Register Administration: Unterschied zwischen den Versionen

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File:Einstellungen_Administration.png|link|gerahmt|ohne|Das Register '''Administration'''
File:Einstellungen_Register_Administration_2025.png|link|gerahmt|none|Das Register '''Administration'''
rect 74 96 154 116 [[Register Administration]]
rect 154 93 247 118 [[Register Kommunikation]]
rect 154 96 249 116 [[Register Kommunikation]]
rect 247 93 299 118 [[Register Firma]]
rect 249 96 300 116 [[Register Firma]]
rect 299 93 382 118 [[Register Speicherorte]]
rect 300 96 383 116 [[Register Speicherorte]]
rect 382 93 467 118 [[Register Einstellungen]]
rect 383 96 467 116 [[Register Einstellungen]]
rect 467 93 529 118 [[Register Aufträge]]
rect 467 96 530 116 [[Register Aufträge]]
rect 529 93 618 118 [[Register Kassensystem]]
rect 530 96 618 116 [[Register Kassensystem]]
rect 618 93 700 118 [[Register Buchhaltung]]
rect 618 96 693 116 [[Register Vermietung]]
rect 700 93 768 118 [[Register Formulare]]
rect 693 96 761 116 [[Register Formulare]]
rect 768 93 847 118 [[Register Hilfstabellen]]
rect 761 96 840 116 [[Register Hilfstabellen]]
rect 74 118 518 241 [[Register Administration#Währungen]]
rect 74 116 518 219 [[Register Administration#Währungen]]
rect 74 241 518 319 [[Register Administration#Auftragsnummern]]
rect 74 219 518 293 [[Register Administration#Auftragsnummern]]
rect 74 319 518 394 [[Register Administration#Kategorien]]
rect 74 293 518 368 [[Register Administration#Kategorien]]
rect 74 394 518 544 [[Register Administration#Zahlungsziele]]
rect 74 368 518 518 [[Register Administration#Zahlungsziele]]
rect 74 544 518 594 [[Register Administration#Pfandberechnung]]
rect 74 518 518 568 [[Register Administration#Pfandberechnung]]
rect 522 615 965 670 [[Register Administration#Benutzerkonten]]
rect 74 568 518 618 [[Register Administration#Benutzerkonten]]
rect 522 118 965 493 [[Register Administration#Sachkonten]]
rect 525 116 966 464 [[Register Administration#Sachkonten]]
rect 522 515 965 615 [[Register Administration#Buchungskonten]]
rect 525 464 966 568 [[Register Administration#Buchungskonten]]
rect 74 594 518 665 [[Register Administration#Biersteuer]]
rect 525 568 966 668 [[Register Administration#Biersteuer]]


desc none
desc none
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In den Feldern der Gruppe „Währungen" werden die Symbole für zwei Währungen und deren Umrechnungsfaktor, sowie die Mehrwertsteuersätze „Voll" und „Halb" eingetragen.
In den Feldern der Gruppe „Währungen" werden die Symbole für zwei Währungen und deren Umrechnungsfaktor, sowie die Mehrwertsteuersätze „Voll" und „Halb" eingetragen.


[[File:konfig_admin_waehr.png|gerahmt|ohne|Die Gruppe '''Währungen'''|link=]]
[[File:Administration_Waehrungen.PNG|gerahmt|none|Die Gruppe '''Währungen'''|link=]]


Unter bestimmten Bedingungen kann es zu fehlerhaften Formatierungen und daraus resultierend zu falschen Währungsanzeigen in der Anwendung oder auf Ausdrucken kommen. Der Fehler tritt bei einigen Computersystemen mit dem Betriebssystem Windows 7 auf. Das Währungssymbol wird in diesem Fall vor dem Betrag angezeigt, obwohl die entsprechenden Voreinstellungen in der Systemsteuerung des Betriebssystems scheinbar korrekt sind.
{{Hinweis| Unter bestimmten Bedingungen kann es zu fehlerhaften Formatierungen und daraus resultierend zu falschen Währungsanzeigen in der Anwendung oder auf Ausdrucken kommen. Der Fehler tritt bei einigen Computersystemen mit dem Betriebssystem Windows 7 auf. Das Währungssymbol wird in diesem Fall vor dem Betrag angezeigt, obwohl die entsprechenden Voreinstellungen in der Systemsteuerung des Betriebssystems scheinbar korrekt sind. Um die Einstellungen zu korrigieren, muss zunächst die Anwendung beendet werden. In den Einstellungen für „Region und Sprache“ in der Systemsteuerung des Betriebssystems muss im Register „Format“ zunächst eine beliebige Formatierung und danach wieder die Formatierung „Deutsch (Deutschland)“ ausgewählt werden.}}


Um die Einstellungen zu korrigieren, muss zunächst die Anwendung beendet werden. In den Einstellungen für „Region und Sprache“ in der Systemsteuerung des Betriebssystems muss im Register „Format“ zunächst eine beliebige Formatierung und danach wieder die Formatierung „Deutsch (Deutschland)“ ausgewählt werden.
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==Auftragsnummern==
==Auftragsnummern==
In den Feldern der Gruppe „Auftragsnummern" werden die Zählerstände für „Auftrag“, „Lieferung“ und „Sammelrechnung“ angezeigt. Die nächste, zu vergebende Nummer wird durch eine Erhöhung um „1“ generiert. Alle diese Nummern müssen eindeutig sein und sollten in der Regel nicht verändert werden. Rechnungsnummern können generell nicht geändert werden und werden auch nicht in dieser Gruppe angezeigt.
In den Feldern der Gruppe „Auftragsnummern" werden die Zählerstände für „Auftrag“, „Lieferung“ und „Kassenkonto“ angezeigt. Die nächste, zu vergebende Nummer wird durch eine Erhöhung um „1“ generiert. Alle diese Nummern müssen eindeutig sein und sollten in der Regel nicht verändert werden. Rechnungsnummern können generell nicht geändert werden und werden auch nicht in dieser Gruppe angezeigt.


Die Angabe des Kassenkontos ist notwendig, damit die Einstellungen der Kasse aus einem Kundenkonto abgeleitet werden können. Die Konfiguration von Kundenkonten wird [[Kundenstamm|hier]] beschrieben<ref>Dieses Kundenkonto sollte wie ein Privatkundenkonto ohne Zahlungsziel konfiguriert werden.</ref>.
Die Angabe des Kassenkontos ist notwendig, damit die Einstellungen der Kasse aus einem Kundenkonto abgeleitet werden können. Die Konfiguration von Kundenkonten wird [[Kundenstamm|hier]] beschrieben<ref>Dieses Kundenkonto sollte wie ein Privatkundenkonto ohne Zahlungsziel konfiguriert werden.</ref>.


[[File:Administration-Auftragsnummern.png|gerahmt|ohne|Die Gruppe '''Auftragsnummern'''|link=]]
{{Popup|Administration_Auftragsnummern.PNG|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Auftragsnummern'''
|175|52|194|72|[[File:Auftragsnr_Popup.png|gerahmt|none|Die '''Kundensuche'''|link=]]}}
 
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Zeile 56: Zeile 57:
In den Feldern „Fremdartikelnummer 1“ und „Fremdartikelnummer 2“ können Bezeichnungen für alternative Artikelnummern im Warenstamm eingetragen werden<ref>Informationen zu Fremdnummern sind im [[Warenstamm#Fremdnummern|Warenstamm]] zu finden.</ref>.
In den Feldern „Fremdartikelnummer 1“ und „Fremdartikelnummer 2“ können Bezeichnungen für alternative Artikelnummern im Warenstamm eingetragen werden<ref>Informationen zu Fremdnummern sind im [[Warenstamm#Fremdnummern|Warenstamm]] zu finden.</ref>.


[[File:konfig_admin_kat.png|gerahmt|ohne|Die Gruppe '''Kategorien'''|link=]]
{{Popup|konfig_admin_kat.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Kategorien'''
|95|24|195|45|[[File:Kat_Popup1.png|gerahmt|none|Die Auswahl der spezifischen '''Kategorien'''|link=]]
|295|24|395|45|[[File:Kat_Popup2.png|gerahmt|none|Die Auswahl der spezifischen '''Kategorien'''|link=]]}}
 
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In den Feldern der Gruppe „Zahlungsziele" können Skonto- und Nettozahlungsziel, die Intervalle für die Mahnstufen 1-3 und die Mahngebühren für die jeweiligen Mahnstufen eingestellt werden. Außerdem kann ein Verzugszins eingerichtet werden und ab welcher Mahnstufe dieser berechnet werden soll.
In den Feldern der Gruppe „Zahlungsziele" können Skonto- und Nettozahlungsziel, die Intervalle für die Mahnstufen 1-3 und die Mahngebühren für die jeweiligen Mahnstufen eingestellt werden. Außerdem kann ein Verzugszins eingerichtet werden und ab welcher Mahnstufe dieser berechnet werden soll.


{{Popup|konfig_admin_zahlungsziele.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Zahlungsziele'''
{{Popup|Einstellungen_Administration_Zahlungsziele.PNG|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Zahlungsziele'''
|356|26|373|43|[[File:konfig_admin_zahlungsziele_popup1.png|gerahmt|ohne|ohne|link{{=}}]]
|355|27|371|44|[[File:konfig_admin_zahlungsziele_popup1_2025.png|gerahmt|none|Der Infodialog '''Berechnung der Zahlungs- und Mahnziele'''|link=]]
|295|125|394|145|[[File:konfig_admin_zahlungsziele_popup2.png|gerahmt|ohne|ohne|link=]]}}
|155|127|172|144|[[File:Zahlungsziele_Popup 3.png|gerahmt|none|Der Infodialog '''Verzugszinsen'''|link=]]
|293|126|393|146|[[File:konfig_admin_zahlungsziele_popup2.png|gerahmt|none|Die Auswahl der '''Mahnstufen'''|link=]]}}


Die Zahlungsziele Skonto und Netto werden ab dem Rechnungsdatum berechnet. Mahnziele werden als Intervalle vom Netto- Zahlungsziel oder dem vorigen Mahnziel berechnet.
Die Zahlungsziele Skonto und Netto werden ab dem Rechnungsdatum berechnet. Mahnziele werden als Intervalle vom Netto- Zahlungsziel oder dem vorigen Mahnziel berechnet.
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<!--//////////    Tabelle ENDE      //////////-->


<div style="background-color: #ddf5eb; border-style: dotted; border-width: 1px; padding: .5em 1em .5em 1em; margin: .5em 0 .5em 0; display:inline-block">Die [[Konditionen#Zahlungsziele|Zahlungsziele]] eines Auftrags können in der Auftragsverwaltung mit der Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] hinter dem Feld Skonto angezeigt und bearbeitet werden.</div>
{{Hinweis|Die [[Konditionen#Zahlungsziele|Zahlungsziele]] eines Auftrags können in der Auftragsverwaltung mit der Schaltfläche [[Datei:Editieren.png|link=]] hinter dem Feld Skonto angezeigt und bearbeitet werden.}}
 
{{Tipp1|Bei Zahlungszielen, die in Tagen angegeben werden, also ohne Enddatum der Frist, gerät der Kunde nicht unmittelbar in Zahlungsverzug. Bei der Angabe eines Enddatums der Zahlungsfrist gerät der Kunde nach Ablauf von 30 Tagen nach dem Enddatum in Zahlungsverzug gemäß §286, 3 BGB. Ansonsten gilt das Datum der Mahnung als Verzugsbeginn. Ein Hinweis auf den Verzug ist bei Privatkunden in jedem Fall nötig, bei Gewerbekunden nicht
Der Verzugszinssatz liegt bei Privatkunden 5% über dem Basiszinssatz, bei Gewerbekunden 8% über dem Basiszinssatz.
Die Mahngebühr darf 5,- € pro Mahnung betragen, wenn der Kunde bereits im Zahlungsverzug ist. Der Mehrwertsteuersatz der Mahngebühr ist Abhängig von der Gesamtleistung, in der Regel gilt also der volle Satz.}}
 
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In der Gruppe „Pfandberechnung" kann eingestellt werden, ob bei Aufträgen grundsätzlich Pfand berechnet wird. Diese Einstellung sollte in der Regel aktiviert sein.
In der Gruppe „Pfandberechnung" kann eingestellt werden, ob bei Aufträgen grundsätzlich Pfand berechnet wird. Diese Einstellung sollte in der Regel aktiviert sein.


[[File:konfig_admin_pfandber.png|gerahmt|ohne|Die Gruppe '''Pfandberechnung'''|link=]]
[[File:konfig_admin_pfandber.png|gerahmt|none|Die Gruppe '''Pfandberechnung'''|link=]]
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==Benutzerkonten==
==Biersteuer==
In der Gruppe „Benutzerkonten" kann die Benutzerverwaltung aktiviert werden. Nach der Aktivierung muss die Anwendung neu gestartet werden. Sofern keine Benutzer angelegt wurden, wird von der Anwendung automatisch ein Administratorkonto erstellt<ref>Das Passwort dieses Administrators ist leer und sollte daher geändert werden. Informationen zur Benutzeranmeldung und Benutzerverwaltung sind im [[Benutzerstamm]] verfügbar.</ref>.
Hier kann die Biersteuer eingestellt werden.
 
[[File:Administration_Biersteuer.PNG|gerahmt|none|Die Gruppe '''Biersteuer'''|link=]]


[[File:konfig_admin_benutzerkonten.png|gerahmt|ohne|Die Gruppe '''Benutzerkonten'''|link=]]
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==Sachkonten==
==Sachkonten==
In der Gruppe „Sachkonten" wird eingestellt, welches Sachkonto sich auf welche Forderung bzw. Verbindlichkeit bezieht.
In der Gruppe ''Sachkonten'' wird eingestellt, welches Sachkonto sich auf welche Forderung bzw. Verbindlichkeit bezieht.


[[File:Konfig_Admin_Sachkonten.png|gerahmt|ohne|Die Gruppe '''Sachkonten'''|link=]]
{{Popup|Einstellungen_Administration_Sachkonten_2024.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Zahlungsziele'''
|203|28|221|47|[[File:Neuen Sachkontenrahmen eingeben_popup.png|gerahmt|none|Der Dialog '''Neuen Sachkontenrahmen eingeben'''|link=]]
|171|53|189|72|[[File:Sachkontenrahmen_finden_popup.png|gerahmt|none|Die '''Suchfunktion'''|link=]]}}


Mit [[Datei:Lager anlegen.png|link=]] kann ein neuer Sachkontenrahmen erstellt werden<ref>Der hier ausgewählte Sachkontenrahmen wird im [[Register Hilfstabellen#Sachkonten|Register Hilfstabellen]] angezeigt.</ref>. Geben Sie in den Eingabefeldern das jeweilige Sachkonto an. Falls nötig, kann mit [[Datei:Finden.png|link=]] der Suchdialog geöffnet werden.  
Mit [[Datei:Lager anlegen.png|link=]] kann ein neuer Sachkontenrahmen erstellt werden<ref>Der hier ausgewählte Sachkontenrahmen wird im [[Register Hilfstabellen#Sachkonten|Register Hilfstabellen]] angezeigt.</ref>. Geben Sie in den Eingabefeldern das jeweilige Sachkonto an. Falls nötig, kann mit [[Datei:Finden.png|link=]] der Suchdialog geöffnet werden.  
{{Tipp1|Sachkontenrahmen erzeugen durch die Vergabe von vierstelligen Kontonummern eine Ordnung für alle relevanten Buchhaltungskonten. Dabei werden im '''SKR03''' die Konten nach dem '''Prozessgliederungsprinzip''', also nach Betriebsabläufen gegliedert. Im '''SKR04''' wird nach dem '''Abschlussgliederungsprinzip''' in Anlehnung an den Jahresabschluss gegliedert. Die SKR03 und SKR04 sind weit verbreitet und grundsätzlich für alle Unternehmen anwendbar}}


Das Standard-Sachkonto wird verwendet, wenn ein Artikel über keine Sachkonteninformation verfügt. Diese werden durch die Zuweisung einer Warengruppe verknüpft.  
Das Standard-Sachkonto wird verwendet, wenn ein Artikel über keine Sachkonteninformation verfügt. Diese werden durch die Zuweisung einer Warengruppe verknüpft.  
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|4410*
|4410*
|4110*
|4110*
|}
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{{Hinweis|Mit einem " <big>*</big> " markierte Einträge können den Standardkonten für Warenumsätze entsprechen. Eine Unterteilung ermöglicht allerdings eine bessere Abgrenzung von Warenumsätzen und Pfandumsätzen.}}
Für Ausgangsrechnung mit Steuerschlüssel, steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferungen und Lieferungen, bei denen der Leistungsempfänger Steuerschuldner ist, sind zusätzliche Kontenzuweisungen hinterlegt:
<!--//////////    Tabelle ANFANG    //////////-->
:{| class="wikitable" style="text-align:left"
! style="background:#B3B7FF" | Kontenrahmen
!! style="background:#B3B7FF" | Umsatz mit St.Kennz.
!! style="background:#B3B7FF" | Innergem. Lieferung<ref>https://www.gesetze-im-internet.de/ustg_1980/__4.html</ref>
!! style="background:#B3B7FF" | USt.-Schuldnerwechs.<ref>https://www.gesetze-im-internet.de/ustg_1980/__13b.html</ref>
|-
|SKR 03
|8000**
|8125***
|8337****
|-
|SKR 04
|4000**
|4125***
|4337****
|}
|}
<!--//////////    Tabelle ENDE    //////////-->
<!--//////////    Tabelle ENDE    //////////-->


{{Hinweis|Mit einem " <big>*</big> " markierte Einträge können den Standardkonten für Warenumsätze entsprechen. Eine Unterteilung ermöglicht allerdings eine bessere Abgrenzung von Warenumsätzen und Pfandumsätzen.}}
{{Hinweis|Bei mit " <big>**</big> " markierten Konten werden die Steuerschlüssel bei der DATEV-Übergabe automatisch anhand des Steuersatzes der Ware zugefügt.}}
 
{{Hinweis|Mit " <big>***</big> " markierte Konten werden automatisch bei Kunden mit aktiverten Optionen "EU-Kunde" aktiviert.}}
 
{{Hinweis|Mit " <big>****</big> " markierte Konten werden automatisch bei Kunden mit aktiverten Optionen "USt-Umkehr" aktiviert.}}


Für den Einkauf werden ebenfalls Konten zugewiesen:
Für den Einkauf werden ebenfalls Konten zugewiesen:
Zeile 171: Zeile 213:
==Buchungskonten==
==Buchungskonten==


[[File:Einstellungen_Administration_Buchungskonten.png|gerahmt|ohne|Die Gruppe '''Buchungskonten'''|link=]]
{{Popup|Einstellungen_Administration_Buchungskonten.png|link{{=}}|gerahmt{{!}}ohne{{!}}Die Gruppe '''Buchungskonten'''
|124|8|274|29|[[File:Buchungskonten_Popup1.png|gerahmt|none|Die Auswahl der Optionen unter '''Barzahlung'''|link=]]
|124|33|274|54|[[File:Buchungskonten_Popup2.png|gerahmt|none|Die Auswahl der Optionen unter '''Skonto'''|link=]]
|124|58|274|79|[[File:Buchungskonten_Popup3.png|gerahmt|none|Die Auswahl der Optionen unter '''Geldtansit'''|link=]]
|124|83|274|104|[[File:Buchungskonten_Popup4.png|gerahmt|none|Die Auswahl der Optionen unter '''Überweisung'''|link=]]}}


Für die Felder ''Barzahlung an'', ''Skonto an'' und ''Überweisung von'' sollte das passende Buchungskonto ausgewählt werden. Ein neues Buchungskonto kann [[Register Hilfstabellen#Buchungskonten|hier]] erstellt werden.
Für die Felder ''Barzahlung an'', ''Skonto an'' und ''Überweisung von'' sollte das passende Buchungskonto ausgewählt werden. Ein neues Buchungskonto kann [[Register Hilfstabellen#Buchungskonten|hier]] erstellt werden.
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{{Tipp1|Angenommen Sie möchten die aktuellen Erlöse aus der Kasse auf Ihr Bankkonto einzahlen. Während ein Mitarbeiter das Geld zur Bank bringt, buchen Sie das Geld aus dem Barkonto der Kasse auf Ihr Bankkonto. Das Geld, das zur Bank gebracht wurde, wird erst in einigen Tagen tatsächlich auf Ihrem Konto eingezahlt werden. Tätigen Sie nun eine größere Ausgabe, so kann es dazu kommen, dass Sie mehr Geld ausgeben, als aktuell auf Ihrem Bankkonto zur Verfügung steht. Die Nutzung eines Geldtransitkontos verzögert die Buchung innerhalb von FAKTURA-X und verhindert somit dieses Problem.}}
{{Tipp1|Angenommen Sie möchten die aktuellen Erlöse aus der Kasse auf Ihr Bankkonto einzahlen. Während ein Mitarbeiter das Geld zur Bank bringt, buchen Sie das Geld aus dem Barkonto der Kasse auf Ihr Bankkonto. Das Geld, das zur Bank gebracht wurde, wird erst in einigen Tagen tatsächlich auf Ihrem Konto eingezahlt werden. Tätigen Sie nun eine größere Ausgabe, so kann es dazu kommen, dass Sie mehr Geld ausgeben, als aktuell auf Ihrem Bankkonto zur Verfügung steht. Die Nutzung eines Geldtransitkontos verzögert die Buchung innerhalb von FAKTURA-X und verhindert somit dieses Problem.}}


==Biersteuer==
==Benutzerkonten==
Hier kann die Biersteuer eingestellt werden.
In der Gruppe ''Benutzer und Mandanten'' kann die Benutzerverwaltung aktiviert werden. Nach der Aktivierung muss die Anwendung neu gestartet werden. Sofern keine Benutzer angelegt wurden, wird von der Anwendung automatisch ein Administratorkonto erstellt<ref>Das Passwort dieses Administrators ist leer und sollte daher geändert werden. Informationen zur Benutzeranmeldung und Benutzerverwaltung sind im [[Benutzerstamm]] verfügbar.</ref>. Bei aktivierter Benutzerverwaltung können sich die verschiedenen Benutzer mit ihren jeweiligen Rechten in der Anwendung [[Benutzeranmeldung|anmelden]].
 
[[File:Einstellungen_Administration_Biersteuer.png|gerahmt|ohne|Die Gruppe '''Biersteuer'''|link=]]


[[File:Administration_Benutzer und Mandanten.PNG|gerahmt|none|Die Gruppe '''Benutzerkonten'''|link=]]
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