datei:Start.png|link=]] Start}} übernommen werden. Es ist auch möglich, den Dialog vorzeitig zu beenden, wenn beispielsweise nicht alle Bestellmengen geprüft werden sollen.

Nach der Überprüfung der Einkaufspreise kann der Rechnungsbeleg geprüft und in der [[Kreditoren|Kreditorenbuchhaltung]] hinterlegt werden. Der Dialog ''Einkauf prüfen und buchen'' wird dafür aufgerufen. Dies geschieht ebenfalls, wenn Artikelpreise vorher nicht geprüft wurden. Der Dialog entspricht dabei dem Dialog ''Rechnung einbuchen'' in der [[Kreditoren#Verbindlichkeit aus Wareneinkauf erfassen|Kreditorenbuchhaltung]].<!-- LINK AUF UNTERABSCHNITT ÄNDERN, DER AUF DIESEN DIALOG EINGEHT, SOBALD DER DIALOG AUF DER SEITE KREDITOREN BESCHRIEBEN IST -->

 

 

# Geben Sie in das Feld '''Rechnung''' die Rechnungsnummer ein. Diese muss eindeutig sein. Falls keine Rechnungsnummer vorliegt, kann mit  [[Datei:schnellerfassung.png|link=]] hinter dem Feld Rechnungsnummer eine eindeutige Belegnummer aus einem Zeitstempel erzeugt werden.

# Geben Sie im Feld '''Netto an V''' den Netto-Einkaufswert ein, der mit dem vollen Vorsteuersatz belegt wird.

# Die Erfassung wird mit {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} gespeichert.

===Zusatzfunktionen===

* Skonto oder Rabatt können im Feld '''Betrag''' eingegeben und mit [[Datei:calc.png|link=]] der Prozentsatz des Skontos berechnet werden.

* Anstatt der Nettowerte können auch Vorsteuerbeträge oder Bruttowerte in die Felder für Summen eingegeben und mit [[Datei:calc.png|link=]] in einen Nettowert umgewandelt werden.

* Nettowerte können mit [[Datei:vkpreis.png|link=]] von "Netto an V" abgezogen werden.

* Vorsteuersätze können mit [[Datei:Editieren.png|link=]] für den Beleg abgeändert werden.

* Für die Vorsteuer der Fracht wird die Mehrwertsteuer der Hauptleistung angewendet, also die Vorsteuer der Ware, die überwiegend abgerechnet wurde.

* Mit {{Menü|[[Datei:pfeilrunter.png|link=]]}} neben {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} bietet die Option zum Sichern und direkt anschließendem [[Zahlungen|Ausbuchen der Verbindlichkeit]].

===E-Rechnungen===

Die E-Rechnung wird beim Zuordnen eines Dokuments automatisch erkannt und angezeigt. Die Rechnungsnummer, Rechnungsdatum, Zahlweise und Gesamtsumme werden automatisch eingetragen:

[[File:ERechImportView.png]]

Die Anwendung kann die Posten einer E-Rechnung anzeigen. So kann der Anwender erkennen, welche Posten in Rechnung gestellt werden.  

{{Tipp1|Anhand der beim Lieferanten oder in einer Bestellung hinterlegten Konditionen werden auch Transportkosten eingetragen}}

<div style="float:right;margin:10px;">{{Popup|Zahlungseingang_2.PNG|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Der '''Buchungsmanager'''

|3|493|225|565|[[File:Zahlungseingang_PopUp_2.PNG|gerahmt|none|Die Gruppe '''Status''' nachdem der Auftrag abgeschlossen wurde|link=]]}} </div>

Die ''Informationsfelder'' zeigen die aktuellen Auftragswerte an, insbesondere wird hier auf Skontowerte hingewiesen. Werte können übernommen oder überschrieben werden. Es können Teilzahlungen, Überzahlungen oder Zahlungen aus einem vorhandenen Guthaben verwendet werden. Die Anwendung verwendet dazu ein Zwischenkonto, welches Guthaben ausweist. Ebenfalls hinterlegt die Anwendung Guthaben, das Sie bei dem jeweiligen Lieferanten besitzen, in dessen [[Lieferantenstamm#Konditionen|Datensatz]].

{{Hinweis|Buchungen werden stets in den zugehörigen [[Kontenbücher|Kontenbüchern]] gebucht.}}

Öffnen Sie den Buchungsmanager erneut, aktivieren Sie die Option ''Rückbuchen'' neben der Schaltfläche {{Menü|[[Datei:Sichern.png|link=]] Sichern}} und sichern Sie eine Zahlung über 0,00€. Danach befindet sich der Auftrag wieder im Status „Rechnung“.  

[[File:bestellverwaltung_lieferanten-zuordnen_neu.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Lieferanten zuordnen'''|link=]]

#'''Mit {{Menü|[[Datei:Neu.png|link=]] Neu}} oder <kbd class="light">Strg</kbd> + <kbd class="light">N</kbd> kann eine neue Lieferantenverknüpfung angelegt werden.'''  Im Eingabefeld ''Lieferant'' wird die Identnummer des zuvor ausgewählten Lieferanten automatisch übernommen. Soll der Artikel doch einem anderen Lieferanten zugeordnet werden, kann die Identnummer einfach entsprechend geändert werden.